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第四次工业革命来临 ——你准备好了吗？德勤致力协助企业了解第四次工业革命带来的机遇和风险，提供精深洞见助力企业达成关键目标。我们利用在人工智能、物联网、数据分析以及其他构成工业4.0基础的技术领域所具有的丰富行业经验和广泛专业知识，帮助企业开发并实施创新方案，更好地为客户、人才、社会和其他重要利益相关方服务。封面图： John W. Tomac第四次工业革命来临——你准备好了吗？希望与不确定性并存 | 2社会影响：乐观与归属感—— 企业在塑造工业4.0世界之中的角色 | 4战略：静与动—— 更为宽广的战略视角 | 7人才及劳动力：发展与变革——未来的工作 | 11技术：被动挑战与主动应对—— 企业已准备好接纳工业4.0技术了吗？ | 15 总结 | 20调查方法 | 21致谢 | 21目录第四次工业革命来临——你准备好了吗？1希望与不确定性并存数字化一切事物的概念正在变成现实。自动化、人工智能、物联网、机器学习及其他先进技术能够快速获取并分析大量数据，使这些数据为我们提供以往难以想象的信息数量和类型加以利用。我们面临的挑战正转向另一个阶段，即改变利用数据的思维、培训和工作方式，通过先进技术获取的成果创造价值。” ——Brian Householder Hitachi Vantara总裁兼首席运营官企业和政府机构领导者是否已准备好利用工业4.0的全部潜力，以使其客户、人才、组织、社区乃至社会更为广泛地获益？德勤全球近期以这一问题为核心开展了一项调查，以期衡量企业和政府对于第四次工业革命——即工业4.0——的准备程度。调查访问了19个国家1,600名首席高管，并选择了部分高管进行面谈，最终对这些全球领导者在变化莫测的环境下创造新价值所窥见的机遇和挑战形成了一个全景视角，其中既有希望，亦充满不确定性。工业4.0代表着工业革命的第四次浪潮。每一次工业革命浪潮均通过引入新技术和新流程，掀起经济、工作甚至社会本身的变革。从18世纪末开始，蒸汽动力的出现和动力织布机的发明推动了第一次工业革命，社会进入现代化发展阶段，彻底改变了商品的生产方式。19世纪末，电力和流水生产线使大规模生产成为可能，产生第二次工业革命。许多人视第三次工业革命始于20世纪70年代，当时计算机技术的发展实现了机器和网络编程，推动了自动化的发展。对工业4.0的定义有很多，但其预示的核心变化是物理技术和数字化技术的融合，如数据分析、人工智能、认知技术以及物联网等。物理技术与数字化技术的融合使人们能够创造数字化的企业，不仅能实现互联互通，甚至有能力做出更具有全局性和明智的决策。在数字化企业，从现实系统收集的信息被反过来用于促进物理世界中采取的行为更加智能。正是这些反馈循环中产生的众多可能性带来了大量机遇，催生新产品和新服务，优化客户服务方式，创造新的工作机会和全新的商业模式。如同前一次工业革命一样，这些变化的冲击亦可能波及各个行业、企业和地区，不仅影响我们工作的方式，甚至将改变我们的生活和彼此之间的相互关系。但是，在技术指数式发展的推动下，此次工业革命的发展速度非常迅猛。在不断变化的人口数据以及前所未有的全球互联趋势（不仅在技术方面，同时亦包括社会和经济）之下，工业4.0预示着史无前例的巨大机遇，但是风险也同样巨大。为探索工业4.0的“准备程度”问题，德勤全球针对首席高管的调查重点关注以下四个主要方面：1. 社会影响。在工业4.0时代，这些高管们在推动世界变得更加美好——不仅仅对于企业，还有对于社会整体——的过程之中扮演什么角色？2. 战略。高管们如何利用工业4.0技术改变自身观念、变革决策方式并赋予业务战略新活力，从而创造新的价值？3. 人才与劳动力。高管们如何使他们现有的人才战略和员工为工业4.0即将带来的变革做好准备？企业又将从何处获取新的人才？4. 技术。高管们是否如往常一样将工业4.0技术视为业务提升的工具？或者他们会发挥智能技术的全部潜力，实现数字化技术和物理技术的整合、全局性决策和新的商业模式？我们发现，首席高管们虽然从概念上了解工业4.0将会带来的变革，他们却并不确定如何采取行动从这些变革中获益。本调查逐一从以上四个方面揭示希望与不确定性并存的矛盾关系。第四次工业革命来临——你准备好了吗？21.社会影响 乐观与归属感：高管们认为未来发展将更为稳定，不平等现象将会减少，但同时对于工业4.0时代中自身或企业在推动社会进步中扮演什么样的角色并没有把握。 • 绝大部分高管（87%）相信工业4.0将会促进社会经济的平等和稳定，其中三分之二表示企业在推动未来发展过程中发挥的作用将会大于政府和其他实体。 • 然而，不到四分之一的高管认为自己的企业将在教育、可持续发展以及社会流动性等主要社会领域发挥重要的作用。2.战略 静与动：首席高管们承认他们可能未准备好充分利用工业4.0带来的变革机遇。然而，这种准备不足并未能促使他们改变现有的战略。 • 受访高管中仅有三分之一充分相信他们能够在这种变革时期对企业进行有效管理。此外，仅14%高度相信企业能够充分利用工业4.0带来的变革机遇。 • 然而，许多高管仍继续以传统的业务运营为重，而不是将重心转向为直接和间接利益相关方创造新价值的机遇。3.人才及劳动力 发展与变革：高管们对于他们是否拥有适当的人才以在工业4.0时代取得成功缺乏信心。虽然他们表示正在竭尽所能打造适当的员工队伍，但他们的反馈表明人才并不是他们优先考虑的问题。 • 仅四分之一的高管高度相信他们拥有未来所需的适当员工组成和技能。 • 然而，人才与人力资源的优先级别相对较低（17%），虽然86%的高管表示正在针对新时代的到来竭尽全力打造充分做好准备的员工队伍。4.技术 被动挑战与主动应对：高管们清楚他们需要进行技术投入以推动新的业务模式；然而，由于缺乏内部战略协同且以短期利益为重的倾向，他们难以推动企业内部进行此种投资。 • 高管们表示他们当前进行的技术投资受到了支持新业务模式的技术的推动，而新的业务模式将对未来五年企业的发展具有巨大的影响。 • 但是，仅少数高管表示他们投资先进技术具有充分的业务计划。问及受到的阻碍时，高管们提及最多的是缺乏内部统一（43%）、缺乏外部的协同合作（38%）以及对短期利益的关注（37%）。在下文的讨论中，我们将详细探讨调查收到的反馈，以从社会、战略、人才和技术这四个主要影响方面评估高管们对工业4.0的准备程度。第四次工业革命来临——你准备好了吗？3社会影响： 乐观与归属感企业在塑造工业4.0世界之中的角色高管们对工业4.0的影响均持乐观态度。87%的受访高管认为工业4.0将促进社会经济的平等和稳定。他们似乎将技术视为一种将在不同地域和社会群体中提供更多教育、工作和融资机会的均衡器。但是，新技术亦将要求具有不同的技能，并很有可能对工作岗位——至少对部分人而言——造成冲击，导致收入分化和不确定性。此外，德勤的“变换指数”1 显示，技术进步和人口变化的累积效应已经开始增强指数式曲线的陡增部分，表明工业4.0的变革可能将以超过以往工业革命的速度迅速展开。2科技企业巴可公司（Barco）首席信息官Xavier Bourgois表示：“从第一次、第二次和第三次工业革命可以看到，技术在不断革新，但总是需要整整一代人甚至几代人的时间才能完成。而如今这一次新的革命只需要不到一代人的时间。你的孩子可能还知道如何修好卡式磁带，但他们的孩子甚至将连卡式磁带是什么都不知道。我六岁的儿子在电视上看电影时，还跑到电视机屏幕前想要用手触摸滑动它。” 毫无疑问，工业4.0将对社会几乎所有方面带来巨大的变革。绝大多数高管认为企业——无论是上市（74%）还是私有企业（67%）——将在工业4.0改变社会的方式上具有最高程度的影响，远远超过排在第二位的政府。政府间机构和非政府组织发挥的作用更为微小。这并不意味着政府在其中扮演的角色无足轻重。巴斯夫集团（BASF Group）高级副总裁兼首席数字官Frithjof Netzer指出：“政府可以在加快传输速度，推动5G技术的推广以及在数据管理规则差别很大、非常苛刻时统一或标准化相关法规。这些可以从欧盟成员国开始进行。”公共持股企业私营企业政府机构/监管机构 政府间合作/联盟/协议机制 草根运动 非政府组织非盈利机构/慈善机构/私人慈善 12%25%29%39%45%67%74%为客户提供最优实现长期强劲的实现短期强劲的成为市场公平稳服务未被有效开社会和地域流动员工的教育/培训环境可持续发展25%36%60%Figure #. Figure title (Open Sans Bold, 9pt)图1：您认为以下哪种实体将在工业4.0促进社会转型过程中影响最大？（最多选三项）图2：您的企业认下方面发挥多大程回答“具有重大影**Reduce artboard height and width as needed to char2-column or full-width chart = 6” (Full-page size = 6”Single-column or half-width chartAdjust artboard width to: 2.8437”第四次工业革命来临——你准备好了吗？4由于高管们认为企业将具有最高程度的影响，因而可以推断他们希望自己的企业在促进世界更加平等和稳定方面发挥重要作用。然而，我们的调查结果表明，高管们并不认为自己的企业在员工教育和学习、环境可持续发展或社会及地域流动性等社会问题上具有重要的影响力（图2）。这一发现可能使人感到不安，因为这表明高管们认为除为客户提供最优质的产品或服务外，他们的企业所能做的少之又少（60%）。其余可直接视为取决于太多其他外部因素。但是在社会影响方面，在塑造“更美好的世界”中缺乏归属感的企业可能将会妨碍其自身在工业4.0的环境下繁荣发展的能力。“新技术具有改变银行业经济状况的能力。银行如今可以为此前未被有效开发的社区提供服务。得益于技术的发展，服务交付的成本显著降低，发展中国家内部已经开始发生改变。微金融计划和小额零售银行业务方兴未艾。” — John Flint, 零售银行与财富管理业务行政总裁 候任首席执行官 汇丰银行虽然如今环境、社会与治理评定和企业社会责任计划已成为标准，且许多企业集团已经签署“联合国可持续发展目标”，但是企业并没有足够的动力或支持调整他们的战略，以为更广范围内的利益相关方服务并解决社会问题。事实上，仅35%的受访高管认为未来领先企业需要把更多时间用于为新解决方案将对社会带来的冲击做好准备。麻省理工学院媒体实验室主任伊藤穰一表示：“我们衡量企业成功的形式决定了企业领导者所能够理解的现实，并且可持续发展目标仍旧过于屈从经济利益。”这一现实差距在千禧一代的期望下暴露无疑——他们认为跨国企业并未完全意识到自身在解决社会最大挑战方面所具备的潜力。3 12%25%为客户提供最优质的产品/服务 实现长期强劲的财务业绩 实现短期强劲的财务业绩成为市场公平稳定的变革动力 服务未被有效开发的市场/可及性/普及度 社会和地域流动性 员工的教育/培训/终生学习环境可持续发展 12% 10%17%19%24%25%36%60%Bold, 9pt)工业4.0促进多选三项）图2：您的企业认为自身能够分别在以下方面发挥多大程度的影响？回答“具有重大影响”的受访人数board height and width as needed to chart size***full-width chart = 6” (Full-page size = 6” x 8.75”)chart8437”第四次工业革命来临——你准备好了吗？5Hitachi Vantara总裁兼首席运营官Brian Householder对企业日常运营的责任优先于社会愿景的观点表示同意。他说：“我们在管理现有特许经营业务的同时，亦须考虑如何转变我们的企业，以确保我们持续为行业乃至世界创造社会价值。重要的是我们要找到保持领先的方法，从而站稳脚跟。”如果高管们真心希望企业在工业4.0产生的深远社会影响中发挥领先作用，...