www.emis.comEMIS Insights 行业报告含五年预测关注我们联系我们严禁转载。版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。中国农业2019/2023严禁转载。版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。缩略语CPI消费者价格指数EBITDA息税折旧及摊销前利润FDI外商直接投资GDP国内生产总值PPI生产者价格指数万洲国际万洲国际有限公司人保财险中国人民财产保险股份有限公司广东海大集团广东海大集团股份有限公司新希望六和新希望六和股份有限公司江西正邦江西正邦科技股份有限公司温氏食品集团温氏食品集团股份有限公司目录前言第5页01 执行摘要第6页行业数据行业概况行业快照驱动因素限制因素02 行业展望第13页宏观经济展望经济景气度行业展望03 行业焦点第20页焦点 – 2018年各地区总产值主要经济指标主要行业指标生产农产品消费全球定位对外贸易进口出口外商直接投资04 竞争格局第31页中国农业大事记要点提示主要企业主要上市企业主要并购案并购活动目录05 企业聚焦万洲国际有限公司新希望六和股份有限公司温氏食品集团股份有限公司广东海大集团股份有限公司第38页江西正邦科技股份有限公司06 监管环境第49页政府政策07 种植业第52页焦点 – 种植业总产值要点提示主要事件总产值粮食玉米棉花农作物产量08 畜牧业第61页焦点 – 畜牧业总产值要点提示主要事件总产值畜产品产量畜牧业统计数据09 渔业第68页焦点 – 渔业总产值要点提示总产值水产品产量10 林业第73页焦点 – 林业总产值产量EMIS Insights 行业报告中国农业 2019/2023Any redistribution of this information is strictly prohibited.Copyright © 2018 EMIS, all rights reserved.前言2018年，中国农业继续表现强劲，总产值创下新高，达到11.358万亿元。政府继续推进行业改革，发布新政和指导方针。然而，行业内外部仍然存在挑战，需要继续努力应对。农业对中国始终非常重要，鉴于中国是全球人口最多的国家，要养活所有国民不是一件容易的事。中国政府一直利用一系列政策支持农业，努力稳定产出，并寻求确保农业健康可持续增长的途径。近年来，在政策的支持下，农业领域的表现一直稳步改善。中国农业总产值居世界首位，水稻、小麦、棉花、肉类、家禽、蛋类、水产品等产量巨大。中国还是农业贸易大国，2018年进出口总额超过2,160亿美元。2018年，中国政府发布《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，这是第一个全面振兴农村和农业的五年规划。新战略要求加大力度保障重点农产品供应，推进供给侧结构性改革，更重要的是加强环境保护、污染防治和废弃物处理。尽管中国农业发展迅速，但也出现了许多问题，包括耕地面积缩减、大量使用化肥和农药导致环境生态状况恶化、以及粮食安全问题。此外，在提高农业机械和先进技术利用程度方面，还存在很大进步空间。同时，2018年下半年爆发的非洲猪瘟对中国养猪业构成严重威胁，需要采取更多行动、加大成本投入来预防和控制疫情。此外，中美之间的争端导致了农产品贸易中断。因此，中国致力于通过在本土种植部分产品、或寻找替代供应来源，降低对美国进口的依赖。Yinglei Li,研究员, 中国601EMIS Insights 行业报告目录严禁转载。版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。执行摘要中国农业 2019/2023来源: 目录EMIS Insights 行业报告7行业数据全球第一农产品生产国和消费国全球第一猪肉生产国和消费国12.6%国内生产总值农业占比6.145万亿元种植业产值8.01亿美元外商直接投资11.358万亿元农业总产值5,433亿元林业产值2.87万亿元畜牧业产值1.213万亿元渔业产值国家统计局、 CEIC01 执行摘要2019/2023中国农业注：2018年数据来源: 目录EMIS Insights 行业报告8中国是全球最大的农业经济体，消费并供应全球一半以上的猪肉，供应全球三分之一的园艺产品、稻谷和棉花、以及全球近20%的小麦、玉米和家禽。农业在中国经济中发挥着重要作用，2018年占国内生产总值超过12.6%。政府正不断努力通过结构调整和财政支持，确保农业稳定健康发展。农业领域也在逐步开放，提供了更多投资机会。进入模式细分领域机遇政府政策外国公司可以通过直接进口产品、直接投资、合资企业等合作方式进入中国农业市场。中国鼓励能够提高生产率、引进先进技术和提供减少污染创新解决方案的外资进入行业。政府已经开始放松对外国直接投资的限制。2018年6月28日，国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（2018年版）》 ，取消小麦、玉米等农作物种子生产的外资持股限制。随着中国逐步开放农业外商投资，在新政策的支持下，海外投资者有越来越多机会在业内获得立足点，特别是在种子生产领域。2018年9月26日，国务院发布《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》 ，为未来几年农业发展提供了新的指导方针。该战略规划强调了通过引入物联网、无人机和人工智能发展数字农业的重要性。新政策还要求发展更为绿色循环的农业，从而降低水和自然资源的消耗。这些发展方向都将为新进入农业领域的企业提供大量机会。中国将继续深化农业体制改革，发展农村经济。2019年2月19日，中共中央、国务院印发2019版的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。政府在该文件中强调，需增加国内大豆产量，并支持长三角地区油菜籽生产，此外还要求提高国内供应不足农产品的进口量。国务院、商务部行业概况01 执行摘要2019/2023中国农业来源: 目录EMIS Insights 行业报告9农业农村部、CEIC、 EMIS、公司数据01 执行摘要2019/2023中国农业国内总产量797亿美元出口额出口主要企业收入中国农业行业快照进口1,371亿美元进口额1. 万洲国际：1,548亿元2. 新希望六合：691亿元3. 温氏食品集团：572亿元4. 广东海大集团：422亿元5. 江西正邦： 221亿元国内总产值注：2018年数据11.358万亿元6.145万亿元种植业2.87万亿元畜牧业1.213万亿元渔业5,433亿元林业粮食：65,789万吨豆类：1,920万吨薯类：2,865万吨棉花：610万吨肉类：8,625万吨奶类：3,177万吨禽蛋：3,128万吨水产品：6,458万吨来源: 目录EMIS Insights 行业报告102018年，在农产品消费增长的推动下，中国农业总产值达到11.358万亿元。根据国家统计局的定义，种植业即庄稼种植，其2018年产值为6.145万亿元，占农业总产值的54.1%；其次是畜牧业，产值为2.87万亿元，占比25.3%；渔业产值为1.213万亿元，林业产值为5,433亿元。但由于中国城镇化进程加速，第二、三产业快速发展，农业产值占国内生产总值的比重继续下降，从2017年的13.9%下降到2018年的12.6%，为1978年以来的最低水平。总产值产量2018年，夏粮产量13,878万吨，秋粮产量49,052万吨，早稻产量2,859万吨。棉花总产量610万吨。2018年，粮食、豆类、薯类产量分别为65,789万吨、1,920万吨、2,865万吨。近年来，由于人口收入增长和城市化进程，传统粮食生产已发生重大转变，蔬菜和水果在总产出中所占比重有所增加。2018年，肉类产量达到8,625万吨，水产品产量达到6,458万吨。对外贸易2018年，中国农产品贸易逆差扩大到573.8亿美元，较2017年增长14%。中国继续大量进口粮食、棉花、肉类、水产品等主要产品。中国是世界上最大的水产品进口国之一。2018年，由于国内需求增加，水产品进口额同比增长31%，至148.6亿美元。另一方面，中国粮食进口同比下降11.5%，主要是由于大豆进口萎缩，较2017年下降7.9%，是2011年以来的首次下降。企业万洲国际、新希望六和、温氏食品集团、广东海大集团和江西正邦在销售收入、市场份额和特有产品供应方面，都是农业领域的顶级企业。路易达孚（Louis Dreyfus）、孟山都（Monsanto）和阿彻丹尼尔斯米德兰（Archer Daniels Midland）等全球领先的农业企业也进入了中国市场，带来了先进的技术和管理体系。他们在高端产品市场上极具竞争力。农业农村部、海关总署、 CEIC行业快照中国农业01 执行摘要2019/2023中国农业来源: 目录EMIS Insights 行业报告11中国是世界上最大的农产品生产国和消费国。农业增长的主要动力包括技术能力提高、人口增加、消费提升以及政府的支持。近几十年来，中国农业主要得益于政府的大力支持，实现了持续健康发展。2019年，中国政府继续从多方面向农民提供补贴。例如，政府将补贴总额的20%直接拨给农民用于耕地保护，即每公顷耕地补贴约270元。政府还在推进农业领域结构性改革，以保持供需平衡。传统上供过于求的玉米、稻谷和小麦等作物的耕种面积已被削减，而大豆和花生等其它产品因种植面积扩大和生产者补贴增长，实现了产量增长。新发布的2018-2022年乡村振兴政策，还要求建立农业产业园和致力于推广自产农产品的专业产业村。这些措施旨在帮助提高农业技术含量，并通过更多的分销渠道支持农产品的销售。中国努力整合新农业技术，提高农业领域效率，提高土地生产率。2018年9月20日，2018中国农业农村科技发展高峰论坛发布《中国农业农村科技发展报告（2012-2017）》。报告显示，科技进步贡献率*从2012年的53.5%提高到2017年的57.5%，超过了包括土地和资本在内的所有其他因素。2014-2016年，中国新专利申请量居世界第一。外因内因搜狐网、农业农村部、粮油市场报驱动因素01 执行摘要2019/2023中国农业* 科技进步贡献率用于衡量农业总产值增长中，可归因于科技进步而非土地和资本等其他要素的百分比。来源: 目录EMIS Insights 行业报告12近几十年来，中国农业发展迅速，但仍面临耕地减少、水资源短缺、环境污染、农业劳动力减少等重大挑战。中国是全球最大的农业生产国，但面临着严重的耕地和水资源短缺。中国仅用世界7%的可耕地面积和6%的全球水资源养活了22%的世界人口。此外，可耕地面积继续缩小。过去二十年间的农业产量增长，主要是由于大量使用化肥和杀虫剂，引发了严重的生态问题，如土地沙漠化、水土流失以及土壤盐碱化，也导致干旱、洪水、异常高温和低温等气候灾害的发生更为频繁。2018年，受自然灾害影响的面积从2017年的1,850万公顷增加到2,080万公顷。最近，中美之间的贸易争端不断升级，也给农业领域蒙上了阴影。中国需要找到其它农产品来源，以在减少对美国进口依赖的同时稳定产出。农业生产成本高、效益低是制约我国农业发展的主要内在因素。也是制约农民收入增长、导致农业劳动力缩减的主要因素。食品安全一直是中国消费者最关心的问题，尤其是粮食、肉类、蔬菜和海鲜等农产品。最近负面新闻在一定程度上损害了消费者对食品安全的信心，为应对此问题，政府推出了改善食品安全和加强质量监控的法规。针对高质量农产品的需求不断增长，但供应有限，因此导致了进口增加。多年来，包括大豆和乳制品在内的部分主要产品类别严重依赖进口。其它阻碍行业增长的因素包括，老龄劳动力教育水平较低以及农村金融服务体系不发达。外因内因国家统计局、南华早报限制因素01 执行摘要2019/2023中国农业1302EMIS Insights 行业报告目录严禁转载。版权所有©2019 EMIS，保留所有权利。行业展望中国农业 2019/202313来源: 目录EMIS Insights 行业报告14伴随着改革推进，中国经济增速继续放缓。虽然2018年国内生产总值同比增速由2017年的6.9%和2016年的6.7%减速至6.6%，但第三产业（即服务业）实现同比增速7.6%，在三大产业中发展最快，经济结构因此也得到进...
发表评论取消回复