2017年第3季度中国短视频市场季度盘点分析-1206.pdf

2017年第3季度中国短视频市场季度盘点分析2017/12/62数据分析驱动变革分析说明 本分析主要针对2017年第3季度中国短视频市场发展情况进行解析，包括市场热点、用户分析、典型厂商动态、下阶段趋势展望等； 本分析涉及的关键字：短视频、投融资、原生广告、用户画像等； 本分析主要覆盖的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。分析范畴 易观千帆：只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。数据来源市场热点解析2017/12/64数据分析驱动变革第3季度短视频市场投融资事件24起，估算吸金超8亿元时间公司主要业务轮次金额投资方2017年7月VUE视频短视频拍摄APPA轮数百万美元愉悦资本2017年7月VersaAI短视频编辑软件天使轮600万人民币真格基金、臻云创投2017年7月军武次位面军事短视频内容机构A轮数千万人民币IDG资本、真格基金2017年7月日日煮生活短视频内容机构B轮1亿人民币K11郑志刚、阿里巴巴创业者基金2017年7月奶糖APP音乐短视频APP天使轮数百万人民币奇虎3602017年7月蜂群影视短视频内容机构A轮2000万人民币基本粒子、新榜2017年7月海豚映画电影短视频的内容孵化、营销天使轮400万人民币华耀资本2017年7月三千视界专业短视频内容机构天使轮4000万人民币光信资本2017年8月VideoUP微势力短视频分析与服务天使轮数百万人民币场景实验室、泓御资本2017年8月新片场短视频内容出品发行服务战略投资1.47亿人民币完美世界、孚惠资本、永桐资本2017年8月二更网络短视频内容机构B+轮1亿人民币云峰基金、源码资本2017年8月海对面海外短视频内容机构天使轮数百万人民币梅花天使创投、辰海资本2017年8月颜值招聘短视频招聘服务平台天使轮数百万人民币未透露2017年8月三感video情感化故事短视频机构A轮2000万人民币梅花天使创投、辰海资本2017年9月咋整呢呵呵医美短视频内容机构PRE-A轮数千万人民币五岳资本2017年9月关关灯影业影评短视频内容机构天使轮数千万元游族网络2017年9月一条视频短视频内容机构C轮4000万美元宽带资本CBC、鸥翎投资2017年9月韦林文化教育培训短视频内容机构PRE-A轮数千万人民币未透露2017年9月吱道二手车汽车短视频内容机构A轮2000万元58同城2017年9月想象传媒短视频内容机构A轮数千万元如川基金2017年9月超能界真人特效短视频拍摄APPPRE-A轮数千万人民币启明创投2017年9月罐头场文化美食、生活内容机构B轮数千万人民币火山石资本、正心谷创新资本2017年9月朋尼文化短视频红人孵化机构PRE-A轮数千万人民币娱加娱乐、简鸣资本、度量衡资本2017年9月何仙姑夫娱乐、搞笑内容机构A+轮数千万人民币深创投、百度视频数据来源：易观根据网络公开数据信息整理2017/12/65数据分析驱动变革短视频投资热潮趋于冷静，投资焦点转向成长期短视频企业1388512111232122017Q12017Q22017Q32017Q1-2017Q3中国短视频市场投融资情况种子轮/天使轮Pre-A轮/A轮/A+轮Pre-B轮/B轮/B+轮C轮及其他7.8%16.6%25.6%50.1%1.0%2.5%5.9%90.6%种子轮/天使轮Pre-A轮/A轮/A+轮Pre-B轮/B轮/B+轮C轮及其他13.7%52.2%31.9%2.3%2017Q12017Q22017Q3金额分布说明：“数百万元” 、 “数千万元”等投融资金额分别按照100万元、1000万元计数，人民币对美元汇率按照6.6计算。© Analysys 易观www.analysys.cn投融资笔数从2014年开始，公认为网络视频行业新一轮价值空间的短视频迎来资本不断升温的投资热潮，2016年直播市场的爆发瓜分了短视频的一些风头，但资本和巨头对短视频市场的跑马圈地也在火热进行中。到2017年，集中度逐渐提升的短视频市场投资窗口收缩，资本对变现的预期提升，在技术、模式、内容、渠道等方面已经形成一定积累的成长期企业成为资本更多考虑的对象，到2017年第3季度，B轮及B轮以上的投融资事件数量和占比都有所增加。而在投融资金额分布方面，2017年第3季度短视频市场各轮次金额分布相对均匀，并未出现明显拉大差距的巨额投资情况。在头部企业都已获巨额投资或归属巨头生态之后，具备较高成长性的中部企业或细分市场头部玩家争抢资本空间。2017/12/66数据分析驱动变革短视频内容市场竞争激烈，直接对短视频内容投资占比超七成相比2017年前两个季度，3季度不同类型短视频企业在获投次数上基本与之前持平，而得益于一条、二更、日日煮等头部短视频内容机构完成新一轮融资，内容机构获得投资金额大幅增强；第3季度投向短视频内容机构的投资共有15笔，B轮及B轮以上的共有4笔，并且投资金额基本都在千万级以上，其中一条视频完成4000万美元C轮融资、二更完成1亿元B+轮融资、日日煮完成1亿元B轮融资，带动3季度内容机构吸金能力大大增强。短视频内容领域是目前资本更为看好的细分领域，尤其是具有鲜明内容调性、强用户号召力、丰富的渠道分发网络、内容电商渠道完善的头部内容机构。在资本支持下短视频内容的精品化、类型化、商业化进程持续提速；2017年第3季度，投向短视频应用软件市场的投资共有5笔，分别由VUE视频、Versa、奶糖APP、颜值招聘、超能界获得。目前短视频应用市场在头部应用卡位相对稳定，互联网巨头跨界布局基本完成，新玩家利用在拍摄、剪辑、特效等功能上的创新点捕捉机会点；第3季度针对短视频中间服务环节的投资共有4笔，分别由海豚映画、VideoUP微势力、新片场、朋尼文化四个厂商获得。平台渠道的分散、内容竞争的激烈、变现压力让中间环节体现更大市场价值，中间服务环节在获投之后也将支撑短视频内容生态走向更加职业化和市场化。91.3%17.3%3.0%8.6%54.5%77.3%0.1%28.2%19.7%2017Q12017Q22017Q3不同类型短视频企业投融资金额分布应用软件内容机构中间环节28.6%21.7%20.8%61.9%56.5%62.5%9.5%21.7%16.7%2017Q12017Q22017Q3不同类型短视频企业投融资笔数分布应用软件内容机构中间环节说明：易观根据网络公开数据整理，仅包含有金额数据披露的投融资事件，“数百万元” 、 “数千万元”等投融资金额分别按照100万元、1000万元计数，人民币对美元汇率按照6.6计算。© Analysys 易观www.analysys.cn2017/12/67数据分析驱动变革短视频消费场景扩充，市场边界持续延展短视频+社交网络带动更高效、娱乐的社交体验短视频+电商打造“新零售” 消费场景短视频+综合资讯增强用户粘性和活跃程度短视频+垂直媒体提升用户的内容体验信息碎片化趋势不断加剧，短视频成为目前的最佳载体，社交、资讯、电商等领域纷纷采用短视频作为内容的展现方式，短视频迅速成为各个领域的“香饽饽”。它所带来玩法的升级也在提升用户好感度、满足个性化需求、内容体验等方面带来不错的效果。随着入局者的不断增多，形式和内容同质化使得各大平台依托短视频和自身资源背景构建独特的内容生态，从而建立平台护城河。相对于比较成熟的领域，用户的使用场景迁移速度逐渐缓和，短视频风口给了平台方扩展市场边界的机遇。2017/12/68数据分析驱动变革短视频价值尽显，借助短视频提升商业化程度包括秒拍、快手、西瓜视频、美拍等在内的移动短视频应用已经开始短视频信息流广告投放。目前，短视频信息流广告投放方式已得到广泛应用，是短视频平台方广告营销方案的主要手段之一。高通联合秒拍平台宣传产品——骁龙835手机，投放TVC视频“地表最强反差”，总播放量超过198万；同时定制品牌专题页面，直接跳转引流至电商平台。9月份，抖音在官方微博上发布了“抖音首次品牌视频广告合作重磅开启”，合作品牌为雪佛兰、哈尔滨啤酒和Airbnb爱彼迎；在推出“有戏”功能之后，9月底美拍联手旺旺、滴滴、美图手机等9大品牌发起#广告也有戏#话题活动秒拍三季度推出“放肆一夏”活动将明星、达人的流量与品牌商对接，进行深度绑定和互动提升平台商业化。陌陌也推出红人广告投放平台——“陌陌明星”，全面升级广告系统。利用短视频载体，将产品与红人、场景的对接实现互动营销。不论是形式更为原生的短视频信息流广告还是内容更为原生的原生短视频广告，两者由于信息密度更大且降低了用户对营销广告的反感程度都受到广告主的欢迎，同时短视频平台已经在内容运营、用户习惯、平台调性的培养中取得一定成绩，因此，广告营销信息与短视频内容的充分融合更能刺激用户购买欲望。短视频平台已经踏上商业化之路，短视频的内容营销由于原生性、互动性和灵活性而成为了短视频平台方的商业化手段，为用户带来沉浸式体验的同时也为广告主提供多样化的营销解决方案。短视频信息流广告原生短视频广告平台红人广告投放对接市场用户表现2017/12/610数据分析驱动变革短视频综合平台是目前更为主流的短视频平台活跃用户规模：31537.3万日均活跃用户规模：7565.4 万人均单日使用时长：56.3分钟人均单日启动次数：7.6次活跃用户规模：9779.0万日均活跃用户规模：1860.0万人均单日使用时长：66.7分钟人均单日启动次数：5.3次短视频综合平台定义说明：含制作、传播、分享、互动为一体的一站式平台核心优势：目前主流平台形式，将短视频工具属性、社交属性、媒体属性充分融合，结合用户不同使用习惯吸引大量短视频用户并形成平台价值短视频聚合平台定义说明：聚合大量短视频后进行编辑或算法推送的专门平台核心优势：强调内容的海量积累和有效分发，PGC & OGC短视频占据更高比例，普通用户更多作为内容消费者存在，用户停留时间较长短视频综合平台短视频聚合平台2017Q3短视频综合平台 vs. 短视频聚合平台APP用户数据数据来源：Analsysy易观 · 易观千帆 · A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/12/611数据分析驱动变革短视频平台活跃用户规模持续攀升，用户获取和留存是平台重点对比两类平台2017年第3季度APP活跃用户规模数据发现，中国短视频综合平台月活用户规模及日活用户规模均呈小幅增长趋势，在未来一段时间内应将加强对平台用户的巩固，保持增长态势，用户增长仍未到天花板。第3季度短视频聚合平台月度活跃用户规模有较大幅度的增长，日均活跃用户规模也呈增长趋势，存量用户活跃度有所增加，短视频聚合平台在这一季度的用户获取工作中取得成效。下一阶段平台方对用户留存率的追求将引发新一轮的平台比拼。21,157.1 22,601.6 24,408.6 6,680.5 7,419.1 8,...