中国智慧零售专题分析2018.pdf

中国智慧零售专题分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018/6/272数据分析驱动业务升级分析定义与分析方法 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状 智慧零售：智慧零售就是运用互联网、物联网、大数据和人工智能等技术，构建商品、用户、支付等零售要素的数字化，采购、销售、服务等零售运营的智能化，以更高的效率、更好的体验为用户提供商品和服务。 分析内容主要阐释了对智慧零售的理解，并分析了其出现的推动因素和具体如何落地，同时从场景、营销、供应链、物流四方面分对智慧零售实践的现状、案例、成效进行剖析，并对智慧零售未来发展进行预判。 分析内容涉及阿里、苏宁、腾讯、京东等厂商；分析内容主要涉及中国大陆地区，不包括港澳台。分析方法数据说明分析定义和范畴2018/6/273数据分析驱动业务升级CONTENTS目录智慧零售的兴起01智慧零售的落地02智慧零售实践分析03智慧零售赋予行业更广空间042018/6/274数据分析驱动业务升级PART 1智慧零售的兴起2018/6/275数据分析驱动业务升级中国零售业发展经历三次变革，正向着智能化全渠道方向发展业态单一多业态 数字化全渠道 智能化百货商店百货商店超级市场便利店购物中心连锁商店第一次浪潮第二次浪潮第三次浪潮• 80年代以前，经营综合类目的百货商店在国内蓬勃发展，零售业态单一。• 80年代末，伴随中国城市化和工业化进程，人民生活水平逐步提升，商品供给日益的丰富，使得零售业态开始变得丰富。• 90年代初连锁商店、超级市场等多种业态相继在中国快速发展起来，大型的零售集团相继出现。• 这时期计算机和IT技术崛起，运营数据得到初步积累，但是数据得不到正确的分析，数据孤岛现象严重，零售数字化趋势初步显现。•21世纪互联网开始普及，大量电商平台涌现，最初网络和实体零售发展相对割裂，但是随着消费升级、移动支付和物联网技术的应用，零售向着线上线下一体化的全渠道发展。•这时期消费数据大量积累，通过大数据、AI智能等技术进行智能化管理成为零售发展的新趋势。虚拟实体相对割裂网络零售实体零售业虚拟实体打通线上商家实体店铺技术驱动供需驱动移动支付普及2018/6/276数据分析驱动业务升级零售电商回归零售本质，引领融合发展新浪潮随着流量红利消退，零售电商回归本质，试图通过布局线下零售寻找新的增量，利用线上积累的消费数据和技术去赋能实体零售。其中，阿里巴巴与苏宁交叉持股，并投资银泰、百联等实体商业；腾讯与京东结成战略伙伴后相继投资万达、永辉等实体零售行业，参与实体经济对互联网电商来说也是挑战，需要一段时间的探索。零售合作伙伴阿里巴巴零售布局零售基础天猫小店社区小店智能门店快消商超生活服务腾讯京东零售布局零售合作伙伴社区小店智能门店生活服务快消商超战略合作2018/6/277数据分析驱动业务升级以苏宁为首的实体零售巨头率先完成智慧零售布局随着互联网技术的发展，大量电商平台兴起，以苏宁、国美等为代表的实体零售业纷纷踏上了互联网数字化改造的道路。受传统零售运营思维影响，在第三次浪潮中真正发展起来的实体零售企业并不多，而苏宁凭借前瞻性思维完成了从+互联网到互联网+的转型，用科技赋能零售，实现全渠道的打通，成为第三次浪潮中智慧零售的引领者，未来潜力不可小觑。2014年2013年2012年2010年苏宁易购上线2013年打通线上线下会员，确立双线融合发展国美在线上线2017年升级为国美PLUS高鑫零售飞牛网上线2017年飞牛网关闭，升级为大润发优鲜步步高云猴网上线2017年云猴网关闭，升级为云猴精选第一阶段（1990-1999）空调经销快速发展第二阶段（2000-2009）电器帝国雏形初现第三阶段（2010-至今）全渠道零售变革苏宁零售发展历程•企业创立 树立品牌（1990-1996）组建售后服务中心，立足空调经营，树立“服务为本”的苏宁品牌•出走南京 开拓连锁 (1996-1999）在扬州开设第一家外阜公司；首建第一代物流配送中心，初步打造“前后台协同发展，后台优先”的模式•科技转型 智慧苏宁（2010-2015）苏宁易购电商平台正式上线，融合双线运营；拓展品类，布局母婴生鲜；发力线下实体，强化渠道融合•智慧零售 继往开来（2016-至今）对门店进行数字化改造，提升坪效；多渠道、多业态和全场景的零售模式确立，苏宁成为智慧零售实践的先行者•综合电器 全国连锁（2000-2005）布局全国综合电器连锁发展，完善后台供应链系统建设；苏宁深交所上市，苏宁进入综合电器连锁销售时代•稳健经营 领跑行业（2006-2009）建立了租、建、购、并四位一体的开发方式，使连锁经营稳健发展实体零售布局线上业务2018/6/278数据分析驱动业务升级零售变革关键词：技术赋能、用户至上、虚实融合用户至上消费者主权时代到来，供应链、物流、营销和服务将围绕消费者的消费习惯构建，最终实现消费方式逆向牵引生产变革。技术赋能移动支付技术、物联网技术AR、大数据、AI等技术被应用在增强用户体验和提升零售业效率的方方面面，技术对零售业的赋能无处不在。虚实融合线上线下渠道的界线变得不再明显，商品与服务、商品和内容的结合将更加紧密，零售不在仅仅是卖货的载体，而是承载了多元场景的全渠道泛零售形态。2018/6/279数据分析驱动业务升级在技术应用和模式创新的双向带动下零售业进行不断迭代移动支付技术的普及打破消费的时间和空间边界以消费者为中心的“人、货、场”的商业模式重构提升运营效率改善用户体验优化作业流程拓展零售边界激发模式创新模式创新技术应用推动新技术的应用落地推动零售企业重构价值链大数据和AI技术的落地帮助零售企业决策更加智能和精准移动支付、物联网等技术的普及，催生了消费行为的变迁，使得零售业开始思考新的商业模式和流程去适应这种改变，技术应用是零售业向前发展的推动力。同时在当下零售商业模式创新的大环境中，企业开始应用大数据、人工智能、传感器等技术不断优化流程，提升企业效率，新的商业逻辑在一定程度上又推动各种黑科技应用落地。物联网技术的应用实现了零售各环节的信息化和数字化以技术为依托零售业智能化的基础设施重塑以数据为动力的零售企业商业流程优化零售业迭代演进，效能不断优化2018/6/2710数据分析驱动业务升级消费特征的变化推动零售业以消费者为中心进行升级改造18.0%35.2%22.9%13.5%10.4%0%10%20%30%40%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上移动购物人群30岁以下消费者占比>50移动购物人群中等及以上消费能力占比>50年轻化品质化碎片化个性化时间割裂空间分化圈层文化社群文化以消费者为中心精准的营销方式柔性的供应链体系时间碎片化场景多元化消费特征二次元粉丝催生消费形式变化激发标签化的个性消费奢侈品新时代背景下碎片化、个性化、品质化、年轻化成为主流的消费特征，同时也推动着零售业从以商品为中心逐渐向着以消费者为中心的观念转变，供应链、物流、营销、服务方式也随之升级。丰富的增值服务高效的物流运输多元的场景体验零售业升级改造中等及以上…中等以下消费45.6%价格敏感品质和服务敏感数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn2018/6/2711数据分析驱动业务升级网络红利消退，实体动力不足激发零售业融合创新动力中国百家重点大型零售企业销售额增速2017年2007年24.4%2.8%2017年中国社会消费品零售总额36.6万亿同比增速10.2%5.48万亿同比增速28%2017年中国实物商品网上零售额6亿移动网民中占比±60%2017年中国移动购物MAU网络零售市场规模增速放缓，移动购物月活跃用户始终维持在6亿左右；同时尽管单个活跃用户毛利有所增高，但是网络零售企业获客成本也在逐年攀升，网络零售若想保持持续性增长，仅凭现有的线上业务很难达成，线上线下融合的全渠道运营模式被寄予厚望。113 25 69 1571402502012年2016年单个活跃用户贡献的毛利新增单个活跃用户的营销费用新增单个活跃用户的广告费用阿里巴巴单个活跃用户相关成本测算（元人民币）线上红利消退 网络零售开启存量挖掘线下市场空间巨大 实体零售却动力不足2017年实物商品的网上零售额仅占社会消费品零售总额的比重为15%，可见线下消费市场空间巨大。然而近年来，实体零售企业销售额增速持续维持低位，2015-2016年甚至出现负增长，尽管2017年实体零售开始复苏，但企业依然面临获客难、坪效低等种种困境。实体零售急需进行更加深入的数字化和智能化改造。© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：国统局数据、中华全国商业信息中心统计数据、二手资料收集2018/6/2712数据分析驱动业务升级参与厂商从其核心优势出发对变革中的零售阐释各不相同智慧零售就是运用互联网、物联网、大数据和人工智能等技术，构建商品、用户、支付等零售要素的数字化，采购、销售、服务等零售运营的智能化，以更高的效率、更好的体验为用户提供商品和服务。阿里巴巴的“新零售”新零售是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售业态，通过互联网的方式重构人、货、场。新零售将通过数据与商业逻辑的深度结合，真正实现消费方式逆向牵引生产变革。苏宁的“智慧零售”零售革命改变的不是零售，而是零售的基础设施。零售的基础设施将变得极其可塑化、智能化和协同化，推动“无界零售”时代的到来，实现成本、效率、体验的升级。京东的“无界零售”以技术为依托提供全面的智慧服务以用户为中心数据驱动的泛零售阿里的核心优势在于掌握大量消费人群数据和先进的技术，通过数据分析掌握消费者需求后，引导商业模式创新，在对传统零售模式改造的基础上，给了线下渠道以全新的发展方式，线上线下的界线变得不再明显。最终满足消费者多元化体验、提升零售效率是阿里定义下的“新零售”的主要任务。零售基础设施的升级实现无界零售京东的核心优势在于自建的物流网络，所以其对零售的阐释更多是围绕产业链后端对物流、供应链的改造和升级，去满足前端消费者多元、无界的消费体验。同时将金融、物流、技术等能力作为零售的基础设施赋予合作的品牌商家，实现行业的成本、效率、体验的升级。苏宁的核心优势在于多元化的销售渠道，“两大、一小、多专” 的零售族群可以满足各线城市消费者的多元化体验诉求。而其对零售的阐释也是围绕现有线上和线下业务展开，从而搭建协同的数字化和智能化的零售体系。可以说苏宁的智慧零售是自上而下，由里及外的一体化改造。2018/6/2713数据分析驱动业务升级不论哪种零售定义最终目的都是通过技术手段来提升零售业效率，更好的满足消费者需求人工智能互联网物联网大数据云服...