中国直销银行市场专题分析2017(3).pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国直销银行市场专题分析20172017年5月联合发布2017/5/232实时分析驱动用户资产成长分析定义与分析范畴 直销银行，主要依托于互联网和移动互联网，不再依赖于线下实体网点，所提供的产品和服务利于针对无法亲临柜台现场的客户。相对于有多层分支行经营架构的“分销”式传统银行而言，客户通过简单、便捷的操作即可完成业务办理和产品购买，且具有更高的业务回报。分析范畴 本报告主要针对直销银行市场进行深入分析，包括市场发展背景、市场现状、综合评价榜单、案例分析、市场趋势等内容；本报告覆盖的直销银行主要指国内的直销银行；本报告涉及厂商包括民生直销银行、江苏直销银行、上行快线等，主要研究这些直销银行在产品、服务中的独特之处。分析定义2017/5/233CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长直销银行发展背景概述直销银行发展现状分析直销银行典型案例分析直销银行市场发展趋势01020405直销银行综合评价榜单032017/5/234© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1实时分析驱动用户资产成长直销银行发展背景概述2017/5/235实时分析驱动用户资产成长账户分类管理、独立法人资格等政策的出台 推动直销银行行业发展互联网金融“基本法”鼓励银行金融创新2015年7月，央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，被称为中国互联网金融行业的“基本法”，鼓励银行进行互联网金融创新。直销银行“去实体化”特征明显，开户、转账、理财等业务均可在线完成，不受空间和时间制约，是银行业进行互联网化创新的方向。2015年12月25日，央行正式下发 《关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》，规定银行建立账户分类管理的机制。直销银行属于Ⅱ类账户，拓展了直销银行理财、消费及缴费支付等功能，利于各行开展直销银行业务。独立法人进一步促进直销银行发展百信银行已获批成为首家独立法人直销银行，未来将会有更多的直销银行变身独立法人，独立法人直销银行可以形成体制机制上的优势，有利于银行获取新增客群，与母行可形成相辅相成的双赢局面，将促进直销银行进一步发展。政策环境账户分类管理拓展直销银行功能2017/5/236实时分析驱动用户资产成长互联网金融普及化为直销银行发展提供广阔空间 近年来，互联网金融在第三方支付移动支付、互联网理财、互联网消费金融等多个领域快速发展，市场规模不断攀升，为直销银行发展支付、理财、贷款等都提供了广阔的发展空间。353306 651102 852360 1050896115.9%84.3%30.9% 23.3%0%30%60%90%120%0300000600000900000120000020162017F2018F2019F交易规模（亿元 人民币）同比增长率© Analysys 易观2016-2019年第三方支付移动支付市场交易规模数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。www.analysys.cn78536 95268 114360 136030 19.6%21.3%20.0%18.9%0%10%20%30%030000600009000012000015000020162017F2018F2019F市场规模（亿元 人民币）同比增长率© Analysys 易观2016-2019年中国互联网理财市场规模数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。www.analysys.cn3625 8933 16241 28561 201.0%146.4%81.8%75.9%0%50%100%150%200%250%060001200018000240003000020162017F2018F2019F交易规模（亿元 人民币）同比增长率© Analysys 易观2016-2019年中国互联网消费金融市场交易规模数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。www.analysys.cn2017/5/237实时分析驱动用户资产成长用户习惯及庞大用户体量为直销银行提供良好的用户基础 得益于传统银行庞大、高质量的用户群体以及社会大众对于互联网金融使用行为习惯的养成，银行借助强大的品牌及金融专业度，在满足社会大众新金融行为习惯的同时，发展自身直销银行业务。39.83%38.58%44.68%55.71%55.55%61.81%57.97%60.06%64.98%0%10%20%30%40%50%60%70%建设银行工商银行招商银行2016年9月2016年11月2017年1月三家银行手机银行次月留存率变化© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。9.5 10.0 9.29.39.49.59.69.79.89.910.010.1手机银行网上银行2016年末手机银行、网上银行客户数© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：手机银行、网上银行客户数为非去重客户数，以上数据根据银行年报、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得。2017/5/238实时分析驱动用户资产成长互联网技术、大数据等为直销银行发展提供技术支持技术环境VTM具备金融自助终端设备、联络中心、高清视频通信等多个功能， VTM的投入使用能够帮助直销银行在线下为客户提供服务，使客户得到更好的使用体验，进一步加快直销银行的发展。VTM人脸识别、云计算等技术的投入，提高了商业银行技术水平，有助于解决直销银行的安全性问题。技术大数据可以从多方位收集用户数据，全面采集用户行为信息，直销银行通过运用大数据可以进行精准用户画像分析、进行场景化营销、优化金融产品设计。大数据2017/5/239© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2实时分析驱动用户资产成长直销银行发展现状分析2017/5/2310实时分析驱动用户资产成长直销银行定位：辅助银行零售转型银行面临的问题及诉求产品• 行方自有金融产品不能完全满足互联网用户的投资需求-缺乏门槛低、灵活性高且收益可观的理财产品-缺乏高分润的创新产品运营服务• 缺乏高效的互联网获客渠道，银行单家体量有限，在平台合作上，难以实现规模效应• 缺乏互联网运营方案和实施经验，ROI低，获客/交易成本高• 缺少高频服务，平台活跃度低。金融理财产品（尤其是固定期限类）属于低频交易产品，无法维持用户平台活跃，不利于客户留存和新产品推广直销银行辅助银行实现零售转型 发展互金业务协助银行拓展业务，进行区域扩张：充分利用现代信息技术，借助虚拟网络和外部实体网络，打破区域限制，在全国范围内进行快速布局，吸引用户，开展零售业务促进服务升级，留住并提升用户活跃：通过和第三方及互联网平台合作，提供便捷化金融及生活服务，满足用户多样化需求，提升用户粘性创新业务：为银行内部提供产品创新支撑。分析用户财富管理需求，通过先行先试的方式，利用互联网场景及科技因素，优化改造传统产品，帮助业务部门将产品直接推向市场2017/5/2311实时分析驱动用户资产成长直销银行产业链日趋完善 产业生态逐渐成型手机/电脑厂商个人用户监管机构—人民银行、银监会电信运营商直销银行……Ⅱ类账户输出第三方合作公司企业用户金融类生活类产品及服务解决方案提供商代理销售，提高中间业务收入产品销售收入客户引流，增加用户粘性消费、支付缴费等…………2017/5/2312实时分析驱动用户资产成长直销银行与手机银行发展定位呈现差异化 直销银行与手机银行业务开展都聚焦线上，没有地域、时间限制，但两者在客户群体、主要功能、获客渠道等方面具有本质差异，这种差异也是众多商业银行在已有网上银行、手机银行业务的前提下，仍然推出直销银行业务的原因。客户群主要功能获客渠道手机银行主要服务于银行基于线下网点开卡的Ⅰ类存量用户，新客群的拓展依赖于线下网点传统网点功能的移动线上化，以基于I类户的账户管理功能为主，如查询、转账、信用卡还款等；并配以银行理财在线购买，产品受限于一行三会的监管基于网点获客，主要是从线下转移至线上，提高存量客户粘性直销银行通过II类账户绑定银行卡的形式，同时服务于银行本行存量用户及非本行增量用户金融产品上进行创新，投资领域以更具吸引力的高收益、灵活期限金融产品为主，产品类型丰富，涵盖线上贷款、保险、基金等；同时以互联网理念经营用户，上线各类生活服务类服务，包括生活缴费、商城等基于互联网场景获客，可通过与第三方企业、高流量互联网平台合作批量引入客户来源：易观20172017/5/2313实时分析驱动用户资产成长开展直销银行两大选择：独立APP应用或合并入口银行在决定直销银行与手机银行关系时，可考虑以下两个因素：•客户群体重合度：银行欲拓展的客户群体与已有客户在用户属性上的重合度，如年龄、性别、收入等•地域覆盖重合度：银行欲拓展的新客群的地域分布度与其网点和原有客户的重合度大直销银行与手机银行入口统一大以独立直销银行APP运营小小直销银行与手机银行入口统一以独立直销银行APP运营客户群体重合度地域覆盖重合度AB 基于直销银行和手机银行的不同定位，银行可综合考虑客户群体重合度和地域覆盖重合度，选择直销银行与手机银行入口统一（使用同一APP）或以独立直销银行APP进行运营。上海银行江苏银行平安银行台州银行贵阳银行2017/5/2314实时分析驱动用户资产成长直销银行与手机银行合并入口 为直销银行发展方式之一所属银行手机银行口袋银行浦发银行手机银行平安银行浦发银行兴业银行兴业银行手机银行江鱼儿钱在台行长沙银行台州银行重庆农商银行e钱庄宁波通商银行宁波通商手机银行直销银行与手机银行合并入口的银行合并优势合并后体验合并历程平安橙子于2014年11月8日正式上线，以“年轻人的银行”为品牌定位，截至2016年6月末，平安橙子客户数已达到774万户，在同业处于领先水平。2016年，平安橙子与口袋银行实现入口统一，口袋银行开放 II 类户注册功能，支持客户绑定他行卡注册成为本行客户，同时实现与平安橙子账户整合打通。这使得口袋银行的累计用户数在2016年末达到2610万户，较年初翻倍增长。合并后注册Ⅱ类账户可享受更多的产品及服务，包括银行理财、存款、基金、黄金、贷款、信用卡申请、话费充值等。随着口袋银行的不断升级优化，Ⅱ类账户享受的服务也将不断丰富。一是降低运营成本；二是覆盖更多客户，为客户提供更高效优质的产品和体验。2017/5/2315实时分析驱动用户资产成长 直销银行参与主体最多的是城市商业银行和农村商业银行及农信社，占总数的89.3%。但部分银行并未将直销银行当做一个重要的业务领域去进行广泛的宣传与拓展。 各行直销银行在2014年下半年开始大规模上线，其中股份制银行及城市商业银行在该领域布局时间较早。 股份制银行、城市商业银行、农村商业银行及农信社在网点铺设上与国有大行相比有明显劣势，使其对于直销银行的诉求更加强烈。直销银行更多选择独立的APP服务模式 总数已达93家 目前有独立直销银行APP的商业银行共93家，从占比来看，城市商业银行发展独立直销银行APP应用更为积极，农商行及农信社位居其次。城市商业银行62.4%农商行/农信社26.9%股份制银行7.5%其他银行 3.2%城市商业银行 62.4%农商行/农信社 26.9%股份制银行 7.5%其他银行 3.2%© Analysys 易观已推出独立直销银行APP应用的...