中国互联网生活服务平台年度分析2017V1.pdf

中国互联网生活服务平台年度分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017/3/312实时分析驱动用户资产成长分析定义和分析方法互联网生活服务平台主要指从信息或交易的角度提供一站式全方位覆盖人们本地日常生活所需服务的平台级服务商分析范畴本报告的研究对象主要是分类信息平台与互联网生活服务交易平台本报告涉及的关键字为：互联网+、生活服务、分类信息、团购、赋能商户本报告涉及的厂商包括：58、百姓网、美团点评、百度糯米本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区分析方法报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义2017/3/313实时分析驱动用户资产成长易观发现和易观建议易观发现易观建议 伴随地域、人口红利的衰退，预计未来3年全行业增速会持续下降，快速增长已变得艰难，生活服务发展核心推动力将进入更迭。 在经历时间沉淀，激烈的市场份额争夺与构建用户认知及口碑后，无论是分类信息，还是在线交易平台，短期内再有第3家以同样模式进入的可能性已非常小，其他厂商已失去成为线上水平分类信息与生活服务交易平台的机会。 2016年，O2O风口过后的整个互联网生活服务平台进入蓄势调整期，品质、技术、运营成为新的核心竞争力，行业发展逐步回归商业本质。 分类信息盈利趋势向好，58在频繁投资并购后精简业务回归主航道，百姓网以轻资产模式加速启动“一横一纵大生态”布局 。 生活服务交易类平台正通过赋能商户并与传统行业深度整合，完成整体转型。产业纵深化运营是美团点评的打法，百度糯米利用百度资源协同与技术优势，以免佣与多维赋能加持商户。 国际化与人工智能是行业未来可以期待的增长点。 分类信息行业的发展受制于本地互联网化程度，由于分类信息覆盖的是租房、二手车交易、蓝领招聘等非高净值人群，而真正覆盖到这些目标群体需要互联网对三线以下城市的进一步渗透。伴随移动互联网的快速发展，分类信息在3-6线城市仍有进一步挖掘空间。 互联网与传统行业深度整合已成为趋势，双方人群缺乏对对方市场的深刻理解的现状亟待解决。互联网+大学提供了一定解决思路，人才的全面培养机制尚需完善。 大数据、人工智能、云计算等各项信息基础设施的建设在未来将成为推动各项业务发展的动能，强大的计算能力与算法支撑将成为提高用户体验、提升行业效能的基础，技术的竞争壁垒在不久将不容忽视。2017/3/314实时分析驱动用户资产成长“互联网+生活服务” 核心推动力进入更迭行业发展回归商业本质2017/3/315实时分析驱动用户资产成长生活服务核心推动力进入更迭期13902480389469039534133581629082.5%78.4%57.0%77.3%38.1%40.1%21.9%02000400060008000100001200014000160001800020132014201520162017F2018F2019F0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2017-2019年中国本地生活服务市场交易规模预测交易规模（亿元 人民币）同比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：中国本地生活服务市场规模包括信息服务（58赶集、大众点评等）、团购（包含闪惠、优惠券等手机优惠买单业务）、支付宝线下交易/线上买单、订餐、外卖、酒店预订、电影票选座、上门服务的市场规模；不包括微信支付等线下买单业务、度假旅游、交通出行。经历资本寒冬、未被市场有效运营验证，不能满足用户真实需求或持续盈利的大批生活服务项目退出的市场洗牌后，生活服务市场仅有少数垂直领域的优秀企业及大的综合生活服务平台沉淀下来，资本投向愈发谨慎，行业发展回归理性。2016年，生活服务市场交易规模增速提高主要来自餐饮外卖及口碑线下交易额的大幅提升。伴随地域、人口红利的衰退，预计未来3年全行业增速会持续下降，快速增长已变得艰难，生活服务发展核心推动力将进入更迭。2017/3/316实时分析驱动用户资产成长水平分类信息与生活服务综合预订交易已集中在主要玩家手中，再进入者机会已不大© Analysys 易观www.analysys.cn98.0%2.0%分类信息水平分类信息平台 98%其他 2%© Analysys 易观www.analysys.cn99.1%0.9%线上交易平台美团点评+百度糯米 99%其他 1%因为互联网的正网络效应，以及不受地域限制的传播能力，所以水平综合类、全国范围性的生活服务提供最后都会集中到极少数主要玩家手中。在经历时间的沉淀，激烈的市场份额争夺与构建用户认知及口碑后，无论是分类信息，还是在线交易平台，市场格局都已非常清晰。短期内再有第3家以同样模式进入的可能性已非常小，其他厂商已失去成为线上水平分类信息与生活服务交易平台的机会。细化的垂直细分维度仍存大量机会虽然大的水平维度的综合生活服务平台机会已不大，但细化的垂直市场仍存在大量机会。垂直维度分两种，一种是品类垂直，一种是地域垂直。分类信息中增长较快的母婴二手物品与宠物交易，就可能成为比较有发展机会的点，本地化的特色服务也会有市场。生活服务交易上，针对垂直小众人群的潜水、滑雪等项目；enjoy精选美食电商、拼好货的快速发展都印证了垂直领域的大量机会。2017/3/317实时分析驱动用户资产成长O2O风口过去后，生活服务行业逐步回归商业本质关心GMV/分类信息的营收提高流量提高收入方式具体打法关注点提高转化率补贴商户和用户关心利润降低成本相较于2015年整个O2O生活服务的火热景象，资本风口过去的2016年，整个O2O生活服务市场已变得更为理性与成熟。依靠GMV增长吸引资本获得融资攻城略地的时期已经结束，平台需要依靠自己的造血功能寻求新的发展。回归商业本质是最现实的做法，除了提供价值，也需要考虑盈利。在盈利的取得上，可以增加收入或降低成本。增加营收方面，目前已经有了一些新的方向，比如酒旅业务上提供中高端酒店供给，获得更高的利润附加值；上调佣金比例；最务实的为商家提供营销、技术支持，赋能商家帮商家赚钱来获得更多佣金。降低成本方面，百度糯米暂停自营酒店直接接入携程的库存是一个好的案例。扩品类、地域2017/3/318实时分析驱动用户资产成长生活服务行业蓄势调整品质、技术、运营成新的关注点2017/3/319实时分析驱动用户资产成长粗放式供给不再能吸引用户，品质较量已经开始伴随人们生活水平和消费能力的显著提高，中国的消费方式正在发生新一轮的变革，细微的价格差别在用户端已不再敏感，性价比和品质开始成为消费升级时代用户对所需服务的新的需求。在用户对APP所能提供服务的内容和品质要求越来越高、对用户体验追求愈发极致的时代，“工匠精神”和“品质革命”已逐渐在生活服务各平台展开。大众点评改版聚焦“发现品质生活”百度外卖从“只做有品质的外卖”到“品质生活 安全送达”• 为适应市场需求转变，美团点评两个APP分别有了全方位的吃喝玩乐提供与发现品质生活不同方向的定位• 点评新版APP通过“品质优惠”和“点评头条”让用户发现更多品质好店• “为你优选”营造用户量身打造的尊贵感受• 百度外卖从初心到实践，始终坚守品质核心• 为确保食品品质与安全：加强前期审核，做好品控；选择更有品质的商户成为合作伙伴，“品牌馆” 积聚数量最多的优质品质商户• 配送品质：准时送超时赔• 生活品质：“质享生活”频道汇集平台全品类精选好货，在给用户带去场景化的消费体验的同时，保证更有品质、特色的产品和服务；内更频道更名为“指南”，定位为品质生活方式和消费升级内容，以品质内容吸引沉淀用户vs2017/3/3110实时分析驱动用户资产成长互联网下半场已进入用技术提升效率、争取用户的时代互联网下半场，需要用创新的方式去推动新的增长，这种创新已不再只是商业模式的创新，而更多取决于公司的核心技术能力。是否具备自身的核心技术去为产业提效，去为目标用户带来更便捷和舒适的体验，成为各大生活服务平台下半场的比拼重点。分类信息餐饮酒旅电影做好分类信息的核心就在技术。分类网站要获得更多用户并形成良好口碑，所有类目的信息质量要好。对于庞大的分类信息量，人工方式效率太低，就必须以技术和算法的方式来解决。将垃圾信息、不符合平台发布要求的信息控制在一个可接受的维度内。 百度糯米上线全景地图帮助了解商家服务环境 2016重点打造基于用户搜索和过往消费行为形成千人千面的推荐 利用定位数据精准识别用户到店场景，根据用户需求针对性推动“电影、餐饮、KTV、酒吧、代驾”等联消品类 美团点评公布短距实时智能调度系统，展现强大的实时调度、最优配送线路的预测计算能力已有技术识别冒充个人的房产中介XX 2016年，百度糯米深耕景区，与上海欢乐谷合作在门票在线预订、地图导航、景区游览路线推荐、语音导览上为游客提供更智能便捷的旅游体验。 百度大数据还通过为景区绘制人群热力图和客流量预测图，帮助景区了解游客偏好与行为轨迹，实现精准服务。2016年猫眼电影依托大数据再一次将票房数据更新频率从30分钟提升至“秒级实时票房”，帮助宣发环节拿到最新一手的票房数2017/3/3111实时分析驱动用户资产成长持续升级与变革组织形态成为新常态• 生活服务综合平台正在加速分拆业务，无论是出于战略聚焦将边缘业务分拆，还是为让细分品牌获得独立融资的机会，甚至是通过出售再直接持股这样的资本运作方式。平衡战略聚焦与细分品牌成长机会以尽快盈利是主要目的。• 从2015年58分拆好租、斗米兼职、瓜子二手车旨在融资，到2016年美团点评分拆猫眼，出售给传统垂直行业巨头光纤传媒，再直接持股。业务分拆独立运营调整组织结构启动”合伙人计划“• 以美团点评为代表，在其不断调整战略布局的过程中，也在持续进行组织结构的调整，包括2016年两次大的调整，直到原到店餐饮事业群、外卖配送事业群和餐饮生态平台整合至餐饮平台，明确企业做深大餐饮的战略布局。• 2017年1月初，为进一步强化公司“”三驾马车“的架构，点评平台与到店综合事业群、美团平台与酒旅事业群又进行了合并移动互联网环境下，商业环境的变化越来越快，公司整体战略即时更替的需求要求企业必须持续升级与调整组织形态，使团队具备更强的战斗力与更高效的运营效率。在如何升级组织形态上，2016年，生活服务综合平台继续采用了业务拆分、调整组织结构的做法，并创新性引入合伙人计划。餐饮生态餐饮平台到店餐饮外卖配送• 在保持团队对现有区域高效运营，同时扩大对边缘城市的业务覆盖上，对全国尚未开发的县级市场的覆盖，美团点评不再以自营形式，而是创新性引入城市合伙人计划，以更开放的组织形态去给到更多的用户更多的服务。当地有资金、资源优势的合作方2017/3/3112实时分析驱动用户资产成长以各家优势建立组合式打法成为竞争新玩法餐饮外卖综合到家商超宅配到店餐饮出行城市出行酒旅到店到店综合到家互联网生活服务平台的竞争发展到现阶段，已不是单个业务、单项技能的比拼了，各家其实都在利用自己现有的资源、优势，各有侧重的发展，但调动生态内资源、采用组合式的打法却是一致的。口碑的后续入局，也使生活服务市场大平台美团点评VS百度+携程VS阿里巴巴+蚂蚁金服的竞争局势更为明晰。相对垂直领域的巨头，互联网生活服务平台具备建立场景消费关联的优势，通过餐饮、酒店房间，将休闲娱乐、电影、周边游等其他场景串联起来的另一种组合式打法，成为垂直领域竞对短期内难以快速复制的竞争能力。酒店住宿餐饮电影休闲娱乐周边游2017/3/3113实时分析驱动用户资产成长分类信息深耕低频生活服务长尾业务差异化布局赢得成长空间2017/3/3114实时分析驱动用户资产成长分类信息盈利趋势向好，转入差异化的下半场低价值层次高价值层次交易信...