前瞻产业研究院出品中外贸易专题：2019年中国与非洲、大洋洲主要国家双边贸易深度解读报告目 录CONTENT01 总览02 南非03 摩洛哥04 澳大利亚05 新西兰01总览1.1 非洲和大洋洲对外贸易现状总览1.2 中国在非洲和大洋洲的主要贸易伙伴总览1.1 非洲和大洋洲等地区对外贸易总额全球占比总体下滑资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年非洲和大洋洲等地区对外贸易总额及增速（单位：万亿美元，%）除了亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体（CIS）以外，全球对外贸易主要集中在非洲和大洋洲等地区。根据WTO数据，2012-2018年，非洲和大洋洲等地区的对外贸易总额波动下降，占全球贸易总额的比重总体不断下滑。2018年，非洲和大洋洲等地区对外贸易额为2.66万亿美元，同比增长了13.8%，占全球对外贸易总额的6.8%。3.02 2.99 2.96 2.27 2.12 2.34 2.66 -0.8%-1.3%-23.3%-6.5%10.2%13.8%8.2%8.0%7.8%6.9%6.6%6.6%6.8%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%00.511.522.533.52012201320142015201620172018非洲和大洋洲等地区对外贸易总额（万亿美元）同比增速（%）占全球贸易总额比重（%）注：此处所指的非洲和大洋洲等地区是全球除亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体（ CIS ）以外地区的总和1.1 2018年非洲和大洋洲等地区出口贸易额加速增长资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年非洲和大洋洲等地区出口贸易额及增速（单位：万亿美元，%）在出口贸易额方面，2012-2018年，非洲和大洋洲等地区出口贸易额总体呈波动下降趋势，但在近两年有明显增长。2018年，非洲和大洋洲等地区的出口贸易额为1.44万亿美元，同比加速增长了22.2%，占全球出口贸易总额的7.5%。1.78 1.71 1.62 1.07 1.00 1.18 1.44 -4.2%-5.3%-34.0%-6.5%18.3%22.2%9.8%9.1%8.6%6.6%6.3%6.7%7.5%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%00.511.522012201320142015201620172018非洲和大洋洲等地区出口贸易额（万亿美元）同比增速（%）占全球出口贸易额比重（%）注：此处所指的非洲和大洋洲等地区是全球除亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体（ CIS ）以外地区的总和1.1 2018年非洲和大洋洲等地区进口贸易额小幅增长资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年非洲和大洋洲等地区进口贸易额及增速（单位：万亿美元，%）在进口贸易额方面，2012-2018年，非洲和大洋洲等地区进口贸易额波动变化，占全球进口贸易总额的6-7.5%之间。2018年，非洲和大洋洲等地区的进口贸易额为1.21万亿美元，同比小幅增长了5.2%，占全球进口贸易总额的6.1%。1.23 1.29 1.34 1.20 1.12 1.15 1.21 4.1%4.1%-10.5%-6.4%2.9%5.2%6.6%6.8%7.0%7.2%6.9%6.4%6.1%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%00.511.52012201320142015201620172018非洲和大洋洲等地区进口贸易额（亿美元）同比增速（%）占全球进口贸易额比重（%）注：此处所指的非洲和大洋洲等地区是全球除亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体（ CIS ）以外地区的总和1.2 中国在非洲、大洋洲的主要贸易伙伴地理位置分布非洲和大洋洲的主要疆域位于南半球，其中，南非和摩洛哥是中国在非洲的主要贸易伙伴，而澳大利亚和新西兰则中国在大洋洲的主要贸易伙伴。从这4个国家与中国的相对位置来看，南非、澳大利亚与新西兰均位于中国南边，水路交通运输均十分便利；而摩洛哥作为连接欧洲、非洲和美洲三大市场的交通要道，占据了地中海通往大西洋的门户，也是中国走进非洲的必经之地。南非澳大利亚新西兰摩洛哥中国非洲和大洋洲对外贸易主要国家地理位置分布资料来源： 前瞻产业研究院整理1.2 2018年澳大利亚对外贸易额远超其他国家2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易总额及增速（单位：亿美元，%）从对外贸易总额来看，2018年，在南非、摩洛哥、澳大利亚和新西兰4个国家中，澳大利亚的对外贸易总额最高，达4840亿美元；南非是非洲对外贸易第一大国，其对外贸易总额为1876亿美元；此外，摩洛哥2018年的对外贸易总额增速最快，高达14.2%。资料来源：非洲、大洋洲各国统计局、税局等前瞻产业研究院整理1876 796 4840 835 8.8%14.2%7.0%6.7%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0100020003000400050006000南非摩洛哥澳大利亚新西兰进出口总额（亿美元）同比增速（%）1.2 南非、澳大利亚贸易顺差，摩洛哥、新西兰贸易逆差2018年非洲和大洋洲对外贸易主要国家进出口额及差额情况（单位：亿美元）从对外贸易差额来看，2018年，南非和澳大利亚是贸易顺差国，澳大利亚的贸易顺差远大于南非；而摩洛哥和新西兰则是贸易逆差国，其中，尽管摩洛哥的对外贸易总额在4国之中最小，但其贸易逆差却高达224亿美元。资料来源：非洲、大洋洲各国统计局、税局等前瞻产业研究院整理942 286 2566 397 934 510 2274 438 8 -224 293 -41 -300-200-1000100200300400050010001500200025003000南非摩洛哥澳大利亚新西兰出口额（亿美元）进口额（亿美元）出口-进口（亿美元）1.2 2018年中国与非洲、大洋洲主要国家的贸易额均有增长2018年中国与非洲、大洋洲主要国家双边贸易总额及增速（单位：亿美元，%）从中国与非洲、大洋洲主要国家双边贸易总额来看，2018年，中国与澳大利亚的双边贸易额最高，达1431.3亿美元，远高于其他3个国家。此外，从增速来看，2018年，中国与南非、摩洛哥、澳大利亚和新西兰的贸易额均有增长，其中，中摩贸易额增速最快，达22.17%。资料来源：非洲、大洋洲各国统计局、税局等前瞻产业研究院整理257.852.91431.3182.58.14%22.17%13.96%12.31%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%050010001500200025003000南非摩洛哥澳大利亚新西兰与中国双边贸易总额（亿美元）同比增速（%）1.2 2018年澳大利亚对中国的外贸依赖度最高2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易对中国市场的依赖度（单位：%）从非洲、大洋洲主要国家对外贸易对中国的依赖度来看，澳大利亚对中国市场的外贸依赖度最高，达29.57%，明显高于新西兰、南非和摩洛哥；摩洛哥对中国市场的依赖度最小，依赖度仅为6.64%。注：以南非对中国外贸依赖度为例，在同一统计口径下，依赖度=中南双边贸易额/南非进出口贸易总额*100%资料来源：非洲、大洋洲各国统计局、税局等前瞻产业研究院整理13.75%6.64%29.57%21.87%0%5%10%15%20%25%30%35%南非摩洛哥澳大利亚新西兰对中国市场的依赖度（%）1.2 2018年澳大利亚和新西兰对中国是贸易顺差方2018年非洲、大洋洲主要对外贸易国家与中国的进出口额及差额情况（单位：亿美元）从非洲、大洋洲主要国家与中国的进出口数据来看，大洋洲的澳大利亚和新西兰对中国是贸易顺差方，两国的贸易顺差分别为320.9亿美元和9.9亿美元；而非洲的南非和摩洛哥对中国则是贸易逆差方，表明这两个国家从中国的进口需求相对旺盛。资料来源：非洲、大洋洲各国统计局、税局等前瞻产业研究院整理87 3 876 96 171 50 555 86 -84.6 -47.5 320.9 9.9 -150-100-5005010015020025030035001002003004005006007008009001000南非摩洛哥澳大利亚新西兰对中国的出口额（亿美元）从中国的进口额（亿美元）出口-进口（亿美元）1.2 南非对全球和对中国的贸易结构差异最大2018年非洲和大洋洲对外贸易主要国家逆差/顺差情况（单位：亿美元）国家/地区对全球的贸易顺差/逆差额（亿美元）对中国的贸易顺差/逆差额（亿美元）中国占比南非8.05-84.6-10.51 摩洛哥-224.29-47.50.21 澳大利亚292.73320.91.10 新西兰-41.2019.9-0.24 从非洲、大洋洲主要国家的顺/逆差情况来看，摩洛哥和澳大利亚对全球和对中国保持相同的贸易结构，其中，澳大利亚对中国的贸易顺差是其对全球贸易顺差的1.1倍，占比最大。而南非和新西兰对全球和对中国的贸易结构不同，其中，南非对全球和对中国的贸易结构差异最大，其对中国的贸易逆差远远超过了其对全球市场的贸易顺差。资料来源：非洲、大洋洲各国统计局、税局等前瞻产业研究院整理1.2 中国对非洲和大洋洲的矿产品、植物产品进口需求旺盛对比非洲、大洋洲主要国家对全球和对中国出口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，从而出口产品结构各不相同，其中，新西兰出口到全球和出口中国的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性最高。第二，纵向来看，非洲和大洋洲主要国家出口到中国的前五大类产品中，矿产品、植物产品出现频率最高，表明中国对非洲和大洋洲的矿产品和植物产品进口需求旺盛。2018年非洲和大洋洲对外贸易主要国家主要出口产品对比国家/地区对全球出口前五大类产品对中国出口前五大类产品南非矿产品、贵金属及制品、运输设备、贱金属及制品、机电产品矿产品、贱金属及制品、纺织品及原料、纤维素浆/纸张、植物产品摩洛哥机电产品、化工产品、运输设备、纺织品及原料、植物产品矿产品、贱金属及制品、食品/饮料/烟草、植物产品、机电产品澳大利亚矿产品、贵金属及制品、活动物/动物产品、化工产品、贱金属及制品矿产品、贵金属及制品、活动物/动物产品、纺织品及原料、食品/饮料/烟草新西兰活动物/动物产品、食品/饮料/烟草、木及制品、植物产品、机电产品活动物/动物产品、木及制品、食品/饮料/烟草、植物产品、纤维素浆/纸张资料来源：非洲、大洋洲各国统计局、税局等前瞻产业研究院整理1.2 中国机电产品在非洲和大洋洲市场具有出口优势对比非洲和大洋洲主要国家从全球和从中国进口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，需求也必然不同，导致进口产品结构各不相同，其中，南非和摩洛哥从全球和从中国进口的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性相对更高。第二，纵向来看，非洲和大洋洲主要国家从中国进口的前五大类产品中，均有机电产品，表明中国机电产品在这些国家中具有出口优势。2018年非洲和大洋洲对外贸易主要国家主要进口产品对比资料来源：非洲、大洋洲各国统计局、税局等前瞻产业研究院整理国家/地区从全球进口前五大类产品从中国进口前五大类产品南非机电产品、矿产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品、化工产品、塑料/橡胶摩洛哥机电产品、矿产品、运输设备、贱金属及制品、纺织品及原料机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、植物产品澳大利亚机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、贱金属及制品机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、塑料/橡胶新西兰机电产品、运输设备、矿产品、化工产品、食品/饮料/烟草机电产品、纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品、贱金属及制品、塑料/橡胶02南非2.1 南非对外贸易现状总览2.2 南非与中国双边货物贸易现状总览2.3 产品维度下：南非与中国双边贸易分析2.4 南非与中国双边贸易发展趋势2.1 2018年南非对外贸易额增速下滑自2008年金融危机以后，南非经济就进入了缓慢增长阶段，GDP增速明显放...
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