2022中国婴童食品行业研究报告：待势乘机 (1).pdf

待势乘机：2022中国婴童食品行业研究报告亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, March 2022婴童食品行业发展概述婴童食品市场发展分析婴童食品行业发展趋势231目录C O N T E N T S第一章 婴童食品行业发展概述婴童食品横跨母婴和食品赛道4u 婴童食品定义：指为0-3岁婴幼儿、3-12岁儿童提供用以补充营养、锻炼咀嚼能力，或放松悠闲、愉悦心情的食品。根据中国居民膳食指南，婴幼儿、儿童在不同年龄所需食品种类存在差异。婴儿出生6个月内，母乳喂养为最佳方式；乳汁分泌不足时，建议首选婴幼儿配方奶喂养；满6个月龄后，开始添加辅食，以满足起生长发育对营养的需要；3岁以后，作为儿童营养的补充，儿童零食可与加餐相结合食用。u 背景：婴童食品横跨母婴赛道和食品赛道，兼具母婴行业与食品行业优势，近年来受到市场热捧。目前，母婴行业、食品行业均面临流量红利消失困境，婴童食品成为拓品类的重要选择，叠加社会需求增加且精细化，婴童食品迎来供给、需求双向提升，具有广阔的市场发展前景。亿欧智库：婴童食品研究范围婴童食品配方奶粉辅助食品儿童零食参考母乳营养指标，以牛乳或羊乳及其制品为主要基料，供婴幼儿食用的奶粉制品为了满足婴幼儿营养需要，而添加的其他各种性状的食物用以儿童补充能量、平衡营养或增加水分，能够放松悠闲、愉悦心情的食品0-36个月•牛奶粉•羊奶粉•……分类定义适用年龄细分品类6-36个月3-12岁•谷物类辅助食品•罐装类辅助食品•营养补充品•乳制品•烘焙/膨化类•坚果炒货•……亿欧智库：婴童食品兼具母婴及食品赛道优势• 新生人口逐年下降• 家长购买力增强• 家长关注细分功能母婴赛道•流量红利消失•供应链体系完善•市场推广能力强食品赛道婴童食品• 消费端需求上升• 供给不断增加• 市场前景广阔优势兼具优弱势明显优弱势明显信息来源：国家卫健委，中国营养学会，中国副食流通协会产业健康发展助推婴童膳食结构优化5u 婴童食品对婴童体格生长、智力发育、身体健康有至关重要的影响，我国历来重视婴童食品质量与安全水平，并发展婴童食品产业以增加供给。我国婴童营养不良状况持续改善，6岁以下儿童生长迟缓率下降显著。但0-5岁儿童肥胖率同样增加，我国婴童膳食结构有待优化。u 推动婴童食品产业健康发展，是均衡膳食结构的重要一环，联合国儿童基金会曾呼吁“推动食品供应商为儿童利益采取正确行动”。32.22.73.62.53.14.22.73.60246男童女童全国合计2002年2010-2013年2015年-2017年17.115.416.38.77.48.15.44.24.805101520男童女童全国合计2002年2010-2013年2015年-2017年亿欧智库：中国0-5岁儿童肥胖率亿欧智库：中国6岁以下儿童生长迟缓率中国儿童发展纲要（2011-2020年）开展科学喂养、合理膳食与营养素补充指导；推行中小学生营养改善计划中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）加强母乳代用品和婴幼儿食品质量监管，着力降低农村儿童青少年生长迟缓、缺铁性贫血的发生率，做好农村留守儿童营养保障工作。中国儿童发展纲要 (2021—2030)加强儿童食品安全监管，完善儿童食品安全标准体系，强化婴幼儿配方食品、辅助食品安全监管国民营养计划（2017—2030年）提高婴幼儿食品质量与安全水平，推动产业健康发展；修订完善婴幼儿配方食品及辅助食品标准；持续提升婴幼儿配方食品和辅助食品质量。中国食物与营养发展纲要（2001—2010年）积极组织实施有关少年儿童营养改善的国家计划，优先保证这一群体的营养供给，提高身体素质。亿欧智库：婴童食品营养健康受多方重视信息来源：国务院办公厅，国家卫健委，中国营养学会，联合国儿童基金会《2019年世界儿童状况》帮助家庭、儿童与年轻人提高其对营养丰富食物的需求推动食品供应商为儿童利益采取正确行动动员支持系统，推动改善营养状况取得更大成果，惠及每位儿童为所有儿童营造健康的食物环境定期收集、分析和使用高质量的数据与实证来指导行动、跟踪进展联合国呼吁将儿童营养权置于议程首位婴童食品行业迎来结构性变化：政策奠定规范化基调6u 三聚氰胺事件、恒天然食品安全问题相继曝光后，我国加大对婴童食品监管力度，推动婴童食品向规范化发展。从准入门槛设置、行业标准建立，到生产流程把控、产品质量溯源、责任主体追责，行业规范向产业链上游逐步深化，加速行业出清。u 根据国家市场监管总局数据，在行业监管体系完善过程中，我国婴童食品抽检样品合格率发展态势向好，婴幼儿配方乳粉抽检样品合格率趋近百分之百，相较之下，谷类辅助食品抽检合格率较高，但仍有改善空间。98.70%99.50%99.80%99.79%99.89% 99.95%98%99%100%201620172018201920202021Q3亿欧智库：我国婴幼儿配方乳粉抽检样品合格率数据来源：市场监管总局亿欧智库：我国谷类辅助食品抽检样品合格率89.50%96.83%93.65%96.60%95%88%93%98%201520162017201820192014奶粉新规出台：不允许进口未经注册的境外生产企业的婴幼儿配方奶粉；《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组方案的通知》：推动企业兼并重组，支持兼并重组企业奶源基地建设2016配方奶粉注册制出台：每家公司只能有3种婴幼儿配方奶粉系列，每种系列只能有3种产品配方；注册期限为2018年1月1日，未获得产品注册证书将要求退出市场《关于公布婴幼儿谷类辅助食品中镉的临时限量值的公告》：临时限量值为每千克0.06毫克《关于进一步加强婴幼儿谷类辅助食品监管的规定》：要求企业对每批次大米原料中的铅、镉等重金属进行查验，同时禁止以分装形式生产婴幼儿谷物类辅食20182015《食品安全法》出台：实施更为严格的食品安全条例，加强供应链监管，并对违规者采取更严厉的措施；《食品药品监管总局关于印发婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录规范的通知》2017《婴幼儿辅食食品生产许可审查细则（2017版）》：要求对辅助食品企业的全过程进行质量控制，规范生产管理《关于落实婴幼儿辅助食品生产许可审查细则严格生产许可证通知》：从2018年6月30日起，未重新获得婴幼儿辅食类别生产许可证的企业不得生产婴幼儿辅食2020乳制品质量安全提升心动方案：加大对婴幼儿配方乳粉生产许可的审查力度；修订《婴幼儿配方乳粉产品配方管理办法》，进一步加强对婴幼儿配方乳粉产品配方科学性、安全性材料和研发报告的审查亿欧智库：我国婴童食品规范性措施信息来源：市场监管总局，卫健委，工业和信息化部、发展改革委、财政部我国特殊膳食用食品标准婴幼儿配方食品婴幼儿辅助食品特殊医学用途配方食品其他特殊膳食用食品《婴儿配方食品》GB 10765-2021《较大婴儿配方食品》GB 10766-2021《辅食营养补充品》GB 22570-2014《运动营养食品通则食品》GB 24154-2015《孕妇及乳母营养补充食品》GB 31601-2015《婴幼儿谷类辅助食品》GB 10769-2010《婴儿罐装辅助食品》GB10770-2010《特殊医学用途配方食品通则》GB 29922-2013CAC国际主要国家及地区辅食标准《较大婴儿和幼儿配方辅助食品准则》CAC/GL 8-1991《罐装婴幼儿食品》CODEX STAN 73-1981《谷类婴幼儿加工食品》CODEX STAN 74-1981《特殊膳食用预包装食品标签和声称通用标准》GB 25596欧盟日本澳大利亚新西兰美国《婴幼儿谷物加工食品和断奶辅助食品》2016/125/EC《美国联邦法规》21cfr part105《食品标准法典》Part2.9特殊用途食品《婴幼儿食品自主标准》（2010）借鉴将《较大婴儿和幼儿配方食品》(GB 10767-2010)进一步拆分婴童食品行业迎来结构性变化：行业标准体系初步搭建7u 在借鉴国际食品法典委员会（CAC）标准基础上，我国初步搭建婴童食品行业标准体系。目前我国特殊膳食用食品标准已涵盖婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品、特殊医学用途配方食品。2021年，国家卫健委更新婴幼儿配方食品国标，在蛋白质、碳水化合物、微量元素以及可选择成分等方面作出更明确规定。兼顾监管注册等实际需求，新国标有两年缓冲期，将于2023年2月22日起正式实施。u 相较配方食品行业标准，我国辅助食品标准尚不完善，儿童零食更是缺乏相应国标，带来虚假宣传、执法难度增加等问题，给婴童食品健康带来一定隐患。数据显示，六成辅食品类仅能参照普通食品进行生产及销售，对辅食企业品类创新、行业快速发展构成较大限制。u 我国仍需结合市场发展，通过“科学设置标准技术参数、与现行法规配套、认证体系与国际接轨”等措施进一步完善婴童食品标准体系。亿欧智库：我国及国际婴童食品标准体系对比《特殊医学用途婴儿配方食品通则》GB 25596-2010《幼儿配方食品》GB 10767-2021信息来源：国家卫健委，CAC，小皮辅食接轨婴童食品行业迎来结构性变化：穿越母婴行业低迷周期，备受资方青睐8u 纵观2016年-2021年一级市场投融资情况，母婴赛道历经几年“狂奔”后，2017年开始进入下行周期。在资本市场“降温”情况下，婴童食品成为资方“新宠儿”，2021年投融资事件达到15起，成为占比最高的细分赛道。u 获得投融资的品牌中，初创品牌占主要比重。其中，宝宝馋了、米小芽和哆猫猫等新品牌均在一年内获得2次融资；另外，种子特工队、满分牛牛、果蔬天团、小黄象、海狸先生等初创品牌也获得早期轮融资（A轮之前），婴童食品赛道新品牌接连涌现。亿欧智库：母婴行业投融资数量（单位：次）及投融资金额（单位：亿元）亿欧智库：2021年母婴赛道各板块投融资数量占比数据来源：亿欧数据，网络公开信息整理31.25%23.75%20.00%10%5%2.50%7.50%婴童食品母婴平台母婴服务益智玩具童车童装其他1702442361829448169230205203.6110.6116.20501001502002500501001502002503002016年2017年2018年2019年2020年2021年母婴行业投融资数量母婴行业投融资金额婴童食品行业迎来结构性变化：家长科学育儿观念上升9u 随着生活水平改善、学历水平提升、获取知识渠道增加，当代家长科学育儿观念上升。根据中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心的调研，当代家长对儿童食品的要求多元化、细分化，食品材料保证“健康、安全”的同时，还需兼顾营养性和功能性。u 从数据来看，我国6个月内婴儿纯母乳喂养率、辅食添加率和世界平均水平相比，有较大差距，这意味着婴幼儿配方奶粉仍有较高的现实需求，而零辅食未来可渗透空间巨大，但有赖于家长科学育儿观念、消费意识的进一步培养。84.35%74.29%68.12%65.46%63.66%60.63%44.97%天然原料，最好是有机无防腐剂香精色素更少添加糖和盐等调味料含有维生素、矿物质等关键营养物质专为儿童设计的健康零食具备权威认证或检测通过不含反式脂肪35.60%23.30%28.30%22.60%35%36.30%36.30%32.90%31%5.50%9%4.40%0%50%100%大城市中小城市农村地区纯母乳喂养除母乳外仅添加水或果汁部分母乳喂养人工喂养29.20%43%37%20%25%30%35%40%45%中国世界平均水平中低收入国家平均水平90.40%65.50%79.10%39.50%73.90%39.80%60.60%15.70%0%50%100%辅食添加及时率辅食种类多样化合格率辅食频次合格率可接受辅食添加率城市农村亿欧智库：家长认为儿童零食应该具备的标准亿欧智库：我国不同地区6-23月婴幼儿辅食添加情况对比亿欧智库：我国及世界6个月内婴儿纯母乳喂养比例对比 亿欧智库：我国不同地区6个月内婴儿喂养方式对比数据来源：中...