香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Shanghai Yang Guofu Enterprise Management (Group) Co., LTD.上海楊國福企業管理（集團）股份有限公司（「本公司」）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d) 本文件並非最終上市文件，本公司可能會不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成亦不應被視為向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或其任何聯屬人士、顧問或其包銷團成員概無透過刊發本文件而於任何司法管轄區發售任何證券或徵求購買任何證券；(h) 本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 ╱ 或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示本文件為草擬本。其所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Shanghai Yang Guofu Enterprise Management (Group) Co., LTD.上海楊國福企業管理（集團）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）[編纂][編纂]項下的[編纂]數目 ： [編纂]股H股（視乎[編纂] 行使與否而定）[編纂]數目 ： [編纂]股H股（可予重新分配）[編纂]數目 ： [編纂]股H股（可予重新分配和 視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂] ： 每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.005%聯交所交易費和0.00015% 財匯局交易徵費（股款須於申請時以 港元繳足和可予退還）面值 ： 每股H股人民幣[編纂]元股份代號 ： [•]獨家保薦人、[編纂]、[編纂]和[編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司和香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴這些內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件「附錄八 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」一段所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會和香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不高於[編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。若[編纂]（代表[編纂]）與我們基於任何原因未能於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。我們於中國註冊成立，且大部分業務位於中國。潛在投資者應注意，中國與香港在法律、經濟和金融體系方面均存在差異，因此與在中國註冊成立的業務投資相關的風險因素亦有不同。[編纂]亦應注意，中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股不同的市場性質。有關差異和風險因素載列於本文件「風險因素」、「監管概覽」 和「附錄五－組織章程細則概要」各節。若於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]（代表[編纂]）有權終止[編纂]於[編纂]下的責任。請參閱本文件「[編纂]」。[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，且僅可(a)於美國境內根據美國證券法第144A條或美國證券法另一項豁免登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中向「合資格機構買家」和(b)根據美國證券法的S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售和出售。[編纂]2022年[•]重 要 提 示本文件為草擬本。其所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。[編纂]重 要 提 示本文件為草擬本。其所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。[編纂]預 期 時 間 表 (1)– i –本文件為草擬本。其所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。[編纂]預 期 時 間 表 (1)– ii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。[編纂]預 期 時 間 表 (1)– iii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。[編纂]目 錄– iv –本文件為草擬本。其所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。致有意[編纂]的重要通知我們僅就 [編纂]和[編纂]刊發本文件，除本文件根據 [編纂]提呈發售的[編纂]外，並不構成[編纂]出售或招攬 [編纂]購買任何證券。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的[編纂]或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區 [編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件和[編纂][編纂]須受限制，除非這些司法權區的適用證券法准許並向相關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得作出這些行動。閣下應僅依據本文件和[編纂]所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本文件所載的資料。 閣下不應將本文件並無載述的任何資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及 [編纂]、[編纂]、我們或他們各自的任何董事或參與 [編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。目錄頁次預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11技術詞彙表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27前瞻性陳述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33目 錄– v –本文件為草擬本。其所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。有關本文件及[編纂]的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65豁免嚴格遵守上市規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71董事、監事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76公司資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93歷史、發展及公司架構 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132與控股股東的關係 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240關連交易. . . ...
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