中国跨境出口电商发展白皮书2018.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护跨境出口红利释放 数字化驱动电商机遇中国跨境出口电商发展白皮书20182019/1/112数据驱动精益成长⚫ 本分析重点范围跨境出口电商行业，包括B2B 信息服务平台、B2B 交易服务平台、B2C 交易服务平台、B2C 自营服务平台家。同一般分析不同，本分析从行业从业人士关注重点出发，聚焦行业规模、行业调研、行业未来发展趋势等方面分析。分析方法数据说明⚫ 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整.分析内容⚫ 分析方法主要运用Analysys易观的产业分析模型，结合市场分析、行业分析和厂商分析，剖析当前市场现状，解释行业发展趋势和规律，透视行业内厂商的发展现状。⚫ 本项分析所基于的资料和数据，主要来源但并不限于易观自有数据库、行业公开信息、业内资深人士和企业高管深度访谈。基于以上客观信息及分析框架，易观分析师作出专业性分析和研判。分析内容及分析方法2019/1/113数据驱动精益成长CONTENTS目录全球化+数字化催生跨境电商转型升级01产业格局初步成型，资本助力加速扩张02小型卖家爆发涌入，配套服务需求攀升0304新兴市场带来新增长，数字技术引领新方向2019/1/114数据驱动精益成长PART 1全球化+数字化催生跨境电商转型升级© Analysys 易观www.analysys.cn2019/1/115数据驱动精益成长770,505.89 791,314.44 748,427.34 759,368.11 806,837.87 5.40%5.44%5.28%4.85%5.09%0%10%20%30%40%50%60% 710,000.00 720,000.00 730,000.00 740,000.00 750,000.00 760,000.00 770,000.00 780,000.00 790,000.00 800,000.00 810,000.00 820,000.0020132014201520162017交易规模（亿元 人民币）环比增长率中国贸易额占全球GDP比例变化全球经济深度融合发展，跨境流动日益增多⚫ 经济全球化的驱动下，世界各国经济日益相互依赖，商品、服务、资本和技术跨境流动日益增多。受到国际经济形势低迷和国内制造企业转型的影响，2014-2016年我国进出口贸易总额下滑。2017年我国进出口贸易总额回升至4.1万亿美元，扭转连续两年下降趋势，为五年来首次实现双位数增长。随着国家相关管理制度和支持政策的完善，跨境电商等新业态新模式得到快速发展。2017年中国贸易额在全球GDP占比回升，中国外贸环境稳中向好，但由于国际局势因素，不确定性依然存在。41589.9343015.2739530.3336855.5741071.6433000.0034000.0035000.0036000.0037000.0038000.0039000.0040000.0041000.0042000.0043000.0044000.00201320142015201620172013-2017年中国进出口贸易总额进出口贸易总额（亿美元）数据来源：以上数据根据国家统计局、海关总署数据所得，易观整理。数据来源：以上数据根据海关总署、世界银行、wind公开数据所得，易观整理。© Analysys 易观www.analysys.cn© Analysys 易观www.analysys.cn2019/1/116数据驱动精益成长⚫ 伴随互联网行业的高速发展，电子商务作为较先进的商业模式在中国快速兴起。中国的电商企业迅速崛起，在带来社会生活方式和思维方式变革的同时也给传统零售企业造成了一定的冲击。这使得越来越多的企业开始关注电子商务行业潜在的巨大市场份额，纷纷开展“互联网+”行动。出口增速的下滑及出口企业面临的利润率微薄，人工成本上升等困境将推动出口贸易的电商化改造。数据来源：以上数据来自产业信息网、易观监测数据、公开数据，易观整理。数据来源：以上数据来自中国电子数据中心、公开数据，易观整理。10.413.316.420.22428.40%27.88%23.31%23.17%18.81%0%10%20%30%40%50%60%05101520253020132014201520162017交易规模（万亿元 人民币）环比增长率2013-2017年中国电子商务市场交易规模2.73.755.16.37.617.39%38.89%36.00%23.53%20.63%0%10%20%30%40%50%60%01234567820132014201520162017交易规模（万亿元 人民币）环比增长率2013-2017年跨境电子商务交易规模© Analysys 易观www.analysys.cn© Analysys 易观www.analysys.cn电子商务日趋成熟，出口贸易转型加速2019/1/117数据驱动精益成长⚫ 数字技术加快与经济社会各领域渗透融合，深刻改变国际贸易各个领域与环节，有助于在世界范围内驱动经济增长、提高劳动生产率、培育新市场和新增长点，冲击了国际贸易的传统认知，改变跨境交易模式，给世界经济贸易带来新的机遇。云计算、大数据、人工智能等新生型数字经济将广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流和支付环节，大幅提升效率，有助于跨境电商蓬勃发展。贸易服务⚫ 传统贸易受制于时间和人工，智能客服提升服务体验⚫ 数字平台建立和轻量服务入口，云计算提升服务效率⚫ 针对交易数据提炼有效信息，大数据提升服务质量生产环节⚫ 智能生产促进生产装备的数字化，逐步实现工业大数据、工业物联网、数字化工厂等新的智能制造技术⚫ 生产执行管理智能化，实现制造执行与运营管理、研发设计的集成物流环节⚫ 智能物流加速产品流转，智能硬件和智能算法强化调度能力和规划能力⚫ 区块链记录产品从生产到触达用户的全流程数据，助力产品溯源，让生产和流通环节实现信息共享支付环节⚫ 沉淀支付等金融大数据，与金融垂直领域的深度融合发展，提供风控、借贷等金融科技服务⚫ 区块链用于跨境结算降本增效数字技术促进数字经济增长，跨境电商迎来新机遇2019/1/118数据驱动精益成长技术应用驱动产业升级，跨境贸易智慧转型⚫ 针对现有跨境电商痛点，引入新兴技术至跨境出口交易的闭环，降低信息沟通成本，减少商品流通环节、提高商品流通效率，推动跨境贸易开始从劳动型驱动转向智慧型驱动，从而提供更加高效、安全、便于操作的平台。区块链AI云计算大数据数据驱动云端加码智能转型分析消费数据，了解消费行为运用运营数据，指导公司决策利用沉淀数据，开展贸易金融技术变革提供产品溯源，确保安全真实方便跨境结算，重构信任模式提供智能合约，定义复杂交易建立生产云平台物流云平台金融云平台智能客服，智能生产智能仓储，智能交易智能物流，智能结算2019/1/119数据驱动精益成长跨境电商平台兴起，第三方跨境支付机构入局⚫ 传统跨境贸易以大额，低频为主，对支付安全性要求最高，同时也损失了时效性，因此，传统B端大额跨境贸易更愿意选择银行汇款和信用证等方式作为支付手段。但随着跨境贸易的发展，特别是跨境电商平台的兴起，对支付的便捷性和及时性都要求更高，监管部门也在此时放开了第三方支付机构的准入。传统贸易以银行汇款为主对安全性的要求，令传统贸易的时效性较低，同时收费更加昂贵。跨境电商兴起，时效性要求更高跨境电商的兴起，必然要求更多的支付能力。同时，跨境贸易的复杂性也令传统的支付手段相形见绌。第三方支付入局 费率随之降低跨境支付牌照的设立，为第三方支付发展跨境支付提供了有力支持。此外，第三方支付效率更高、处理更快、收费更低的特点也更加适应新兴电商发展。2019/1/1110数据驱动精益成长PART 2产业格局初步成型，资本助力加速扩张© Analysys 易观www.analysys.cn2019/1/1111数据驱动精益成长跨境出口电商格局初步形成，细分领域竞争加剧跨境出口电商B2B信息服务类B2B交易服务类B2C自营服务类B2C平台服务类第三方服务商支付服务类金融服务类物流服务类技术服务类品牌商监管单位境外商家消费者代工厂境内⚫ 不同于传统电商，跨境电商涉及更为复杂和严格的法律法规和流程，规范自身业务是长远发展的必要途径。市场分化明显，大型综合性跨境出口电商占据了其中主要位置，产业格局基本形成。跨境出口服务商围绕痛点提供相应服务成为必备能力。数据分析类2019/1/1112数据驱动精益成长跨境出口电商B2B专注整合服务，B2C差异化竞争加速⚫ 跨境电商模式主要有B2B模式和B2C模式。在跨境B2B模式中，企业大多通过网络平台发布产品信息，商品交易等环节仍是线下进行，主要分为信息服务—交易服务—整合服务三个阶段。在跨境B2C模式中，企业通过网络直接向消费者销售产品，多为零售，按照品牌类型划分，主要分为仿冒商品—无差异商品—差异化商品三个阶段，商品交易形式以邮寄、快递为主。1998200220052006信息服务阶段：会员费+营销推广2013交易服务阶段：交易佣金整合服务阶段：交易佣金+服务费仿冒品牌阶段价差无差异品牌阶段价差差异化品牌阶段价差2018平台服务+个性定制：供应链+品牌溢价2019/1/1113数据驱动精益成长跨境出口电商产业规模持续扩张，传统外贸加快触网⚫ 受政策扶持、行业发展环境的改善，2017年中国出口跨境电商交易规模为6.3万亿元，同比增长14.5%。⚫ 采用电商方式提升传统一般贸易方式的效率，将线下部分环节移至线上，促进传统外贸企业加快触网力度是大势所趋。⚫ 由于产品的性价比和交易的便利性，跨境电商在传统外贸转型升级的过程中扮演着重要的角色。2.43.34.55.56.37.90123456789201320142015201620172018E2013-2018E跨境电商出口交易规模单位：万亿元人民币数据说明：© 产业信息网，预测数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调 。© Analysys 易观www.analysys.cn2019/1/1114数据驱动精益成长跨境出口电商实力矩阵模型⚫ 该模型运营能力基于多维度指标计算，鉴于To B卖家的品牌需要长时间沉淀，所以与To C卖家比，权重加大。⚫ 敦煌网与阿里（阿里巴巴国际站、速卖通）、亚马逊几乎瓜分了中国出口电商的大部分版图，2018年三家双十一出口额占比超过90%，而其他出口平台的总额仅10%不到。其中，速卖通和亚马逊是To C(面向终端消费者)巨头，而阿里巴巴国际站和敦煌网则是To B(面向中小零售商)跑道上跨境电商的领跑者。⚫ Wish是根据用户喜好，通过精确的算法推荐技术，将商品信息推送给感兴趣用户的欧美地区最大的移动电商平台。⚫ 老牌跨境电商企业如兰亭集势、新维国际都出现了净利润为负的情况。2018跨境出口电商实力矩阵低低高高© Analysys 易观www.analysys.cn2017发展路径2016预测2018发展趋势环球资源大龙网环球易购eBaywish兰亭集势敦煌网亚马逊速卖通新维国际阿里巴巴国际站创新者务实者领先者补缺者厂商执行与运营能力厂商创新能力2019/1/1115数据驱动精益成长跨境出口电商融资加码，资本驱动行业整合⚫ 2017年，中国出口跨境电商市场中...