2018中国智能风控研究报告.pdf

2018中国智能风控研究报告亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyrights reserved to EO Intelligence, November 2018EO Intelligence前言风控管理是金融活动的核心。我国金融产业的发展表现出很强的信贷驱动属性，各类以新技术支撑的智能风控产品服务，已成为不管是传统信贷业务，还是互联网信贷业务的重要支撑工具。亿欧智库在《金融科技公司服务银行业报告》中预测2020年金融科技市场规模将达到245亿元，其中智能风控75.9亿元，占比31%，智能风控市场规模巨大，是未来金融科技公司集中发力的市场。目前市场上已有一些风控相关的研究报告，总结下来可以分为两类：一类是以大数据为主要研究对象的大数据风控，一类是针对个人信贷业务风控开展研究。第一类报告中讨论的大数据只是智能化技术的一种，并不完全等同；第二类报告研究范围局限于个人信贷业务，而在信贷业务中，个人信贷和企业信贷的市场需求和风控逻辑完全不同，企业信贷风控的领域被过分忽视。亿欧智库认为业内需要一份定义明确、研究范围清晰全面、有翔实落地案例作为行业发展现状佐证的研究报告，因此，推出了《2018中国智能风控研究报告》。《2018中国智能风控研究报告》专注于信贷业务的智能风控研究，基于大量桌面研究、企业拜访和专家调研，明确智能风控定义，分析宏观背景如何推动智能风控产业发展，了解智能风控核心技术、产品与服务流程和应用价值，根据实际发展存在的问题，预测智能风控发展趋势。与市场上已有的大数据风控报告相比，报告明确智能风控定义，研究范围清晰；从个人信贷和企业信贷两个模块分别分析智能风控的技术实现和应用落地；通过问卷调查的形式，揭示智能风控企业发展现状。由于专业领域和视野有限，本报告难免有错漏或不当之处，敬请读者批评指正。2目录CONTENTSPart5.智能风控发展挑战与趋势Part2.智能风控企业现状调查研究Part3.智能风控产品及服务应用——个人篇Part4.智能风控产品及服务应用——企业篇Part1.智能风控发展现状及背景1.1 风控发展历程及现状1.2 智能风控定义解读及发展背景2.1 智能风控产业生态分布2.2 智能风控企业图景2.3 智能风控企业调查解读3.1 贷前：数据整合快速规避风险3.2 贷中：精细化管理有效拦截风险3.3 贷后：智能优化贷前、贷中策略3.4 需求端应用：数据和技术互补推动需求端智能化布局5.1 智能风控发展挑战5.2 智能风控发展趋势智能风控发展现状及背景4EO Intelligence1.1 风控发展历程及现状Part 1 智能风控发展现状及背景5EO IntelligencePart 1 智能风控发展现状及背景风控发展历程及现状金融科技进入智能阶段，智能风控是未来三年金融科技公司集中发力的市场◆ 回顾金融科技产业经历了电子化、信息化、网络化、移动化时代，随着机器学习、自然语言处理、知识图谱等技术的发展，算法、数据、硬件处理能力不断提升，各类智能金融应用出现，金融科技已逐步进入智能阶段。◆ 亿欧智库认为电子化和信息化只是作为一种工具，为金融产业的基础设施升级提供了条件，而网络化、移动化为金融业务的渠道和实现方式带来了革新。央行2011年颁发第三方支付牌照是金融网络化的标志性事件，这一年成为金融与科技深度融合的开始。◆ 亿欧智库发布的《金融科技公司服务银行业研究报告》中，已经对金融科技公司服务银行的八大场景（金融云、智能营销、智能风控、智能审计、智能投顾、智能投研、智能客服、生物认证）进行分析，认为智能风控是未来三年金融科技公司集中发力的市场。6现金贷平台开始大规模转型金融科技公司，严监管持续20112012201320142015201620172018央行联合十部委正式发布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，网贷监管开始落地小微金服（现蚂蚁金服）推出余额宝，成为普惠金融最典型代表网络借贷平台快速发展，平安陆金所推出网贷业务，传统银行开始搭建一站式金融服务平台中国人民银行成立金融科技委员会，现金贷迎来正式监管文件，五大行开始陆续和BATJ合作第三方支付牌照正式发布，央行首批27家支付企业支付业务许可证国内首家民营银行——微众银行成立，各大银行开始成立互联网金融部门金融科技元年，Fintech首次被列入十三五规划，中国互联网金融协会成立亿欧智库：2011-2018金融科技大事件及百度搜索指数EO IntelligencePart 1 智能风控发展现状及背景风控发展历程及现状贷前审核、贷中监控和贷后管理等环节都存在不同程度的痛点，需要金融科技尽快落实在风控环节中以实现智能化◆ 传统金融机构和互联网消费金融公司的风控环节中，普遍存在信息不对称、成本高、时效性差、效率低等问题，传统的风控手段已经难以满足个人消费旺盛引发的信贷增长，和长久以来被传统金融机构忽视的长尾用户的贷款需求。金融科技极大促进了信贷智能风控的发展，目前贷前审核、贷中监控和贷后管理等环节都存在不同程度的痛点，需要金融科技落地风控环节中以实现智能化，进而更好的优化资源配置。7从人工审核和专家经验到机器自动化审核的转变授信依据从央行征信等结构化数据扩展为维度丰富、多样化的非结构化数据，流程实现自动化、便捷化和差异化智能审批可以综合前面流程中多维数据、差异化定价模型实现自动化审批，节省时间，解放人力身份验证授信审批从因技术限制只能实现事后风险识别和管控，时效性差，到利用机器学习等技术构建多样反欺诈模型，可以识别可疑交易、降低欺诈损失，满足互联网金融的发展需求反欺诈存量客户管理催收智能技术有望赋能催收产业实现智能化、科技化、合规化，比如风险程度预测，定制催收策略等通过智能化管理措施，主动对存量客户进行存管，增强客户价值，增大覆盖面，提升运营效率风险控制流程EO Intelligence1.2 智能风控定义解读及发展背景Part 1 智能风控发展现状及背景8EO IntelligencePart 1 智能风控发展现状及背景智能风控定义解读及发展背景业内企业对智能风控的不同观点◆ 市场上对于智能风控的定义还受限于大数据风控，定义片面甚至混乱。随着人工智能发展进入落地阶段，对于“智能”的定义已不局限于大数据或者人工智能等技术的应用。亿欧智库拜访了大量智能风控产业企业高管，以下是他们对智能风控的观点。9“智”体现在大数据为基础的机器学习和个性化风险定价，可以覆盖长尾人群，同时降低人工成本，从粗放式到精细化风控的转变；“能”体现在把“智”的能力用科技方式去应用，提升运营效率，实现商业化应用05真融宝在数字金融时代，智能风控是以数据为桥梁，智能手段为连接器，达到节省成本、提高运营效率和精准度的效果；同时通过数据将场景端与资金端串联，将数据产生方和技术连接，提升智能化程度01ZRobot首先是机器智能化，体现在机器可以做到更接近人的判断，例如身份核实、交叉验证；另一方面是智能化可以做到人工以前做不到的事情，在机器规则和精细化算法下，达到降本增效06量化派智能的定义除了让机器代替人，实现效率的提高，还需要实现自动化判断风险趋势，其预测的意义远大于识别。智能风控相对于传统风控来说，除了互补外，应用更体现在高效的精准、海量的个性化和快速的识别02第四范式一方面是技术手段，通过大数据实现智能化风控，第二是云计算、人工智能手段构造的整体智能风控体系。和过去对比，智能化手段可以起到辅助的作用，到应用层面，真正的智能风控是无感风控，简化金融流程，提升用户体验，实现交互人情化07同盾科技从狭义的角度定义信贷风控的两个方面：其一是增能提效，更多的表现在机器替换人工，或机器承担更大比例的工作；其二是提高精准度，有效降低逾期率的同时，优化信审流程，提升用户体验03集奥聚合区别于传统风控，差异体现在处理数据的方式：以前是结构化数据的处理，现在通过接入大数据包含的非结构化数据，利用智能工具进行处理，替代人的学习，从而得到收益的提升08智融集团智能风控分为两个阶段：目前是在向自动化发展，在信贷流程审批中，用大数据、人工智能算法替代人工审核，实现系统化和自动化；在未来为了提升客户体验和业务效率，会向人性化、智能化和定制化的方向发展04百融金服EO IntelligencePart 1 智能风控发展现状及背景智能风控定义解读及发展背景智能风控与传统风控的互补和革新主要体现在两个方面——技术和应用◆ 智能风控是智能化技术手段在金融领域的重要应用，通过构建智能风险管理体系，突破以人工方式进行经验控制的传统风控的局限性和空间性，因此亿欧智库认为智能风控与传统风控的互补和革新主要体现在两个方面——技术和应用；◆ 技术：智能化技术综合运用互联网、大数据、人工智能、云计算、区块链等先进技术手段、措施和方法，达到机器和业务流程的智能化转型，实现数据驱动；◆ 应用：通过构建智能风控体系, 提高金融机构的业务效率和安全性，在有效降低风险事件发生概率和损失的前提下，扩展业务覆盖人群，完善业务流程，降低风控成本，实现贷前、 贷中、 贷后全链条自动化的同时，还可以促进风控管理差异化和信贷业务人情化。10达到机器和业务流程的智能化转变，实现数据驱动综合运用互联网、大数据、人工智能、云计算、区块链等先进技术手段、措施和方法技术提高业务效率和安全性，在有效降低风险事件发生概率和损失的前提下，扩展业务覆盖人群，完善业务流程，降低风控成本实现贷前、 贷中、 贷后全链条自动化的同时，促进风控管理差异化和信贷业务人情化应用EO IntelligencePart 1 智能风控发展现状及背景智能风控定义解读及发展背景政策、经济、社会、技术多项利好因素推动智能风控产业发展11智能风控发展背景完善科技与金融结合机制，加强金融机构内控，提高信贷支持创新的灵活性和便利性政策大数据、人工智能、云计算、区块链等金融科技代表技术，为智能风控的应用落地提供技术支持技术我国人均可支配收入快速增长，消费结构从生存型向发展型升级转变，形成对消费金融的强需求社会金融机构住户消费贷款和互联网消费金融放贷规模快速增长，个人消费贷款额持续高速上涨；银行业金融机构用于小微企业贷款增长率保持10以上%，商业银行不良贷款率上涨，急需智能化风控落地经济EO IntelligencePart 1 智能风控发展现状及背景智能风控定义解读及发展背景政策：完善科技与金融结合机制，加强金融机构内控，提高信贷支持创新的灵活性和便利性12发文时间政策主题发文单位主要内容201809中国普惠金融发展情况报告银保监会运用互联网、大数据、云计算等金融科技手段，发展数字普惠金融。突出抓好普惠金融供给体系、产品服务体系、政策环境支撑体系、风险防范和监管体系、消费者教育保护体系等五大体系建设，不断拓展普惠金融服务的广度与深度，统筹实现“普”和“惠”的双重目标。201806中国区域金融运行报告 （2018）中国人民银行充分发挥窗口指导和信贷政策的结构引导作用，多措并举缓解小微企业融资难融资贵。随着科技进步，银行、消费金融公司和新兴消费金融机构越来越重视应用“技术+数据”进行风险管理，改变了传统以人为主的风控模式，更多借助于全面多维度的数据、通过模型自动甄别分析、实时计算结果，打好防范化解重大金融风险攻坚战，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，守住不发生系统性金融风险的底线。201805银行业金融机构数据治理指引银保监会银行业金融机构应当将数据应用嵌入到业务经营、风险管理和内部控制的全流程，持续完善风险管理办法，有效识别、计量、评估、监测、报告和控制各类风险，优化业务流程，监控执行情况并适时优化调整，提升风险管理体系的有效性，实现数据驱动银行发展。201803 2018年政府工作报告国务院加快金融体制改革，改革完善金融服务体系，支持金融机构扩展普惠金融业务，规范发展地方性中小金融机构，着力解决小微企业融资贷款难问题；加强金融机构风险内控，健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管。201712 小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案银监会规范网...