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2017Q1中国即时配送市场研究报告2017Q1 China Instant Delivery Market Research Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与即时配送用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。研究方法目录中国即时配送行业发展趋势预测42017Q1中国即时配送平台用户分析22017Q1中国即时配送平台案例分析32017Q1中国即时配送市场概况12017Q1中国即时配送市场概况1PART ONE 行业动态直达饿了么蜂鸟单均用时突破30分钟关口，“准时达”标签受捧即时配送平台发力配送时长，将行业的“即时性”充分体现在单均配送时长上。饿了么蜂鸟领跑即时配送行业，在2016年秋季就宣布突破30分钟关口，单均配送时长缩短至29分钟。饿了么调查显示，有82%的用户下单时会将平台“准时达”标签纳入考虑范围，准时程度成为用户在时间维度上另一关注点。闪送获5000万美元融资，专注直送服务2017年2月6日，同城递送服务平台“闪送”宣布完成C轮5000万美元融资。此后，闪送专注于从技术和服务两方面升级专人直送服务，朝平台配送系统化标准化方向发展。京东到家关闭上门服务，专注生鲜急需即时配送2017年2月中旬，O2O生活服务平台京东到家关闭上门服务，同时对相关商户进行平台下线处理，称将专注于实现“1小时，超市生鲜送到家”的使命；而在2017年1月，京东到家在行业内率先推出对包括生鲜商品在内的“超时赔付“保障服务，进一步提升即时配送的用户体验。美团上线“跑腿代购”，推“帮买帮送”美团外卖在2017年三月份上线“跑腿代购”业务，目前这一服务已覆盖北京、上海、广州、南京、常州、济南、厦门等20个城市。美团方面表示该业务是由市场潮流催发而生，相关业务蓝图已经过长时间构思，只待众包规模扩大，有足够的骑手完成用户需求，顺势推出业务。而饿了么瞄准市场，在四月初紧跟着推出“帮买帮送”业务。外卖仍是即时配送重点业务从配送各种类商品占比的情况上看，外卖仍占据即时配送的主要市场，目前各平台似乎并不急于提高价格去获取更多利润，而是专注于增长配送市场规模。“外卖市场还有很大空间”是业内一致认同的观点，艾媒咨询分析师认为，市场目前处于用户增长红利期，积攒稳定的客户源可以为以后利润实现奠定基础。品类方面，目前外卖配送仍以正餐为主，近几年有向非正餐业务扩展的趋势，今后非正餐行业的发展和完善也许会带动外卖行业这一板块的进一步提升。稳定的订单源是盈利关键即时配送依托的库存分散性强，订单需求随机性大，充足稳定的订单源是盈利的关键，而稳定的订单普遍有两种来源：一种是依托平台优势如饿了么蜂鸟，一种是利用平台或者线上线下合作，例如达达京东沃尔玛。此外，艾媒咨询分析师认为，改善服务质量升级用户体验带来的口碑效应也能使平台获得相对稳定的客户源。即时性逐渐稳定即时性是即时配送和传统物流的关键区别。前一阶段，各大平台纷纷在配送网络、算法等方面尝试进步，从而使自己的平均配送时长更短。蜂鸟配送单均配送时长闯入29分，其他各大平台的配送时长也较上一年度大大提高。而由于运营模式、配送网络和算法等方面的逐渐健全，配送的时长也已经稳定。艾媒咨询分析师认为，在配送时长低至一定程度以后，用户们对于准时的重视程度逐渐超过速度。接下来把控住配送的“准时性”成为各平台在时间维度上发展的方向。聚焦行业热点即时配送产业概况...第一梯队第二梯队第三梯队PEST分析ESTP•2016年以来，即时配送市场订单量稳步提升。•一些电商平台、超市和即时配送平台进行合作，或直接注入资金，或将平台的配送服务融入产业链。•随着快递行业逐渐被大众接受，即时配送作为快递的垂直深化服务也逐步被人们接受。•即时配送行业的特质使得用户本身存在一定粘性，用户的依赖性比较容易养成。•智能物流概念的提出和逐步成熟提高了物流行业的效率，蜂鸟等平台屡屡刷新单均配送时长。•应用大数据和人工智能实现的用户画像刻画，有效帮助平台分析、筛选目标客户，实现广告精准推送。•2017年初，国家邮政局发布《快递业发展“十三五”规划》，提出深化“互联网+”快递，推进创新发展。•《商贸物流发展“十三五”规划》中指出，要加强商贸物流信息化建设，《规划》表示会加大政策方面的支持和人才的倾斜。即时配送产业链货源即时配送行业客户端用 户外卖平台大型商超个体商户加 盟众 包自 营商品流资金流服务费配送费用配单 优势：服务过程易把控。 缺陷：运营成本过重，难以满足市场需求。 优势：低成本情况下可迅速拓展服务种类。 缺陷：对加盟店的管理成本增加。 优势：压缩运营成本，提升服务速度。 缺陷：可控性不强。数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）蜂鸟配送, 27.2%新达达, 23.1%美团专送, 21.9%百度骑士, 11.3%闪送, 4.7%其他, 11.8%2017Q1中国即时配送行业平台订单量占比分布2017Q1中国即时配送行业各平台订单量iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017Q1我国即时配送行业平台订单量占比分布中，蜂鸟配送以27.2%的订单量占比居各平台之首，新达达和美团专送分别以23.1%和21.9%位居二、三名。从市场订单量来看，头部平台的优势比较明显，前三名平台已经占据了市场上超过七成的订单量。艾媒咨询分析师认为，头部平台无论是用户源还是配送网络上都更具优势，因此在前阶段的用户拉动方面表现出色；此外，基于业务规模较大，资金支持充足等因素的考虑，头部平台在未来的优势或将进一步放大。数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）中国即时配送行业用户规模1.241.712.312.923.5337.9%35.1%26.4%20.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%00.511.522.533.542014201520162017E2018E2014-2018年中国即时配送行业用户规模及预测用户规模（亿人）增长率iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2014年至今，即时配送用户规模在稳步上升，用户规模以较快速度增长，由2014年的1.24亿增长至2016年的2.31亿，2016年增长率达35.1%。艾媒咨询分析师认为，即时配送市场在过去两年处于高速发展阶段，无论在服务系统优化还是用户规模扩张方面，市场都实现了较大程度的发展。而用户规模增长到一定程度后，市场将接近饱和状态，进入用户存量阶段。数据来源：iiMedia Research2017Q1中国及时配送订单数量稳步提升iMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从2016Q1到2017Q1，中国即时配送行业的订单量一直呈上升趋势，并保持较快速度的增长。2017Q1，即时配送市场整体订单规模达14.11亿。艾媒咨询分析师认为，当前即时配送行业仍处于用户增长红利期，在手机网民群体的渗透速度较快，各平台主要发力在于新用户的获取上，试图用积攒用户口碑的方式拉动平台进一步的发展。2.94.496.879.9414.1154.8%53.0%44.7%42.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%02468101214162016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12016Q1-2017Q1中国即时配送行业订单规模订单数量（亿）增长率2017Q1中国即时配送平台用户分析2PART TWO 数据来源：iiMedia Research12.1%43.3%22.0%22.6%每天每周1-2次每月不超过5次偶尔使用2017Q1中国即时配送用户服务使用频率分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017Q1即时配送用户中，43.3%的用户每周使用频次在1到2次。基于在线外卖餐饮的快速发展，目前大部分用户即时配送服务的体验习惯已逐渐养成。艾媒咨询分析师认为，即时配送行业用户容易对服务产生依赖性，而即时配送服务体验提升将成为用户未来主要诉求点。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017Q1，高达39.3%即时配送用户表示对即时配送服务感到一般。艾媒咨询分析师认为，当前行业在服务体系构建上仍处于初始阶段，即时配送服务体验仍有较大改进的空间。非常满意, 14.7%比较满意, 23.3%一般, 39.3%不满意, 17.4%非常不满意, 5.3%2017Q1中国即时配送用户行业整体满意度分布高频用户居多，用户满意度有待提高数据来源：iiMedia Research7.0 7.3 7.5 7.6 7.8 闪送百度骑士美团专送新达达/达达蜂鸟配送2017Q1中国即时配送平台用户满意度排行iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017Q1，在中国即时配送平台用户满意度排行中，蜂鸟配送排名第一，满意度达7.8；新达达和美团专送分列二三位。艾媒咨询分析师认为，蜂鸟配送基于外卖餐饮即时配送的服务积累，依托大数据逐渐完善自身即时配送服务体验，获得用户的认可。用户满意度排名蜂鸟配送居首数据来源：iiMedia Research配送单次用时和平均稳定性仍是重点11.3%18.2%70.5%一小时内10分钟内30分钟内2017Q1即时配送用户期望物品送达时长分布18.5%51.2%26.2%4.1%20分钟内21-30分钟31-40分钟40分钟及以上2017Q1中国即时配送用户反馈单均配送时长分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在配送时长方面，70.5%的用户表示希望能在30分钟内收到配送物品，少量用户希望配送时长能缩短到10分钟内。而对应用户反馈配送时长来说，总计69.7%的用户反馈能在30分钟内收到配送物品，但仍有一部分用户反馈配送时长会延长到40分钟甚至40分钟以上。艾媒咨询分析师认为，作为即时配送行业比较重要的服务质量衡量标准，配送时长的进一步缩短和平均配送时长的稳定性仍会是各平台着力重点。数据来源：iiMedia Research即时配送准时偏好大于速度偏好速度更快的, 43.5%更准时的, 56.5%2017Q1中国即时配送用户准时和速度侧重偏好分布在整体配送速度到达一定的水平后，再强调提升速度对于用户的意义不大，iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，56.5%的用户相对于速度更快更希望配送更加准时。艾媒咨询分析师认为，虽然速度与准时有一定相关性，但在各家平台在配送速度不断改进之后，如何针对用户定时需求，合理调配平台配送资源，则成为各平台发展后期的最大挑战。数据来源：iiMedia Research即时配送仍以外卖为刚需业务71.3%11.3%9.1%5.0%3.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%外卖超市购物配送生鲜食品文件配送其他2017Q1中国即时配送用户配送品类偏好分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在用户配送品类偏好分布方面，外卖仍占据即时配送主要市场，占比达71.3%。艾媒咨询分析师认为，现代社会的快节奏生活习惯极大地刺激了外卖消费的需求，导致外卖消费频次明显...