在线婚恋交友行业年度综合分析2018.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护在线婚恋交友行业进入资本和数字化技术驱动时代在线婚恋交友行业年度综合分析20182018/10/82数据驱动精益成长分析定义与分析方法⚫ 在线婚恋交友，指用户以恋爱、结婚为目的，借助互联网（移动互联网）婚恋平台有效接触、沟通与约会到其他异性用户，以期达成约会、恋爱关系的交友行为分析范畴⚫ 本分析内容的分析对象主要为借助互联网提供专业相亲、婚恋交友服务的婚恋厂商，无线上平台且没有与在线婚恋厂商有任何业务合作的传统线下婚介结构只统计在整体婚恋交友服务中⚫ 本分析内容涉及的关键字为：婚恋交友、红娘、情感咨询、婚礼、婚恋生态⚫ 本分析内容涉及的厂商包括：百合佳缘、珍爱网、友缘在线⚫ 本分析内容分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区分析方法分析定义⚫ 易观千帆A3算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。2018/10/83数据驱动精益成长CONTENTS目录现状与趋势01婚恋交友用户洞察03主要厂商2017年动态022018/10/84数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1现状与趋势2018/10/85数据驱动精益成长市场现状一：婚恋交友用户使用诉求日趋明确世纪佳缘百合网珍爱网有缘网2017.122018.062017.122018.062017.122018.062017.122018.06派派0.37%0.66% ▲0.24%0.20% ▼0.20%0.23% ▲0.11%0.10% ▼最右0.60%0.51% ▼0.06%0.06% ►0.04%0.05% ▲0.03%0.02% ▼陌陌0.33%0.57% ▲0.65%0.69% ▲0.46%0.67% ▲0.23%0.21% ▼探探0.44%0.81% ▲0.62%0.88% ▲0.47%0.80% ▲0.17%0.24% ▲泛社交陌生人社交婚恋社交产品与泛社交产品、陌生人社交产品的用户重合率数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。- 婚恋社交和泛社交领域用户重合率大范围降低，以及婚恋社交和陌生人社交领域用户重合率的提升，表现出社交网络环境下用户社交诉求和选择日趋明确的趋势。- 尽管陌生人社交模式的发展，会使有恋爱约会需求的用户对该类社交产品的使用形成分流，但陌生人社交平台在内容运营与用户粘性上的优势却值得婚恋社交产品借鉴。© Analysys 易观www.analysys.cn2018/10/86数据驱动精益成长市场现状二：移动互联网红利减弱影响婚恋线上市场，未来增长空间来自线下00.20.40.60.811.21.41.61.822013年 2014年 2015年 2016年 2017年2013-2017年主要婚恋社交平台注册用户数世纪佳缘百合网珍爱网- 受婚恋年龄段的总人口数不断减少和线上人口红利减退的影响，主流婚恋社交平台来自线上自助式约会服务的营收占比自2015年以来逐年下降。 百合网线上收入占比提升主要是由于2016年下半年对免费沟通下增值收费模式的优化在2017年产生成效。仅以婚恋交友服务市场来看，线上增长空间已较小。- 在主流企业积极布局生态系统的引导下，在线婚恋平台的业务重心将向线下倾斜。随着百合网将核心婚恋业务向情感咨询、婚礼等新业务领域拓展，这两项业务对公司的营收贡献逐渐显现；珍爱网近年来在营收增长与规模上的发展也主要得益于其线下直营门店业务的扩张。201520162017201520162017201520162017世纪佳缘珍爱网百合网在线婚恋交友平台线上自助式约会服务和线下业务比重数据来源：企业访谈、企业财报与公开资料数据来源：公开资料单位：亿人60.4%49.6%38.7%18.9%19.8%15.6%33.8%30.0%39.5%36.6%47.3%56.7%64.8%73.6%79.4%60.6%62.6%53.4%线上自助式约会线下业务© Analysys 易观www.analysys.cn© Analysys 易观www.analysys.cn2018/10/87数据驱动精益成长市场规模：在线婚恋行业增长平稳，步入较好的变现周期10.212.315.922.327.034.147.052.056.260.020.6%29.3%40.3%21.1%26.3%37.8%10.6%8.1%6.8%01020304050607020112012201320142015201620172018F 2019F 2020F0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2018-2020年中国互联网婚恋交友市场规模预测市场规模（亿元 人民币）同比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn-对于在线婚恋行业，技术和内容创新是2016年重要的关键词。为了优化用户互动体验、提升沟通效率，在线婚恋企业纷纷上线了视频、直播、VR服务，并积极开拓内容社区。轻便化社交成为婚恋产品鲜明的趋势。-相比之下，2017年，除了延续线上产品社交化升级，线下红娘门店由加盟向联营的转型开始分批进行，情感、婚礼、长租公寓在生态上的投资布局亦更加深入。海外市场的开拓也有了实质性进展。世纪佳缘海外版的“This Fate”在四季度的上线，或将成为行业未来重要的战略方向。为跑赢对手，更深度打磨产品和升级服务成为这一年在线婚恋行业的主旋律。-2017年已经能看到婚恋企业营收与盈利数据的改善。百合网在优化免费沟通模式下增值服务产品后线上收入的翻倍式增长，珍爱网受益于线下直营业务贡献的收入大幅攀升。这都预示着在线婚恋行业已开始步入较好的变现周期。-数据显示，2017年中国互联网婚恋交友市场规模已达47.0亿元人民币，同比增长37.8%。易观分析认为，未来3年，随着对用户偏好行为数据的挖掘，并结合智能化技术的引入，在线婚恋社交线上将有更多需求更为精准化的优质的内容产生；而随着线下情感、婚礼等业务的拓展及收入效应的逐步释放，行业总体营收规模的增势仍有望延续。长期来看，除了基于业务层面的产品与运营竞争外，资本也将成为影响行业未来格局的重要因素。2018/10/88数据驱动精益成长行业进程：行业进入由资本和数字技术双驱动的服务体验升级阶段•2003年，世纪佳缘网站上线.•2005年，珍爱网以网络征选和电话红娘模式切入在线婚恋服务领域.•2010-2014年，主流婚恋交友App依次上线.•2013-2014年，主流婚恋平台陆续发力线下实体店服务•2013-2015年，主流婚恋平台陆续开通微信公众号•2014年，世纪佳缘旗下第一家专为单身白领人群打造的约会场所“约会吧”开业.•2017年，线上相亲会盛行，珍爱网试水婚恋小程序；•世纪佳缘发布海外版产品，拓展海外市场•2015年，世纪佳缘理财平台“佳缘金融”正式上线运营.•2015年，百合网上线情感业务，2016-2017年，情感咨询业务获得快速增长.•2017年，百合网全国首家一站式婚礼体验馆开业.•2017年，百合网相继签约“V领地”、“函数公寓”，发力长租公寓1.0 横向边界拓展（业务场景、消费场景拓展）2.0 纵向边界拓展（纵向产业链拓展）3.0 服务体验升级约会吧婚恋网站电话红娘线下门店红娘服务智能情感产品及硬件区块链婚恋平台VR相亲智能化门店资本驱动应用驱动资本、技术双驱动2003年2015年2016年至今婚恋App微信相亲线上线下相亲会婚恋小程序婚礼婚恋金融婚恋房产（长租公寓）情感咨询•2016年，世纪佳缘推出语音机器人产品“缘缘助手”，通过大数据抓取和学习，智能化解答用户日常情感问题•2016年，世纪佳缘联合暴风魔镜构建VR约会场景，将相亲带入智能立体体验时代•2018年初，百合佳缘通过构建“BHChain”区块链平台，深度解决线上婚恋交友长期面临的信任问题•随后线下门店智能化会成为重要趋势，一些智能应用会逐步叠加到线下门店的服务中2018/10/89数据驱动精益成长竞争格局一：用户流量和使用行为正加速向“头部应用”集中www.analysys.cn© Analysys 易观·易观千帆·A317-0117-0217-0317-0417-0517-0617-0717-0817-0917-1017-1117-1218-0118-0218-032017年1月-2018年3月主要婚恋App活跃用户行业世纪佳缘百合网珍爱网有缘网18001600140012001000800300200100- 2018年在线婚恋行业移动客户端月活跃用户规模相比去年同期有所下滑，但“头部应用”月活跃用户规模却保持增长。目前婚恋App应用分发的过程中，流量正加速向“头部应用”汇聚。- 婚恋交友领域已进入寡头竞争阶段，用户流量和使用行为高度集中，新来者很难再用原有的产品模式改变现有竞争格局。数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/10/810数据驱动精益成长竞争格局二：用户重合度低，婚恋交友产品市场不存在一家独大活跃用户数（万人）百合佳缘珍爱网有缘网重合率百合佳缘百合佳缘珍爱网珍爱网有缘网有缘网2.2%0.6%1.7%463.7323.9220.0主要在线婚恋社交品牌用户重合度百合佳缘珍爱网有缘网数据时间：2018年6月数据说明：重合率= App间的重合用户数/对比的App活跃用户并集的比例数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。- 90后、95后年轻用户社交诉求和娱乐偏好的多样化，使得很难找到一种产品体验可以满足所有人的婚恋交友需求。即使主流的婚恋社交应用间的用户重合度都非常低。仅就婚恋产品开发而言，虽然功能设计和玩法不同，但都存在一定的机会，整个市场不会存在一家独大的局面。- 然而庞大的用户基础却能成为婚恋企业提升配对效率和开展多元化经营的重要优势，如助力新产品和服务更快商业化。百合佳缘珍爱网有缘网0.4%2018/10/811数据驱动精益成长竞争格局三：世纪佳缘用户活跃度和次月留存全面领先，有缘网掉队明显百合网有缘网珍爱网世纪佳缘10%20%30%40%50%60%3456789主要婚恋App用户行为趋势用户活跃度次月留存率2018年6月发展路径2017年6月高低高低-伴随移动互联网流量红利逐渐衰减，婚恋App端产品的用户竞争也逐渐由增量转移至用户活跃度、次月留存率等能够更直接反映用户质量的指标。-四大老牌婚恋应用在用户资源不断倾斜的背景下，用户活跃度已相对稳定。在四大主流婚恋App中，世纪佳缘的用户以平均每月每3.5天访问一次产品的活跃度，位居行...