2017年中国汽车后市场app研究报告.pdf

车与媳妇恕不外借2017年中国汽车后市场app研究报告极光大数据2017.092关键发现© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 汽车后市场整体用户规模达1900万；其中，汽车维保市场达730万途虎养车8月市场渗透率达0.29%，DAU超过13万平安好车主日新增用户留存率超80%汽车后市场app男性用户超过八成，80后90后是主力军一、二线城市为汽车后市场app用户聚集地江苏省汽车维保app用户全国占比最高行业介绍CHAPTER 014报告研究范围聚焦汽车维保、汽配车品和车险等领域•汽车后市场指汽车销售以后，围绕汽车使用生命周期的所有服务，主要包括汽车使用的配件用品、汽车养护、汽车维修、汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车资讯等市场；本次报告将聚焦研究与汽车的日常使用和维护密切相关的汽车维保、汽配车品和车险等领域数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 汽配车品汽车养护汽车维修汽车金融汽车保险二手车交易汽车租赁其他汽车使用服务汽车资讯5数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 汽车后市场产业链结构分析4S店和维修店是汽配车品的主要流通渠道•当前，汽车养护途径以4S店和独立汽车维修店为主；4S店直接从汽车主机厂或官方授权配件商直接获得配件，汽车维修店包括连锁店、大型维修店和夫妻店组成，配件主要经多级分销渠道从第三方配件商获得•互联网汽车后市场平台以B2B、B2C、O2O等模式切入汽配车品和汽车维保市场•车险平台通过出险车辆的理赔方案影响汽配选择渠道消费者原厂或官方授权配件商第三方配件商4S店维修店电商平台零售商生产厂家多级分销商汽配车品经销商B2B模式O2O模式B2C模式车险公司车险理赔方案6汽车后市场市场空间分析持续上升的汽车保有量和销量巩固并壮大后市场规模•2017年上半年，中国汽车保有量达2.05亿，2011年的中国汽车保有量为1.04亿，短短几年时间，中国汽车保有量翻了一番；巨大的汽车市场催生了广阔的汽车后市场•中国汽车销量年年创新高，2016年汽车销量达2802.8万；强劲的销量进一步扩大汽车后市场规模数据来源：中国汽车保有量数据来自公安部交管所，中国汽车销量数据来自中国汽车工业协会© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.851.041.20 1.371.541.721.942.0522.4%15.4%14.2%12.4%11.7%12.8%0%5%10%15%20%25%0 1 1 2 2 3 3 201020112012201320142015201620171H2010-2017年中国汽车保有量汽车保有量（亿辆）增长率1806.21850.51930.62198.42349.22459.82802.82.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.9%0%5%10%15%0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 20102011201220132014201520162010-2016年中国汽车销量汽车销量（万辆）增长率7汽车后市场政策分析政策加持下，后市场逐步放开，市场渠道向多元化发展•国内政策督促改善汽车后市场整车厂主导的局面，加速国内汽车配件编码统一规范化发展，利于独立维修店等其他渠道进入后市场，未来市场向多元发展数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2014年9月2015年9月2016年3月2017年5月交通运输部等十部委《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见 》，明确提出限制滥用汽车保修条款，强化维修标准化，破除维修配件渠道垄断交通运输部等八部委《汽车维修技术信息公开实施管理办法 》明确规定了实施汽车维修技术信息公开制度的时间要求和方式发改委《关于汽车业的反垄断指南》（征求意见稿），明晰汽车售后市场的滥用市场支配地位行为的情形，划定了红线国家标准委《汽车零部件的统一编码与标识 》，目的在于规范并统一各类汽车零部件的编码与标识，提高汽车零部件管理的信息化水平商务部《汽车销售管理办法 》，其中规定供应商不得限制经销商为其他供应商的汽车提供配件及其他售后服务8B2B汽配车品电商app简介B2B电商调动产业链纵深发展•传统汽配车品市场体量庞大但极度分散，影响供应商和维修店的信息交换效率和市场流通，滋生价格不透明、配件质量参差不齐等现象•B2B汽配车品电商成为嫁接供应商和汽修店的桥梁，通过信息技术的应用，整合供应商资源和汽修店需求，提高配件流通效率数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 传统配件经销商互联网创业公司B2B汽配车品电商解决方案实时报价和交易撮合整合上下游资源（供应商和汽修店）搭建汽配编码标准数据体系管理仓储物流体系康众汽配车件儿9汽车维护保养app简介互联网汽车维保平台在摸索中发展•互联网汽车维保市场是一个直接服务车主的后市场领域，经历以补贴获客的互联网营销模式后资金链断裂的阶段，市场趋向冷静发展；摸索基于汽车后市场产业特点的互联网维保平台发展路径•互联网汽车维保平台以门店自营模式、上门养护模式和为线上导流模式为主数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 互联网汽车维保平台门店自营模式上门养护模式线上导流模式互联网巨头京东车管家阿里汽车创业公司途虎养车 典典养车整车厂车享家典典养车e保养养车宝入局互联网汽车维保平台玩家10互联网车险app简介行业资质成为互联网车险行业一大门槛•车险是一类标准化程度高，高频体量大的保险品种，适合互联网销售；通过车险牌照和保险中介资质门槛，互联网车险发展进一步规范、合法化•在互联网车险领域，以持牌互联网公司直接提供保险服务、传统财险公司以车险为切入点的汽车服务、基于车主驾驶行为的创新模式和第三方车险中介平台四种模式运行数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 移动互联网车险领域传统财险公司持牌互联网车险公司安心保险众安保险第三方车险平台车车车险车险达人UBI模式平台车宝汽车工具类平安好车主拥有车险牌照UBI模式，即基于用户驾驶行为提供保险；国内仍处于摸索阶段以提供比价服务等形式实现车险销售，需具备车险中介合法资格以车险切入汽车服务市场运营分析CHAPTER 02© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 12汽车后市场app整体渗透率1277.11906.91819.21.4%2.1%1.9%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.0用户规模（万）渗透率春节汽车后市场app整体渗透率汽车后市场用户规模近一年峰值达1900万•与去年9月1277.1万的用户规模相比，今年8月汽车后市场app整体用户规模提升42.4%，达1819.2万人数据来源：极光大数据9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年1313.813.13.60 5 10 15 20 平安好车主车主无忧途虎养车汽车超人汽车后市场app月均日活跃用户数平安好车主DAU上升明显；途虎养车和车主无忧月均DAU超10万•平安好车主从去年9月的月均DAU35.1万上升至今年1月的107.8万，随后有所回落•近一年，途虎养车DAU呈震荡趋势，6月达峰值（16.8万）；车主无忧DAU持续上升，8月达13.8万数据来源：极光大数据© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 99.4 30 60 90 120 x 万汽车后市场app月均日活跃用户数……9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年14汽车维保app整体渗透率703.2730.6659.80.78%0.81%0.70%0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.0用户规模（万）渗透率汽车维保app整体渗透率汽车维保app用户规模达730.6万•在过去一年中，汽车维保app市场处于震荡状态；去年9月份用户规模达703.2万，今年8月份有所下降，达659.8万；今年5月为近一年峰值，用户规模达730.6万，渗透率为0.81%数据来源：极光大数据9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年150.29%0.15%0.06%0.05%0.03%0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%主要汽车维保app渗透率途虎养车车主无忧汽车超人车享家典典养车主要汽车维保app渗透率汽车维保app渗透率涨跌趋势不一•近一年，途虎养车、车主无忧、车享家呈上升趋势；途虎养车8月渗透率达0.29%，车主无忧达0.15%，车享家达0.05%数据来源：极光大数据渗透率：当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年160 1 2 3 x 万汽车维保app月均日新增用户数途虎养车车主无忧车享家典典养车汽车超人汽车维保app月均日新增用户数途虎养车日新增用户突破2万•今年8月，途虎养车月均日新增用户数达2万，车主无忧达1.3万数据来源：极光大数据© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年1730%40%50%60%70%80%90%汽车维保app月均日新增用户30天留存率车享家途虎养车汽车超人车主无忧典典养车9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年汽车维保app新增用户30天留存率车享家留存率超70%，汽车超人上升明显•车享家去年9月留存率达77.4%，今年有所降低，8月达64.5%；汽车超人留存率从去年9月的49.6%上升至今年9月的62.5%数据来源：极光大数据© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1827.332.530.10.030%0.036%0.032%0.000%0.005%0.010%0.015%0.020%0.025%0.030%0.035%0.040%0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.050.0用户规模（万）渗透率B2B汽配车品电商app整体渗透率B2B汽配车品电商app整体渗透率8月，汽配车品电商用户规模达30.1万•B2B汽配车品电商在今年5月达峰值，用户规模达32.5万数据来源：极光大数据9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2016年2017年190.0073%0.0050%0.0031%0.0014%0.0014%0.000%0.001%0.002%0.003%0.004%0.005%0.006%0.007%0.008%0.009%0.010%主要汽配车品app渗透率车件儿神汽在线淘汽档口巴图鲁汽配铺康众汽配主要B2B汽配车品app渗透率车件儿渗透率达0.0073%•B2B汽配车品app...