2018年年度手机游戏行业数据报告.pdf

2018年年度手机游戏行业研究报告极光大数据2018.11© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2关键发现截至2018年10月最后一周，中国手游app市场渗透率为47.9%，用户规模为5.27亿，10月行业月均DAU为1.01亿截至2018年10月最后一周，腾讯旗下手游渗透率为34.6%，网易旗下手游渗透率为3.8%王者荣耀渗透率降至17.36%，仍居手游类app首位，绝地求生：刺激战场以13.07%的渗透率居于次位90后最“壕气”，过去半年，90后手游付费玩家平均付费金额超过一千元类型/题材合胃口是手游玩家尝试某款手游的重要原因，明星“带货”能力弱© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 3行业概况1运营数据2玩家调研3用户画像4目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行业概况CHAPTER 015游戏审批截至2018年10月底，经审批通过的国产网络游戏数量远低于2017年• 2018年1月1日至3月底，国家新闻出版广电总局共公示审批通过国产网络游戏1927项，其中移动游戏1872项，占比97.1%，2018年4月至10月底，未有国产网络游戏审批通过公示• 截至2018年10月底，经审批通过的国产网络游戏数量仅为2017年的20.5%，移动类国产网络游戏数量仅为2017年的23.3%数据来源：根据公开资料整理；数据周期：2017.01-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 19279384187280392018.01-2018.102017年2017-2018国产网络游戏审批数据移动游戏网络游戏97.1%85.7%移动游戏占比截至2018年10月底，经审批通过的国产网络游戏数量仅为2017年的20.5%截至2018年10月底，经审批通过的移动类国产网络游戏数量仅为2017年的23.3%6上市公司情况腾讯和网易市值遥遥领先，哔哩哔哩、三七互娱、昆仑万维市值均为百亿级别数据来源：根据公开资料整理；数据周期：2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 上市公司市值（市值统计时间为2018年10月底，且均按当日汇率统一为人民币）万亿级别千亿级别百亿级别十亿级别破亿级别2017年点触科技人人游戏2016年乐米科技圣剑网络爱玩网络2015年童石网络力港网络网映文化豹风网络明朝万达2015年铁血科技游戏多创想天空时光科技2018年第七大道2017年吉比特游莱互动2016年电魂网络火岩控股掌游天下柠檬微趣2015年恺英网络心动网络墨麟股份华清飞扬唯思软件2018年哔哩哔哩2015年三七互娱昆仑万维2004年腾讯控股2000年网易港股A股美股新三板上市时间运营数据CHAPTER 02➢ 行业整体数据➢ 主要厂商数据➢ app榜单数据85.25 5.32 5.20 5.64 6.13 5.85 5.62 5.56 5.63 5.45 5.55 5.45 5.27 53.5%53.2%51.0%54.2%57.8%54.2%51.1%50.6%51.2%49.5%50.5%49.6%47.9%2017102017122018022018042018062018082018102018年10月手游行业渗透率及用户规模用户规模（亿）渗透率行业渗透率及用户规模截至2018年10月，手游行业渗透率为47.9%，用户规模为5.27亿• 过去一年，手游行业整体渗透率波动较为明显，行业渗透率和用户规模顶峰出现在2018年2月，行业渗透率为57.8%，用户规模达6.13亿。此后渗透率和用户规模呈波动下降态势，截至2018年10月，行业渗透率下降至47.9%，用户规模降至5.27亿数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 春节暑期9腾讯旗下手游渗透率及用户规模截至2018年10月，腾讯旗下手游渗透率为34.6%，用户规模为3.8亿• 过去一年来，腾讯旗下手游渗透率略有波动，但整体呈现较为稳定的态势• 2018年2月，腾讯旗下手游渗透率达38%，用户规模破4亿数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 32533331336040338336937638437239236938033.2%33.3%30.6%34.6%38.0%35.4%33.6%34.2%34.9%33.8%35.6%33.6%34.6%2017102017122018022018042018062018082018102018年10月腾讯旗下手游渗透率及用户规模用户规模（百万）渗透率10网易旗下手游渗透率及用户规模过去一年，网易旗下手游渗透率及用户规模波动较为明显• 过去一年，网易旗下手游渗透率最高为7.1%，用户规模超七千万• 截至2018年10月，网易旗下手游用户渗透率为3.8%，用户规模约四千万数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 205256746750645953504740422.0%5.2%5.5%7.1%6.4%4.6%5.8%5.4%4.8%4.6%4.3%3.6%3.8%2017102017122018022018042018062018082018102018年10月网易旗下手游渗透率及用户规模用户规模（百万）渗透率111.13 0.97 1.01 1.03 1.26 1.05 1.07 0.92 0.94 1.01 1.05 1.00 1.01 2017102017122018022018042018062018082018102018年10月手游行业月均DAU单位：亿行业月均DAU过去一年，手游行业月均DAU在1亿左右波动• 2018年2月，手游行业月均DAU达1.26亿，为一年来巅峰数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1267.6 55.7 57.2 56.1 70.1 57.7 58.7 48.7 52.3 57.4 59.9 58.5 62.8 59.9% 57.2% 56.8% 54.6% 55.6% 55.2% 54.9% 53.0%55.8% 56.6% 56.8% 58.7%62.0%2017102017122018022018042018062018082018102018年10月腾讯手游月均DAU腾讯手游月均DAU（百万）腾讯手游月均DAU/行业月均DAU腾讯手游月均DAU过去一年，腾讯手游月均DAU多在六千万左右波动• 2017年10月至2018年1月，或受多厂商发力“吃鸡”手游影响，腾讯手游月均DAU及其在行业月均DAU的占比均有所下降• 2018年10月，腾讯手游月均DAU在行业月均DAU中的占比升至62%数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 132.0 5.0 7.0 7.3 7.7 4.5 6.2 4.2 3.8 4.5 4.7 3.6 3.9 1.8%5.1%7.0%7.1%6.1%4.3%5.8%4.6%4.0%4.4%4.5%3.7%3.9%2017102017122018022018042018062018082018102018年10月网易手游月均DAU网易手游月均DAU（百万）网易手游月均DAU/行业月均DAU网易手游月均DAU2018年10月，网易手游月均DAU约为390万• 2017年12月至2018年2月，或缘于“吃鸡”手游荒野行动的快速扩散及春节假期推动，网易手游月均DAU突破七百万，在行业月均DAU中的占比最高达到7.1%• 2018年2月至今，网易手游月均DAU呈现波动下降态势，2018年10月，其月均DAU约为390万，在行业月均DAU中占比为3.9%数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 140%5%10%15%20%25%2017102018012018042018072018102018年10月渗透率top 10手游app王者荣耀绝地求生：刺激战场开心消消乐欢乐斗地主(腾讯)迷你世界欢乐麻将全集(腾讯)TapTapJJ斗地主穿越火线-枪战王者贪吃蛇大作战渗透率top 10手游app截至2018年10月，王者荣耀、绝地求生：刺激战场、开心消消乐三款手游app渗透率均在10%以上• 截至2018年10月，王者荣耀渗透率降至17.36%，绝地求生：刺激战场以13.07%渗透率居于第二位，开心消消乐渗透率为11.13%数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 17.36%13.07%11.13%6.81%4.14%3.12%2.86%2.62%2.54%2.53%150204060801002017102018012018042018072018102018年10月渗透率top 10手游app月均DAU单位：百万王者荣耀绝地求生：刺激战场开心消消乐欢乐斗地主(腾讯)欢乐麻将全集(腾讯)迷你世界JJ斗地主TapTap穿越火线-枪战王者贪吃蛇大作战渗透率top 10手游app月均DAU王者荣耀月均DAU遥遥领先，绝地求生：刺激战场超越开心消消乐升至第二位• 2018年10月，王者荣耀月均DAU近六千万，明显高于其他手游app，绝地求生：刺激战场、开心消消乐、欢乐斗地主（腾讯）月均DAU均在千万级• 2018年2月，或因春节假期拉动，手游app月均DAU均有所上升数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 57.2917.5015.1213.765.463.803.671.901.331.131605101520252017102018012018042018072018102018年10月渗透率top 10手游app MAU单位：千万王者荣耀绝地求生：刺激战场开心消消乐欢乐斗地主(腾讯)迷你世界欢乐麻将全集(腾讯)JJ斗地主TapTap穿越火线-枪战王者贪吃蛇大作战渗透率top 10手游app MAU王者荣耀是唯一MAU破亿的手游app• 过去一年，王者荣耀MAU呈现波动下降态势• 绝地求生：刺激战场强势崛起，2018年10月MAU接近1亿数据来源：极光大数据；数据周期：2017.10-2018.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 16.379.366.045.302.782.212.031.331.321.13玩家调研CHAPTER 03➢ 手游玩家整体情况➢ 不同年龄段手游玩家比较*本调研所称“手游玩家”为过去半年玩过app手机游戏的玩家80后：出生于1980-1989年90后：出生于1990-1994年95后：出生于1995-1999年00后：出生于2000-2009年1859.1%43.0%34.7%26.2%25.2%11.3%5.5%应用商店亲友/同学/同事微信/公众号/朋友圈等QQ/QQ空间等视频平台/直播平台论坛/贴吧等社区微博了解渠道应用商店宣传能力强，口碑传播仍是重要方式• 约...