2021中国文化产业和旅游业年度盘点报告-北京京和文旅发展研究院.pdf

1学术顾问（按姓氏拼音为序）戴斌中国旅游研究院院长戴学锋中国社会科学院财经战略研究院旅游与休闲研究室主任范建华华中师范大学特聘教授傅才武武汉大学国家文化发展研究院院长韩子勇中国艺术研究院院长胡惠林上海交通大学教授、学术委员会委员、文科学部委员黄昌勇上海戏剧学院院长李凤亮南方科技大学党委书记李向民南京艺术学院副校长、紫金文创研究院院长厉新建北京第二外国语学院教授祁述裕国家行政学院创新工程首席专家石培华南开大学现代旅游业发展协同创新中心主任吴文学原国家旅游局副局长向勇北京大学文化产业研究院院长张辉北京交通大学教授张凌云北京联合大学特聘教授、《旅游学刊》执行主编张铮清华大学文化创意发展研究院副院长邹统钎北京第二外国语学院校长助理2课题组成员组长：范周副组长：贾旭东齐骥成员：祁吟墨常天恺赵凯强李姝婧孙巍侯雪彤资料收集：骆梦珂隋缘万晨阳赵航周韵迪陈格琳李承鸿李霁润梁芯影刘锦孟跃浩谢丽媛徐佳张雅楠工作人员：付真王曦子黎冠辰张燕李辉1序 言2021 年是全球经济在历经大幅度衰退后又稳步复苏的一年。从世界宏观情况看，2021 年，全球经济虽然实现了疫情初步缓解后的强势反弹，但疫情反复使全球经济仍面临着不容忽视的下行压力。相关研究机构从疫情前状态、惯性增长水平和潜在增长水平三个维度进行对比发现，全球近七成经济体的实际基本面尚未恢复到疫情前常规水平。新变种毒株蔓延进一步加剧了疫情的不确定性风险，全球经济增速放缓，国际货币基金组织（IMF）将 2021 年全球经济增长预测值由年中的 6%下调至 5.9%。对于各经济体而言，疫情防控成效、疫苗接种比例和供应链自洽能力构成了经济恢复的重要保障。截至 2021 年 12 月 31 日中国累计报告接种疫苗 28.4亿剂次，完成全程接种超过 12 亿人，成为全球主要经济体中疫苗接种人数最多的国家，也为中国经济复苏打下坚实基础。IMF 最新发布世界经济预测数据显示，2021 年全球经济预计增长 5.9%，其中美国经济增长 5.6%，中国 8.1%，欧元区 5.2%，日本 1.6%。2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，既是中国共产党建党一百周年，也是全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题的重要一年，更是“十四五”的开局之年，涌现出“高质量发展”“共同富裕”“碳中和”等一系列指2明未来发展道路的关键词。2021 年，我国国民经济承压前行，经济总量达 114.4 万亿元，突破 110 万亿元，稳居世界第二。文化产业和旅游业发展与国家宏观经济发展休戚与共。2021 年是我国文旅行业历经谷底“冰封期”后，积极应变、主动求变、实现韧性成长的一年，也是文旅融合从理念层面迈入实践层面的第三年。2021 年，我国文化产业恢复情况良好，文化产业的市场主体数量不断增加；旅游业虽仍受疫情持续性影响，但整体稳步复苏。在此过程中，文化和旅游融合进一步深化，文旅新产品、新业态、新形式不断涌现，而在目前已有的学术及行业研究中，尚未有将文化产业和旅游业通盘进行回顾与思考的先例。基于此，北京京和文旅发展研究院发起编制《文化产业和旅游业年度盘点报告（2021）》，正是希望在当前政策与产业实践的驱动下，充分利用平台优势，联合文化产业和旅游业学界、业界、行业协会等多方力量，共同探索中国文化产业和旅游业的整体结构，从学科建设、学术研究、行业服务等多个维度贡献智库力量。后续我们将以年度报告的形式持续助力我国文化产业和旅游业的融合发展，提供优质的科研服务和知识转化服务，让我们共同期待。1摘 要《文化产业和旅游业年度盘点报告（2021）》立足于 2021年宏观发展环境，扎根于多来源、多维度数据，力求对我国文化产业和旅游业发展的总体情况进行科学分析。本报告主要由 2021 我国文化产业和旅游业发展环境、发展概况、发展特征、面临问题和 2022 年文化产业和旅游业部分行业思考五个部分组成。报告指出，2021 年我国文化产业和旅游业发展的整体环境可以概括为：挑战与机遇共存、困境与希望同在、革新与破局并行。一方面，全面建设现代化新征程的国内大环境为我国文化产业和旅游业创造政策利好机遇，国内经济形势承压前行、稳中有进，市场空间不断拓展、优势明显，创新驱动产业高质量发展稳步向前；另一方面，新冠疫情的复杂程度和影响强度远超预期，我国文化产业和旅游业发展仍承受较大冲击，线下集聚性业态、文化贸易、出入境旅游等受到较大影响。从整体情况来看，2021 年，我国文化产业展现出较强韧性，文化及相关产业总体营收平稳上升。其中，9 大文化行业营业收入与上年相比均实现两位数增长；43 个行业中类中，41 个行业营业收入比上年增长，增长面达 95.3%。同时，文化产业新业态持续增长。2021 年，我国旅游业国内旅游市场2呈现恢复态势，但出境旅游、入境旅游市场仍处于停滞状态。全年国内旅游人次和国内旅游收入与 2020 年相比均有增长，但与疫情前差距较大。假日经济对国内旅游市场的带动作用显著。2021 年我国七个主要节假日旅游人次占全年旅游人次的 41.2%，旅游收入占全年旅游收入的 31.6%。基于对总体情况的分析，我们的研究显示，2021 年文化产业和旅游业呈现以下特征：一是上位政策系统思维显著，统筹推动文旅产业高质量发展。文旅产业发展正逐渐跳脱出原来的单点思维和单线思维，转向“大文旅”的宏观视野；二是文旅产业数字化转型从被动适应变为主动拥抱。数字化转型不断深入，数字赋能文旅产业发展的效果不断增强，数字文旅产品日趋丰富，数字文旅消费新业态日益多元；三是供给优化与需求适配相互促进，新兴业态层出不穷。沉浸式业态、周边游、夜间文旅等新兴业态在供需互促下如雨后春笋般渐次兴起；四是横向跨界与纵向联动愈加多元，文旅融合进入深化期。在万物互联、虚实共生的技术背景下，产业间的融合壁垒与联动障碍被打破。五是新时代中国美学与文化自信有机融合。传统文化持续破圈、红色文旅作品精品频出、国潮崛起正当时，民族自豪感与文化自信显著提升；六是社交传播成为文旅传播全新表达。以 IP 为社交“货币”，通过微博、微信、抖音等融媒体平台建立社交关系的社交传播正在深刻地改变着文旅产业的发展。3此外研究还显示，文化产业和旅游业在这一年主要面临以下问题：其一，我国文旅应急管理体系仍不够完善。文化产业应急体系尚未健全，旅游业应急体系缺乏常态化、标准化、全流程式公共危机管理。其二，文化消费需求仍未充分释放。居民文化和旅游需求潜力有所稀释。2021 年全国居民人均教育文化娱乐消费占人均消费支出的比重为 10.8%；前三季度全国居民出游意愿均未恢复至 2019 年同期水平。其三，区域和城乡发展不均衡问题仍然很严峻。从区域来看，文化产业集聚效应加强的背后是区域差距逐步扩大的隐忧。从 2021 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入情况占比来看，中部地区、西部地区和东北地区占比持续缩小；从城乡来看，差距缩小的进程比较缓慢。其四，内容创新和技术应用效能不足，线上线下融合模式有待深化。具体表现为部分新业态的数字化表现形式相对浅表化，对于技术形态的关注有时会大于文化内容本身。其五，新兴领域政策法规滞后，行业事前监管难度大，政策精准性仍有提升空间，对于中小微文化和旅游企业的关注度有待提高。第六，文化产业和旅游学科体系有待完善，学科地位与产业地位不相匹配，文旅领域复合型人才储备有空缺，行业智库的建设工作有待进一步深化。基于上述规律性认知，本报告通过细致研究我国文化产业和旅游业部分细分行业，并充分考虑广大人民群众对于美4好生活的实际需求，对于 2022 年发展前景较好的部分行业做出思考。第一，数字出版产业规模或将超越传统新闻出版产业。2020 年数字出版产业整体收入规模达 11781.6 亿元，在突破万亿元的同时呈现向上的增长态势。第二，电竞产业或将成为城市文化发展新赛道。2021 年电竞用户规模近 5 亿人，在杭州第 19 届亚运会的推动下将发挥巨大潜力。第三，“双减”背景下艺术体育培训领域将迎来转型机遇期。在“双减”政策的影响下，国内艺术类、体育类培训机构新增 3.3万余家，同比暴增 99%。第四，康养旅居将成为银发一族新选择。第七次全国人口普查数据显示，60 岁以上人口为 2.64亿人，占比达 18.7%，随着老龄化的加剧，老年文化产业和旅游业消费释放出更大的发展潜力。第五，体育旅游将持续升温并向大众化发展。冬奥会的举办将掀起新一轮体育旅游特别是冰雪旅游热潮。全国冰雪运动参与人数达到 3.46 亿人，“三亿人参加冰雪运动”的目标已达成，体育旅游也将更广泛地融入人们日常生活。关键词：文化产业和旅游业 文旅融合 高质量发展1目 录第一部分 2021 年我国文化产业和旅游业发展环境..................... 1一、国民经济稳中向好奠定发展基础...................................... 1二、“十四五”开局之年，利好政策密集出台...................... 3三、“双循环”发展格局拓展市场空间.................................. 5四、创新驱动发展战略加速高质量发展进程.......................... 7五、疫情复杂程度超预期，文化产业和旅游业面临多重挑战8第二部分 2021 年我国文化产业和旅游业发展概况................... 10一、文化及相关产业发展整体情况........................................ 10二、文化产业重点及热点行业门类发展情况........................ 18三、旅游业发展整体情况.........................................................32四、旅游及相关产业部分门类发展情况................................ 41第三部分 2021 年我国文化产业和旅游业发展特征................... 51一、上位政策系统思维显著，统筹推动文旅产业高质量发展51二、文旅产业数字化转型从被动适应变为主动拥抱............54三、供给优化与需求适配相互促进，新兴业态层出不穷....55四、横向跨界与纵向联动愈加多元，“文旅+”进入深化期57五、文化大美，新时代中国美学与文化自信有机融合........61六、“IP 塑造+平台赋能”，社交传播成为文旅传播全新表达................................................................................................. 64第四部分 2021 年我国文化产业和旅游业发展问题................... 66一、疫情常态化背景下我国文旅应急体系尚不健全............66二、新兴领域政策法规滞后，行业监管面临挑战................67三、需求潜力未被充分激活，高质量供给不够充分............692四、区域、城乡发展不均衡问题依然很严峻........................ 71五、技术应用效能不足，线上线下融合模式有待深化........73六、学科体系有待完善，文旅人才储备尚有空缺................74第五部分 2022 年我国文化产业和旅游业部分行业思考...........77一、数字出版产业规模或将超越传统新闻出版产业............77二、电竞产业将成为城市文化发展新赛道............................ 80三、“双减”背景下艺术体育培训领域将迎来转型机遇期84四、康养旅居将成为银发一族新选择.................................... 86五、体育旅游将持续升温并向大众化发展............................ 871第一部分 2021 年我...