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中国景区数字化发展专题分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2018/11/232数据驱动精益成长分析说明分析方法数据说明⚫ 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义⚫ 旅游景区：从广义上看，等同于旅游目的地；从狭义上看，指集参观游览、休闲度假、康乐健身等功能于一体，具有相应旅游服务设施并提供相应服务的能够吸引游客前往的独立经营管理机构，包括主题乐园、度假区、保护区、风景区、森林公园、动物园、博物馆、美术馆等各类旅游区/点。⚫ 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫ 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。2018/11/233数据驱动精益成长CONTENTS目录景区发展历史和现状分析01景区数字化程度分析03景区数字化应用场景分析0204景区数字化厂商分析05景区数字化发展趋势2018/11/234数据驱动精益成长PART 1景区发展历史和现状分析© Analysys 易观www.analysys.cn2018/11/235数据驱动精益成长© Analysys 易观·中国旅游景区“十二五”发展报告www.analysys.cn© Analysys 易观·中国旅游景区“十二五”发展报告www.analysys.cn高A级景区数量优势，年接待游客量逐年攀升5A 2.67%4A 32.45%3A 37.96%2A 25.74%1A 1.18%2015年全国A级景区各等级数量情况（个）5A 2.67%4A 32.45%3A 37.96%2A 25.74%1A 1.18%6.617.248.1813.5115.4317.775.756.377.2728.8931.8837.772013201420152013-2015年全国景区游客接待量情况（亿人次）•高A级景区数量占比明显，且景区游客接待量逐年上升。2015年全国3A级景区数量达到5810个，占全国景区73%。截至2017年年底，全国A级景区数量达到10340个，其中5A级249个、4A级3034个。随着用户消费升级，景区建设也在向高级别发展，管理模式与服务水平的提升吸引了大批游客参观游览。全国4A5A3A2018/11/236数据驱动精益成长中国景区正处于高速发展阶段2018年中国景区发展AMC模型IV© Analysys 易观www.analysys.cnCBDHIIIIIIVVIEG市场启动期(2008-2014)应用成熟期(2021-)高速发展期(2015-2020)探索期(2004-2007)市场认可度时间AFVIIVIII2004年国家旅游局发布《旅游景区质量等级的划分与评定》（修订）（ GB/T17775－2003），制定5A级景区标准。2005年，国家旅游局发布《旅游景区质量等级评定管理办法》，规范景区质量等级评定流程。2007年首批66家5A级景区诞生。2013年12月，携程喊出“两年内成为国内销量最大的景区门票电商平台”，砸2亿元进军景区门票业务。2008 年 驴 妈 妈 开创景区门票在线预订。景区门票互联网营销时代开启。2017年3月，国家旅游局公布《“十三五”全国旅游信息化规划》，明确景区明确了旅游信息化目标。2017年10月，故宫博物院首次实现全网售票，景区互联网化进入新的探索阶段。2010年，九寨沟正式变身成为全国首个“智慧景区”。2015年国家旅游局实施“旅游+互联网”行动计划，促进旅游业各个领域与互联网深度融合发展，推动智慧景区建设。IJ2020年，努力实现4A级以上旅游景区实现数字化智能设施全覆盖。•2004年《旅游景区质量等级的划分与评定》的出台，标志着我国A级景区进入5A时代。•从2008年，旅游OTA厂商开始布局景区门票业务，经过近十年的发展，目前中国景区已进入高速发展阶段。•到2020年，我国将努力实现4A级以上旅游景区实现数字化智能设施全覆盖。Analysys易观分析认为，未来景区建设步伐将进一步加快，市场规模可期。2018/11/237数据驱动精益成长© Analysys 易观·国家旅游局www.analysys.cn1.12%1.91%9.64%19.58%19.89%23.03%24.83%2015年景区收入结构情况餐饮 24.83%门票 23.03%住宿 19.89%商品 19.58%交通 9.64%演艺 1.91%其它 1.12%景区收入消费类别覆盖全，住宿等细分市场仍存较大增长空间•2015年，景区收入呈现门票、住宿、餐饮、商品“四均力敌”的态势。在此收入结构下，人均住宿花费仅为18.4元，对比全国星级酒店平均价格334.54元，距达到300多元之多。这种差距反映出景区住宿配套缺乏的外在原因，更暴露了景区产品不能吸引更多的过夜游客。•增加25%过夜游客•景区人均消费增加74.175元•整体收入增加79.75%•景区住宿配套少•景区产品吸引力小•过夜游客人次少人均住宿花费18.4元人民币全国星级酒店平均价格334.54元人民币•以住宿为例，维持现收入结构，住宿消费的增加说明游客逗留时间长，连带的食住行娱消费也将被动增长，这种消费逻辑使住宿有更长的消费带动链条。若过夜游客数量增加25%，景区人均消费将增加74.175元，整体收入将增加79.75%，几近翻番。可见改善具备长链条属性的消费节点将会更有效地提升景区收入。2018/11/238数据驱动精益成长以游客重游率为评价核心，景区吸引力较世界一流水平差距较大深圳欢乐谷东部华侨城国内重游率较高东京迪士尼重游率世界第一•公开资料显示，国内深圳欢乐谷、东部华侨城重游率较高，也仅达到30-35%，与世界第一的东京迪士尼83.6%的重游率相比差距巨大。参考迪士尼长年坚持的“三三制”理念，即每年要淘汰1/3的硬件，新建1/3的项目，补充1/3的娱乐内容，每年都有新奇的项目吸引游客。可以发现，景区产品创新，游客服务和互动体验质量不高是制约重游率的主要因素，解决方法就是从“顾客需要”出发，直击症结所在，激发创新原动力。30～35%83.6%低重游率高重游率产品结构单一传统经营思维个性化产品供给经营思维转变旅游服务质量低、监管不善游客服务和互动体验2018/11/239数据驱动精益成长数字化技术发展赋予景区新的解决方案物联网大数据移动互联网后台大脑智能终端应用行为画像互联互通通过信息传感设备，将景区内部基础服务设施、景点串联构成智能传感网络，实时全面感知、识别、定位、跟踪、监控、管理景区运行情况，实现景区信息互联互通。大数据打开数据流通管道，根据游客的旅游偏好，形成行为画像，从而实现精准运营，也为景区的可持续发展提供科学依据。依托画像制定景区规划方案，最大程度挖掘景区潜能，扩大游客吸引力，提升经济效益。移动互联的智能终端应用，渗透到旅游的各个环节，在无线网络覆盖区域内，游客可通过移动电子设备终端获取实时信息，进行导航、导览等智能服务。通过地理信息系统技术（GIS）、遥感技术（RS）、全球定位系统技术（GPS），借助强大地理分析能力，在虚拟空间再现反映景区风貌，集声音图像于一体，进行信息采集、动态监测、空间分析与规划管理。“3S”技术2018/11/2310数据驱动精益成长信息数字化构建景区高效服务运营体系基础设施停车场售票点餐厅酒店购物中心厕所感知获取智能手机PC端传感器摄像头无线网关RFID网络传输通信网互联网物联网数据支撑数据采集数据存储数据处理数据分析数据决策应用服务停车票务餐饮住宿购物卫生安全导览信息园内交通•景区通过基础设施建设，为游客提供旅游活动场所，采集景区日常运营管理数据，通过网络传输介质提供高效安全的信息传输通道，利用大数据的数据处理能力，对数据进行汇聚、存储、处理、分析，为应用服务提供决策依据支撑，综合调度景区资源，为游客提供多样化场景服务。广播媒体解说标识景区WIFI2018/11/2311数据驱动精益成长数字化连接景区游客两端，采集海量数据，提供价值服务游客体验路径游前咨询预定游中游后评价入场导览消费娱乐等待游客•咨询：景区概况信息、旅游攻略、历史评价•预订：票务预定、酒店预定、餐饮预定、定制化服务、会员注册•入场：扫码、身份证、头像识别•导览：蓝牙导游、电子解说、位置服务、线路推荐•消费：扫码支付•娱乐：WIFI 连接、照片打印、积分兑换•等待：扫码排队、智能推荐•点评反馈旅游体验（满意/不满意）•口碑传播•重游计划定位规划运营景区景区管理路径开发建设•3S技术观测区位交通情况、景区信息情况•基础设施建设维护•后台管理平台建设维护•采集游客旅游偏好大数据（热力图、迁徙图等）•分析管理决策（景区客流量客源分析、景区停车位分析、游客游览轨迹分析、票务分析、环境质量分析）2018/11/2312数据驱动精益成长OTA加快景区数字化进程，提升景区运营效率景区端通讯网络园区综合管理智能应急处置响应系统提高景区运营效率增加服务承载能力游客端电子门票，电子门禁门户网站和电子商务游客服务和互动体验消费便捷游览顺畅社交体验智能体验•OTA对接景区，在渠道，运营和产品决策等方面加快景区数字化进程。在线渠道方面，驴妈妈、携程等在线平台对5A景区覆盖率已达85%以上；运营方面，黄山、故宫等知名景区已加大数字化设施投入、加强云协作办公运营体系建设；产品层面，酒店与民宿增加和在线预订的手段增加景区住宿产品多样性和预订体验。•景区数字化化解决供需两端痛点。景区方面，数字化建设直连游客，积累游客行为数据，处理分析后提升效率和服务承载力；游客方面，提升消费便捷度，游览体验场景丰富。2017年，智能入园的景区比例已到达29.3%。Analysys易观分析认为在互联网势力强势崛起的大趋势下，未来景区数字化水平会进一步提升。市场和技术运营支持产品支持29.3%欢乐谷景区门票预订OTA渠道占比日场夜场综合70%40%60%© Analysys 易观·企业访谈www.analysys.cn© Analysys 易观www.analysys.cn2017年智能入园景区比例通过智能化系统和设施应用，2017年全国已开展在线门票销售的景区中，有29.3%的景区已实现直接刷二维码或身份证入园。2018/11/2313数据驱动精益成长景区数字化产业链布局加速落地支撑平台云服务数据运营分析人工智能及物联网技术移动支付供应商营销服务旅行社OTA综合UGC景区服务园内交通入场导览餐饮住宿快餐大排档主题餐厅景区管理智慧景区解决方案景区规划开发建设景区运营2018/11/2314数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cn© Analysys 易观www.analysys.cn景区技术成为发展新风向，预计未来市场规模将持续增长414524720102713261739228129923926201220132014201520162017E 2018E 2019E 2020E2012-2020年中国景区IT投资规模（亿元）289929893159347936683920425546795202201220132014201520162017E 2018E 2019E 2020E20...