2022中国餐饮经营参数蓝皮书-艾瑞咨询.pdf

中国餐饮经营参数蓝皮书©2022.3 iResearch Inc. 2中国餐饮行业大盘解析1中国餐饮行业营收参数探测2中国餐饮行业成本参数体检33©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn事件名称事件时间主要内容十四五规划2021.3坚持扩大内需战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧改革有机结合起来中央经济工作会议2021.12实施好扩大内需战略，增强发展内生动力，打通生产、分配、流通、消费各环节《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》2022.2引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本拓宽餐饮企业多元化融资渠道中国餐饮行业驱动概览在“国内大循环”政策激励下，餐饮业作为经济活动中的重要组成部分持续增长我国政府在2020年5月中央政治局常委会议上首次提出“双循环”，明确构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。在“国内大循环”政策激励下，国内消费需求得到进一步释放，餐饮业作为我国经济活动和居民日常生活消费的重要组成部分，也因此获得了良好发展的政策红利。据国家统计局数据显示，2016年我国餐饮行业收入为3.58万亿元，2021年餐饮业行业收入回暖至疫情前水平达到4.68万亿元，我国餐饮行业收入年复合增长率为5.5%。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询自主研究及绘制。3579939644427164672139527468952016201720182019202020212016-2021年中国餐饮行业收入规模中国餐饮行业收入（亿元）2021&2022年内循环及餐饮纾困政策4©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国餐饮行业驱动概览食品安全体系逐步完善推动餐饮行业向规范化、安全化的趋势发展政策/法规时间实施主体主要内容国务院机构改革方案报告2018.3国务院原国家质检总局、原国家工商总局、原国家食药监总局“三局合一”，由国家药品监督管理局对食品统一监管食品安全国家标准食品生产通用卫生规范2018.7食品安全国家标准评审委员会经国内外安全管理的研究和实践经验，制定食品生产过程的要求和标准关于深化改革加强食品安全工作的意见2019.5国务院到2020年，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%到2035年，食品安全风险管控能力达到国际先进水平关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告2020.3市场监管总局各级市场监管部门要加强冷藏冷冻食品安全监督检查，发现违法违规行为的，要依法严肃查处网络餐饮服务食品安全监督管理办法（2020年修订版）2020.11市场监管总局国家市场监督管理总局负责指导全国网络餐饮服务食品安全监督管理工作，并组织开展网络餐饮服务食品安全检测国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021.3国家发改委加强和改进食品药品安全监管制度，完善食品药品安全法律法规和标准体系；深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管我国政府关注居民食品安全相关问题，并通过明确监管主体、制定生产规范、加强日常监管、确立长期目标等措施搭建全面系统的食品安全监管体系。特别对于网络餐饮等新餐饮服务，我国食品安全监督管理体系的持续完善将推动我国餐饮行业向更加规范、更加有序、更加安全的方向发展。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。2018-2021年中国餐饮行业相关政策梳理5©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国餐饮行业驱动概览居民整体消费力提升，但消费决策更为谨慎，食品消费作为刚性需求，支出依然稳定随着我国经济绝对体量不断扩增，我国居民人均年可支配收入由2017年的接近2.6万元增长至2021年的超过3.5万元，我国居民整体消费力得到显著提升，但受制于经济增速放缓、疫情阻断等因素影响，居民消费支出占比呈下降态势，由2017年的70.5%下降至2020年的65.9%。但食品消费作为必需消费和刚性需求，食品消费支出规模及支出占比都依然稳定，居民人均食品烟酒支出由2017年的5373元增长至2021年的7178元，而居民人均食品烟酒支出占比稳定在29%左右。来源：国家统计局，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询自主研究及绘制。25973.82822830732.832188.83512870.5%70.3%70.1%65.9%68.6%201720182019202020212017-2021年中国居民人均可支配收入及消费支出占比居民人均可支配收入（元）居民人均消费支出占比（%）5373.65631.16084.26397.3717829.3%28.4%28.2%30.2%29.8%201720182019202020212017-2021年中国居民人均食品烟酒支出及其在消费支出中占比居民人均食品烟酒支出（元）居民人均食品烟酒支出占比（%）6©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国餐饮行业驱动概览随着疫情蔓延态势受到控制，餐饮行业逐步回暖至疫情前水平2020年新冠疫情侵袭中国，疫情快速蔓延促使全国范围内线下餐饮消费场所陷入停摆，线下餐饮消费作为餐饮收入的一大来源遭遇了极大阻力，2020年3月的餐饮收入仅为1832亿元。随着我国政府积极有效应对疫情蔓延，中国疫情得到有效控制，而线下餐饮消费也快速恢复，以2021年3月为例，当月餐饮收入为3510.5亿元，同比增长91.6%。我国餐饮行业正逐步恢复至疫情前水平，行业整体回暖趋势明显。来源：国家统计局，艾瑞咨询自主研究及绘制。1832.02306.63013.3 3262.4 3282.53619.3 3715.14372.34979.7 4979.73510.5 3376.93816.3 3922.8 3751.43455.83831.34460.34843.1 4841.12020.32020.42020.52020.62020.72020.82020.92020.102020.112020.122021.32021.42021.52021.62021.72021.82021.92021.102021.112021.122020年3月-2021年12月中国当月餐饮收入中国当月餐饮收入（亿元）7©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国餐饮行业驱动概览消费人群工作时长拉长，消费频次提高，同时消费者对食品安全愈发严格，就餐质量改善根据我国劳动力统计年鉴，我国城镇就业人员调查取得的周平均工作时长由2016年的46.1小时/周拉长至2020年的46.8小时/周，城镇居民的工作时长呈现延长趋势，这推动餐饮消费人群提高餐饮消费频次；另一方面，我国消费者对就餐质量的标准不断提高，“食材新鲜、食品干净卫生”成为一线、新一线消费者在外卖订餐时最优先考虑的因素。此外，少食多餐、荤素搭配等健康餐饮理念不断渗透，消费者健康饮食意识得到加强也推动餐饮行业向高质量、高标准、快反馈的方向发展。来源：中国劳动统计年鉴委员会《2021年中国劳动统计年鉴》，艾瑞咨询自主绘制。备注：N=500，于2022年2月通过iUserSurvey调研获得。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。46.146.246.546.846.8201620172018201920202016-2020年中国城镇就业人员调査周平均工作时间中国城镇就业人员 调査周 平均工作时间（小时/周）8.0 7.7 7.2 7.3 7.4 7.5 7.3 7.2 7.2 7.1 Top1: 食材新鲜、食品干净卫生Top2: 食品好吃、符合自身口…Top3: 地理位置近、配送时间短商家出餐快餐饮价格实惠2022年一线及新一线城市消费者在外卖订餐时对关注因素排序综合得分新一线城市消费者（分）一线城市消费者（分）8©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国餐饮行业驱动概览资本大力加持，推动新餐饮行业迅速发展，火锅、麻辣烫等快餐品类受到追捧餐饮企业餐饮品类投资机构投资时间投资轮次投资规模巴奴毛肚火锅火锅中信产业基金CPE源峰基金2021.6战略投资5亿元包笼仙粉面类钟鼎资本2021.7天使轮—贵凤凰麻辣烫番茄资本2021.11A+轮千万级鱼你在一起中式快餐番茄资本万店盈利2021.11战略投资—蛙来哒中式快餐番茄资本绝了基金2021.11A轮—巴奴毛肚火锅火锅番茄资本2021.12战略投资近亿元十分湘粉面类B资本2022.1天使轮1000万吉祥馄饨粉面类番茄资本2022.2A轮近亿元餐饮业作为满足居民日常餐饮需求的一大途径，依托其巨量的消费基础和刚性消费行为，一直是资方关注的热点赛道。此外，随着新消费群体的出现，他们对于餐饮服务本身除了追求口感和品质，也寄希望通过餐饮消费展现自己的生活观念。这使得新餐饮品牌进入了资方的视角，并在资本大力加持下，新餐饮行业得到了迅速发展。其中，火锅如巴奴毛肚、麻辣烫如贵凤凰等快餐品类受到资本关注。来源：IT桔子，艾瑞咨询自主研究及绘制。2021&2022年中国餐饮行业投融资情况梳理9©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国餐饮行业现状洞察餐饮行业企业数与从业人数呈整体上升态势，行业富有吸引力国家统计局数据显示，我国限额以上餐饮业法人企业数量由2016年的2.64万个增长至2020年的3.29万个，餐饮业年末从业人数也由2016年的221.1万人扩增至2020年年末的257.7万人。餐饮行业的企业数量呈现整体上升态势，餐饮业作为吸引闲散劳动力的重要场所，餐饮业从业人数也持续扩增，餐饮行业整体富有较强吸引力。备注：限额以上餐饮业法人企业是指年主营业务收入200万元及以上的餐饮业统计单位。来源：国家统计局，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询自主研究及绘制。2.6 2.6 2.6 3.0 3.3 201620172018201920202016-2020年我国限额以上餐饮业法人企业限额以上餐饮业法人企业（万个）221.1223.2234.2252.8257.7201620172018201920202016-2020年我国餐饮业年末从业人数餐饮业年末从业人数（万人）10©2022.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国餐饮行业现状洞察餐饮行业规模持续扩增，2024年预计餐饮行业规模突破6万亿我国餐饮行业规模在2016年-2019年期间持续扩增，由2016年的3.58万亿元扩增至2019年的4.67万亿元，2020年我国受新冠疫情影响，到店餐饮消费需求萎缩，线下餐饮场所停摆，2020年我国餐饮行业收入相较2019年餐饮行业收入同比下降15.4%至3.95万亿元。未来随着疫情影响逐步消退，餐饮行业线上线下渠道持续融合以及我国居民消费能力进一步提升，行业逐步回暖并有望进一步发展，艾瑞测算，中国餐饮行业收入在2024年将超过6万亿元，达到6.05万亿元，未来三年年复合增长率为8.8%。来源：专家访谈，国家统计局，艾瑞咨询基于自有测算模型测算。35799.0 39644.0 42716.0 46721.0 39527.0 46895.0 51129.0 55646.0 60506.8 2016201720182019202020212022e2023e2024e20...