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中国公有云发展调查报告 （2018 年） 中国信息通信研究院 2018 年 8 月中国公有云发展调查报告（2018 年） 1 版权声明 本调查报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本调查报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 中国公有云发展调查报告（2018 年） II 前言 2017 年，中国公有云市场继续保持高速增长，零售、制造和金融等行业用户对于公有云的接受程度越来越高，公有云在传统行业的渗透率进一步提升。为进一步掌握中国公有云的使用状况和发展特点，中国信息通信研究院开展了 2017-2018 年度中国公有云发展状况的调查。本次活动采用电话访谈和在线调查相结合的方式，对中国公有云市场规模、用户对公有云服务的选择、用户对公有云服务商的选择以及企业对政府或政策的需求等基本情况进行了调查，共回收有效问卷 3,915 份。本报告以调查结果为基础，结合行业专家的深度访谈，力争详实客观的反映公有云用户需求，为政府和企业了解中国公有云市场并制定相关决策提供参考，也为广大关注公有云的从业人员、专家学者和研究机构提供真实可信的数据支撑。 本次报告的编写以及数据采集工作得到了中国 IDC 圈的大力支持，各地政府、云服务企业、云服务用户以及社会各界也给予了大力支持，在此，谨表示最衷心的感谢！同时也对接受公有云应用调查访问的企业朋友表示最诚挚的谢意！ 中国信息通信研究院 2018 年 8 月 10 日 中国公有云调查调查报告（2018 年） IV 报告目录 前言 ................................................................................................................................ II 观点摘要 ......................................................................................................................... 1 一、调查背景 .................................................................................................................. 3 （一）调查方法及样本 .................................................................................................... 3 1、调查方法 ............................................................................................................................ 3 2、样本描述 ............................................................................................................................ 3 3、样本说明 ............................................................................................................................ 4 （二）报告术语界定........................................................................................................ 5 二、中国公有云市场规模................................................................................................. 6 （一）市场总体规模........................................................................................................ 6 （二）细分市场规模........................................................................................................ 7 三、用户对公有云服务的选择.......................................................................................... 8 （一）公有云接受程度 .................................................................................................... 8 （二）公有云应用现状 .................................................................................................. 12 （三）公有云存在的问题............................................................................................... 14 （四）用户对公有云的满意程度 .................................................................................... 15 （五）未来公有云投入趋势 ........................................................................................... 15 四、用户对公有云服务商的选择 .................................................................................... 16 五、企业对政府/政策的需求 ......................................................................................... 19 中国公有云发展调查报告（2018 年） 1 观点摘要 中国公有云市场规模  2017 年，中国公有云市场规模达到 264.8 亿元，相比 2016 年增长 55.7%。2018-2021 年中国公有云市场将继续保持高增速，预计到 2021 年市场规模将达到 902.6 亿元。  IaaS 市场继续保持高速增长，PaaS 市场增速超过预期。2017 年，IaaS 市场规模达到 148.7 亿元，相比 2016 年增长 70.1%；PaaS 市场规模为 11.6 亿元，较去年增长 52.6%。 用户对公有云服务的选择  云主机和云存储仍是应用比例最高的产品。在企业公有云产品应用比例的调查中，71.1%和 56.6%的企业已经使用了云主机和云存储，与 2016 年相比分别上升了 4.1%和 1.4%。  产品/服务种类不够丰富成为已经应用公有云的企业所面临的最主要问题。在已经应用公有云的企业中，46.7%的企业认为公有云服务商的产品/服务种类不够丰富，不能有效支撑更多应用上云，占比最高。其次，42.4%的企业认为应用公有云存在的挑战是信息安全得不到保障。  近六成的企业将继续加大在公有云领域的投入力度，市场需求增速预期良好。调查显示，57.6%的企业表示未来三年将会加大在公有云领域的投入力度，其中投入增加超过 50%的企业占比为21.7%。 用户对公有云服务商的选择  服务价格、服务安全性和稳定性是企业选择云服务商考虑的三个主要因素。据调查，产品/服务价格是企业选择公有云服务商的首要考虑因素，占比达到 61.8%；同时分别有 58.7%和 44.3%的企业更关注服务的安全性和稳定性。  超过八成的企业倾向选择国内云服务商。倾向选择国内云服务商的企业占比达到 83.6%，较去年提高了 3.2%。 1 中国公有云发展调查报告（2018 年） 2 企业对政府/政策需求  互联网安全等级保护和可信云评估仍是企业最关注的两种资质。据调查，63.1%的受访企业认为公有云服务商需要具备互联网安全等级保护资质，占比最高；其次，认为公有云服务商应具备可信云评估的企业占比为 57.5%。  企业认为开展第三方安全和质量认证、完善监管政策和制定技术标准有助于推动公有云市场的发展。调查发现，企业认为开展第三方安全和质量认证对于推动公有云市场发展最为重要，占比达到 59.6%；其次，认为有关部门需要进一步完善行业监督管理政策的企业占比为 46.4%；33.4%的企业认为应该制定规范的行业技术标准，与去年相比上升了 4.9%。 中国公有云发展调查报告（2018 年） 3 一、调查背景 （一）调查方法及样本 1、调查方法 本次调查采用电话访谈和在线调查相结合的方式，共收集到有效问卷 3915 份。 2、样本描述 参与调查企业规模：年营业额在 1 亿元以下的中小企业占比达到 65.1%。 图 1 企业营业额分布 (N=3,915) 数据来源:中国信息通信研究院 14.8% 24.2% 13.7% 12.4% 12.8% 9.9% 12.2% 500万以下 500-2000万 2000-5000万 5000万-1亿 1-5亿 5-10亿 10亿以上 中国公有云发展调查报告（2018 年） 4 参与调查企业所在区域：覆盖全国 22 个省近 80 个城市。 参与调查企业所在行业：包括互联网、政府、金融、医疗、软件及信息技术服务、制造、电信、交通及物流、科教文卫和能源等行业。 图 2 企业行业分布 (N=3,915) 数据来源:中国信息通信研究院 3、样本说明 序号 N 值 说明 1 N=3,915 样本总量 2 N=1,617 样本中应用公有云的用户群体 3 N=2,298 样本中尚未应用公有云的用户群体 29.8% 14.7% 12.3% 11.5% 7.4% 5.8% 5.5% 4.4% 8.6% 互联网 软件和信息技术服务 电信 制造 政府 金融 医疗 能源 其他 中国公有云发展调查报告（2018 年） 5 （二）报告术语界定 公有云：指基础设施由某一组织所拥有，面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式。 私有云：是将云基础设施与软硬件资源部署在内网之中，供机构或企业内各部门使用的云计算部署模式。 混合云：指同时部署公有云和私有云的云计算部署模式。 IaaS：基础设施即服务（Infrastructure-as-a-Service），是将硬件资源进行虚拟化，将计算基础设施（CPU/内存和存储/操作系统）等以出租的方式提供给企业的服务模式。 PaaS：平台即服务（Platform-as-a-Service），是由云计算服务提供商搭建云计算资源服务平台，并将平台能力以开发、运行环境的方式提供给企业进行程序的编码、开发、部署和管理的服务模式。 SaaS：软件即服务（Software-as-a-Service），云计算服务提供商通过互联网向企业提供软件应用能力，并按订购的服务量和时长向企业收取费用的服务模式。 中国公有云发展调查报告（201...