2017上半年中国即时配送行业市场研究报告.pdf

2017H1 China Instant Delivery Market Research Report2017上半年中国即时配送市场研究报告数据来源：iiMedia Research研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。 •通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。 •对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。 Ø 政府数据与信息 Ø 行业公开信息 Ø 企业年报、季报 Ø 行业资深专家公开发表的观点 •根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。目 录 2017上半年中国即时配送行业用户行为研究2中国即时配送平台服务蓝图分析32017年中国即时配送行业发展趋势42017上半年中国即时配送行业市场概况12017上半年中国即时配送行业市场概况012017上半年中国即时配送行业发展动态外卖平台与物流平台圆通进入同城快递市场外卖平台上线“跑腿代购”业务饿了么合并百度外卖3月，继百度外卖于2016年11月上线“万能跑腿”业务后，美团外卖推出“跑腿代购”业务，饿了么随后在4月上线了“帮买帮送”业务。外卖巨头配送业务从外卖餐饮品类向全消费品品类扩充，进一步完善即时配送业务布局。自百度全面布局人工智能后，上半年百度外卖被顺丰、饿了么收购的传言频传，8月，百度外卖去向最终尘埃落定，饿了么合并百度外卖。艾媒咨询分析师认为，百度出让外卖业务是为了“瘦身”从而使战略聚焦在人工智能领域，饿了么接手是为了占领百度外卖的市场份额和利用其白领细分市场。4月，圆通启动同城配送网络，布局同城快递、跨城市快递服务。同城配主要聚焦四大业务：同城市、跨城市的限时达快件，平台接入的同城快递，O2O业务和服务半径为5km的鲜花、药品、餐饮等即时配送。继顺丰2016年7月推出同城即刻送业务后，传统物流公司再次发力即时配送业务。达达宣布重点布局C端业务3月，为满足C端用户同城即时送取件的需求，达达宣布将重点发力C端业务，提供专人直送、15分钟上门取件、1小时送达、7X24小时全天候服务，寄送或代取的物品涵盖合同文件、食品饮料、礼物鲜花等。同时，达达推出针对C端的“保价赔付”，用户最高可获得200倍保价金额的赔付，48小时内确认赔付。数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）即时配送行业用户规模增速减缓iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，即时配送用户规模在2015年、2016年迅速扩大，截至2016年即时配送用户规模达2.31亿人，预测2017年累计用户规模达2.92亿人。艾媒咨询分析师认为，经过前两年的快速发展，即时配送行业用户数量已形成一定规模，接下来两年用户规模增速将有所减缓，行业各平台将聚焦服务标准、服务系统优化以改善用户体验，提高用户粘性。数据来源：iiMedia Research2017第二季度即时配送订单数量突破20亿iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第二季度订单数量达20.33亿，较第一季度上升44.1%。艾媒咨询分析师认为，即时配送行业在2015，2016年的快速发展主要得益于外卖餐饮的发展，随着即时配送品类向全品类扩展以及B2C模式向C2C模式延伸，即时配送订单规模有望进一步扩大。中国即时配送市场发展历程2000年2014年2010年2016年2017年2000年，e国网参考美国Kozmo.com推出“e国1小时”活动，开启中国即时配送市场。商业模式：B2C电子商务，自建物流体系；2001年，e国1小时商业模式验证失败。2010年，快书包网以1小时配送图书刊物业务进入电商市场，后品类开始扩张；2011年，人人快递基于LBS进行众包物流配送，为用户送货等服务。2014年，快书包“1小时配送”服务停止运营，随后配送团队被全部裁掉；2014年，达达基于众包和移动互联网进入市场；2014年，闪送进入市场，闪送主打专人直送；2015年，饿了么上线蜂鸟配送；美团外卖上线美团专送；百度外卖自建物流百度骑士。2016年，京东到家与新达达合并；2016年，顺丰推出即刻送业务，布局即时配送；2016年，阿里近10亿元战略投资点我达；2016年，人人快递网获5000万美元B轮投资；2016年，闪送获天图资本1000万美元B+轮投资。2017年，饿了么与点我达战略合作；2017年，蜂鸟配送与雅堂小超战略合作；2017年，饿了么、美团外卖、百度外卖上线跑腿业务；2017年，圆通布局即时配送业务。2014年是中国即时配送市场的分水岭，2014年以前，即时配送模式以自建物流的重资产模式为主，人力成本高，购买频次低使其夭折在市场发展的早期。2014年，凭借高频外卖场景，即时配送市场再次发力并逐渐发展壮大。2014-2015年，市场处于二次萌芽期，新兴即时配送物流平台涌现，外卖平台巨头也纷纷布局即时配送业务；2016-2017年，市场处于高速发展期，热钱不断涌入市场，传统的物流平台顺丰、圆通等也开始发力即时配送，目前市场上的主要竞争者为外卖/商超零售平台、新兴即时物流平台和传统物流平台。数据来源：公开信息整理中国即时配送行业竞争者现状在线外卖巨头/商超零售巨头—完善布局新兴即时配送物流平台—深受资本青睐传统物流平台—开始入局•在线外卖巨头/商超零售巨头：目前即时配送在在线餐饮外卖行业、商超新零售生鲜品类应用最为广泛，这些平台一般拥有自建物流团队以保证配送质量，但人力成本高，新兴即时物流平台的众包模式可弥补这一不足之处。京东与达达合并、饿了么与点我达战略合作，发挥物流层面的协同效应。•新兴即时物流平台：新兴即时配送物流平台2015-2017年频受资本青睐，闪送在此期间完成B到C+轮投资、战略投资，点我达完成C到D轮投资，达达完成B到D轮投资，与京东到家合并。热钱的涌入，进一步加快市场发展，对单量的高频需求使其不断被在线外卖巨头和商超零售巨头收编。•传统物流平台：顺丰在2016年推出即刻送，圆通近期宣布布局即时配送市场，传统物流平台在即时配送市场丧失了引领市场的先行者优势，后续市场竞争力有待观望。2017上半年中国即时配送行业用户行为研究02数据来源：iiMedia Research即时配送服务用户规模有望扩大iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年，35.8%受访网民使用过即时配送服务，使用服务平台包括在线外卖平台、商超零售平台、新兴即时物流平台和传统物流平台等。艾媒咨询分析师认为，即时配送通过外卖餐饮等高频场景积累了大量用户，随着商超零售即时配送业务的发展以及配送物品向全品类扩展，满足不同人群的个性化生活需求，即时配送用户规模有望扩大。…………数据来源：iiMedia Research在线外卖平台发展跑腿业务具有良好用户基础购买过 10.4%没购买过 89.6%2017H1中国受访网民购买跑腿服务情况购买过31.3%没购买过68.7%2017H1中国在线外卖用户购买跑腿服务情况iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年，10.4%受访网民曾购买跑腿服务，31.3%在线外卖用户曾购买跑腿服务。艾媒咨询分析师认为，外卖作为即时配送的高频应用场景，为即时配送积累了大量用户，培养了用户消费习惯，在线外卖平台发展跑腿业务具有良好前景。但由于平台只为配送员、用户提供投诉处理服务以及协调双方关系，不为跑腿物品作担保，因此用户在使用该项服务时应提高警惕性。注：跑腿服务：即时配送C2C业务，用户下单“帮买、帮送、帮取”服务， 配送员接单满足用户需求，配送品类为全品类，视用户需求而定。数据来源：iiMedia Research跑腿服务主要使用场景为“忙、急、懒、难”物品类型小吃零食 57.6%咖啡奶茶 42.4%日用品 31.4%生鲜 30.9%烟酒 29.3%使用场景工作繁忙，无暇兼顾 57.1%事出突然，紧急状况 35.1%休闲时光，懒于出门 29.8%天气恶劣，出门困难 26.7%使用跑腿服务配送或购买物品类型TOP5跑腿服务使用场景TOP4iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年，小吃零食、咖啡奶茶为即时配送用户使用跑腿服务配送或购买主要物品，分别占比57.6%，42.4%。即时配送用户使用跑腿服务场景主要为“忙、急、懒、难”，分别占比57.1%，35.1%、29.8%和26.7%。艾媒咨询分析师认为，即时配送通过跑腿服务实现配送品类从外卖餐饮向其他品类扩展，“忙、急、懒、难”的主要使用场景为丰富即时配送品类提供了空间，针对某一具体使用场景的痛点提高服务专业化水准可使产品走向差异化。数据来源：iiMedia Research费用计算方式需明确，用户沟通待加强无差异定价：基础费用+超重费用+超距费用 46.1%参照出租车定价：起步价+实际里程+等待时间 43.4%用户自行合理定价 10.0%其他 0.5%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年，46.1%即时配送用户偏好无差异定价跑腿服务计费方式，43.4%用户偏好参照出租车的计费方式。在无差异定价计费方式中，30.4%用户能接受10元及以下的基础费用，43.0%用户能接受11-20元基础费用。艾媒咨询分析师认为，在跑腿服务（帮买、帮送、帮取）的“帮买”服务中，涉及结算的金额包括跑腿服务的人工服务及商品购买费用，其中商品购买费用通常由用户和配送员私下结算，容易产生信息不对称而使服务出现失误，平台明确人工服务费用计费方式，引导配送员和用户即时沟通代购商品费用等信息，有利于减少配送员和用户之间的纠纷，营造优质服务形象。数据来源：iiMedia Research对众包配送员进行有效培训成为竞争关键Q：您是否愿意为优质 跑腿服务支付小费？Q：紧急情况下，您是否愿意提高小费金额换取快速服务？愿意支付89.5%不愿意支付10.5%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年，87.4%即时配送用户愿意为获得优质的跑腿服务支付小费，其中61.6%用户愿意为优质跑腿服务支付的小费为10元及以下，紧急情况下，89.5%用户愿意提高小费金额以获取快速服务。艾媒咨询分析师认为，个性化的低频服务价格敏感度不高，容易带来高收益回报，但跑腿服务的C2C模式使即时配送服务的标准性下降，对配送员个人专业素质有较高要求，众包模式下平台对配送员进行有效管理，提高服务质量成为该业务竞争关键。中国即时配送平台业务服务蓝图分析03蜂鸟配送人员管理逐步规范化有形展示顾客行为前台服务人员支持过程外部互动分界线可视分界线内部互动分界线顾客选择顾客下单订单状态跟踪顾客收货投诉商家接单客服赔付支持支付支持商家展示恒温箱蓝色服装订单、地址、支付显示配送员行迹实时分享后台服务人员准时达超时赔付130万家合作商户内部惩罚制度个人信用审核制度定期交通安全服务规范培训自营代理众包自2015年4月上线以来，蜂鸟配送凭借饿了么高频外卖场景持续领跑即时配送市场，通过大数据深度学习，2016年其单均配送时长降至29分钟，颠覆即时配送45分钟定义。艾媒咨询分析师认为，除配送速度外，餐饮即时配送的常见服务失误点为配送员服务以及餐饮质量，饿了么针对餐饮质量推出上游控制产品有菜，蜂鸟配送针对配送员服务质量设置了内部个人信用审核、惩罚等制度，定期开展交通安全、服务培训。配送员准入门槛低使配送服务质量参差不齐，提高准入门槛与加强培训是提高配送人员服务质量的关键。服务失误点商家发单平台派单运力调度大数据深度学习配送员接单300万骑手商家...