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中国工业发展研究报告 （2018年） 中国信息通信研究院 2018年11月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 自人类从农业社会进入工业社会以来，工业就承担起创造人类社会主要物质财富的重大职责，工业的发展极大的提高了人类的生活水平，工业强则国富民强，工业竞争力是一国竞争力的主要体现。党中央、国务院高度重视工业发展，建国以来，先后提出工业化、四个现代化、新型工业化、“四化同步”等战略部署。十八大以来，以习近平总书记为核心的党中央对新时期经济发展做出了系列部署，提出了“建设现代化经济体系”、“五大发展理念”、“供给侧结构性改革”、 “制造强国”、“互联网+”、“高质量发展”等重要方向。2018年是改革开放 40 周年，改革开放 40 年以来我国工业发展取得了巨大的成就，1978-2017 年 GDP 年均增速为 9.5%，全部工业增加值年均增速为 11%。目前，我国是世界上唯一拥有所有工业门类制造能力的国家， 200 多种工业品产量居世界首位，是名副其实的世界第一制造大国。 2018 年，围绕“创新能力提升”、“金融服务制造强国”、“制造业与互联网融合”、“民营企业发展”、“降成本优环境”、“绿色发展”等方面工业领域出台了一批重大政策，保障和稳定工业运行，加快促进制造业竞争力提升。2018 年，我国工业总体呈现稳中有进、质量提升、结构趋优、动能集聚、协同开放的良好发展格局，工业增长基本稳定，在 6%-8%的中高速平台波动调整，发展质量稳步提升，结构调整取得初步成效，工业尤其是信息通信、航天航空等先进制 造领域创新能力不断提升，工业布局更加优化协同，开放水平不断提高。 2019 年是实现“十三五”发展目标的冲刺时期，是贯彻落实十九大精神的关键时期，是建设现代化经济体系，推进制造强国，建立高质量发展体系的重要时期。2019 年，全球经济弱势复苏，国内宏观环境基本稳定，“制造业+互联网”融合孕育新增长点，支撑工业运行仍然能够保持“稳”字当头的基调。与此同时，增速换挡期、结构调整期和前期刺激政策消化期仍是2019年工业发展所处的基本阶段特征，工业发展仍面临新老问题、长短期问题交织的局面，产业结构与现代化经济体系要求仍有差距，破除制造业发展短板任务紧迫，短期看，消费、投资和出口动力同现不足，中美贸易摩擦不确定风险大，国内金融风险防控难度高是影响 2019 年工业运行的主要风险点。2019 年，我国工业仍以“稳”为主，工业增速继续在中高速增长平台波动调整，需求侧总体向下承压，供给侧在各项结构性改革推动下，不断趋优。下一步要切实保障工业稳定运行，尽快构建高质量发展的政策体系，为工业转型“让出空间、立起体系”，在突破关键领域发展障碍，提升工业创新能力上下苦功，抓住以新一代信息技术为核心的第四次工业革命机遇和新一轮改革开放的历史机遇，实现制造大国向制造强国的转变。 建设制造强国产业基础大数据平台是推动制造强国和网络强国的重要举措，也是改善决策、科学决策的重要手段。在工业和信息 化部指导下，中国信息通信研究院自 2015 年起开始建设“制造强国产业基础大数据平台”，现已初步建成基础数据库，逐步建设形成了一些科学决策支撑能力。《中国工业发展研究报告（2018 年）》基于中国信息通信研究院“制造强国产业基础大数据平台”，以数据为核心，全面展示了改革开放 40 年以来，尤其是 2017-2018 年工业发展全景，研究提出了当前面临的突出问题，并对 2019 年工业发展形势进行了预判，希望为政府、行业、企业决策提供参考。 目 录 一、2017 年以来我国工业发展全景图 ................................... 1 （一）发展质量稳步提升 .............................................. 2 1、工业底部波动调整 ................................................. 2 2、工业投资趋稳回升 ................................................. 4 3、质量效益明显改善 ................................................. 7 （二）研发创新总体活跃 ............................................. 13 1、企业研发投入增长较快 ............................................ 13 2、高技术制造业投入强度高 .......................................... 14 3、东部地区研发优势明显 ............................................ 16 （三）工业结构持续优化 ............................................. 17 1、传统工业保持基本稳定 ............................................ 17 2、新兴产业引领工业发展 ............................................ 19 3、国有企业基础作用强 .............................................. 20 （四）工业区域协同发展 ............................................. 21 1、四大板块发展协调趋稳 ............................................ 21 2、工业大省发展引领作用强 .......................................... 22 3、重点工业区域协同稳定 ............................................ 25 （五）工业企业开放步伐加快 ......................................... 25 1、工业出口总体良好 ................................................ 26 2、我国对外投资较快增长 ............................................ 28 3、制造业利用外资结构优化 .......................................... 29 （六）工业融合化、绿色化转型加速 ................................... 30 1、融合发展纵深推进 ................................................ 30 2、军民融合深度发展 ................................................ 31 3、绿色发展成效明显 ................................................ 31 二、当前我国工业发展依然面临不平衡不充分问题 ....................... 32 （一）供需矛盾深化，需求动力同步回落 ............................... 32 （二）融资难贵加剧，民营企业发展困难多 ............................. 35 （三）新旧动能转换慢，结构调整压力大 ............................... 38 （四）创新能力不强，可持续性发展能力不足 ........................... 40 （五）制造名企较少，国际竞争力有待提升 ............................. 42 （六）区域发展不均衡，产业集群水平低 ............................... 43 三、2019 年我国工业发展趋势 ........................................ 45 （一）2019 年工业发展面临的形势 .................................... 45 1、全球经济增长延续弱势复苏 ........................................ 45 2、全球投资贸易回暖难度大 .......................................... 47 3、全球货币金融环境复杂 ............................................ 48 4、国内宏观环境依然良好 ............................................ 50 5、新一轮改革开放蓄力待发 .......................................... 52 6、制造业+互联网孕育新增长点 ....................................... 52 （二）2019 年工业发展趋势预判 ...................................... 53 1、预判明年工业继续中高速增长 ...................................... 53 2、贸易纠纷下工业出口下行压力大 .................................... 55 3、政策落地将逐步促进消费趋稳 ...................................... 56 4、工业投资增速继续回升难度大 ...................................... 57 5、工业企业利润水平将有所回落 ...................................... 59 6、产业结构将进一步加快调整 ........................................ 60 四、下一步促进工业高质量发展的建议 ................................. 61 （一）以激发需求为着力点稳定工业发展 ............................... 61 （二）建立适应新时期的工业高质量发展体系 ........................... 62 （三）以激发工匠精神为着力点提升创新能力 ........................... 63 （四）以智能制造为着力点加快工业转型升级 ........................... 64 中国信息通信研究院 中国工业发展研究报告（2018 年） 1 改革开放 40 年以来，在“改革红利”、“人口红利”、“市场红利”、“后发优势”、“全球产业转移”和“技术变革”等多重因素驱动下，我国工业发展取得了举世瞩目的成就。我国是世界第一制造大国，已处于工业化中后期，但工业仍“大而不强”，这是当前我国工业发展的基本国情。2012 年以来我国工业转型升级、结构调整压力不断加大， “三期叠加”的特征更加明显，以习近平总书记为核心的党中央部署了一系列经济改革政策，工业转型升级、结构调整、制造强国建设等取得了重大成效。2018 年，我国工业发展总体逐渐呈现稳中有进、质量提升、结构趋优、动能集聚、协同开放的良好发展格局。与此同时也面临诸多不平稳不充分的问题。2019 年工业发展总体仍以“稳”为基调，在中高速增长平台波动调整，需求侧总体承压，供给侧结构趋优。 一、2017 年以来我国...