2022年中国及全球数字贸易发展趋势研究报告.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2022年中国及全球数字贸易发展趋势研究报告——区域先行 数贸全球数字贸易概览01数字贸易·全球篇0203CONTENTS目录中国数字贸易“区域方案”04中国数字贸易展望05数字贸易·中国篇01数字贸易概览1.1 数字贸易概念1.2 数字贸易和传统贸易的对比1.3 数字贸易所涉及的行业1.4 数字贸易产业链目前国际社会尚未形成数字贸易的标准定义，国际经合组织（OECD）、国际贸易组织（WTO）和联合国贸易和发展会议等国际组织主张宽口径，美国国际贸易委员会和欧盟等主张窄口径。1.1.1 数字贸易概念尚未统一：国际社会定义有不同口径资料来源：前瞻产业研究院整理联合国贸易和发展会议（UNCTAD） 将数字贸易定义为通过数字订购和/或数字支付开展的交易 包括：数字并购贸易、跨境电商、数字交付、大型互联网平台提供的在线交易和服务等宽口径：基于统计目的国际贸易组织（WTO）国际经合组织（OECD）国际组织经济体美国国际贸易委员会（USITC） 将货物和服务分开，主要强调数字贸易的在线服务窄口径：强调数字化变革欧盟（EU） 定义为通过电子手段实现的商品或服务贸易根据中共中央、国务院《推动贸易高质量发展中的界定的指导意见》，数字贸易应指被列在服务贸易下的数字贸易以及贸易数字化。《数字贸易术语定义》团体标准(t/zadt 0001-2021)中，数字贸易是针对实物商品、数据、数字产品、数字化服务等贸易对象，采用数字技术进行研发、设计、生产，并通过互联网等信息通信技术手段，为用户交付产品和服务的贸易新形态。1.1.2 中国：宽口径理解数字贸易资料来源：中国信通院 前瞻产业研究院整理贸易方式数字化贸易对象数字化信息通信技术和现代信息网络与传统贸易融合渗透的过程。贸易方式数字化实现了外贸信息传递的优化、外贸综合服务的转型以及外贸监管模式的创新。数据和以数据形式存在的产品及服务成为国际贸易中的交易标的物。贸易对象数字化使服务可以存储复制、易于远程交付。数字订购数字交付数字服务贸易数字平台贸易在贸易本质和贸易目的上，数字贸易和传统贸易具有相似点，但二者在贸易参与者、贸易对象、贸易运输方式、贸易时效性以及贸易监管政策等方面，均有明显的差异。数字贸易是在数字经济背景下应运而生的，推动了全球贸易便利化。1.2 数字贸易和传统贸易的对比：数字化推动贸易便利化资料来源：前瞻产业研究院整理贸易主体传统贸易数字贸易大型跨国企业为主互联网平台企业的作用凸显贸易对象以有形的货物和生产要素为主数字产品和服务贸易占比上升贸易运输方式主要采取陆运、海运等方式无纸化和电子化趋势明显贸易实效性交易周期长、贸易成本高大幅弱化地理等因素制约关键技术生产制造、交通物流信息通信技术监管部门海关、检验检疫、外汇管理局数字内容审核部门、产业安全部门贸易政策双边及区域贸易协定等数据监管、隐私保护等降低贸易成本数字化推动贸易便利化丰富参与主体促进各方协同1.3 数字贸易所涉及的行业梳理资料来源：《国民经济行业分类》（2017） 《国际标准产业分类》第４版 前瞻产业研究院整理内容分类产业类别中国《国民经济行业分类》（2017版）《国际标准产业分类》第4版数字产品音乐音像制品出版（8624）；录音制作（877）录音制作和音乐出版活动（592）游戏互联网游戏服务（6422）；动漫、游戏数字内容服务（6572）数据处理、储存及有关活动（6311）电子出版物电子出版物出版（8625）其他出版活动（5819）应用软件数字出版（8626）软件的发行（582）广播、电视、电影及视频广播（871）；电视（872）；影视节目制作（873）；电影和广播电视节目发行（875）电台广播（601）；电视广播和节目制作活动（602）；电影、录像和电视节目的制作活动（5911）；电影、录像和电视节目的后期制作活动（5912）；电影、录像和电视节目的发行活动（5913）依托物理货物产生的上述产品其他数字内容服务（6579）数据处理、储存及有关活动（6311）数字服务社交网站互联网生活服务平台（6432）门户网站（6312）搜索引擎互联网搜索服务（6421）门户网站（6312）软件测试开发软件开发（651）；集成电路设计（652）计算机程序设计活动（6201）信息技术服务运行维护服务（654）；信息技术咨询服务（656）；地理遥感信息服务（6571）；其他信息技术服务业（659）计算机咨询服务和计算机设施管理活动（6202）基于互联网的通讯服务电信、广播电视和卫星传输服务（63）；互联网接入及相关服务（641）；互联网信息服务（642）；互联网安全服务（644）；其他互联网服务（649）电信（61）；数据处理、储存及有关活动（6311）数字平台云计算平台互联网科技创新平台（6433）数据处理、储存及有关活动（6311）电子商务平台互联网生产服务平台（6431）；互联网生活服务平台（6432）；互联网公共服务平台（6434）门户网站（6312）数据服务及贸易数据存储和处理服务互联网数据服务（645）；信息处理和存储支持服务（655）数据处理、储存及有关活动（6311）信息集成系统服务信息系统集成服务（6531）数据处理、储存及有关活动（6311）物联网技术服务物联网技术服务（6532）数据处理、储存及有关活动（6311）其他数据服务互联网其他信息服务（6429）数据处理、储存及有关活动（6311）1.4.1 数字贸易产业链生产商/制造商/服务提供商用户/需求方跨境电商（平台式/自营式）支付物流海关第三方综合服务平台数字内容服务其他可数字交付的服务数字技术服务数字化平台资料来源：前瞻产业研究院整理大数据云计算人工智能区块链【支撑技术】数字贸易包括消费者产品在互联网上的销售以及在线服务的提供，跨境电商涉及支付、物流、海关等环节，数字服务主要是通过各种数字化平台进行交付和实现。数字贸易下，平台、支付、物流、政府部门等有关各方共同实现价值创造，形成互利共赢的生态体系。1.4 数字贸易全景图资料来源：前瞻产业研究院整理跨境电商基础设施数字服务相关产业跨境电商平台跨境支付跨境物流综合服务平台网络服务云平台服务系统开发供应链服务数字会展数字监管数字游戏数字音乐数字电影数字金融数字医疗数字旅游数字教育其他1.4.2 数字贸易全景图谱数字营销企业服务产业平台数字贸易对提升贸易效率、优化贸易流程、降低贸易成本、催生新兴产业等方面发挥着越来越重要的作用。在数字贸易深入化发展过程中，价值链各端企业通过数字化技术整合跨境资源，为全球关联企业产品设计、生产加工、经贸合作、营销服务等提供多元化支持，驱动全球价值链重塑。1.4.3 数字贸易重塑价值链资料来源：中国信通院 前瞻产业研究院整理数字贸易下的微笑曲线变化增加值制造行销云平台、生产规划标准化、自动化数字服务、品牌产品端：转变商品价值创造模式传统商品生产方式逐渐转变成数字化生产方式，实现价值链产品端重构。服务端：变革企业服务形式打破时间与空间限制，改变全球各国间信息服务方式。合作端：深化产业融合随着数字技术迭代升级，物流服务产业、信息服务产业与金融服务产业的粘合度日渐强化。研展02数字贸易·全球篇2.1 全球数字贸易发展概况2.2 全球数字贸易发展格局2.3 全球数字贸易规则制定2.4 全球数字贸易发展趋势全球数字经济蓬勃发展，数字贸易也将继制成品贸易、中间品贸易后，成为国际贸易的主体。根据联合国贸易和发展会议报告相关数据，全球数字服务贸易的占比由2011年的48%增长至2020年的63.6%。预计到2030年，全球贸易年均增长将提高2个百分点，服务贸易出口占全球贸易比重将超过四分之一。2.1.1 全球数字贸易重要性日益凸显资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理48%51.8%63.6%201120192020数字服务贸易占服务贸易的比重2011-2030年全球数字服务贸易比重变化（单位：%）75%2030E2020年全球跨境电商交易规模超1万亿美元2020年全球数字服务贸易规模达3.17万亿美元信息通信服务贸易在数字服务贸易中的增速最高。2011-2020年，信息通信服务贸易平均增速为7.7%。新冠疫情背景下，信息通信服务贸易继续引领数字服务贸易发展。2020年，信息通信服务贸易在数字服务贸易中的占比为22.2%。2.1.2 信息通信服务贸易是数字服务贸易增长的重要动能资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理信息通信服务金融服务知识产权保险服务个人文娱其他16.9%22.2%16.9%4.5%2.4%2020年全球各细分数字服务贸易占比（单位：%）-15%-10%-5%0%5%10%信息通信服务金融服务保险服务其他商业服务知识产权个人文娱2011-2020年全球各细分数字服务贸易增长情况注：左侧为2020年增速，右侧为2011-2020年平均增速2020年全球数字服务贸易规模排名前五位的国家分别是美国、爱尔兰、英国、德国和中国。美国拥有众多超大型跨国信息通信企业，众多大型互联网企业将欧洲总部设在爱尔兰，中国排名第五位。2.2.1 全球数字贸易发展格局——美国数字服务贸易规模第一资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理NO.2 爱尔兰NO.1 美国NO.3英国NO.4德国NO.5 中国由于数字平台同时具备网络效应和规模效应，全球数字服务的出口呈现出集中度上升的态势。2014-2020年，数字服务出口排名前10位国家的市场占有率由64.4%增加至66.1%，数字服务进口排名前10位国家的市场占有率由49.5%增加至51.8%。2.2.2 全球数字贸易发展格局——集中度提升资料来源：UNCTAD 国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理64.4%64.9% 64.9%65.2%65.6%66.2%66.1%49.5%52.3%52.8%52.6%50.7% 53.5% 51.8%2014-2020年数字服务出口前10位国家占比（单位：%）2014-2020年数字服务进口前10位国家占比（单位：%）全球数字贸易是以欧美为主导地位来进行发展的，由于欧美的技术发展较为先进和成熟，发展起步阶段比较早，因此在进行全球数字贸易时具有很强的优势，一直占据了全球数字贸易的第一梯队。2.3.1 数字贸易已经成为新一轮大国竞争的焦点2020年可数字化服务贸易出口额排名2020年可数字化服务贸易进口额排名资料来源：UNCTAD 前瞻产业研究院整理美国英国5330.93亿美元2867.01美元爱尔兰德国2441.52亿美元2036.57亿美元印度中国1547.75亿美元1543.75亿美元法国荷兰1429.42亿美元1268.09亿美元新加坡日本1222.74亿美元1147.41亿美元美国爱尔兰3176.25亿美元2807.44亿美元英国1834.43亿美元1463.12亿美元1396.10亿美元1352.69亿美元1332.78亿美元1240.37亿美元瑞士1069.19亿美元880.98亿美元德国中国法国荷兰日本新加坡数字贸易规则取决于经济体自身数字经济产业的发展态势、政治优先事项的考虑等。当前，全球主要经济体正通过区域贸易协定、国际多边框架积极推动数字贸易规则新体系的制定和完善。2.3.2 发达国家是推动数字贸易规则的主要参与者资料来源：国务院发展研究中心 前瞻产业研究院整理国家发展态势政策重点政策参与的国际协定美国数字贸易发展较为成熟，更加注重于开拓海外市场强调信息和数据的自由化《促进数字贸易的基本要素》《美墨加协定》《数字十二条》《美日数字贸易协定》欧盟在计算机、信息、保险、文化娱乐等子项中占据发展优势，试图打造数字单一市场强调数据有效保护和数字服务提供商有效监管下的数字贸易自由化《通用数据保护协定》《欧盟-日本经济伙伴关系协定》《非个人数据自由流动条例》《欧盟-英国贸易与合作协定》《开放数据指令》《欧盟-墨西哥贸易协定》日本强调数字技术创新和数字基础设施建设，其数字技术和数字贸易发展成熟度不及美国注重数字知识产权保护和数据隐私保护，营造公平开放的数字贸易...