2017上半年中国K12在线英语培训行业专题研究报告.pdf

2017上半年中国K12在线英语培训专题研究报告2017 H1 China K12 Online English Education Market Research Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与在线教育用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。研究方法2017上半年中国K12在线英语培训市场发展概况12017上半年中国K12在线英语培训用户行为分析2中国K12在线英语培训行业典型案例分析3目录中国K12在线英语培训行业发展趋势预测4PART ONE2017上半年中国K12在线英语培训市场发展概况1B2B模式面对公立学校和线上线下K12英语培训机构，为其提供运营、教学、教研、服务、外教师资乃至相关软硬件开发等各方面解决方案。B2B厂商通过入驻公立学校和线下培训机构，短时间内获取大量用户。但是此模式对厂商的资源挖掘和整合能力要求甚高，多以补贴让利方式进入公立校，向公立校收费难度大。用户分散，忠诚度低。B2C模式面向K12群体，为其提供英语课程、内容和配套服务。此模式优势在于不受体制限制，市场进入门槛较低，厂商大多选择以B2C模式进入在线教育市场。但高昂的获客成本和激烈的市场竞争是B2C厂商共同面对的难题。C2C模式主要存在于综合的在线教育第三方平台，教师个人进驻平台，利用平台提供的软硬件设备向用户提供直播或录播课程。此模式门槛低，教师除教学及平台佣金之外几乎不用付出其他运营服务或软硬件成本，但是用户黏性难以维持。B2BB2CC2CK12在线英语培训厂商主要商业模式K12/K-12: 是国际上对基础教育阶段的通称。在中国主要指小学一年级到高中三年级的教育系统，K12群体年龄范围通常在6岁—18岁之间。K12在线英语培训: 面向K12群体，以互联网为介质的线上英语教学活动，即以录播、直播等形式提供的K12英语课程和配套服务。中国K12在线英语培训行业产业图谱教材资源师资技术支持K12在线英语培训课程提供商用户媒体宣传渠道分发注：未穷尽所有企业，logo露出不涉及排名。K12在线外教一对一产品特点比较分类优势劣势上课模式固定时间，固定教师类似学校的学习模式，有助于学员建立学习习惯，适应老师的教学方式及语音语调等，与老师建立相对稳定紧密的关系，促进其续班意愿无法灵活安排上课时间自主约课，随机匹配教师上课时间灵活学员需要适应不同的外教，可能影响学习效果；前后外教可能对学员的学习情况难以明确掌握；需提前约课提高家长时间精力成本师资菲律宾外教课价较低，性价比高部分外教可能口音不够纯正英美外教英语为母语，口音纯正价格较高自建外教基地外教资源稳定，筛选自主性强运营维护成本高与外教提供商合作成本相对较低，师资经过一定的筛选师资筛选自主性弱，选择有所局限教材自编根据课程学员特点和需求，编制个性化教材，针对性较强所费人力成本较高沿用国外K12教材语言表达地道，有助于学生扩展课外知识和感受国外教学方式需花费版权购买成本，有些内容与国内学生的特点和水平不相适应沿用国内学校英语教材与学校课程配套，学员相对熟悉，有助于巩固学校所学知识，提高考试分数学生缺少新鲜感，积极性不强，内容较局限。数据来源：iiMedia Research中国在线教育市场规模稳步增长6036959111264171122182810348015.3%31.1%38.7%35.4%29.6%26.7%23.8%00.050.10.150.20.250.30.350.40.45050010001500200025003000350040002011201220132014201520162017E2018E2011-2018年中国在线教育市场规模及预测在线教育市场规模(亿元)增长率iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示, 2016年中国在线教育市场规模达到2218亿元。2015年开始，在线教育市场规模增长虽然有所放缓，但增长率仍维持在较高水平，预计2018年在线教育市场规模突破3000亿元关口，达到3480亿元。艾媒咨询分析师认为，近年来在线学习的方式已逐渐渗透于人们的日常生活，未来几年，在线教育技术的持续升级、在线学习产品的丰富和成熟都将推动在线教育市场规模进一步增长。数据来源：国家统计局,艾媒咨询iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，出于计划生育政策、生活成本上升、社会观念转变等原因，中国人口出生率持续下降，预计2018年中国K12群体规模亦降至16973.6万人。但是，随着在线教育渗透率的持续上升，K12在线教育用户规模稳步增长，预计2018年K12在线教育用户规模将达到1968.94万人。艾媒咨询分析师认为，由于目前K12在线教育的渗透率仍处于较低水平，市场潜力有待进一步挖掘，未来随着相关技术的发展和应用，产品和课程的优化升级，K12在线教育市场渗透率将随之上升，而作为K12在线教育最主要的细分领域，K12在线英语培训的用户规模也将随之强势增长。17,358.2 17,127.6 17,076.5 17,029.8 16,987.6 16,973.6 1,180.4 1,267.4 1,383.2 1,532.7 1,749.7 1,968.9 6.8%7.4%8.1%9.0%10.3%11.6%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%0200040006000800010000120001400016000180002000020132014201520162017E2018E2013-2018中国K12在线教育用户规模及预测K12群体规模（万人）K12在线教育用户规模（万人）渗透率中国K12在线教育市场潜力有待挖掘政策机遇助推K12在线英语培训行业发展自2015年李克强提出制定“互联网+”行动计划，推进“互联网+教育”的政策规划陆续出台。2017年高考制度改革，重视对英语听说能力的考量，促使K12课外英语培训市场需求增大。而教育部将于2020年前推出统一外语测评体系，实现英语教学“一条龙”和多种学习成果的沟通互认，则可能引发语言培训市场重新洗牌。艾媒咨询分析师认为，近几年来相关政策为K12在线英语培训行业提供了多方位的发展机会，也将引导K12英语培训市场的规范化和标准化，引发行业市场布局、教学目标、资源配置的集体变革。各K12在线英语培训厂商需顺应形势，把握机遇，寻求跨越式发展。2015—2016年中国K12在线英语教育相关政策2015.11高考制度改革方案颁布加重对英语听说能力的考量成改革趋势2016.2《2016年教育信息化工作要点》鼓励企业开发专门化教育应用工具软件，并提供资源推广普及应用2016.3《十三五规划草案》修订支持发展教育培训、文化体育等服务消费，发展更高质量更公平的教育，加快推进远程教育，扩大优质教育资源覆盖面2016.6《“十三五”时期教育新任务》发展在线教育和现代远程教育，通过网络平台为每个人提供更多的学习机会推进教育信息化重视英语应用能力外语测评标准化在线英语教育有序发展行业热点盘点：拓展品类哒哒英语推雅思、托福课程2017年2月，哒哒英语宣布针对12-18岁中学生推出托福、雅思的课程。哒哒英语学员中大部分有出国留学计划，此举是根据目标用户需求进行的品类延伸。此次哒哒英语推出的托福、雅思课程的内容为历届真题讲解及训练，教学方式上，除了保留“一对一固定老师”的方式以外，欧美外教将采用“先学后教、当堂训练”的课堂模式。VIPKID发布4-5岁少儿英文启蒙课2017年1月，在线少儿英语教育领导品牌VIPKID发布“玩转全球”全新4-5岁宝贝英文启蒙课，旨在用纯北美外教帮助孩子抓住英语学习黄金期，进行语言启蒙。通过上线4-5岁宝贝英语启蒙课程，并依托0-3岁睡前英文故事、5-12岁在线1对1外教等先导课程设置，VIPKID实现儿童全年龄段英语学习品类完整覆盖。VIPABC上线留学互动1对1课程2016年11月，VIPABC旗下青少年英语品牌vipjr正式上线了留学互动1对1课程，主要针对托福和雅思考试的学习者，解决学习者个性化的备考需求。K12外教课程着眼应试需求覆盖早教阶段母婴社区早教内容语言启蒙国内升学留学行业热点盘点：小班课模式进入2017年，由于在线外教一对一领域头部企业积累了较大的先发优势，市场格局相对稳定，厂商进入一对一赛道难度上升，于是许多新晋市场玩家选择以小班制切入市场。有外教一对一厂商经过前期积淀之后亦开始布局小班模式，而专注线上小班课的厂商魔力耳朵、金沃斯和顶上英语也在2017年受到资本青睐。2017H1中国K12英语在线一对一厂商布局小班课ABC360推出小班课产品“兰迪学科英语”1对2盒子鱼在盒子鱼9.0版本中增设外教小班课1对4哒哒英语在付费学员中进行小班课内测—1对1模式竞争激烈难进入规模不经济作为近年在线英语最为热门的赛道，1对1外教厂商竞争激烈，如今市场格局相对稳定，新晋玩家进入市场的空间缩小，难度增大。单个用户分摊成本高，利润率低。客单价高，能接受高价的用户少。转战小班模式控制成本，提高利润率小班制将师资、运营、管理成本分摊至多个学生，优化资源配置，提高利润率活跃课堂氛围小班制提供学校课堂般的同伴学习环境，同学之间良性互动有利于增强学习效果，促进思考交流，同学间良好关系有助于提高用户粘性高性价比吸引更多用户小班制模式生均成本低，价格较低，二三线城市的家庭也负担得起外教课程，扩大产品市场布局难度大，门槛高小班课在教研、运营、硬件、技术等方面要求较高，目前大部分平台尚未达到开设小班课的条件行业热点盘点：技术升级哒哒英语移动端搭载语音识别技术，实现语音练习功能2017年3月，哒哒英语的ipad端和手机APP端同时上线语音练习功能。语音识别和云计算技术的应用，使得学员可以在移动端上进行口语练习并即时得到智能评分反馈。据悉，哒哒英语是在线少儿英语培训机构首家推出该功能的企业。VIPKID与微软合作，技术应用支持数千课同时在线3 月 15 日 ， VIPKID 宣 布 与 微 软 达 成 合 作 ， 将 使 用 基 于 微 软 技 术 的Microsoft Azure公有云作为数据存储平台，并支持数千堂课程同时在线教学。通过在 Microsoft Azure上的在线教育平台，VIPKID的师生可进行实时互动，家长得以同时接入平台，了解学生的学习状况。课程所使用的教学课件、教学录像亦通过Microsoft Azure存储，便于学生和家长随时复习与查阅。51TALK涉足儿童社交机器人，2017 年 4 月 ， 51TALK 宣 布 与 来 自 瑞 典 的 新 一 代 儿 童 智 能 机 器 人“ARMOTO”达成合作，将致力于青少学员通过机器人，与远在国外的外教老师在线互动交流。外来双方将在在线英语教育与人工智能的结合、科技改变教育的全新体验上，展开系列合作。大数据技术升级人工智能语音识别云计算K12在线英语培训部分厂商融资情况厂商类型轮次金额（元）时间有教未来B2BPre-A轮数千万2017.2微语言A轮5000万2017.2飞博教育A+轮2000万2017.4CC英语B2B/B2CA轮数千万2017.1ABC360B2CB+轮数亿2017.4顶上英语A轮数千万2017.3金沃斯A轮数千万2017.3注：时间截止至2017年6月7日。艾媒咨询分析师认为...