数字化生活服务市场生态展望.pdf

数字化生活服务市场生态展望02册子 / 报告标题 | 章节标题前言 • 多重因素的协同使得基于全渠道的生活服务市场经历了持续且快速的增长。2013年2017年间，生活服务市场的规模从11万亿元增长到18.4万亿元，年均复合增长率达到13.7%，在线渗透率由3.9%快速上升到14.7%。整体市场的稳定增长以及快速提高的渗透率也使得生活服务电子商务市场的规模从2013年的4,340亿元增长到2017年的27,050亿元，年均复合增长率达到了58%。在线门店渗透率从2013年的7.7%增长到2017年的44.6%，预计到2023 年，渗透率将达到80.6%。 • 传统领域深化发展、新兴领域快速演进、资源整合优化是生活服务市场细分市场的重要趋势。以到店餐饮为代表的传统领域经过多年的发展，市场已经走向稳定和成熟，市场的发展逻辑也由单纯的横向扩张转变为纵向的深化发展和资源优化。而对于以外卖为代表的到家业务和网约车为代表的出行业务，由于发展时间较短，市场渗透率仍然较低，整体的高增速仍将在一定是时间内保持，另一方面，尚未成熟的新兴领域市场潜力巨大，仍然需要不断地改革和拓展从而得到提升，因此快速演进成为了到家市场和出行市场的主基调。 • 生活服务市场的超级平台化已经成为主流，平台经济模式确立。随着市场集中度的不断上升以及资源整合的深入，市场中主要的平台参与者已经基本确立。美团点评的服务领域基本覆盖了衣食住行等生活服务的每一个领域，并以外卖、到餐等优势业务为基础，打造以消费者为中心的生活服务生态，而阿里巴巴也通过多种手段对生活服务市场进行着布局，其背后倚靠的是由零售、娱乐、金融服务、技术服务等构成的大生态，整体来看，生活服务市场的超级平台化已经成为主流，并将在未来一段时间延续。生活服务市场在超级平台的主导下，平台经济模式已经确立。 • 科技的进步和应用可能成为未来重塑市场的核心力量。新的交互方式、新的市场参与者、新的供需关系、新的数字化能力四大潜在的变化可能会成为重塑市场的力量。 • 新一代消费者、科技进步、平台化都是影响生活服务行业发展的重要因素。技术的进步使得更多的科技可以被运用到数字化的商业世界中来，一方面使得企业能够更加了解并服务消费者，同时也能在运营和管理上变得更加高效。新一代消费者的崛起同样推动了行业发展的进程，更高的收入、更加多样化的消费需求以及更加数字化的生活习惯都使得新一代消费者对于基于互联网和移动端的生活方式具有更大的接受度和支持度，也因此催生了一个又一个新的细分市场。超级平台作为目前消费者生态重要的营造者和整合者，在构建消费者生态的过程中，正不断加强不同需求与业务的串联，并因此向着新兴的领域渗透。作为整个市场发展的重要推手，超级平台对于市场的影响和塑造不容忽视。 • 细分市场发展呈现不同特征。由于业务特点和发展阶段的差异，不同生活服务细分市场的发展现状各不相同。餐饮业务是生活服务电子商务市场发展的起点，同时也是目前最大的业务构成。随着生活水平的提高，中国消费者在到店餐饮、餐饮外卖和食品零售方面的消费呈现稳步增长的趋势。酒店行业具有持续增长的预期，但由于市场分散度极高，市场格局具有不确定性。移动出行作为生活服务市场中基于互联网和移动端而诞生并高速发展的新兴市场，近几年来发展迅猛，高速增长下滴滴、摩拜、ofo等新兴企业已经成长为独角兽级别，随着传统互联网企业如阿里巴巴、美团点评等开始布局这一市场，整个市场格局正在发生转变。消费需求、资本、基础设施、政策等多重因素的协同下，生活服务市场在过去十年间经历了飞速增长，数字化进程也得到快速推进。随着行业逐渐走向规模化和成熟化，基于全渠道的生活服务市场正由粗放增长步入优化升级阶段，大型的生活服务综合平台逐渐确立。与此同时，巨大的需求潜力和多元的市场需求也使不少垂直类服务提供商以特定需求为入口切入该市场，不断丰富整个市场的服务内容，并快速成为市场中的重要力量，多元竞争格局仍将普遍存在。本报告从生活服务市场的发展现状、发展趋势和影响因素以及平台经济三个角度，对生活服务市场进行了分析，核心发现如下：1册子 / 报告标题 | 章节标题第一章 生活服务市场数字化发展现状 1第二章 生活服务市场的趋势与机遇 8第三章 行业生态展望 23总结 29目录数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状1旺盛的消费需求、独特的数字化环境、快速扩充的服务内容和服务主体、资本的助推、基础设施的不断完善以及政策的扶持，都使得生活服务市场的数字化进程得到快速推进，整个市场在过去十年间经历了飞速增长。随着行业逐渐走向规模化和成熟化，基于全渠道的生活服务服务市场也正由粗放增长步入优化升级阶段，大型的生活服务综合平台逐渐确立。与此同时，由于生活服务市场巨大的需求潜力和多元的市场需求，也有不少垂直类服务提供商以特定需求为入口切入该市场，不断丰富整个市场的服务内容，并快速成为市场中不可忽视的重要力量，多元竞争格局仍将普遍存在。第一章 生活服务市场数字化发展现状市场规模及发展趋势多重因素的协同作用使得基于全渠道的生活服务市场经历了持续且快速的增长。艾瑞咨询的数据显示，2013年2017年间，生活服务市场的规模从11万亿元增长到18.4万亿元，年均复合增长率达到13.7%，而在这段时间内，生活服务行业的在线渗透率由3.9%快速上升到14.7%。根据艾瑞咨询的预测，2017年到2023年间生活服务行业整体市场仍将保持10.2%的年均复合增长率，而2023年生活服务市场的整体规模也将达到33万亿元，接近2017年水平的一倍，在线渗透率也将达到24.2%。整体市场的稳定增长以及快速提高的渗透率也使得生活服务电子商务市场的规模从2013年的4,340亿元增长到2017年的27,050亿元，年均复合增长率达到了58%。据艾瑞咨询预测，2017到2023图1：生活服务行业市场规模（根据交易金额计算） 资料来源：艾瑞咨询备注：服务包括餐饮外卖、到店餐饮、食品零售、当地交通、机票预订、酒店预订、火车票预订、度假、美容服务、卡拉OK、婚庆服务、亲子服务、洗衣服务、家政服务、汽车售后服务、房屋维修、电影票购买和其它现场娱乐服务。年间，生活服务电子商务市场规模年均复合增长率仍将保持在19.8%这一高水平，而到2023年生活服务电子商务市场规模将达到80,110亿元，接近2017年水平的三倍。从门店的角度来看，2013年全国共有生活服务商家门店1,040万家，在线门店渗透率仅为7.7%，到2017年，渗透率快速上升至44.6%，预计到2023 年，渗透率将达到80.6%，基本实现门店的大多数覆盖。数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状2图3：生活服务商家门店图2：生活服务电子商务市场规模资料来源：艾瑞咨询资料来源：艾瑞咨询备注：服务包括餐饮外卖、到店餐饮、食品零售、当地交通、机票预订、酒店预订、火车票预订、度假、美容服务、卡拉OK、婚庆服务、亲子服务、洗衣服务、家政服务、汽车售后服务、房屋维修、电影票购买和其它现场娱乐服务。备注：截至年末数据。生活服务商家包括餐馆、酒店、旅行社、美容、卡拉OK、婚庆公司、影院、干洗店、亲子、家政和房屋装修门店。在线门店指可在线上服务平台上找到的活跃门店。201320142015201620172018E2019E2020E2021E2022E2023E生活服务商家门店（百万）10.410.811.111.411.812.112.512.813.113.313.5在线门店渗透率（%）7.7%14.9%23.4%32.6%44.6%50.2%55.5%62.6%69.7%74.3%80.6%数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状3主要细分市场竞争格局从业务发生场景和业务特点来看，目前全渠道下的生活服务业务可以分为到店、到家、出行三个主要板块，分别代表了消费者到店消费、商品服务上门以及消费者的出行需求。由于各类业务不同的业务特征，三大板块各具特点，市场的发展阶段和市场参与者都存在明显的差异。餐饮餐饮业务是生活服务电子商务市场发展的起点，同时也是目前最大的业务构成，其中既包括传统的到店餐饮，也包括到店餐饮衍生出的外卖服务。外卖服务虽然属于新兴业务，但是在过去几年中飞速发展，已经成为餐饮生活服务市场中极其重要的组成部分。电子商务平台上的食品消费在2017年达到了1.17万亿元，自2013年起保持了86.9%的年复合增长率，据预测2017至2023年之间，在可观的规模下，整体增速仍将保持在23.7%，到2023年电子商务平台的食品消费金额将到达4.18万亿元，其中餐饮外卖的年复合增长率预计为31%，在线非餐饮食品零售的年复合增长率预计为22.1%。值得注意的是，在31%的年复合增长率增长下，2023年的外卖交易金额有望达到2017年的五倍，是食品线上消费的核心驱动力。在很大程度上，由于数字化生活的普及以及线上消费的方便快捷、成本效益高等特点，餐饮外卖和非餐饮食品的线上销售正在取代在家做饭和零售门店购买预制食品。图4：中国食品消费市场规模资料来源：艾瑞咨询艾瑞咨询的数据显示，随着生活水平的提高，中国消费者在到店餐饮、餐饮外卖和食品零售方面的消费呈现稳步增长的趋势。2017年中国的食品消费达到了8.74万亿元，其中餐饮消费3.96万亿元，非餐饮食品消费4.77万亿元，而整体食品消费的在线渗透率达到了13.4%。到2023年，整体食品消费将达到14.13万亿元，其中餐饮消费6.56万亿元，非餐饮食品消费7.57万亿元，在线渗透率也将提升到29.5%。2017年到2023年餐饮消费将实现8.8%的年复合增长率，有望超过非餐饮食品消费同期8%的年复合增长率。数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状4图5：中国通过服务业电子商务平台的食品消费市场规模图6：中国餐饮外卖行业竞争态势资料来源：艾瑞咨询资料来源：艾瑞咨询由于餐饮业务的发展周期相对最长，市场规模更大，因此市场中的参与者不仅有像美团点评这样长期深耕该领域的大型平台，同时也吸引了阿里巴巴和百度两大跨界巨头的介入，随着行业的不断整合，目前美团点评和阿里两强对峙的竞争格局逐步确立，同时也有众多的垂直型服务提供商从细分市场切入，参与到整个市场的发展中。艾瑞数据显示，美团点评的到店餐饮业务按照交易金额计算的市场份额连续3年保持第一，其业务模式由最初的代金券模式，逐渐拓展为包含预订、排队、点菜、支付等一系列服务的全方位到店服务，在提升消费者体验的同时，也对商家提供了IT、运营等相关服务，从消费者端和商家端共同推动了到店餐饮的数字化进程。随着阿里巴巴在2015年成立口碑，并以支付宝为入口加速布局该市场，百度也推出了百度糯米，到店餐饮市场的竞争仍旧在超级平台之间展开。就餐饮外卖这个快速发展的市场来说，从市场份额数据来看，市场格局已经基本确立，以美团、饿了么和百度外卖为代表的外卖服务平台占据了超过98%的市场份额，由于百度外卖已经于2017年被饿了么收购，所以目前市场中仅存美团外卖和饿了么两大阵营。艾瑞咨询的数据显示，2018年第一季度，美团外卖的市场份额达到了59.1%，而其他两家的份额分别为36%和3.8%。由此可见，外卖市场两强对立的局面已经形成，而由于饿了么在2018年被阿里巴巴收购，市场的最终竞争者仍然为美团点评和阿里巴巴。作为两大平台在生活服务领域的重要落子，外卖市场的重要性不容忽视，因此双方都将会进行持续的投入和博弈，短时间内两强相争的局面仍将维持。数字化生活服务市场生态展望 | 第一章 生活服务市场数字化发展现状5酒店作为消费者衣食住行的重要组成部分，酒店行业也是生活服务市场重要的组成部分。中国的酒店市场分散度极高，艾瑞咨询的数据显示，按照酒店零售额统计，2017年前五大连锁酒店集团占中国酒店市场份额合计约13.8%，而美国为26.5%。因此，虽然行业内已经有不少长期深耕该领域的市场参与者，但是由于市场的分散性，市场格局仍旧具有明显的不确定性。艾瑞咨询的数据显示，鉴于旅游...