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未来汽车行业价值链2025年以后未来汽车行业价值链 | 2025年以后1前言 3未来十年影响汽车行业发展的驱动因素 42025年汽车行业价值链预测：四种合理情境 102025年的整车企业 18未来价值链转型路径 36结语 59联系人 602未来汽车行业价值链 | 2025年以后3前言Dr. Nikolaus Helbig合伙人|战略与运营德勤德国Dr. Jürgen Sandau 合伙人|战略与运营德勤德国何马克博士汽车行业领导合伙人德勤中国汽车业价值链颠覆性时代即将到来有关汽车业生态系统的颠覆性甚至历史性变革的新闻频频见诸报端，近年来已经主导相关行业热议。整个汽车行业价值链的根本性重整似乎在所难免。然而，许多发展仍属推测，未来路在何方仍未可知。比如，电动出行何时才能（最终）被市场广泛接受？尽管不确定性仍旧存在，汽车行业领导者们却需要在当下做出投资决策，如此才能在市场需求出现时具备相应的专业技术、生产能力和稳定的供应链。重压之下，决策者不得不采取行动。可问题是：在不确定的时代，什么才是正确的决策？我们推出《未来汽车行业价值链：2025年以后》报告，目的在于为汽车行业决策者提供方法和工具支持，以解答这一问题。我们与资深汽车行业研究人员和从业者紧密合作，研究并确定推动未来价值链发展的最为重要的驱动因素。我们重点关注价值链的上游部分，即从研发到外部物流，原因在于我们预测这一领域的资产、人员和供应结构将会发生巨变。因此，我们采用了基于情境的商业建模方式，识别出2025年整车企业价值链可能具有的四个合理设定。如今，我们已经开始利用模型测算的结果，协助汽车行业决策者系统核验自身的预测和战略计划。通过出版此次报告，我们欣然与更广泛的公众分享我们的行业洞察。此报告拟定的情境大部分要求整车企业具有极大的变革意愿。毋庸置疑，今天的价值链决策将对未来整个汽车行业生态系统中的资产、员工人数以及供应商结构产生巨大的影响。情境和模型测算对支持此类里程碑式的决策具有十分重要的价值。面对当前变革的速度和影响，我们比以往任何时候更加需要采取果敢的行动。希望各位在阅读我们关于未来汽车行业价值链的洞察和见解过程中能够获得愉悦的体验。4未来十年塑造汽车行业的驱动因素汽车行业的历史性变革正在我们眼前展开，有关正在进行或将要进行的市场变革、新业务模式或新价值链的新闻几乎每天都见诸报端。热情高涨的支持声音均指向变革为客户、环境抑或企业带来的绝佳机遇。未来汽车行业价值链 | 2025年以后56不可预知的未来尽管汽车行业具有未来会更加光明与美好的愿景，越来越多的批判人士却不断发表意见，提出极为务实的问题：面对来自财大气粗并积极进行投资的科技巨头的竞争，传统整车企业如何在与日俱增的压力下保持竞争力？日益重要的汽车软件和互联服务将对研发能力和供应商选择产生什么影响？提供移动出行和数字化服务将需要什么样的资产结构？如何对人员进行培训以确保他们具备“数字化技能”？电动发动机的组件远比内燃发动机的组件更少，这意味着成千上万名工人将会失业，如何解决这个问题？对于依赖整车企业提供就业岗位的城市和地区及其周边区域而言，这一切将会产生什么样的经济影响？本报告试图在汽车行业价值链向着2025年前行的过程中探索其潜在的发展趋势。我们的目的是综合考虑多个相关情境，制定战略，在充满不确定性的时代为读者提供支持并推动决策。因此，我们在每个情境中均量化了相关影响，从而有能力做出明智的决策，并助力整车企业以战略执行者的角色推动汽车行业价值链按他们所期望的方式向2025年及以后发展。图1：整车企业目前正向自己提出的问题城市化水平不断提高、公共交通不断扩大的时代需要什么类型的汽车？互联电动汽车——是技术发展推动还是市场需求拉动？整车企业是否应自行生产电动汽车的电池？2025年整车企业将依靠什么取得收入？若整车企业只销售移动出行服务，谁来组装汽车？整车企业是否能够重新夺回技术链，重新整合供应商？利用私人数据赚钱是否合乎道德伦理？整车企业是否仍旧向终端客户直接销售汽车？2025年的汽车是什么样子？未来汽车行业价值链 | 2025年以后7研究方法没有人能够预测未来。尽管如此，我们仍然能够从一些几乎每天都能看到的迹象中一窥未来的发展趋势：自动驾驶汽车投放市场，或公开宣布大量裁员，等等。这些迹象并不完全指向同一个方向。基于情境进行思考将有助于寻找答案。决策者们需要了解影响未来发展的基本动因，才能在面对不确定性时做出正确的决策。在与整车企业专家、移动出行企业家、研究人员、游说人士以及信息技术和电池开发人员进行大量访谈的过程中，我们确定了超过60个最可能影响未来汽车行业价值链发展的驱动因素。我们将这些具有大量研究数据支撑的驱动因素排序并形成四个情境叙述，概述2025年汽车行业价值链可能的形态。在这些情境叙述的基础上，我们与整车企业高管及独立行业专家开展了多个专题讨论会，以对这些叙述提出质疑并进行改进。这些讨论对市场和价值链产生了一系列影响，并指出各情境下整车企业需要进行的部分战略性要务。8监控发展的迹象并利用一体化财务模型量化相关影响，有助于了解关键变革步骤3D打印、无人驾驶、搭载IBM Waston物联网技术——Olli公交车正式上路《科技时代》梅赛德斯车载操作系统兼容iOS《世界报》汽车制造商戴姆勒出售所持特斯拉股份，套现超过6亿欧元《南德意志报》鉴于报告的目的是促进面临不确定性之时的决策，量化所预测的市场转变及其对价值链的影响便十分必要。基于情境叙述和利润模型、德勤财务对标数据库以及驱动因素的预测性发展，我们模拟了2025年各个情境下典型整车企业的损益表和资产负债表。计算各个情境的财务绩效指标能够确定各项战略决策的优先性。了解单项计划如何影响整个企业的财务业绩、稳定性以及劳动力队伍，在必须评估不同方案之时便具有极大的价值。在必须集中评估不同潜在情境下的大量战略决策时更是如此。当然，触及如此遥远未来的财务模型不可能达到100%准确，但是，即使仅仅是了解潜在财务影响程度的排序，也对决策具有极大的价值。然而，对2025年整车企业利润模型和关键绩效指标的预测性概述，并不能回答所有决策者都会提出的两大问题：如何实现？以及从何处着手？因此，本报告结尾勾勒了从今天开始到2025年整车企业可能进行的价值链变革路径，以及在这过程中可能会出现的“痛点”。为此，我们特别着重探讨了汽车行业价值链资产、人才以及结构等话题。未来汽车行业价值链 | 2025年以后9图2：汽车行业未来发展的迹象宝马、英特尔及Mobileye合作于2021年推出自动驾驶汽车彭博科技宝马研发董事Klaus Fröhlich声明“不会交出操作系统的控制权”德国《经济周刊》马斯克输了吗？Next专家预测特斯拉将会崩塌德国金融网特斯拉公布Model S及Model X车型重大升级商业内幕优步第一批自动驾驶车辆本月抵达匹兹堡彭博社戴姆勒、宝马和奥迪买下汽车制造商HERE，宣布收购诺基亚地图业务《管理者杂志》菲亚特联合谷歌开发自动驾驶汽车《德国时代周刊》谷歌携手菲亚特克莱斯勒开发自动驾驶小型货车《华尔街日报》德国出台政策，购买电动汽车将补贴4000欧元《明镜在线》优步六个月“失血”超10亿美元CNN谷歌无人驾驶汽车闯红灯发生严重车祸《每日电讯报》苹果公司洽购超级跑车制造商迈凯轮《金融时报》特斯拉自动驾驶致死事故的背后《纽约时报》10情景思维2+2025年汽车行业价值链预测：四种合理情境未来汽车行业价值链 | 2025年以后112025年的汽车产业价值链将由多个影响力强大的因素推动。基于情境的思考可以帮助我们在高度不确定的发展趋势下做出决策。我们采用四个典型情境来描绘未来的汽车产业价值链。12对汽车行业价值链影响巨大的驱动因素由于我们无法精确预见影响汽车产业未来发展的种种驱动因素的特点及其变化趋势，且许多情况下这些因素和趋势甚至充满变数，因此我们必须借助情境思考。为从大量的观察结果中构建合理的未来情境，必须更加明确潜在的驱动因素及其影响。我们研究了一系列对汽车行业价值链未来发展具有直接或间接影响的驱动因素，这些因素分别属于社会变化、科技进步、经济转型、环境趋势和政治发展等多个范畴（见图三）。我们根据这些因素的不确定性程度及其对整车企业汽车价值链的研发、采购、制造或物流等环节的影响加以评估。以3D打印为例：3D打印是一个颇有影响力但不确定性也很强的驱动因素，对供应链的多个环节都有潜在影响。这一技术能减少原型制作的耗时，甚至加快整个设备的制造，从而辅助创新过程。假设员工接受充分培训，车厂便可以自主制造多种零件，从而大幅削减对供应商的依赖。这一点以及交货时间的缩短还会影响生产和物流：零部件可以在有需求时直接打印出来，而且无需运输。重量更轻且成本更低的产品可以降低库存和操作成本，交货时间的缩短可以精简供应链结构。然而，3D打印依然前途未卜：生产成本过高而生产速度过慢，尚且无法进行大规模应用。与此相比，诸如“客户和监管机构的安全意识”之类的驱动因素则显得更为确定。从影响力上看，我们可以认为新型替代动力系统势头强劲，而物质财富这一因素则稍显逊色。未来汽车行业价值链 | 2025年以后13图3：驱动因素与分类社会（S）环境（E）经济（E）• 知识产权法力度• 贸易自由• 公共交通基础设施状态• 数据储存• 基础设施投入• 数据货币化• 新加入企业对市场的控制• 销售渠道• 购买vs租赁• 生产地• 企业估值• 融资选择• 股东权益• 亚洲市场的增长• 资本成本• 安全意识• 人才竞争• 物质财富的重要性• 车辆共乘• 对整车企业的信任程度• 即用即付模式• 定制化程度• 驾驶在未来的地位• 城市化• 污染者付费原则• 垃圾回收技术• 环境问题• 零污染生产• 替代动力系统“STEEP”作用力政治（P）科技（T）• 自动驾驶• 能源储存• 轻量化科技• 3D打印• 车辆联网性• 汽车创新源头• 人工智能• 通信网络• 网络安全标准严格程度• 汽车功能• 人机对话14图4：驱动因素影响力和不确定性的评估高高不确定性程度低低中影响力程度中白标车对整车企业的信任程度供应商角色汽车功能主要的动力总成技术知识产权法力度贸易自由数据储存油价电池可用性零污染生产国家公共交通基础设施企业估值资本成本消费者力量供应商成本压力汽车创新来源再制造流程电动出行商业模式无线通信网络人机对话替代动力系统人才竞争环境问题人工智能充电车辆联网性轻量化技术3D打印可更新车辆自动驾驶新兴企业市场控制个人信息保护自适应汽车生命周期人造和有机部件能源储存地点能量储存整车结构网络安全标准严格程度生产地供应商力量销售渠道自动化生产网络所有权形式数据货币化基础设施投入端到端出行服务股东权益购买 vs 租赁融资选择亚洲市场的增长物质财富的重要性即用即付模式汽车共乘城市化安全意识驾驶的未来地位定制化程度环境监管污染者付费原则关注区域未来汽车行业价值链 | 2025年以后15确定影响力最大和不确定性最高的驱动因素，是绘制清晰明确、意义重大的情境的关键所在。将各种驱动因素可视化成云图（图4），便能立刻观察到一些特定规律，突出最值得关注的象限：在绘制远景情境时，必须聚焦于最重要的驱动因素，即那些不确定性最强、影响力也最大的因素。想要构建清晰明确、意义重大的情境，这些因素至关重要。其中一个例子就是“替代动力系统”，如纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式电动（REX）或燃料电池（FC），该技术要求企业在劳动力、物流渠道和制造流程方面进行重大变革，并引发不可预测的市场突破。“汽车互联性”是另一个案例。汽车互联的商业模式蕴含着巨大潜力，但技术成果的盈利前景尚未明确，更不必说变幻莫测的监管趋势。我们采用由德勤长远战略研究中心（Center for the Long View）开发的有效方法，筛选出以下关键不确定性因素，并利用这些因素构建了四个典型情境：16图5：2025年的四个情境数据和出行管理者裹足不前的车企没落的巨头硬件平台提供商汽车功能技术潜能全面开发整车企业主导汽车行业供应商力量技术设想未能实现力量制衡力量制衡2...