金融科技公司服务银行业研究报告.pdf

携手金融科技，建设智慧银行金融科技公司服务银行业研究报告亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyrights reserved to EO Intelligence, September 2018EO Intelligence前言中国银行业正处于转型关键时期，利用金融科技促进转型升级，已成为当下商业银行普遍关注的焦点，而通过与金融科技公司的合作，驶入创新发展快车道甚至建立起竞争壁垒，更是焦点中的焦点。尤其是“五大行”与”BATJS”相继结盟，更是将银行与金融科技公司的合作推到了风口浪尖，之后银行与金融科技公司合作的报道、研究和实践如雨后春笋般迅速涌现。亿欧智库作为一家致力于推动新科技、新理念、新政策服务实体经济的产业创新服务平台，一直关注大数据、人工智能、云计算等技术如何促进银行、保险等金融行业创新。继《2017中国智能金融产业研究报告》、《2017中国保险科技报告》、《2018银行业创新形态及模式研究报告》等一系列研究之后，亿欧智库基于大量桌面研究以及对金融科技的理解，并与多家银行从业人员、金融科技公司高管沟通交流，撰写了《金融科技公司服务银行业研究报告》。《金融科技公司服务银行业研究报告》阐述了银行发展金融科技的必要性及布局策略，分析了金融科技公司服务银行八大场景的现状、市场规模及应用案例，最后展望了金融科技公司服务银行的趋势。在研究过程中，我们欣喜地看到金融科技公司服务银行已经有了一定的成果，但是，“知易行难”，真正实现端到端成功推动、获得巨大价值的案例仍凤毛麟角。当然，我们相信随着双方不断磨合，金融科技服务银行必将不断深化。2EO Intelligence概念明确3定义：金融科技公司仅指利用云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术，为金融机构提供风控、营销、客服、投顾等服务的公司。本报告研究范围：为银行提供服务的金融科技公司，即银行级金融科技公司，既包括大型互联网公司，也包括初创公司。金融科技公司定义：银行业在我国是指中国人民银行，监管机构，自律组织，以及在中国境内设立的商业银行等吸收公众存款的金融机构、非银行金融机构以及政策性银行。本报告研究范围：商业银行，包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行及外资银行。银行业EO Intelligence银行级金融科技公司——三个层次八大场景4管控层银行体系架构的“神经中枢”界面层与客户直接交互的界面和触点交付层处理银行业务活动的作业“后台”身份认证银行云银行级金融科技公司智能审计智能风控智能营销智能投顾智能投研智能客服EO Intelligence中国商业银行图谱5开发性金融机构（1家）政策性银行（2家）邮储银行（1家）数据来源：中国银监会2017年底统计，亿欧智库整理大型商业银行（5家）股份制商业银行（12家）民营银行（17家）外资银行（39家）农村商业银行（1262家）城市商业银行（134家）目录CONTENTSPart1. 未来已来，大象起舞正当时1.1 变革如逆水行舟，不进则退1.2 抢占先发优势，积极布局金融科技Part2. 凤凰涅槃，银行金融科技变革之路2.1 管控层：银行体系架构的“神经中枢”2.2 交付层：处理银行业务活动的作业“后台”2.3 界面层：与客户直接交互的界面和触点Part3. 高屋建瓴，合作的挑战与趋势3.1 知易行难，真正落地充满挑战3.2 循序渐进，金融科技公司服务银行之路未来已来，大象起舞正当时7EO Intelligence变革如逆水行舟，不进则退8Part1 未来已来，大象起舞正当时EO Intelligence在市场竞争、客户期望、政策驱动、技术进步等四大因素共同驱动下，银行发展金融科技势不可挡◆目前我国银行业所处的环境与过去有着极大的差别。经济、社会和人们的行为都在发生剧变，来自内外部的各种力量正在重塑和改变金融服务市场，也使得银行在竞争、客户、政策、技术等方面面临着新的挑战。9Part1 未来已来，大象起舞正当时变革如逆水行舟，不进则退01.市场竞争受利率汇率市场化、金融脱媒等因素影响，银行传统的“存贷汇”盈利模式面临转型挑战02.客户期望客户期望随技术发展不断提高，但银行服务水平与日益提升的客户需求仍存在较大差距03.政策驱动国家重视普惠金融业务且加强风险、合规和安全方面的监管，银行需要利用金融科技提高服务效率，满足监管要求04.技术进步人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术日渐成熟，为银行强化自身的数字化能力提供了新动能EO Intelligence受利率汇率市场化、金融脱媒等因素影响，银行传统的“存贷汇”盈利模式面临转型挑战◆当前，利率汇率市场化、多样化融资渠道发展分流银行储蓄和宏观经济增速放缓的背景下，银行靠传统“存贷汇”业务带动快速增长越来越难。根据中国银监会官网数据显示，2017年商业银行实现净利润1.75万亿元，较去年同期增加0.1万亿元，虽然净利润总体规模有所增长，但是增速却从2011年的36.34%大幅下滑到了2017年的6%。◆受投资回报率下降、存款利率上限完全放开和基准利率下调等因素的影响，商业银行净息差由2011年Q2的2.7%，收窄至2018年Q2的2.12%。净息差不断收紧，加剧商业银行竞争，刺激其寻求新业务扩张，也对银行的风险管理和金融创新能力提出了新要求。10Part1 未来已来，大象起舞正当时变革如逆水行舟，不进则退数据来源：中国银监会官网，亿欧智库整理1.04 1.24 1.42 1.55 1.59 1.65 1.75 36.34%18.96%14.48%9.65%2.43%3.54%6.00%1.01.21.41.61.82.02.22011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年亿欧智库：2011年-2017年商业银行净利润及增速净利润：万亿元增速2.70%2.73%2.59%2.62%2.51%2.27%2.05%2.12%2.0%2.2%2.4%2.6%2.8%2011Q22012Q22013Q22014Q22015Q22016Q22017Q22018Q2亿欧智库：2011Q2-2018Q2商业银行净息差净息差(%)EO Intelligence客户期望随技术发展不断提高，但银行服务水平与日益提升的客户需求仍存在较大差距◆随着技术的发展，客户期望不断提高。客户想要的是直观、无缝的体验，即在任何设备上都能随时享受服务，并实现个性化主张和即时决策。但据银行用户体验联合实验室调研显示，客户对于银行性能、功能、操作体验、应用范围等满意度较低，部分用户特别是年轻用户正在减少使用银行服务。银行应根据客户体验，依托金融科技，提高服务水平。1125.0%22.0%20.0%22.0%19.0%44.0%43.0%40.0%34.0%41.0%30.0%33.0%39.0%41.0%36.0%1%2%1%3%4%0%20%40%60%80%100%60后70后80后90后95后亿欧智库：不同年代过去一年使用银行服务频率变化增加维持不变减少不再使用10%30%40%50%60%70%20%76747270686664满意度重要性持续关注优化改进等候观察保持现状品牌••营销活动•应用范围性能•功能••操作体验•安全感亿欧智库：银行总体满意度—重要性评估矩阵数据来源：银行用户体验联合实验室《2017银行用户体验大调研报告》Part1 未来已来，大象起舞正当时变革如逆水行舟，不进则退EO Intelligence国家重视普惠金融业务且加强风险、合规和安全方面的监管，驱动银行利用金融科技提高服务效率，满足监管要求◆普惠金融发展需求：国家高度重视普惠金融业务，2017年银监会等11部委联合印发《大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案》，要求相关银行设立普惠金融事业部。为了更好地服务小微企业，银行需要利用金融科技提高服务效率。◆监管趋严合规成本提升：一方面，监管机构鼓励银行在风险可控的前提下创新，另一方面，监管机构加强风险、合规和安全方面的监管，银行需要通过更有效的手段来满足监管要求，如反欺诈、反洗钱、智能审计等。12亿欧智库：2017年以来银行业金融监管政策梳理时间政策主题主要内容2017年3月《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》打击资金空转，引导银行资金切实投入到实体经济中2017年3月《关于开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理》开展“三违反”行为专项治理工作2017年4月《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费“专项治理工作的通知》开展银行业“四不当” 专项治理工作2017年4月《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》推进银行业体制机制改革，提升服务实体经济的能力2017年4月《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》集中整治行业乱象，加大处罚力度2017年4月《关于银行业风险防控工作的指导意见》列举银行业风险防控十大重点领域，全面防范金融风险2017年4月《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》提出法规建设蓝图，要求制定和修改26个管理办法2017年5月《关于印发商业银行押品管理指引的通知》规范押品管理，完善押品风险管理监管2017年8月《商业银行新设债转股实施机构管理办法(试 行)》（征求意见稿）要求银行通过实施机构实施债转股，推进金融去杠杆2018年2月《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》对贷款损失准备计提事项提出修改意见来源：根据公开资料整理亿欧（www.iyiou.com）Part1 未来已来，大象起舞正当时变革如逆水行舟，不进则退EO Intelligence人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术日渐成熟，为银行强化自身的数字化能力提供了新动能◆随着人工智能、区块链、云计算、区块链等新技术日渐成熟，推动金融科技公司迅速崛起，银行也可以获得或者发展此类技术，强化自身的数字化能力，建设智能银行。13人工智能决策着金融服务趋向于自动化和智能化区块链以其安全可靠不可篡改的特性解决金融交易的信任问题云计算技术和资源以弹性灵活的方式得到充分利用大数据为人工智能不断学习、快速成长提供数据动力Part1 未来已来，大象起舞正当时变革如逆水行舟，不进则退EO Intelligence商业银行主动拥抱金融科技，积极和金融科技公司合作，推动金融创新与变革14今天的金融科技新时代孕育出了更具效率、更具质量、更富价值的新金融，也为商业银行的创新注入了充沛的生命力。—— 李云泽，工商银行副行长科技将作为招商银行未来变革的重中之重，每一项业务、流程、管理都要以金融科技的手段再造。——田惠宇，招商银行行长银行需要主动拥抱大数据时代催生的金融创新和变革，运用金融科技创新提升金融服务的质量和效率。——张东宁，北京银行董事长深圳农商行与京东金融、融信云将在大数据风控、反欺诈、精准营销、智能金融等各领域加强合作，开展全方位对接。——李光安，深圳农商行董事长Part1 未来已来，大象起舞正当时变革如逆水行舟，不进则退EO Intelligence抢占先发优势，积极布局金融科技15Part1 未来已来，大象起舞正当时EO Intelligence银行布局金融科技主要有三种方式：内部研发、投资并购、外部合作16银行借鉴金融科技产业创新思路，通过已有部门信息科技部或成立金融科技子公司的方式，自行研发创新金融技术及产品。内部研发综合应用难度：银行将自身资本注入金融科技公司，形成更紧密的合作关系，作为自己的外部金融科技研发基地，缩短技术研发应用时间。投资并购综合应用难度：银行与金融科技公司合作，包括与金融科技公司战略合作共建联合实验室甚至联合成立子公司，向金融科技公司购买服务等。外部合作利：更好的控制技术、人才和资源；弊：技术开发与维护成本高，开发周期长，应用较慢。利：解决了内部创新文化缺失问题，缩短了技术应用时间；弊：非专属关系，控制相对难，面临数据安全与隐私等问题。利：无需投入大量成本，推向市场时间较短；弊：合作关系货币化，双方磨合困难，存在潜在文化冲突。综合应用难度：案...