艺恩报告《网综盛世，百舸争流-——暨2017中国网络综艺市场白皮书》.pdf

2017网综盛世，百舸争流艺恩出品 2018年1月——暨2017中国网络综艺市场白皮书Part22014年是网络综艺扬帆起航的一年。视频网站发力，传统公司入局，推动网络综艺内容品质提升，市场出现了《奇葩说》《你正常吗》等一些有意思、有影响的节目。随着平台对内容制作领域布局的深入，吸引更多资本加持、知名MC加入，2015年网综高速发展，经过量的积累，2016年市场开始呈现崛起之势，其间，头部网综的系列化开发是市场非常重要的开发方式。总体来说，这三年，是网综市场快速发展，卓有成效的阶段，网综也成为了更多用户娱乐休闲的内容选择。至2017年，音乐选秀网综《明日之子》开创网综选秀元年，《中国有嘻哈》引领小众嘻哈走向大众视野，二者所取得的成绩为市场带来了新惊喜，预示着网综进入了生产爆款的阶段。与此同时，以节目与艺人为核心孵化IP进行全产业链布局的模式逐渐普及，系列化开发不断成熟，网综用户进一步聚集，致使其商业拓展能力不断增强，商业话语权不断提升。另外，网综内容的精品化致使网综付费初露端倪，多种付费模式正在试水，经过调研，用户对网综的付费意愿不容小觑。未来，原创能力将是驱动网综品质不断升级的核心驱动力，而内容付费大潮必将来袭，偶像养成网综全产业链开发模式的成熟将助商业化一臂之力。就此，我们可以预见网综的美好未来。中国网综的崛起与未来Part1 视频平台引领网综市场进入爆款之年3Part2 5大热点透视网综市场全面升级Part3王牌内容引爆网综市场High点Part4网综用户观看、付费、消费行为全面解析Part5创新、付费、全产业链布局成就网综未来Part1视频平台引领网综市场进入爆款之年4发展历程：网综加速度，跑步进入超级网综时代5 2014-2017四年间，在平台强势布局下，大量资本入局，传统人才转型，网综的内容质量得到质变提升，变现实力增强，网综市场加速进入超级网综时代。2014起航之年2015发展之年2016崛起之年2017井喷之年 政策：政策收紧，多档电视综艺转战网综 资本：大量资本入局，头部内容投资规模加大 人才：传统综艺王牌MC、制作人、导演大量涌入 平台：平台发力自制，推动内容质量提升，反哺电视台 代表作品：《拜托了冰箱》《我们15个》 政策：政策环境宽松 人才：传统综艺人才开始加入 内容：时长明显增长，内容模式开始成型 平台：开始布局自制节目 代表作品：《奇葩说》《你正常吗》 投资：单部节目投资成本达到亿元级别 人才：传统人才继续涌入 内容：内容质量迅速提升，反哺卫视，系列化开发成常态 平台：凭借网综揽获更多年轻用户 代表作品：《火星情报局》《约吧大明星》《放开我北鼻》 内容：爆款内容出现 平台：各平台逐步形成稳定的网综内容调性布局 产业：平台孵化网综IP，进行全产业链运营 变现：变现渠道多元化，盈利能力快速增强 代表作品：《吐槽大会》《明日之子》《中国有嘻哈》市场规模：网综市场规模连年升级6 2015年-2017年，随着网综数量的增长，投资规模攀升。 2016年同比增长200%，进入2017年增速稍有回落。数据来源：艺恩估算；艺恩视频智库，统计周期，2015年1月1日-2017年11月30日1030432015201620172015-2017年网络综艺投资规模（亿元）961111592015201620172015-2017年网络综艺作品部数7 2017年网综市场稳步提升。在上游制作领域，传统公司、王牌制作人不断入局，新贵崛起，平台大力投资自制三大因素推进网综质量大幅提升，网综反哺一线卫视初露端倪，最终使网综的变现渠道增多，变现能力不断增强。产业图谱：多方发力提升内容品质，网综变现能力不断增强视频平台传统制作公司用户付费线下演唱会品牌广告艺人经纪直播打赏衍生品开发其他收入视频平台卫视平台网综商业话语权的增强，进一步刺激网综内容制作升级网络综艺产业生态链模型内容制作播出平台商业变现传统公司入局+新贵崛起+平台发力基于用户观看的变现节目用户新兴制作公司网综质量提升+用户聚集，促进网综商业变现能力增强为播出平台输出网综网综反哺一线卫视初露端倪变现渠道多元反哺平台战略：平台主控整合优势资源，成就网综高速发展8 平台不断加大力度布局网综领域，其中平台整合行业优质资源，主控内容方向及创新成为目前主流的战略方向。 发力制片人体系，组建“天相工作室”制片人团队，洞察市场、研发内容、连接制作公司，获取连续制造优质内容的能力。 打造偶像网综IP+全产业链开发。 内部构建网综自制与网综合作部门，通过研发与合作为网综续航，另外Ipartner计划为网综制作公司全面开放合作。 养成偶像网综IP+全产业链布局。 创建网综自制工作室，通过自制网综与主控制作公司出品网综发力网综布局。 借势湖南卫视资源优势打造优质自制网综，并对网综制作公司进行资金扶持。2017年视频网站网综布局战略及代表作品分析1、《明日之子》腾讯视频+哇唧唧哇2、《放开我北鼻2》腾讯视频+东方娱乐3、《吐槽大会1、2》腾讯视频+笑果文化1、《中国有嘻哈》爱奇艺2、《奇葩说4》爱奇艺+米未传媒1、《火星情报局3》优酷+银河酷娱2、《小手牵小狗》优酷+快乐全球传媒视频平台网综战略布局2017代表作品1、《明星大侦探2、3》芒果TV2、《妈妈是超人2》芒果TV市场概况：网综与电视综艺平分秋色，暑期成流量收割重镇9数据来源：艺恩视频智库，统计周期，2017年1月1日-11月30日1231317111415161272513.8 0.6 7.6 6.3 6.3 12.8 11.6 16.7 20.4 1.2 10.2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2017年1-11月新播网综部数、当月播放量及当月播放量NO.1作品部数（部）播放量（亿）吐槽大会下一站大明星放开我北鼻2变形计13约吧大明星2明日之子火星情报局3演说家爸爸去哪儿5宝贝的新朋友来吧，开饭啦 2017年新上线季播网络综艺与电视综艺基本持平，播放量的差距正在进一步缩小，二者在综艺流量市场平分秋色，未来网综发展潜力不容小觑。 1-11月，新播网综播放量在暑期档表现最佳，再一次佐证学生是网综重要用户群；另外，年终各平台竞争进入白热化，上线作品部数猛增，寒假档将成下一个激烈战场。168647 159505 作品部数（部）播放量（亿）2017年季播电视综艺、网络综艺整体分析电视综艺网络综艺注：下图播放量为上线当月所产生的播放量， NO.1作品为上线当月播放量最高的作品市场格局：TOP10流量占比48%，网综市场集中度较高，头部内容是High点102017年新播网络综艺热度及播放量TOP10数据来源：艺恩视频智库，统计周期，2017年1月1日-11月30日48%42%9%2017年新播网络综艺头部、腰部、尾部作品流量分布TOP1011-5051-15932,520,52732,150,91124,712,71923,337,829 16,414,29610,746,8413,472,1142,711,724966,632100,467搜索指数12.0 16.6 41.8 20.8 29.1 48.9 15.2 12.0 27.3 15.1 放开我北鼻…吐槽大会明日之子明星大侦探…中国有嘻哈爸爸去哪儿…妈妈是超人…脱口秀大会2017快乐男…变形计第十…播放量（亿）2017年新上线网综播放量TOP10及搜索表现 2017年新上线网综播放量TOP10占比48%，市场集中度较高，由于广告是网综变现最重要方式，谁能占据头部位置，谁才能占据市场高地。 在头部内容市场表现中，腾讯视频《明日之子》、爱奇艺《中国有嘻哈》成为热搜、流量双高爆款网综，网综也正式进入高投入、高回报的阶段。Part25大热点透视网综市场全面升级115.91 8.97 23.88 2015201620172015-2017新播网综播放量TOP10平均值（亿）热点1：爆款内容驱动头部网综流量门槛迅速升级 2015-2017年，随着网综内容质量的提升及年轻用户的成长，网综整体流量得到提升，尤其头部网综的播放量门槛上升尤其明显，2017年播放量TOP10均值同比增长166%，已达到23.88亿。数据来源：艺恩视频智库，统计周期，2015年1月1日-2017年11月30日1252%166%《我们15个》《歌手是谁》 9.312.5《完美假期》 6.9《爸爸去哪儿4》《火星情报局1》 10.520.6《明星大侦探》 8.9《爸爸去哪儿5》《明日之子》41.849.8《中国有嘻哈》 29.1TOP3作品分析13热点2：网络综艺N代发展渐趋成熟，成为头部内容开发标配2017年新播网综播放量TOP30中纯网综艺系列化开发分析作品部数5部2部1部1部作品名称《放开我北鼻》1-2季《约吧大明星》1-2季《拜托了冰箱中国版》1-3季《饭局的诱惑》1-2季《明星大侦探》1-3季《妈妈是超人》1-2季《火星情报局》1-3季《奇葩说》1-4季播放量总计88.5亿72.2亿37.1亿24.2亿《吐槽大会》1-2季数据来源：艺恩视频智库，统计周期，2014年1月1日-2017年12月25日 从2014年至2017年，网络综艺节目模式及商业模式逐步发展成熟，头部网综的系列化开发可有效控制投资成本及市场风险，目前已成为优质网综最为常规的开发方式。热点3：网综题材百花齐放，深耕用户不同需求14 2017年头部网综以真人秀、脱口秀、纪实类全覆盖，形成头部网综类型竞争格局。其中真人秀作品部数占70%，脱口秀作为今年头部高热作品占比20%。 相较类型，头部网综题材分为音乐、亲子、明星、娱乐、青少五种，题材丰富百花齐放，市场呈现激烈且良性的竞争态势。内环：作品类型部数占比中环：作品题材部数占比外环：作品题材播放量占比数据来源：艺恩视频智库，统计周期，2017年1月1日-11月30日明日之子中国有嘻哈吐槽大会脱口秀大会变形计13明星大侦探2放开我北鼻2爸爸去哪儿5纪实10%真人秀70%脱口秀20%2017年网络综艺播放量TOP10类型、题材及代表作分析热点4：网络综艺星光闪耀，是带动流量提升的重要因素15 网综越来越受到大牌明星青睐，头部网综星光闪耀，薛之谦、杨幂分别夺得年度网综最具影响力男女艺人榜单之冠。数据来源：艺恩视频智库，统计周期，2017年1月1日-11月30日，注：搜索指数为2017年1月-11月百度搜索指数均值。79,04837,90222,31420,73920,25619,40110,7609,9619,7159,041搜索指数41.8 12.0 16.6 20.8 12.0 12.0 15.2 28.6 12.0 16.6 播放量（亿）黄婷婷吐槽大会杨幂柳岩李小璐王鸥张馨予吴昕伊能静何洁林允明日之子脱口秀大会吐槽大会明星大侦探2脱口秀大会脱口秀大会妈妈是超人2脱口秀大会/吐槽大会放开我北鼻2女艺人节目名称75,77059,18654,88850,36247,17535,89534,64324,44821,85119,818搜索指数53.9 12.0 58.4 12.0 29.1 48.9 12.0 20.8 16.6 16.6 播放量（亿）孔连顺吐槽大会薛之谦马天宇张大大易烊千玺吴亦凡邓伦林更新白敬亭李晨明日之子/放开我北鼻2放开我北鼻2明日之子/吐槽大会放开我北鼻2中国有嘻哈爸爸去哪儿5放开我北鼻2明星大侦探2吐槽大会男艺人节目名称2017年新播网络综艺播放量TOP10星光盘点热点5：网综内容营销形式不断创新，带动商业价值升级16 从2014年网综兴起至2017年，随着网综流量、受关注度的提升及内容营销形式的创新，网综的商业价值大幅提升，已经由千万元级别升至亿元级别，涨幅达十倍，甚至几十倍。网综的招商也不断升级，多元变现丰富网综变现渠道，网综的商业价值也逐渐与电视综艺比肩 。数据来源：公开资料收集整理获得前贴片场景植入角标Logo露出花式口播中插广告情节植入后贴片压屏条网络综艺品牌营销的主要...