垂直短视频app行业报告.pdf

短视频大爆发，谁正在风口？垂直短视频app行业报告极光大数据2017.03www.jiguang.cnwww.jiguang.cn目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved行业趋势12竞品分析2用户画像3www.jiguang.cn垂直短视频app用户规模及渗透率变化© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved3截至2017年1月最后一周，垂直短视频app渗透率为19.3%，用户规模达1.31亿人• 极光大数据显示，垂直短视频app行业渗透率在过去两个季度稳中有升，行业整体渗透率维持在17%以上• 截至2017年1月最后一周，行业渗透率已升至19.3%，平均每五个移动网民中就有接近一个是短视频app的用户1.19 1.21 1.16 1.17 1.21 1.25 1.31 17.4%17.8%17.0%17.2%17.8%18.4%19.3%0%10%20%012201607201608201609201610201611201612201701垂直短视频app用户规模及渗透率变化垂直短视频app用户规模（亿）垂直短视频app渗透率数据来源：极光大数据取数周期：2016.07-2017.01www.jiguang.cn垂直短视频app类别© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved4目前国内的垂直短视频app主要有三类：摄影工具型、社交平台型、内容发布型数据来源：公开资料整理摄影工具型短视频app具有拍摄、美化短视频的功能，需要借助内容发布平台传播短视频代表平台：VUE、逗拍社交平台型短视频app除了拍摄和美化短视频的功能外，还自带强调社交功能的内容发布平台，用户可在app内浏览其他用户发出的短视频并进行互动代表平台：快手、美拍内容发布型短视频app短视频内容发布平台，不具备拍摄、美化视频和社交功能代表平台：火山小视频、有料www.jiguang.cn短视频的新战场——新闻资讯平台© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved5数据来源：公开资料整理除了垂直短视频平台，目前主流资讯平台都已开通短视频频道入口，从图文竞争过渡到短视频竞争今日头条网易新闻腾讯新闻一点资讯部分主流新闻资讯app短视频频道示例www.jiguang.cn主流垂直短视频app上线时间轴© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved6数据来源：公开资料整理201220142015201320161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20112016年9月20日，今日头条 宣布投资10亿元用以补贴短视频发展，正式入局短视频竞争随着智能移动设备的升级和普及，短视频app逐年增加*华硕微电影app上线时间未公布快手秒拍有料小影腾讯微视魔力盒彩视迅雷影音美拍蛙趣视频小红唇小咖秀开眼 Eyepetizer逗拍梨视频八角星火山小视频VUE快更视频www.jiguang.cn短视频app产业链© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved7目标受众短视频外部内容发布平台自有内容发布平台数据来源：公开资料整理广告品牌主短视频app OR短视频作者硬广植入软广植入目前短视频app普遍的盈利模式11月3日，秒拍宣布计划上线付费观看功能隐形价值优秀的短视频作者IP 一众网红短视频app流量价值目前主要体现在广告植入、视频付费、IP变现www.jiguang.cn垂直短视频app母公司融资情况© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved8主流垂直短视频app方兴未艾，资金来源多为风投机构数据来源：公开资料整理A轮B轮C轮……上市一下科技（E轮）秒拍小咖秀快手小红唇火山小视频美拍腾讯微视华硕微电影有料迅雷影音魔力盒(新三板)开眼Eyepetizer梨视频逗拍VUE快更视频八角星• 截至2017年2月，主流短视频app的母公司的融资状态处于C轮(包括C轮)以下的有11家，其中8家处于C轮以下，在行业内拥有一定地位和口碑，可能依旧处于亏损状态，资金来源多为风投机构*彩视app母公司迅捷联动（北京）科技有限公司获投状态不明确小影蛙趣视频背靠新浪www.jiguang.cn目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved行业趋势1竞品分析2用户画像39www.jiguang.cn6.8%13.3%6%快手快手0.5%0.9%0.7%0.9%1.2%0.7%0.2%0.3%0.3%0.3%0.4%0.2%0.2%0.2%0.1%0.2%2016012016031320160522201607312016100920161218秒拍小影小咖秀蛙趣视频逗拍彩视华硕微电影开眼 Eyepetizer10© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved2017年1月垂直短视频app市场渗透率top10 app数据来源：极光大数据取数周期：2016.01-2017.01，仅含国内用户部分快手：市场渗透率一马当先，称霸垂直短视频领域• 极光大数据显示，从2016年第一周至2017年1月最后一周，2011年就开始经营短视频业务的快手始终处于市场渗透率业内第一的位置，与此同时，其市场渗透率从去年年初的6.8%上升至13.3%，增幅高达6.5%3.5%3.5%3%美拍美拍1月垂直短视频市场渗透率top10 app201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 2017012%……15%……www.jiguang.cn© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved11垂直短视频app市场渗透率top10 app（DAU ）两款垂直短视频app DAU超过千万量级：快手、美拍• 根据极光大数据统计，DAU top3短视频app为快手、美拍和小咖秀，其过去半年的DAU平均值依次为1417.9万人、1010.1万人和109.6万人，和小咖秀同为一下科技旗下产品的秒拍以44.6万人的DAU平均值名列第四1月垂直短视频app市场渗透率top10 app - DAU 单位：万人数据来源：极光大数据取数周期：2016.07.01-2017.01.31 ，仅含国内用户部分*逗拍、彩视、华硕微电影和开眼 Eyepetizer 因DAU量级较小未加入统计01,0002,0002016070120160820201610092016112820170117快手美拍01002002016070120160820201610092016112820170117小咖秀秒拍蛙趣视频小影appDAU平均值快手1417.9美拍1010.1小咖秀109.6秒拍44.6蛙趣视频37.3小影15.8201607201608201609201610201611201612201701……www.jiguang.cn02004002016070120160820201610092016112820170117小影快手美拍© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved12垂直短视频app市场渗透率top10 app（日新增用户数量）*日新增用户：某日第一次安装应用的用户数取数周期：2016.07.01-2017.01.31 ，仅含国内用户部分短视频app在节假日期间借势营销，圈粉力MAX• 极光大数据显示，市场渗透率top10短视频app在圣诞及元旦期间的新增用户量普遍达到过去半年的峰值，“逗拍”在春节期间以应节的主题圈粉无数，节假日是短视频app品牌主获新客的重要时机app日新增用户平均值小影119.0快手95.6美拍22.8秒拍9.0小咖秀4.9华硕微电影4.6蛙趣视频3.7逗拍2.6彩视1.4开眼 Eyepetizer1.2020402016070120160820201610092016112820170117秒拍小咖秀华硕微电影蛙趣视频逗拍彩视开眼 Eyepetizer1月垂直短视频app市场渗透率top10 app-日新增用户量单位：万人圣诞及元旦期间，短视频app新增用户量显著提升春节期间，逗拍以“春节祝福拜年主题”圈粉无数201607201608201609201610201611201612201701……0www.jiguang.cn13© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved垂直短视频app市场渗透率top10 app（30天留存率 )91.8%74.8%74.2%71.6%63.6%58.6%56.9%56.3%56.2%43.9%0%50%100%小影华硕微电影快手美拍开眼Eyepetizer彩视秒拍蛙趣视频小咖秀逗拍数据来源：极光大数据取数周期：2016.07.01-2017.01.311月垂直短视频app市场渗透率top10 app-30天留存率平均值新用户留存率top3垂直短视频app：小影、华硕微电影、快手• 极光大数据显示，用户下载小影、华硕微电影、快手后，分别有91.8%、74.8%和74.2%的新用户在一个月后仍保留了上述app，反映这部分新用户对目标app体验满意www.jiguang.cn14© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved主流垂直短视频app使用频率日均使用频率最高app：快手2.12.01.81.71.41.31.2快手秒拍华硕微电影蛙趣视频小影美拍小咖秀主流垂直短视频app每用户日均使用频率单位：次数据来源：极光大数据取数周期：2017.01*日均使用频率中，用户每半小时内的所有使用次数均统计为一次*逗拍、彩视和开眼 Eyepetizer 因DAU量级较小未加入统计www.jiguang.cn15© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved51.446.924.520.014.910.28.4秒拍蛙趣视频快手华硕微电影美拍小咖秀小影主流垂直短视频app每用户日均使用时长单位：分钟秒拍在日均使用次数上和快手旗鼓相当，但使用时长是快手的1倍主流垂直短视频app使用时长数据来源：极光大数据取数周期：2017.01*逗拍、彩视和开眼 Eyepetizer 因DAU量级较小未加入统计www.jiguang.cn用户安装垂直短视频app数量分布© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved16数据来源：极光大数据取数周期：2017.01每个目标用户平均安装垂直短视频app为1.1款用户安装垂直短视频app数量分布88.8%8.9%1.7%0.4%0.2%0%25%50%75%100%1款2款3款4款5款及5款以上88.8%的短视频app用户仅安装一个短视频app• 极光大数据显示，每个短视频app用户平均安装垂直短视频app的数量为1.1款，约10%的用户会安装2款或2款以上短视频appwww.jiguang.cn17© JIGUANG. Confidential. All Rights Reserved垂直短视频app市场渗透率top10 app（app忠诚度）数据来源：极光大数据取数周期：2017.01*app忠诚度=仅安装目标app的用户/安装目标app的所有用户1月垂直短视频app市场渗透率top10 app-忠诚度91.7%86.1%72.6%70.8%67.9%60.7%46.5%45.4%44.3%29.0%华硕微电影快手蛙趣视频开眼Eyepetizer彩视美拍秒拍逗拍小影小咖秀• 华硕微电影app忠诚度高达91.7%，忠诚度在一众垂直...