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2017Q1中国手机音乐客户端季度监测报告2017Q1 China Mobile Music APP Quarterly Monitoring Report （内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与手机音乐客户端用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。研究方法目录2017Q1中国手机音乐客户端市场发展现状12中国手机音乐客户端市场产业发展分析32017Q1中国手机音乐客户端用户分析52017Q1中国手机音乐客户端市场发展趋势2017Q1中国手机音乐客户端直播功能案例分析42017Q1中国手机音乐客户端市场发展现状1PART ONE QQ音乐与CMC完成全面整合2017年1月，腾讯QQ音乐业务和中国音乐集团（简称CMC，旗下拥有酷狗、酷我、海洋、彩虹、源泉等公司）合并成为腾讯音乐娱乐集团（简称TME），业务架构、人事任命等均已完成。随着TME的成立，CMC曾于2015年提出的上市计划有望重新提上日程。酷我音乐发力高品质音乐2017年1月，酷我音乐logo添加“无损”标志，新增HiFi音乐专区，率先免费整轨CD母带资源达3600，并维护高音质论坛。无损曲库与320K曲库数量位居行业第一，HiFi音乐专区用户好评率达64%。艾媒咨询分析师认为，高品质音乐带给用户更佳的听觉体验，有利于提升用户粘性。网易云音乐布局资讯内容社区2017年3月，网易云音乐完成4.0大版本更新，新版本形成“音乐播放+音乐人+线下演出+内容分发”的生态闭环。艾媒咨询分析师认为，内容拥有强入口，音乐泛娱乐资讯内容社区的布局，是网易云音乐进一步增强用户粘性的体现，有利于实现差异化竞争。多家厂商开启新一轮版权资源布局2017年3月，腾讯音乐娱乐集团与环球音乐出版有限公司达成战略合作，将获得环球音乐出版中国大陆地区的词曲版权业务独家授权，但属于环球唱片的录音录制权归属尚未明确；网易云音乐与日本最大唱片公司avex达成独家版权合作，这将会继续扩大网易云音乐在日本及ACG音乐的资源优势；小米音乐与华纳唱片达成合作，拥有三大唱片公司资源的小米，将成为手机厂商搅局音乐客户端市场的典型。中国手机音乐客户端市场发展动态注：环球音乐出版和环球唱片均隶属于环球音乐集团。数据来源：艾媒北极星（截止2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）手机音乐客户端用户规模达4.80亿人iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017Q1中国手机音乐客户端用户规模达4.80亿人，较2016Q4增长1.69%，增长率略有上升。艾媒咨询分析师认为，2017Q1多家厂商进行版权资源布局，手机音乐客户端推出新版本功能吸引用户，中国手机音乐客户端用户规模增幅略有上涨，但用户规模整体趋于饱和，特色服务功能与优质的听歌体验成为手机音乐客户端留存用户的关键。4.32 4.40 4.49 4.57 4.65 4.72 4.80 2.10%1.85%2.05%1.78%1.75%1.51%1.69%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%4.004.104.204.304.404.504.604.704.804.902015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12015Q3-2017Q1中国手机音乐客户端用户规模用户规模（亿人）增长率数据来源：iiMedia Research酷狗、QQ、酷我累计下载量位居前三注：•本页累计下载量截止到2017年第一季度。•阿里星球已于2016年12月停止音乐服务。酷狗音乐31.1%QQ音乐17.7%酷我音乐15.5%网易云音乐8.4%多米音乐3.0%其他19.5%百度音乐4.8%2017Q1中国手机音乐客户端累计下载量占比排行iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截至2017年第一季度，腾讯音乐娱乐集团（简称TME）的酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐分别以31.1%、17.7%、15.5%位居累计下载量占比排行榜前三名。TME集团累计下载量占比超六成，成为中国手机音乐客户端市场“三巨头”。市场热点观察--线下迷你KTV线下迷你KTV受资本市场关注线下迷你KTV集合唱歌、录歌、线上分享等功能于一体，消费时间比传统KTV短，符合年轻人碎片化娱乐方式，受消费者欢迎。2017年2月，线下迷你KTV品牌友唱M-bar获得友宝集团6000万人民币A轮融资；唱吧宣布战略投资艾美科技咪哒。线下迷你KTV走红，俨然成为资本市场新风口。线上线下互联发掘新玩法唱吧投资咪哒，致力于打通双方用户，实现线上线下互联，共同发掘K歌娱乐和音乐社交更多O2O玩法。艾媒咨询分析师认为，线下迷你KTV成为互联网音乐厂商从线上向线下市场扩展的渠道，增加线下场景化体验，结合线下社交场景增强用户粘性；互联网入局，则有助于线下迷你KTV整合线上音乐资源与用户数据，推动市场竞争与模式升级。专利之争推动市场竞争白热化线下迷你KTV走红的同时，市场上产品同质化现象严重。2017年4月，咪哒起诉友唱等三家迷你KTV专利侵权，要求共同赔偿经济损失1.6亿元。截至5月7日，艾美科技（咪哒）共提交27件专利申请，前沿科技（友唱）已提交3件专利申请，雷石哇屋共提交7件专利申请。线下迷你KTV专利之争推动市场竞争白热化。艾媒咨询分析师认为，线下迷你KTV为音乐爱好者提供一种新型娱乐方式，受市场欢迎。线下迷你KTV与音乐客户端音乐版权、线上KTV结合，获取版权资源优势，提升用户社交体验，将有助于其形成竞争壁垒。咪哒唱吧咪哒唱吧以头戴式耳机为核心体验方式，以唱歌、录歌为基本功能，结合互联网运营方式，满足用户社交化需求。唱吧战略投资，既有助于咪哒实现互联网社交化，又有助于唱吧布局线下K歌市场，实现共赢。友唱友唱推出2.0版本，在安全、体验、硬件、品质等方面升级。随着线下迷你KTV市场竞争日益激烈，在模式与产品体验上进行升级，有助于友唱提升用户体验，提升市场竞争力。雷石哇屋雷石哇屋结合唱歌、录歌、分享，按单曲、包曲、包时收费，支付游戏币和移动支付，未来哇屋将约车、美食、电影等服务植入其中，将有助于其增加用户数量与收益。聆嗒miniK聆嗒miniK以“聆听内心的声音”为口号，集唱歌、录歌、分享于一体，分单台、双台、主机三种设备。未来聆嗒miniK将致力于加强文化娱乐内容建设，扩大文化消费，实现社会效益和经济效益。目前线下迷你KTV品牌主要有咪哒唱吧、友唱M-bar、雷石哇屋、聆嗒miniK、爱唱love sing等。艾媒咨询分析师认为，线下迷你KTV品牌竞争激烈，市场存在产品同质化、曲库数量少、服务体验差等问题。线下迷你KTV品牌间竞争的同时，需从设备、曲库资源、用户体验等方面改善，形成竞争优势，推动整个市场更好发展。线下迷你KTV品牌竞争激烈中国手机音乐客户端市场产业发展分析2PART TWO 中国手机音乐客户端市场整合基本完成中国手机音乐客户端市场发展阶段总览1997 — 20072008 — 20102011 — 20132014 — 20162017 —探索期启动期增长期整合期发展期音乐网站、MP3、音乐手机、彩铃等产品相继出现，移动音乐市场逐渐形成酷狗、天天动听等厂商推出手机版，市场启动，包括腾讯在内的众多厂商跟进移动互联网发展，用户及市场规模快速扩大，但版权问题使行业发展全面受阻监管和行业自纠同时加强，版权大战开启，各大小厂商间的并购整合同时进行行业资源格局基本完成构建，商业模式持续探索，基于内容和平台的差异化竞争开始艾媒咨询分析师认为，手机音乐客户端市场作为数字音乐市场的重要组成部分，其发展历程与数字音乐的发展历程息息相关。经历数字音乐十年探索期后，手机音乐客户端市场在2008年全面启动，其后还经历互联网飞速发展的增长期，并于2014年开始对版权和资源进行全面整合。随着盗版问题的基本解决和行业玩家的清洗重建，手机音乐客户端市场基本完成市场格局的构建。进入2017年，基于内容和平台的差异化竞争开启，而商业模式探索也将持续进行，厂商IPO进程有望开启。手机音乐客户端市场发展环境分析版权保护全面加强在国家努力建设知识产权强国的环境下，针对网络音乐产业的版权乱象，国家于2015年集中出台多项网络音乐版权监管相关政策，集中力量促进音乐版权规范化，大力支持音乐产业发展，为手机音乐客户端市场的正版化提供了支持和保障。P居民教育文化娱乐支出比重加大，数字音乐产值增长2016年全国居民人均消费支出结构中，教育文化娱乐支出为1915元，占比为11.2%，绝对值较2015年增长11.1%，高于人均消费支出增长；2015年，中国数字音乐产值为498.18亿元，其中移动端音乐市场规模为41.5亿元，同比增加22.8%，增速高于其他数字音乐市场。E手机网民规模扩大，社会版权保护意识增强截至2017Q1，中国手机网民规模已达7.36亿人，为手机音乐客户端市场的发展提供较好的规模化基础；《著作权法》第三版修订工作有序进行中，随着移动互联网发展，包括影音游等知识产权产品的付费模式逐渐清晰，社会版权消费和保护意识不断增强。S通信能力增强，计算和传播技术创新发展以4G为主的通信基础能力持续增强，不仅提供服务范围扩展基础，也为移动音乐数据传输提供保障；同时，包括个性化推荐、云计算、移动视频、VR等计算和内容传播技术的创新发展，为音乐客户端个性化服务和内容形态的创新提供了技术支持。T音乐产业覆盖众多细分行业中国音乐产业细分行业结构图中国音乐产业由核心层、关联层、扩展层三大层次共十一个细分行业组成，其中，数字音乐行业是仅次于卡啦OK和音乐教育培训的第三大细分行业。音乐产业的产业链长、关联产业多、渗透力强，在文化产业中拥有重要的地位。随着音乐产业综合体系建设的推进，音乐产业将在整体上进一步发展，并为手机音乐客户端厂商提供丰富的产业体系基础。实体唱片数字音乐音乐演出音乐版权经纪音乐图书出版乐器音乐教育培训专业音响影游漫音乐广播电视音乐卡啦OK扩展层关联层核心层音乐客户端的入口属性逐渐增强音乐客户端实现与音乐细分行业的连接在音乐产业体系中，音乐客户端市场首先是数字音乐行业的重要组成部分，不仅是用户获取音乐服务的主要渠道，还在数字音乐产出、运营、发行、分销等环节中扮演重要的平台和载体角色。其次，作为传播渠道，在移动互联网和数字音乐行业发展的基础上，音乐客户通过版权代理、票务、直播、泛娱乐内容、粉丝运营等创新产品和服务；在扩展商业模式的同时，跳出数字音乐行业的框架，实现对其他音乐细分行业的渗透，成为音乐细分行业在移动互联网场景下的用户连接通道，表现出逐渐增强的入口属性。细分行业连接行为音乐客户端用户影游漫音乐广播电视音乐卡啦OK移动K歌数字出版/传播实体唱片音乐演出音乐版权经纪音乐图书出版乐器音乐教育培训专业音响票务/直播/宣发扶持/代理/分销宣发/销售核心层关联层扩展层探索中音乐客户端是移动音乐产业的关键移动音乐产业链音乐客户端不仅在音乐产业中显现出逐渐增强的入口作用，在移动音乐产业中，更担任着关键的服务及传播平台的角色。移动音乐作为数字音乐的主要市场，拥有一个参与者众多的产业链，主要由内容提供、内容服务两大环节及支撑服务共同组成，其中，内容提供包括内容产出、版权服务两大角色，内容服务则包括内容平台、音乐服务。在这个产业链中，内容平台方就是以音乐客户端为主...