中国智能汽车市场专题分析2017V5.pdf

论现实与科幻的距离中国智能汽车市场专题分析20172017/8/282实时分析驱动用户资产成长前言•智能汽车：一种汽车的类别，拥有开放式的操作系统和总线接口，能够对汽车软硬件进行改造和升级，从而使汽车功能更加丰富和完善。•通常所说的互联网汽车、智能网联汽车都属于广义的智能汽车的范畴。分析定义•分析对象：中国智能汽车市场。•本分析内容涉及的关键字：智能汽车、智能网联、汽车产业变革、发展趋势等。•本分析内容涉及的国家和区域主要包括：中国市场，包括部分国际市场。分析范畴•千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。•万像数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观万像基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源易观发现中国汽车产业经过半个多世纪的发展已经具备自主研发的能力，正逢全球汽车产业经历第四次变革，给中国汽车产业带来了弯道超车的机遇。宏观环境逐步完善、技术能力不断升级等对产业发展起到了一定的促进作用，但仍然面临很大的发展阻碍。背景2017/8/284实时分析驱动用户资产成长随着互联网和人工智能等技术对各行各业的渗透，全球汽车产业正在面临智能化和网联化的第四次重大变革4智能化网联化创新驱动能源创新，从化石能源向环保新能源转变；驾驶方式创新，自动驾驶技术逐渐成熟，降低人类驾驶技术要求。3精益生产方式创新以丰田为代表的日本汽车公司，推行精益生产方式，将“全面质量管理”和“适时生产系统”应用于汽车生产。2产品多样化创新欧洲开发了多样化的汽车产品，规磨效益得益实现，打破美国汽车公司垄断地位。1生产流水线创新福特公司建成世界第一条汽车装配流水线。20世纪初20世纪50年代20世纪70年代21世纪50年代2017/8/285实时分析驱动用户资产成长半个世纪以来中国汽车产业实现了从模仿到创新的转变，汽车智能化变革是中国汽车产业有望实现弯道超车的新机遇21世纪初至今20世纪80年代-20世纪末20世纪50年代-20世纪70年•汽车工业发展基础奠定阶段•汽车产品从无到有•汽车工业全面发展阶段•改革开放迎来了中国汽车合资合作的发展时期，中国逐渐形成完整汽车工业体系•全面融入世界汽车工业体系•汽车产业开始自主创新成效显著2017/8/286实时分析驱动用户资产成长中国汽车发展政策更多以新能源汽车产业为主，智能汽车产业政策相对缺失，但汽车智能化将反向推动各项政策和法规的推出和落实2015年5月2016年3月2016年11月2017年6月1234 汽车行业是《中国制造2025》实施的十大重点领域之一，而智能汽车是实施《中国制造2025》和“两化（信息化和工业化）融合”战略的重要支撑，代表着汽车产业转型升级的方向。《中国制造2025》针对智能网联汽车发展进行全面规划 规划意见明确智能网联汽车发展目标：积极发展智能网联汽车，具有驾驶辅助功能（1级自动化）的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%，有条件自动化（2级自动化）的汽车当年新车渗透率为达到10%，为智能网联汽车全面推广建立基础。中国汽车工业协会发布《“十三五”汽车工业发展规划意见》 《智能网联汽车标准体系建设方案》明确了智能网联汽车标准体系建设的目标和原则，对智能网联汽车标准体系框架进行了分析和研究，并积极推进后续标准法规方面的各项事宜。全国汽车标准化技术委员会提出《智能网联汽车标准体系建设方案》（第1版） 《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）对智能网联汽车标准体系制定的指导思想、基本原则、建设目标、构建方法、体系框架、标准内容、近期计划等方面做了详细阐述。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）2017/8/287实时分析驱动用户资产成长中国新能源汽车和智能驾驶规模市场快速提高，为中国汽车产业智能化发展奠定基础© Analysys 易观·中国汽车工业协会www.analysys.cn• 新能源汽车近来年受到政府和市场的高度重视，汽车电动化的趋势表现显著且已取得一定的成果，中国新能源汽车销量连续两年位居全球第一。Analysys易观分析认为，电动汽车是智能汽车的绝佳载体，智能驾驶是智能汽车的重要功能体现，电动汽车的普及和智能驾驶市场规模的提高，将为汽车智能化发展奠定基础。© Analysys 易观www.analysys.cn228353484635797983121402004006008001000120014002014201520162017F2018F2019F2020F0.84 1.26 1.75 7.85 34.05 51.70 0.82 1.28 1.76 7.48 33.11 50.70 0102030405060201120122013201420152016新能源汽车产量（万辆）新能源汽车销量（万辆）2011-2016年中国新能源汽车产销量2014-2020年中国智能驾驶市场规模及预测单位：亿元数据说明：结合中国汽车工业协会、厂商访谈、企业财报、市场公开信息等数据，根据易观自有模型进行预测。2017/8/288实时分析驱动用户资产成长消费者出行方式对技术的依赖度逐渐提高，共享绿色概念的普及和电动智能的技术升级，促使用户对智能汽车的接受度和期盼度不断提高传统出行方式公交出租自驾步行骑行未来出行方式绿色共享智能共享单车分时租赁拼车顺风车专车快车智能驾驶出租车巴士智能公交系统智能驾驶方案智慧城市系统绿色出行方案P2P租车车联网2017/8/289实时分析驱动用户资产成长电动、智能、网联等多项技术逐步改进和升级，自主品牌智能汽车呼之欲出电动化智能化网联化电池寿命和续航里程显著提高电池安全性大幅改善充电方式更为灵活算法优化识别感知技术更加精准辅助驾驶功能不断丰富和完善数据累积推动人工智能技术发展操作系统逐步更新，功能更加完善，提高驾乘体验V2X和5G技术不断完善，车与外界的通信和交流更加安全和畅通高精地图技术完善，使得周边路况信息更加丰富化智能汽车•汽车电动化已有多年的发展基础，电动汽车的电池电机电控等核心技术已经取得了较为显著的成绩。而汽车电动化是实现大规模智能化和网联化的前提和基础，因此电动化技术的提高能有效推动智能汽车的发展。•与此同时，各种算法、芯片公司不断加大对智能驾驶技术和车联网技术的研发和测试，也能够提高行业和消费者对智能汽车的重视度，对智能汽车的技术升级和改进能够起到逐步完善的作用。2017/8/2810实时分析驱动用户资产成长创新变革风口下，中国智能汽车产业仍然面临诸多阻碍，需要政府、协会、企业等通力协作，提高法规、技术和安全等方面的重视程度智能汽车促进因素阻碍因素NO.1全球汽车产业变革正当时，智能化变革成共识互联网程度快速提高，车联网概念不断扩大人工智能、大数据等新兴技术快速发展资本市场大规模进入，产业链高度重视汽车智能网联化数据资源快速累积，深度学习算法不断优化NO.2NO.3NO.4NO.5NO.2NO.3NO.4NO.5汽车数据庞大且分散，数据接口共享难相关法律法规不完善，政策支持力度仍需提高信息安全至关重要，但尚未引起足够重视核心技术相对缺失，硬件传感设备价格高昂现有基础设施较为传统，有待进行智能网联化改造NO.1现状易观发现汽车智能化尝试从车联网开始，至今已形成不可逆的趋势，并取得了技术上的重大突破，但较智能汽车的最高形态无人驾驶汽车而言仍需很长时间。目前汽车智能化和电动化趋势已上升到国家战略层面，产业链各个环节已经形成共识，在新变革的机遇下，众多软件服务商开始占据重要地位。2017/8/2812实时分析驱动用户资产成长汽车智能化尝试起源于车联网，2014年前后中国开始出现真正意义上的智能汽车研发设计，目前市场处于探索期，行业洗牌已然拉开序幕BCDGIIIIIIIVVVIEF智能汽车产业链的软硬件技术快速升级，汽车智能化和网联化程度大幅提高，汽车操作系统开放程度不断提高。2009年以通用安吉星为代表的主机厂车联网产品开始推行标志着车联网时代的正式启动，汽车逐渐通过不同渠道进行网联化，腾讯、百度、阿里等互联网开始积极布局车联网市场。市场启动期(2019-2025)应用成熟期高速发展期探索期(2009-2018)市场认可度时间2017年中国智能汽车市场AMC模型©Analysys 易观A2014年前后始，特斯拉在美国市场快速发展，国内也逐渐有诸多的跨界企进入造车市场，以智能化、电动化为特色，代表企业有蔚来汽车、乐视汽车、智车优行等。智能汽车普及度大幅提高，功能汽车不断升级智能驾驶功能以适应智能汽车时代的应用需求。2016年特斯拉受到消费者热捧催热了智能汽车市场，加快了汽车智能化和网联化的步伐，资本对智能汽车市场关注达到高峰。类似谷歌、阿里等互联网科技公司开始涉足车载操作系统，并与传统车企合作生产智能汽车，与此同时，行业淘汰赛逐渐拉开序幕。成功进行量产并得到用户认可的企业开始在市场上站稳脚跟，并有望实现IPO上市，部分企业由于资金、技术、量产等限制逐渐退出市场或转型。www.analysys.cn全面开启无人驾驶时代。2017/8/2813实时分析驱动用户资产成长智能汽车产业链已逐步完善，软件服务商在汽车产业链中地位逐步提升，汽车大脑更加智能，未来有望实现自主驾驶和控制2017年中国智能汽车产业生态图谱© Analysys 易观www.analysys.cn上游硬件提供方传统汽车配件储能设备处理器/存储器电机电控系统智能驾驶配件智能驾驶算法高精地图上游软件提供方操作系统语音显示交互整车制造提供方传统车企新兴车企服务提供方整车销售维修保养用车工具出行服务生活娱乐汽车金融2017/8/2814实时分析驱动用户资产成长产业链上跨界合作和整合进入深度期，优势互补才能在智能汽车产业占据领先地位互联网企业• 积极研发开放的系统平台，跨界合作智能汽车研发制造• 积极开展路测的数据积累和商业化试运营传统车企/零配件供应商• 积极开展跨界合作，推动汽车出厂的智能网联化配置• 大型Tier1供应商积极开展智能网联化合作通讯企业• 5G技术快速发展，推动汽车与外界交互技术不断提升• LET-V和DSRC等车辆通信技术标准逐步成熟其他企业• 算法公司快速发展，布局商用车和乘用车前后装市场• ADAS高级辅助驾驶功能逐步完善• 芯片、处理器等厂商跨界布局无人驾驶大脑智能化网联化2017/8/2815实时分析驱动用户资产成长以特斯拉、奇点汽车为代表的智能汽车新兴企业快速发展，快速推出样车和量产计划，自主品牌抢占汽车智能化风口•已有model S和model X两款量产车型，2017年7月首批量产Model 3完成交付2016年全球新车销售量达到76,230台；2017年一季度销量25,051台•通过摄像头+算法及毫米波雷达实现L2-L3级的辅助驾驶功能•可实现系统的实时升级•截至2017年5月已推出四大车型•最新量产车型ES8是首款纯电动SUV，预计2018年交付•ES8将实现超300公里里程，采用充换电组合模式•计划推出三个车型：智能纯电SEV、全能型SUV(纯电动与混动)•SEV定位于30公里以内短距离通勤，可通过手机APP遥控SEV停车•已投资数个自动驾驶技术研发团队，SUV产品将全系标配自动驾驶功能•2017年4月发布首款量产车is6，2018年上市•定位纯电动中大型SUV，目标用户泛90后人群•可实现400公里续航，支持换电模式•搭载多个摄像头和雷达，可实现L2-L3级自动驾驶注：数据截至2017年7月底2017/8/2816实时分析驱动用户资产成长东南沿海城...