2017年手机游戏市场研究报告.pdf

2017年手机游戏市场研究报告极光大数据2018.02© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. www.jiguang.cn2关键发现截至2017年12月最后一周，中国手游app市场渗透率达76.1%，用户规模为7.76亿每名手游用户平均安装3.35个手游类app欢乐斗地主生命周期为55.2天，开心消消乐为54.1天，王者荣耀为50.7天截至2017年12月最后一周，王者荣耀渗透率为21.78%，12月月均DAU为6398万2017年新增手游用户中，54.4%为26-35岁用户，女性占比43.2%王者荣耀2017年12月日新增用户均值为180万，荒野行动日新增用户均值为166万© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 3行业数据1榜单数据2用户画像3目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行业数据CHAPTER 015© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved手游行业概况• 2017年12月，手游市场渗透率达76.1%，用户规模达7.76亿数据来源：极光大数据，取数周期：2017.01-2017.12渗透率：安装某应用的设备数 / 市场总设备数6.92 7.05 6.93 6.89 6.89 6.91 7.10 7.45 7.40 7.51 7.63 7.76 76.9%78.3%77.0%76.6%76.6%76.8%77.2%79.3%77.0%76.7%76.3%76.1%0102030405060708091011122017年手游市场渗透率及用户规模用户规模（亿人）渗透率•根据极光大数据显示，截至2017年底，中国手游市场渗透率达76.1%，用户规模为7.76亿6© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved• 扑克棋牌、即时战略、休闲益智类渗透率均在20%以上数据来源：极光大数据，取数周期：2017.12•根据极光大数据显示，截至2017年12月最后一周，扑克棋牌类手游渗透率为22.9%，即时战略类为22.8%，休闲益智类为20.5%手游行业概况7渗透率≥10% - top2渗透率≥0.1% - top250© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 渗透率在0.1%以上的手游app约为250款渗透率≥1% - top30手游app渗透率金字塔渗透率≥0.01% - top1500数据来源：极光大数据，取数周期：2017.12•根据极光大数据显示，截至2017年最后一周，渗透率在10%及以上的手游app仅有王者荣耀和开心消消乐，渗透率在1%及以上的手游app约为30款手游行业概况8数据来源：极光大数据，取数周期：2017.12休闲益智71.24%动作格斗15.00%策略游戏4.12%角色扮演4.00%扑克棋牌3.34%消除游戏1.34%其他0.96%游戏助手0.57%飞行射击0.10%赛车跑酷0.08%卡牌游戏0.06%模拟经营0.05%即时战略0.03%音乐游戏0.02%游戏平台0.02%体育竞技0.02%塔防守卫0.01%• 约七成为休闲益智类游戏•根据极光大数据显示，截至2017年最后一周，休闲益智类手游app数量最多，占手游app总量71.24%，其次为动作格斗类，占比15.00%各类型手游数量分布手游行业概况© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 渗透率top250的手游app中约有19.6%为休闲益智类数据来源：极光大数据，取数周期：2017.12头部手游app各类型数量占比top1500top25019.6%12.0%16.4%4.8%3.2%10.0%2.0%7.2%4.4%8.0%1.6%4.0%1.6%2.4%1.6%1.2%休闲益智扑克棋牌游戏助手赛车跑酷模拟经营飞行射击角色扮演消除游戏策略游戏游戏平台动作格斗音乐游戏卡牌游戏塔防守卫体育竞技即时战略27.8%14.3%8.9%7.3%5.9%5.5%5.3%4.7%3.9%3.9%3.5%2.4%2.2%1.8%1.7%0.9%•根据极光大数据显示，截至2017年最后一周，渗透率top1500的手游app中，休闲益智类占比27.8%，扑克棋牌类占比14.3%，渗透率top250的手游app中，19.6%为休闲益智类，10.0%为飞行射击类手游行业概况10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据，取数周期：2017.12手游用户平均安装手游app数量每名手游用户平均安装3.35个手游app• 每名手游用户平均安装手游app数量为3.35个休闲益智1.76游戏助手1.49扑克棋牌1.37动作格斗1.36模拟经营1.33赛车跑酷1.32策略游戏1.25角色扮演1.23消除游戏1.22游戏平台1.15体育竞技1.14音乐游戏1.14塔防守卫1.12卡牌游戏1.09即时战略1.02•根据极光大数据显示，手游用户平均安装3.35个手游app，休闲益智类手游用户平均安装1.76个此类手游app，即时战略类手游用户平均仅安装1.02个此类手游app手游行业概况飞行射击1.4211© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 体育竞技和音乐游戏类7天留存率均高于50%数据来源：极光大数据，取数周期：2017.07-2017.12游戏平台, 58.7%体育竞技, 52.8%音乐游戏, 50.2%模拟经营, 44.5%塔防守卫, 44.5%赛车跑酷, 42.2%飞行射击, 42.1%即时战略, 40.5%卡牌游戏, 31.0%游戏助手, 17.9%扑克棋牌, 11.7%策略游戏, 7.1%动作格斗, 6.0%消除游戏, 5.8%角色扮演, 5.7%休闲益智, 5.5%各类型手游7天留存率均值•根据极光大数据显示，过去半年，游戏平台7天留存率均值为58.7%，体育竞技类为52.8%，音乐游戏类为50.2%手游行业概况12© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. • 角色扮演类手游日均使用频次最多，策略类手游日均使用时长最长数据来源：极光大数据，取数周期：2017.07-2017.12日均使用频次：半小时内的所有次数均统计为一次29.4 30.1 10.3 56.5 36.8 22.8 14.7 16.8 10.4 19.0 21.4 9.2 19.9 13.5 15.2 9.8 2.43 2.32 2.11 2.08 2.00 1.92 1.84 1.80 1.77 1.67 1.58 1.57 1.56 1.50 1.47 1.04 角色扮演卡牌游戏动作格斗策略游戏即时战略消除游戏模拟经营游戏平台体育竞技休闲益智塔防守卫游戏助手扑克棋牌赛车跑酷飞行射击音乐游戏频次时长•根据极光大数据显示，过去半年，角色扮演类手游日均使用频次为2.43次，卡牌游戏为2.32次•策略类手游日均使用时长最长，为56.5分钟，即时战略类以36.8分钟居于次位各类型手游用户使用习惯手游行业概况榜单数据CHAPTER 0214© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 手游行业概况55.2 54.1 50.7 49.1 48.0 47.5 43.5 39.6 39.3 38.9 37.9 37.0 37.0 35.9 34.7 28.6 欢乐斗地主开心消消乐王者荣耀王者荣耀助手部落冲突TapTap※腾讯桌球节奏大师阴阳师※穿越火线-枪战王者保卫萝卜3地铁跑酷球球大作战梦幻西游火影忍者-疾风传迷你世界各类型手游渗透率top1 app生命周期单位：天• 欢乐斗地主生命周期最长，为55.2天数据来源：极光大数据，取数周期：2017.01-2017.12生命周期数据根据留存率数据核算，90天内未卸载用户按照按照生命周期为120天纳入计算※：由于此类型渗透率top1手游上线时间较短，因此取渗透率第二位app•根据极光大数据显示，欢乐斗地主、开心消消乐和王者荣耀的生命周期均在50天以上15© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 渗透率top10 手游app• 荒野行动、穿越火线-枪战王者均进入渗透率top 10榜单21.78%12.39%8.46%5.55%5.35%3.33%3.25%3.18%3.05%3.04%王者荣耀开心消消乐欢乐斗地主荒野行动穿越火线-枪战王者欢乐麻将全集JJ斗地主宾果消消消王者荣耀助手迷你世界渗透率top10手游app数据来源：极光大数据，取数周期：2017.12渗透率：安装某应用的设备数 / 市场总设备数•根据极光大数据显示，截至2017年12月最后一周，王者荣耀以21.78%渗透率居于首位，开心消消乐以12.39%占据次位16© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 渗透率top10 手游app（日新增）• 荒野行动12月日新增用户数均值为166万180 166 100 74 68 41 34 29 17 15 王者荣耀荒野行动开心消消乐穿越火线-枪战王者欢乐斗地主迷你世界JJ斗地主欢乐麻将全集宾果消消消王者荣耀助手头部手游app 12月日新增用户数均值单位：万人数据来源：极光大数据，取数周期：2017.12日新增用户数：某日第一次安装应用的用户数•根据极光大数据显示，2017年12月，王者荣耀日新增用户数均值为180万，荒野行动为166万17© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 渗透率top10 手游app（月均DAU）• 王者荣耀2017年12月月均DAU为6398万6398 2741 2304 1540 646 609 475 389 368 318 王者荣耀开心消消乐荒野行动欢乐斗地主欢乐麻将全集穿越火线-枪战王者宾果消消消JJ斗地主迷你世界王者荣耀助手头部手游app 12月月均DAU单位：万人数据来源：极光大数据，取数周期：2017.12•根据极光大数据显示，2017年12月，王者荣耀以6398万月均DAU居于首位，荒野行动月均DAU达到2304万用户画像CHAPTER 031957.0%43.0%© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved手游用户画像• 约半数用户为26-35岁数据来源：极光大数据，取数周期：2017.12•根据极光大数据显示，手游用户中49.4%为26-35岁，男性用户占比57.0%年龄0.2%36.0%49.4%11.7%2.7%≤15岁16-25岁26-35岁36-45岁≥46岁性别20© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数据来源：极光大数据，取数周期：2017.124.43%3.46%2.53%2.29%2.25%2.25%1.93%1.85%1.79%1.62%OPPO R9OPPO R9sOPPO A57vivo X9OPPO A33OPPO A59sOPPO R9 PlusOPPO R11OPPO R7sOPPO A37安卓手游用户设备分布top 10•根据极光大数据显示，安卓手游用户设备分布top10中，OPPO旗下机型占据9席，OPPO R9用户以4.43%占比居于首位手游用户画像• 4.43%安卓手游用户使用OPPO R921© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数据来源：极光大数据，取数周...