2017上半年中国移动搜索市场研究报告.pdf

2017上半年中国移动搜索市场研究报告2017H1 China Mobile Search Engine Research Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与移动搜索用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。研究方法2017H1中国移动搜索市场背景及现状12017H1中国移动搜索市场用户研究22017H1中国移动搜索市场案例分析3目录中国移动搜索市场发展趋势及预测4PART ONE2017H1中国移动搜索市场背景及现状1中国移动搜索概念及分类移动搜索是指在移动终端进行对普遍互联网的搜索，从而实现高速、准确地获取信息资源。目前，移动搜索主要应用在浏览器、搜索引擎和一般功能性搜索。移动端互联网信息高效和精准浏览器搜索引擎站内搜索垂直类应用附加搜寻功能网页服务器和应用交互软件信息检索和结果呈现系统PC端搜索应用场景碎片化结果呈现便捷化移动搜索虽然搜索功能始于PC端，但移动搜索技术进步契合移动用户的使用习惯，与PC搜索相比，移动搜索主要体现出应用场景碎片化和结果呈现便捷化两大特征。导航网页从PC端向移动端的搜索功能发展移动搜索的功能沿袭了PC端的技术基础，搜索引擎来源于人们快速寻找互联网信息的需求，一开始搜索以目录呈现，随着算法的优化，搜索能够自动搜集用户浏览痕迹发展搜索的记忆功能，使搜索成为一个不断自我学习和改善的系统。分布式系统原理网页排序算法重塑索引结构语音图像问答分类检索功能记忆功能联想词分类匹配提示信息热度关键词内容显示内容输入简单结果列表复杂结果序列分类展示无结果：重新导览关联推荐、热门、可能喜欢比例容量图文+动态系统兼容性设计PC端基础移动端更重要的是，PC搜索走到移动搜索不是简单的技术移植，而是在内容输入和显示两方面均有重大突破。由于移动设备的便捷性，在内容展示的界面需重新设计以增强阅读的舒适感；此外，移动搜索能契合用户需求发展出语音和图像搜索功能，进一步结合人工智能实现人与机器的问答对话，从而使技术辅助人的决策。2017H1搜索技术国际市场动态根据公开资料整理，谷歌搜索占据全美84%的搜索用户，其无疑仍是全球最大的互联网技术公司。谷歌母公司Alphabet在2016年年度报告中，列举搜索领域主要竞争对手，并且将在谷歌已有广告为主的盈利模式基础上开发人工智能搜索。•消费级产品•企业云服务•数字助理必应、雅虎、Yandex百度、Naver和Seznam亚马逊、eBay、Kayak、Linkedin和WebMD通用目的搜索引擎垂直领域搜索网站机器学习创立于1994年的雅虎一路发展迅猛，1996年便实现上市，1999年底市场估值已突破1000亿。然而，2000年以后其市场估值则波动下滑，直到2016年，雅虎以46亿美元贱卖给Verizon。2017年1月9日正式更名为Altaba。分级目录：网站站点进行简单分类生态系统：搜索引擎、电邮、通讯、网站建设平台于一身必应搜索于2009年推出，凭借微软旗下操作系统及技术，加之2013年与雅虎合作，必应的全球推广助力不少。“大冰、小冰合并”2016年底微软整合了人工智能相关产品部、Cortana等团队，成立微软人工智能研究事业部，随即在2017年3月公布微软人工智能和必应搜索开始整合。“大冰、小冰合并”2017H1中国移动搜索市场竞争格局国内市场第一梯队国内市场第二梯队国际市场三大产品应用分发入口浏览器入口超级APP入口国内移动搜索市场产品目前主要分为两个梯队，其中百度搜索独居第一梯队并拥有较大优势，第二梯队阵容为同样拥有较大流量入口的搜狗搜索、360搜索以及神马搜索。艾媒咨询分析师认为，百度进入移动搜索市场早，且拥有多类型流量入口，因此在中国市场稳居第一；搜狗搜索则凭借产品差异化打造以及持续在人工领域发力，处于产品上升期，并逐步确立市场第二的地位。2017H1移动搜索市场动态谷歌购物搜索疑违规，欧盟开出巨额罚单7月，谷歌因被认定利用其搜索引擎市场主导地位，在搜索结果中系统性地倾向于自主比价购物服务，被欧盟开出24.2亿欧元的巨额反垄断罚款，但谷歌方面表示会提出上诉。明医首创智能自诊分诊功能，搜狗搜索持续发力人工智能搜狗明医2月上线独家首创“智能自诊分诊”功能，能根据用户搜索身体症状信息判断其可能患有疾病并推荐就诊科室。此举进一步将人工智能技术和垂直搜索结合起来，人工智能方面的投入也是搜狗搜索未来战略重点。百度疑遭神马流量劫持，推出“烽火计划”2月用户指出使用任意浏览器进入手机百度即转入其他“假百度”网页，据悉这些流量最终导入神马搜索。对此，百度特意推出“烽火反流量劫持计划”，并谴责商业不正当竞争。网民英文咨询需求日增，搜索引擎陆续上线英文搜索中国网民对英文咨询需求逐渐增加，国内搜索引擎如搜狗搜索2016年便上线英文搜索功能，今年也推出了翻译APP。3月，360搜索也紧随其后上线英文搜索，与微软必应合作，主要针对一线城市、大学生和留学等场景。神马搜索发布“万马奔腾”计划，助力中小企业移动营销搜狗6月7日发布了“万马奔腾”计划，一年内向全国范围内15000家初创及中小企业提供移动营销服务。神马搜索通过为企业提供内容承载平台及大数据分析用户，助力企业实现精准营销。数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）搜狗确立移动搜索第二梯队地位41.2%20.9%18.2%14.6%3.3%1.8%2017H1中国移动搜索用户首选品牌使用分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017上半年，百度搜索用户份额占比41.2%，仍以明显优势排名行业第一，搜狗搜索以20.9%的占比紧随其后。艾媒咨询分析师认为，与2016年相比，移动搜索市场第二梯度情况渐趋明朗，搜狗搜索凭借产品差异化的打造逐步确立行业第二的地位，拉开与第二梯队其他品牌的差距。数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）移动搜索用户规模渐趋饱和iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第二季度中国移动搜索用户规模增至6.47亿人，增长率为0.94%。目前移动搜索用户规模已趋向于饱和状态，增长速度放缓且较为稳定。艾媒咨询分析师认为，在移动搜索市场用户体量难有较大变化的状态下，企业打造差异化产品，改变用户结构分布成为未来竞争关键。6.12 6.20 6.28 6.35 6.41 6.47 1.83%1.31%1.29%1.11%0.94%0.94%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%6.006.106.206.306.406.502016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22016Q1—2017Q2中国移动搜索用户规模及增长率用户规模（单位：亿人）增长率PART TWO2017H1中国移动搜索市场用户研究2数据来源：iiMedia Research下载浏览器, 42.0%手机内置浏览器, 58.0%2017H1中国手机网民使用手机浏览器的偏好国内开发浏览器91.4%国外开发浏览器8.6%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年度手机网民较为偏好手机内置浏览器，占比58.0%；而另行下载浏览器的比例也占42.0%，这其中，超过九成手机网民偏好使用如UC、360等国内开发浏览器，8.6%则选择下载如谷歌Chrome、微软Edge等国外开发浏览器。艾媒咨询分析师认为，目前由于国外开发浏览器进入中国市场相对困难，加之中国移动搜索开发企业在产品、运营上不断革新，因此在用户获得性上优势相当明显，同时也意味着移动搜索浏览器开发商国内市场竞争愈发激烈。九成手机网民青睐国内开发浏览器数据来源：iiMedia Research每日1-3次, 33.7%每日4-10次, 41.8%每日10次以上, 13.1%不定次数, 7.1%每周不足6次, 4.3%2017H1中国移动搜索用户使用搜索引擎的频率及时长14.7%13.7%20.5%31.4%33.4%其他工作/学习搜集内容材料解决特定疑问扩充知识面了解即时资讯2017H1中国移动搜索用户搜索的主要内容分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，41.8%移动搜索用户每日使用移动搜索的频率为4-10次，搜索1-3次的比例为33.7%，而每次搜索用时少于10分钟的占半数，为53.6%。此外，即时资讯和了解知识是移动搜索的两大内容，分别占比33.4%和31.4%。艾媒咨询分析师认为，目前用户使用移动搜索频次整体处于中等水平，在搜索内容方面则偏向即时性内容。不到1分钟, 3.0%1-10分钟, 50.6%10-30分钟, 37.7%30-60分钟, 5.6%超过1小时,3.1%即时性搜索行为占主导数据来源：iiMedia Research搜狗搜索排名用户满意度第一8.58.48.28.17.97.67.77.87.98.08.18.28.38.48.58.6搜狗搜索360搜索神马搜索百度搜索宜搜搜索2017H1中国移动搜索主要产品用户满意度排名iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年移动搜索用户对市场主要产品满意度都较高，普遍处于8.0分以上，其中搜狗搜索以8.5分排名首位。艾媒咨询分析师认为，搜狗搜索近年往差异化方向打造产品，同时大力投资人工智能领域，相比于传统搜索产品，搜狗搜索更容易受到用户青睐。数据来源：iiMedia Research5.8%9.4%30.9%31.4%31.7%其他均未曾尝试语音搜索英文搜索以图搜图2017H1中国移动搜索用户对部分垂直搜索功能使用情况iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，目前移动搜索引擎继过去的图片、音乐、百科等，开发诸多颇具特点的垂直搜索方式，以图搜图、英文搜索和语音搜索有较高比例，均在三成左右。艾媒咨询分析师认为，新开发的垂直搜索模块使用情况和用户认知情况较为理想，移动搜索引擎的垂直功能挖掘与用户需求较为契合，未来对于垂直搜索优化算法有助于进一步提高用户粘性。垂直搜索功能普遍为用户认知和使用数据来源：iiMedia Research其他, 6.3%网址栏直接键入, 11.7%导航网页快捷入口, 36.4%搜索引擎搜索, 45.6%2017H1中国移动搜索用户使用搜索引擎的路径分布“图片”入口，再输“八达岭长城”32.2%“八达岭长城 图片”48.6%直接输入“八达岭长城”，结果中找图片16.7%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，45.6%移动搜索用户偏好使用移动搜索引擎获得信息。其中，以搜索八达岭长城图片为例，48.6%的用户习惯直接在搜索框直接输入对象和类型，32.2%的用户会从“图片”的垂直入口搜索，而16.7%则偏好从对象搜索结果中自行寻找。艾媒咨询分析师认为，移动搜索引擎是用户最普遍使用的搜索形式，从其搜索习惯来看，简单的一次输入更符合简单搜索的习惯，而垂直入口需要进行二次甚至三次点击，属于相对间接的步骤。开发垂直搜索功能固然能够使需求更加聚焦，但满足用户一次性输入即可获得精准答案的需求，是垂直搜索需持续的着力的重点。短路径移动搜索引擎迎合用户习惯数据来源：ii...