中国牛羊肉市场展望 Beef and Mutton Market Outlook 中国农业科学院农业信息研究所 农业部全产业链牛羊肉团队 司智陟 曲春红 朱聪 2019.4.21 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A主 要 内 容 2018年中国牛羊肉市场形势 未来牛羊肉市场展望 不确定因素分析 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A2018年牛羊肉市场特点： 贸易——牛羊肉进口持续增加 价格——牛肉小幅上涨，羊肉涨幅明显 生产——产量保持增长，增速放缓 消费——消费稳步增加，升级加快 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A2018年，国家继续推进畜牧业结构调整，重点发展草食畜牧业，促进畜牧业转型升级、绿色发展。 一、生产 优化产业结构、布局 提升标准化、规模化 • 畜牧良种补贴 • 规模小区建设支持 • 生产调出大县奖励 稳固畜源 稳定供给 •动物防疫补助 •母畜繁殖补贴 •牛羊产业扶贫 •地方推动牛羊政策性保险 构建新型种养关系 推动可持续发展 •推进粮改饲 •草原生态补偿奖励 •种养业废弃物资源化利用试点 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A 1、产量保持平稳增长 牛、羊肉产量分别为644万吨、475万吨，同比增1.5%、0.8%。增速下滑，牛羊肉占肉类比重13.1%，连续第6年上升。 生产呈现几大特点 -3.0-2.0-1.00.01.02.03.04.05.001002003004005006007002009201020112012201320142015201620172018牛肉 羊肉 牛肉产量增速 羊肉产量增速 万吨 % 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A2、规模化水平稳步提升 牛羊规模化水平（肉牛年出栏50头以上，肉羊年出栏100只以上）从2007年的15.9%、17.3%提高到2017的26.3%、38.7%。 3、牛羊产业成为扶贫支柱产业 新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、河南、四川等多省引进 地方特色牛羊品种得到保护；存栏数量增加 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A成本收益 肉牛 总成本同比提高了4.5% 物质及服务成本（仔畜60%、精粗饲料30% 、水电煤）上升5.1% 人工成本上升0.3% 利润下降6.0%。 肉羊 总成本同比提高了5.0% 物质及服务成本上涨7.5% 人工成本上升2.0% 利润转负为正，微利。 2017 2016 肉牛 总成本 8808 8429 物质 7747 7371 人工 1059 1056 净利润 2220 2363 利润率 25.2% 28.0% 肉羊 总成本 1068 1017 物质 619 576 人工 449 440 净利润 34.35 -67.96 利润率 3.2% -6.7% 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A二、消费 消费种类繁多，在热鲜肉和冷冻肉消费的基础上，冷鲜肉等低温肉制品占消费比重增加。熟肉制品、休闲便捷食品等其他产品消费不断增长。 销售模式多元，超市专柜、品牌专营店、电商新零售等迅速发展，特别是 “线上”消费已经成为肉类消费增长新热点。 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%01002003004005006007008002009201020112012201320142015201620172018牛肉 羊肉 牛肉消费增长率 羊肉消费增长率 万吨 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A•进口又创历史高点 2018年牛肉进口连续第七年增加，同比增49.5%。 •进口依赖度提高 进口依赖程度最高的肉类品种。 •进口来源国扩大 南美洲成为最主要牛肉进口来源，来自巴、乌、阿的牛肉进口量占69.4%。 与爱尔兰、荷兰、法国、英国、白俄罗斯等国签订牛肉进口协议 三、贸易 牛肉 巴西 28% 乌拉圭 28% 澳大利亚 17% 阿根廷 13% 新西兰 12% 加拿大 1% 美国 0% 其他 1% 2017 巴西 31% 乌拉圭 21% 阿根廷 17% 澳大利亚 16% 新西兰 11% 加拿大 1% 美国 1% 其他 2% 2018 020406080100120201020112012201320142015201620172018牛肉进口量 牛肉出口量 万吨 牛肉进口来源国 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A•进口继续增加 2018年羊肉进口量同比增28.1%。 •从新、澳羊肉进口增加 干旱导致屠宰量增加，2018年从新西兰、澳大利亚两国的进口均增长近三成。 •进口来源扩展 乌拉圭、智利、美国少量进口，哈萨克斯坦进口冷冻品，蒙古进口熟制品。 羊肉 05101520253035201020112012201320142015201620172018羊肉进口量 羊肉出口量 万吨新西兰, 57.30% 澳大利亚, 41.10% 乌拉圭, 1.00% 智利, 0.60% 哈萨克斯坦, 0.01% 羊肉进口来源国 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A 四、价格 1、牛肉价格小幅上涨，羊肉价格涨幅明显 牛羊肉价格走势分化。牛肉维持稳定，羊肉先降后升。 2018年牛肉65.17元/公斤，同比涨3.9%。羊肉62.40元，同比涨11.6%。 010203040506070802010-032010-082011-012011-062011-112012-042012-092013-022013-072013-122014-052014-102015-032015-082016-012016-062016-112017-042017-092018-022018-072018-12元/公斤 牛肉价格 羊肉价格 68.01 67.77 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A 2、牛羊价格走势原因 牛肉—供给偏紧，生产周期长，资源环境压力大，成本刚性增长 羊肉—产业恢复阶段，理性回归 与猪禽比价符合国际市场规律 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A 3、国内外价差同比扩大 2018年澳大利亚牛肉价格差较上年扩大 30.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.090.02018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-12国内价格 新西兰进口价格 元/公斤 30.035.040.045.050.055.060.065.070.075.080.085.090.02018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-12国内价格 澳大利亚进口价格 元/公斤 2018年新西兰进口羊肉价格较上年扩大 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A总体判断 生产稳步增加 消费升级多元 价格稳中有涨 牛肉进口增加，羊肉进口稳定 牛羊肉市场展望 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A 短期：稳步增长 粗放型向集约型转变，规模化提升，品牌意识提高，商业模式创新，供给有保证。 长期：增速下降 未来产业发展与资源环境承载力相匹配，种养结合，草畜协同，绿色可持续发展，稳步提升产能，产量增速下降。 一、生产展望 0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8600620640660680700720% 万吨 生产量 年增长率 0.00.51.01.52.02.53.0010020030040050060070020182019202020212022202320242025202620272028% 万吨 生产量 年增长率 羊肉 牛肉 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A短期看，居民肉类消费结构变化、在外就餐比例提升、城市化加快，消费渠道和模式多样，消费继续增长。 长期看，经济稳步发展、人口总量增加、居民收入提高，牛羊肉消费需求稳步增长。 二、消费展望 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A牛肉 短期：进口保持增长趋势 国内消费升级，对安全和品质要求高 进口来源、种类扩展 进口价差依然存在 长期：进口增幅趋缓 资源环保约束，长期进口格局 规模化专业化提升，产能渐强。 三、贸易展望 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A羊肉：进口维持稳定 国际供给，世界羊肉产量增长较慢，且羊肉国际消费群体相对固定，出口量有限，贸易保持平稳。 国内需求，羊肉生产周期相对较短，产业恢复快，进口依赖程度不大，未来进口不会大增，且增幅放缓。 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A短期： 预计2019年肉牛业总体平稳，价格维持高位。2019年羊肉价格仍有上升空间，受前几年行情影响，存栏下降较快，目前养殖户补栏积极性稍有好转。 长期： 随着生态环保压力加大，养殖方式转型升级，成本刚性上涨助推价格。未来产业进入成熟和理性发展阶段，贸易格局固定，需求稳定或仅小幅增长，最终将会达到一定均衡价格。 三、价格展望 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A不确定性因素 自然灾害与疫病 生态环保压力 国际环境因素 其他因素 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A自然灾害 随...
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