2017上半年中国智能手机市场研究报告.pdf

2017H1 China Smartphone Market Research Report（内部精简版）2017上半年中国智能手机市场研究报告研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与智能手机用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。智能手机产业生态图谱CPU提供商手机操作系统手机厂商电信运营商手机安全服务商系统工具服务商未穷尽所有企业，排名不分先后显示屏提供商摄像头提供商电池提供商4,686 2,956 4,187 4,113 3,737 4,179 4,305 3.5%5.5%5.6%5.4%4.9%5.1%5.1%0.2%0.3%0.3%0.3%0.2%0.0%0.1%96.3%94.2%94.1%94.3%94.9%94.8%94.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%01,0002,0003,0004,0005,00017M117M217M317M417M517M617M7出货量（万）2G手机占比3G手机占比4G手机占比2017年1月-7月中国手机出货量情况数据显示，2017年1月至7月，中国手机市场出货量达2.81亿部。国内手机出货量已趋于稳定，除了处于春节期间的1、2月份，其他月份手机出货量均维持在4000万部上下，7月出货量达4305万部。4G手机仍为国内主要出货手机，上半年出货占全部手机九成以上。艾媒咨询分析师认为，随着4G和智能手机的普及，国内手机增量已成常态化，出货量基本趋于稳定，手机厂商未来市场竞争将主打换机潮，以及布局5G手机市场。中国手机增量常态化 7月出货达4305万部数据来源：中国信息通信研究院、iiMedia Research4,503.1 2,783.0 3,931.3 3,858.8 3,538.1 3,948.3 4,082.5 96.1%94.2%93.9%93.8%94.7%94.5%94.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.017M117M217M317M417M517M617M7出货量（万）占同期国内手机出货量2017年1月-7月中国智能手机出货量情况数据显示，2017年1月至7月，中国智能手机出货量约2.66亿部，约占总体手机出货量的94.6%，其中7月份智能手机出货4082.5万部，占同期国内手机出货量的94.8%。艾媒咨询分析师认为，国内如OPPO、vivo等优秀手机品牌厂商近年发展态势良好，中高低端智能手机均在市场普及，智能手机逐渐渗透至三四线城市及农村地区，未来智能手机继续成为手机主流的趋势不可避免。智能手机国内普及度高 成出货手机主体数据来源：中国信息通信研究院、iiMedia Research数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）6.24 6.30 6.36 6.43 6.49 6.55 1.13%0.96%0.95%1.10%0.93%0.92%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.006.106.206.306.406.506.6016Q116Q216Q316Q417Q117Q2智能手机用户规模（亿人）增长率2016Q1-2017Q2中国智能手机用户规模iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第二季度中国手机网民用户规模达7.47亿人，智能手机用户规模也达到6.55亿人。二者第二季度增长率分别为1.49%和0.92%，规模水平趋于稳定。艾媒咨询分析师认为，智能手机用户市场已基本饱和，未来市场用户总体规模难以有大的跃升，在未迎来5G时代和换机潮的现阶段，提高系统技术、优化用户手机智能体验是厂商竞争关键。智能手机用户规模趋于稳定2016Q1-2017Q2中国手机网民用户规模6.90 7.01 7.14 7.25 7.36 7.47 1.62%1.59%1.85%1.54%1.52%1.49%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.606.807.007.207.407.602016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2手机网民用户规模（亿人）增长率数据来源：iiMedia Research国内厂商表现强势 小米销量超越苹果iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017上半年中国手机厂商在智能手机市场表现强势，销量前四均为国内厂商。华为以21.6%的销售占比排名居首，OPPO、vivo位居二、三。小米凭借小米MIX等产品的优秀表现以及发力线下，销量超越苹果排名第四。艾媒咨询分析师认为，2017上半年国外手机厂商苹果、三星等皆因产品和负面新闻等原因在中国市场表现萎靡，国内手机厂商则在维持低端机型良好表现的同时，提升中高端机型市场的竞争力，各自中高端机型产品在市场上均有不错口碑，未来国内手机厂商仍然为智能手机市场主要引领者。华为, 21.6%OPPO, 17.5%vivo, 15.5%小米, 10.4%苹果, 7.8%三星, 3.0%中兴, 2.8%金立, 2.6%联想, 2.1%其他, 16.7%2017上半年中国智能手机销售占比数据来源：iiMedia Research2017年上半年智能手机行业热点2017年8月7日，国内相关开发者和律师专家团队向发改委、工商总局举报苹果公司“滥用市场支配地位”，包括拒绝交易、差别待遇、搭售/附条件交易、定价过高四项。焦点集中在苹果公司强制下架部分APP，以及对部分APP处以30%提成等问题。这是苹果公司首次因垄断行为在中国被举报。此外，还有国产品牌的夹击，苹果在中国的销售额面临持续下滑。苹果公司涉嫌垄断2017年3月中旬，华为P10爆出了屏幕缺少疏油层的问题，很多网友以及自媒体评测机构表示P10的屏幕并没有预涂疏油层，这使得手机正面在使用过程中基本上会成为指纹收集器，严重影响使用体验。此后不久网友又曝出不同批次的华为P10闪存性能差别极大，P10存在同时使用UFS2.1、UFS2.0和eMMC三种闪存规格的状况。旗舰机P10接二连三的丑闻让华为陷入“信任危机”。华为被爆“屏幕门”“闪存门”自去年华为对外宣布在美国和中国提起对三星公司的知识产权诉讼，拉开专利战序幕至目前，华为据以起诉三星专利侵权的涉案专利中，已有七件走完专利无效宣告程序，其中，仅有一件被宣告全部无效，另有一件被宣告部分无效。2017年8月，三星起诉华为的两项专利经专利复审委员会审查作出决定均“宣告专利权全部无效”。华为对三星的诉讼使饱受负面舆论困扰的三星在中国市场发展愈加艰难。三星华为专利战甚嚣尘上华为市场认可度高 小米表现回勇仍需观望华为2017年上半年中国市场表现优秀，国内市场销量占比居首，主打旗舰机P10在市场获得良好口碑。虽然近段时间陷入与腾讯的数据争议，但舆情度整体偏正向。华为持续高质量产品的推出，在高中低端市场都输出优质产品并有良好表现。但华为在各机型国内市场发展都面对OPPO、vivo和小米等竞争，压力较大，因此最近也开始发力软件产品，争夺流量入口。另外，发展线下渗透布局三四线城市也是未来维持竞争力的重点。小米手机产品围绕其整个生态体系发展，因此呈现较强的周期性特点，产品发展不稳定。因此小米虽然在去年经历较大幅度业绩下滑，但今年上半年表现又开始回勇。不稳定的产品发展导致小米业绩表现波动性也较大，或导致资方信心受挫。而小米上半年虽然在海外市场表现优秀，但由于领土和民族争端的影响，中国周边市场并不稳定，未来小米发展仍需观望。艾媒咨询分析师观点华为小米言值：中国网民情感舆情监测体系友好度指标，数值≥50表正面舆论较多，数值≤50则表负面舆论较多。2017上半年小米在智能手机市场上呈现逆袭之势，凭借印度市场的优势表现和线下体验店的开展，海外市场发展良好的同时，国内市场也超越苹果排名销量占比第四位。2017上半年言值：52.2最新产品：华为 P102017上半年言值：53.7最新产品：小米6OV延续强势表现 精准认知线下开拓市场2016年国内手机销量登顶后，OPPO今年上半年表现依然强势，R9和R11的热卖助其稳定国内智能手机市场前列优势。OPPOvivovivo2017上半年同样具有良好表现，深耕三四线城市继续开拓市场，而各种瞄准年轻群体的代言战略以及拍照功能的强化使其在市场上获得良好口碑，上半年正面舆情度偏高。2017上半年言值：48.8最新产品：OPPO R112017上半年言值：58.8最新产品：vivo X9s/vivo X9s Plus下沉三四线城市发展以及注重线上线下结合发挥强大的营销战能力助OPPO和vivo在智能手机市场继续取得佳绩。两家厂商对于市场发展都有准确认知，一二线城市智能手机市场趋于饱和，高端机市场又面对苹果三星华为等研发能力较强的企业的强力竞争，OPPO和vivo瞄准三四线城市以及中低端机型市场，能够有效打开智能手机市场的空白点。但随着华为小米等厂商开始逐渐重视三四线城市和线下渠道的发展，未来OPPO和vivo或会受到较大冲击。艾媒咨询分析师观点言值：中国网民情感舆情监测体系友好度指标，数值≥50表正面舆论较多，数值≤50则表负面舆论较多。国内品牌竞争力强劲 苹果三星中国遇冷2017上半年苹果在大中华区的表现不佳，市场销量滑落至第五，其产品在创新性上也遭消费者诟病。而苹果上半年在应用市场陷入收费、抽取提成等纠纷之中，也使其舆情度偏向于负面。2017上半年言值：46.1最新产品：iPhone 7/iPhone 7 Plus苹果三星2017上半年言值：37.6最新产品：Galaxy S8/Galaxy S8 Plus受去年“爆炸门”和受贿丑闻等负面新闻冲击，三星在中国智能手机市场继续弱势表现，销量占比仅排第六，言值只有37.6，负面舆情度偏高。苹果在中国市场表现呈下滑趋势根本原因在于产品。其产品更新节奏过慢难以满足消费者升级需求。另一方面，创新能力的下降使苹果新产品缺乏吸引力，难以引导用户更换新型号手机。手机附带功能没有跟上，也使苹果开始在应用市场发力，但也因此而陷入各种纠纷之中。三星在中国市场发展将会持续艰难。“爆炸门”使安全和手机性能要求高的高端机用户对三星的使用需求急剧下降，而中低端机型市场国内手机厂商竞争力也十分强劲。另外，中韩关系微妙，智能机主要用户群体年轻用户民族情绪较强，对三星手机也呈现抵触情绪。三星在中国市场已丧失最好的发展时机，未来需要等待下一发展周期的到来。艾媒咨询分析师观点言值：中国网民情感舆情监测体系友好度指标，数值≥50表正面舆论较多，数值≤50则表负面舆论较多。乐视最新产品：乐Pro3乐视一直深陷资金链断裂的泥淖中，甚至出现“欠债不还” 丑闻。虽然融创中国注资乐视150亿，但注入资金不涉及手机、汽车等业务，乐视手机发展前景依然难卜。作为乐视旗下的子公司，自乐视现资金危机以来，酷派也频繁遭银行索债。对酷派来说，当务之急是解决资金问题和与乐视切割。最新产品：Cool M7酷派国产品牌产品升级竞争加剧 几家欢喜几家愁锤子最新产品：坚果Pro2017年8月锤子完成10亿元融资，与京东战略合作也让坚果Pro...