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2017Q1中国鲜花电商市场研究报告 2017Q1 China Flower E-Commerce Market Research Report （内部精简版） 本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。 •通过对行业专家、相关企业与鲜花电商用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。 •对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。  政府数据与信息  行业公开信息  企业年报、季报  行业资深专家公开发表的观点 •根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。 •艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。 •面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询Research@iimedia.cn 。 研究方法 中国鲜花电商市场背景及现状 1 中国鲜花电商市场用户研究 2 中国鲜花电商市场案例分析 3 目录 中国鲜花电商市场发展趋势及预测 4 PART ONE 中国鲜花电商 市场背景及现状 1 鲜花市场 电商热催生 线下市场： 鲜花行业主力仍为线下市场，其主要业务集中在婚庆、情人节和母亲节等需要鲜花的节日、生日和结婚纪念日等私人富有意义的日子。 弊端 •店面运营成本高 •销售范围有制约 •订单量波动大 •有压货风险 鲜花电商 2013.1.4 roseonly 诞生 2015.4 花点时间创立 2015.4泰笛鲜花上线 2015 FLOWERPLUS花+上线 2016.12 泰笛科技挂牌新三板 2016.11 花点时间获高圆圆投资 萌生阶段 喷发阶段 白热化阶段 •成本分配方面不合理，过多投入到营销中去获得用户而原材料把控不到位； •配送不及时，配送过程花朵损坏； •鲜花质量参差不齐，售后得不到保障； •平台售卖存活期不长的鲜花以人为加快用户更换鲜花周期； •快递成本上升，行业盈利困难。 鲜花电商市场发展历程及行业痛点 2015.5 爱尚鲜花进军日常花市场 服务环节 工资 花材供应方 提供花材 花田基地 供应链 用 户 配送环节 资金流 商品流 和物流公司合作 自建物流体系 用户支付 鲜花电商市场产业链 主打高端 平价大众 高端奢侈品经营模式，主打品质和服务。 主推大众也可过品质生活的理念，价格优势比较明显。 市场定位有差异 经营模式有差异 垂直电商 综合电商 依托平台流量优势； 无成本借势垂直平台进行的市场教育。 鲜花电商 人工服务 包装 修剪 设计 接待 按需求分配 原料费用 分成 宣传推广 2017Q1中国鲜花电商市场动态 泰笛原创订阅式鲜花服务理念走俏 平台跟风上线 2015年泰笛上线订阅式鲜花服务理念后，鲜花销售突破原有纪念日集中的特点。订阅式鲜花服务使得订单量变得稳定，且提前准备可以改善鲜花调度过程中受损的弊病，这一模式出台后，各鲜花平台纷纷效仿，推出相关业务。 花点时间鲜花电商涉嫌欺诈 屡被投诉 2017年初，花点时间原本承诺无门槛活动“0元领取价值99元花一束”设立门槛，消费者感觉受到欺骗，花点时间屡遭投诉。消费者控诉商家有通过这种方式骗取消费者关注、套取用户信息的嫌疑。 泰笛科技挂牌新三板 绿植租赁或将完善绿植零售和配送体系 2017年初，泰笛科技挂牌新三板。继“订阅式”鲜花服务后，泰笛又提出绿植租赁理念，从多方面切入并完善现有的绿植零售及配送服务体系，这一服务能发挥泰笛自建物流体系的优势。 鲜花配送成为行业痛点 用户负面评价增多 鲜花属于生鲜类商品，对于运送速度和运送条件有很高的要求。2017年第一季度，消费者关于FLOWERPLUS花+等鲜花电商平台送来花朵质量不过关等负面新闻增多，整个鲜花平台负面评价数量呈上升趋势。 2014-2017鲜花电商最新融资情况一览 花点时间： 2016.03.27 A轮 800万人民币 清流资本/青山资本/梅花天使创投 天使投资人高圆圆 FLOWERPLUS花+： 2016.05.26 A轮 7000万人民币 联创永宣/光合创投/远镜创投/国灏创投/璀璨资本 野兽派： 2014.11.28 A轮 数百万美元 经纬中国 roseonly： 2016.04.20 C轮 1.9亿人民币 盛世投资/君创资本 最美花开： 2015.02.11 天使轮 数百万美元 腾讯 鲜花说： 2016.06.02 A轮 数千万人民币 嘉道谷投资/英诺天使资金/ 华软投资 泰笛鲜花 2017.02 C轮 1.5亿元 招商局创投/中信证券/新加坡ICH 截至2017年3月，泰笛鲜花和roseonly分别已经融资到C轮，且获投金额较业内其他品牌更多，其品牌竞争力获资本肯定。从获投时间上看，2017年初泰笛鲜花获新一轮融资，在资金运转方面为泰笛新布局提供支持。艾媒咨询分析师认为，融资状况可以从侧面反映出资本对于平台盈利能力的评估，泰笛鲜花获投扫清产品布局面临的资金支持障碍，在行业新一轮洗牌中加速步伐。 注：以上仅列举行业内部分公司；数据来源于公开资料整理。 数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测） 168.8 231.9 366.2 622.8 37.4% 57.9% 70.1% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.020162017E2018E2019E2016-2019年中国鲜花电商市场规模及预测 市场规模（亿元） 增长率 鲜花电商市场规模有望实现井喷 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2016年鲜花电商市场市场规模达168.8亿元，2019年预计市场规模能突破600亿元。 2017Q1，中国鲜花电商市场规模达51.4亿元，其中独立鲜花电商平台占比达11.5%。在独立鲜花电商平台中，泰笛鲜花以超过60%的市场份额占比位列各平台之首。 艾媒咨询分析师认为，未来鲜花电商市场在用户积累和跨领域渗透任务完成后，优势资源会向更有实力的平台倾斜，一些优势不明显的平台将退出竞争。另一方面，由于鲜花本身保质期较短，全地域垄断的现象暂时不会发生，各类平台都有发展的机会。 注：独立鲜花平台特指鲜花垂直电商平台。 市场规模来源为市场公开销售数据、企业专家访谈，并根 据艾媒统计模型核算。 PART TWO 中国鲜花电商市场用户研究 2 数据来源：iiMedia Research 听说过, 62.5% 未听说过, 37.5% 2017Q1鲜花电商概念在中国手机网民中普及情况调查 9.1% 15.6% 31.2% 33.3% 38.1% 54.6% roseonly野兽派 FLOWERPLUS花+ 花到家 泰笛鲜花 花点时间 2017Q1中国鲜花电商平台用户知名度分布 鲜花电商市场教育力度仍需加大 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截止至2017年第一季度，市场上仅有62.5%的手机网民接触过鲜花电商的概念，鲜花电商概念的普及度有望进一步提高，市场教育力度需要加大。 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，花点时间以54.6%的用户知名度领跑整个行业，泰笛鲜花、花到家分别位居第二、第三。而主打高端产品的平台如roseonly和野兽派知名度不高。艾媒咨询分析师认为，高端市场由于其目标用户定位落在数量较少的高端人群中，购买力处于大众水平的人群对这类商品需求量较小，平时对于平台的关注不多。 注：以上平台均为独立鲜花电商平台。 数据来源：iiMedia Research 购买过, 74.8% 未购买过并无意愿购买, 14.8% 未购买过但有意向购买, 10.4% 2017Q1中国了解鲜花电商用户群对鲜花电商体验购买情况调查 6.9% 20.0% 28.6% 37.1% 42.9% 其他 没有需求 鲜花质量得不到保证 经济因素 没时间打理 无意在鲜花电商平台消费原因分布 购买门槛低 低价受热捧 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在接触过鲜花电商概念的用户群体中，有七成以上的用户有尝试通过鲜花电商购买鲜花的行为，艾媒咨询分析师认为，鲜花类商品本身定价不高，消费者或许会被销售概念所吸引由猎奇心理指引进行尝试，用户购买门槛较低。 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在了解鲜花电商概念但表示无意愿消费的人群中，没有时间打理鲜花成为阻碍购买的最主要原因，经济因素和鲜花质量方面的担忧也是消费者不进行购买的重要原因。艾媒咨询分析师认为，现代人生活节奏加快，没时间打理鲜花对鲜花又有需求的人群催生出绿植租赁行业，绿植租赁可以以消费者没时间打理的痛点为切入点进入市场。 数据来源：iiMedia Research 鲜花质量得不到保证, 50.0% 价格不够优惠, 12.5% 无购买需求, 37.5% 2017Q1中国了解鲜花电商人群未消费顾虑原因分布 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，对有购买意向的人群，阻碍其消费的最重要原因是鲜花质量难以保证，37.5%的群体表示其本身没有固定的购买需求，另外12.5%的用户觉得价格因素是阻碍其购买的原因。目前舆论对于鲜花电商平台鲜花质量的质疑颇多。艾媒咨询分析师认为，鲜花电商用户规模还有提升空间，负面舆论对于潜在用户市场挖掘影响较大，鲜花电商平台只有切实提高平台自身鲜花质量，且杜绝行业内部恶意竞争现象发生才能促使鲜花电商行业稳健发展。 夯实平台基础 杜绝恶意竞争 数据来源：iiMedia Research 满意, 30.2% 较满意, 36.8% 不太满意, 24.3% 不满意, 8.7% 2017Q1中国鲜花电商用户平台满意度分布 鲜花电商用户满意度较高 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，30.2%的鲜花电商用户对于平台表示满意，36.8%的鲜花电商用户对于平台较满意，行业整体满意度较高。艾媒咨询分析师认为，鲜花电商行业以其有竞争力的定价和便捷的服务受到用户认可，虽然目前负面舆论较多，但是行业整体受到用户肯定。鲜花电商目前处于市场教育阶段，在价格方面会让利消费者，相对于线下花店价格优势明显。 数据来源：iiMedia Research 7.1 7.3 7.4 7.7 7.8 8.0 花加（Flowerplus) 野兽派 花点时间 roseonly花到家 泰笛鲜花 2017Q1中国鲜花电商平台满意度分布 泰笛鲜花满意度居榜首 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017第一季度的满意度排行中，泰笛鲜花以8.0的用户满意度高居榜首，花到家和roseonly位列二、三。艾媒咨询分析师认为，2017第一季度花朵不新鲜负面新闻增多，配送环节的重要性凸显。泰笛鲜花自建配送系统，且全程冷链配送，最大程度减小花朵在运输过程中受损，从而使得配送至用户手中的鲜花质量相较其他平台更高，这也是泰笛鲜花脱颖而出受用户好评的因素之一。 数据来源：iiMedia Research 文艺小资、价格亲民的鲜花电商, 59.3% 淘宝等综合类电商, 39.0% 高端奢侈平台, 1.7% 2017Q1中国鲜花电商用户购买鲜花平台选择分布 垂直平台渗透广 奢侈平台受众范围小 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，59.3%鲜花电商用户选择定价亲民、文艺小资平台购买鲜花，39.0%鲜花电商用户选择淘宝等综合类电商平台，仅有1.7%用户向高端奢侈平台抛出橄榄枝。艾媒咨询分析师认为，对具有固定需求的用户群体而言，垂直类平台价格优惠、服务精细，更受欢迎；对于不定期消费用户而言，淘宝等综合类平台能够满足需求。而高端奢侈平台主打粘性用户，本身具有与其定价相匹配消费能力的用户群体数量较少，故其对于用户量的预期低于价格亲民类平台。 数据来源：i...