结构化调整，中国在线旅游市场转型升级Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国在线旅游市场年度综合分析20172017/6/232实时分析驱动用户资产成长分析定义及范畴本分析内容定义的在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等产品的综合信息检索、咨询与预订服务，从而形成的市场。本分析内容中的在线旅游市场包括在线交通、在线住宿、在线度假旅游三个细分市场分析范畴本分析内容主要分析中国在线旅游市场的现状和竞争格局。分析内容中分析对象包括通过呼叫中心、PC端或移动端互联网向用户提供交通、住宿或度假旅游产品在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供旅游社交服务、旅游相关信息记录、查询等服务的厂商。分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义2017/6/233实时分析驱动用户资产成长分析内容名词说明名词说明旅游业总收入指内容中期内中国（大陆）居民或入境游客在中国（大陆）以非盈利为目的进行的观光游览、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动等过程中的交通、观光游览、住宿、餐饮、购物、娱乐等全部花费。交易规模指用户通过互联网平台或呼叫中心进行预订的机票、酒店、度假旅游等产品的实际消费金额总和（含开放平台交易金额）。在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等旅游产品的综合信息检索、咨询与预订服务的市场。在线交通市场指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订机票、火车票、汽车票等交通产品的市场。大交通指从出发地到目的地之间的往返交通，同目的地当地的小交通相对，例如，从北京到桂林的交通即大交通，抵达桂林后在当地的用车、乘船等就属于小交通。在线住宿市场指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订住宿产品的市场。非标准住宿指为游客提供短期留宿场所，并提供区别于酒店的个性化设施及服务的经营活动。其房屋具体形态包括度假公寓、特色民宿、度假别墅、房车、游艇等个性化住宿产品。在线度假旅游市场 指在线旅游厂商通过互联网平台或呼叫中心为用户提供旅游打包产品、门票及其他度假单品预订的市场，不包含交通、住宿单项产品的预订。2017/6/234实时分析驱动用户资产成长中国在线旅游市场盘点中国在线交通市场中国在线度假市场厂商案例分析在线旅游未来趋势预测中国在线住宿市场2017/6/235实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国在线旅游市场盘点2017/6/236实时分析驱动用户资产成长2016年在线旅游市场盘点之十大特征市场厂商资本产业链用户在线旅游渗透率超15%1在线交通预订交易占比提升2新技术投入实践3金融与旅游加速结合4市场集中趋势加剧5O2O全渠道布局6度假旅游和出境游最受关注7产业间并购主要在细分市场8集团化联盟初步涌现9用户需求细分明显102017/6/237实时分析驱动用户资产成长2016年中国旅游业保持高速增长，对GDP直接贡献达到6.3%2.252.592.953.38 4.13 4.69 20.1%15.2%14.0%14.7%11.0%13.6%2011201220132014201520162011-2016年中国旅游业收入市场规模（万亿元 人民币）增长率www.analysys.cn© Analysys 易观2016年旅游产业收入保持两位数增长：2016年旅游产业收入达到4.69万亿元人民币，名义增长达到13.6%。2016年旅游产业收入占GDP6.3%：2016年中国旅游业收入占同期中国国内生产总值（GDP）的6.3%，较2015年（6.0%）提高0.3个百分点，其国民经济支柱性产业地位得以强化。2016年中国GDP达到74.41万亿元人民币2016年旅游业占GDP比重6.3%2017/6/238实时分析驱动用户资产成长多方面因素促进中国旅游市场互联网化− 明确产业地位：2016年12月《“十三五”旅游业发展规划》,提出大力发展旅游业，将其定位为国民经济战略性支柱产业。− 供给侧结构性改革激发旅游市场活力：消费税制改革、鼓励落实带薪休假制度、开放二孩政策、错峰旅游制度、规范旅游市场秩序、整治价格欺诈强制购物等促进旅游业健康有序发展。− 积极发展“互联网+旅游”：推动在线旅游企业发展壮大，拓展旅游企业融资渠道，鼓励金融机构加大信贷支持P旅游互联网化程度加深，诸多利好政策出台− 居民收入水平提高：2016年，全国居民人均可支配收入达到42293元，增速超过GDP增速。− 旅游业对GDP贡献度持续上涨：2016年中国旅游业在GDP中占比达到6.3%，对关联产业的拉动效应显著。− 旅游产业有效拉动就业：截至2015年，旅游产业已实现直接就业2798万人，旅游直接和间接就业7911万人，占全国就业总人口的10.21%。E居民收入水平提高，旅游业有效促进宏观经济发展− 80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用。− 旅游消费升级趋势明显：消费者在旅游产品决策时更加注重自主性和趣味性；在游览过程中更加注重旅游体验和服务品质。− 探索“线上+线下+体验”新模式：OTA联手线下企业，跨界合作的现象也愈演愈烈。S80、90后成消费主力人群，促使旅游消费升级− PMS系统：针对酒店及非标住宿产品的PMS厂商发展迅速。− 移动支付：移动支付日渐普及，为在线旅游预订的即时性、便捷性提供了技术基础。− 新兴技术：数字地图、智能穿戴、直播、大数据、空中WIFI 、VR、AR、AI等技术不断加深和创新在旅游市场中的应用。T新兴技术发展迅速，为在线旅游创新提供支撑2017/6/239实时分析驱动用户资产成长行业互联网化加速，在线旅游渗透率达到15.8%数据说明：1，数据统计口径改变：国家旅游局2014年起将“停留时间为3-12个月的入境游客的花费和在华短期旅居游客（纯粹旅游之外）花费”计入国际旅游收入，国际旅游收入调整后旅游产业收入的数据口径随之调整，故2014、2015年的在线旅游渗透率不可与2014年以前的在线旅游渗透率直接比较。2，数据口径不完全一致：国家旅游局数据口径与易观存在差异，国家旅游局将旅游中购物消费计入数据，而易观不统计此项，2016年在线旅游交易规模增幅创新高：2016年在线旅游市场交易规模达到7394.24亿元人民币，名义增幅达到56.1%。2016年在线旅游渗透率达到15.8%：2016年中国旅游业互联网化提速，随着在线旅游企业向资源端拓展，在线旅游渗透率达到15.8%，较2015年有较大提升。2012-2016年在线旅游渗透率15.8%2016年渗透率1703.72180.33166.60 4737.69 7394.24 31.3%28.0%45.2%49.6%56.1%201220132014201520162012-2016年中国在线旅游市场交易规模市场规模（亿元 人民币）增长率www.analysys.cn© Analysys 易观6.6%7.4%9.4%11.5%15.8%201220132014201520162017/6/2310实时分析驱动用户资产成长在线交通预订因高标准化受益旅游互联网化，2016年交易规模占比小幅提升在线交通 70.2%在线住宿 18.2%在线度假旅游 11.6%www.analysys.cn© Analysys 易观2015年2016年2015-2016年中国在线旅游市场细分业务结构在线交通市场占比提升：2016年中国在线交通旅游市场加速资源端整合。一方面航空公司等供应商重新梳理与在线平台合作关系，谋求深层次合作；另一方面在线旅游平台向汽车票等领域上游布局，加速行业互联网化。对于标准化程度较高的交通预订产品，产业链整合效应快速凸显，交易规模达到5385.42亿元人民币，占比较2015年小幅提升，达到72.4%。在线住宿市场占比略有下降：2016年在线住宿预订市场通过PMS和直连向资源端渗透，移动互联网促进行业快速发展，交易规模达到1251.42亿元人民币，增幅达到45.1%。在线度假旅游市场占比略有下降：2016年在线度假旅游市场整合成为主要特征，市场集中有助于扩大行业利润，交易规模达到757.4亿元人民币，增幅达到37.7%。在线交通 72.8%在线住宿 16.9%在线度假旅游 10.3%2017/6/2311实时分析驱动用户资产成长2016年携程系占据半壁江山，行业集中趋势仍将加剧携程 36.1%去哪儿 27.8%飞猪旅行 15.1%同程 3.4%途牛 2.9%艺龙 2.4%驴妈妈 1.0%其他 11.3%携程 35.7%去哪儿 18.2%飞猪旅行 14.8%同程 3.1%途牛 3.1%驴妈妈 1.8%艺龙 1.8%其他 21.5%携程系居于市场领先地位：2016年携程系下携程旅游网和去哪儿网市场份额仍居于前列，交易规模分别为2636.2亿元人民币和1345.1亿元人民币，包含去哪儿和艺龙在内的携程系合计市场份额达到55.7%。行业整合打开创新者发展时间窗口：2016年航空公司重新梳理代理市场、携程整合去哪儿、酒店组建线上联盟、度假旅游企业推动O2O立体渠道和品牌建设等，行业大整合晃动市场现有格局，特别是度假旅游市场中途牛、驴妈妈、蚂蜂窝及一些中小型创新型企业发展迅速，市场份额较2015年有所提升。CR4降低并不意味市场集中趋势逆转：2016年CR4达到71.8%，较2015年有大幅下降，主要因行业整合带来市场格局摇摆，从长期趋势看，大型平台在渠道上竞争门槛将更加提高，市场集中趋势没有改变；但另一方面，垂直细分市场发展越来越精细化，其在产业链中地位和份额将逐渐稳固。www.analysys.cn© Analysys 易观2015年2016年2015-2016年中国在线旅游市场厂商份额2017/6/2312实时分析驱动用户资产成长年度发展现状之市场：自由行兴起，倒逼在线旅游企业产品服务体系及业务流程升级大交通出发地目的地交通接驳附加服务交通枢纽的接驳VIP候机候车、行李 托 管 等 附 加 服务行 程 延 误 后 动 态调整线路游当地玩乐本地生活即时的行程调整就近的行程推荐便 捷 的 目 的 地 信息获取线 上 线 下 一 体 化的交易平台自由行兴起下的在线旅游产品及服务升级 基于地理位置或兴趣倾向的智能推荐 即时化的在线预订 不同旅游产品间的行程动态调整丰富的产品库存高度标准化的业务流程精准的用户画像智能化的行程跟踪凭借丰富的产品库存，推出“全程X计划”一站式联动服务通过大数据结构UGC数据，为用户精准推荐旅游产品随着自由行度假兴起，在线旅游企业需要更多站在用户角度考虑业务及产品逻辑，包括个性化的需求选择、时间和交通的合理接驳、不同产品和体验之间的关联性等等。2016年体现非常明显的是携程、蚂蜂窝等在线旅游企业不孤立地看待机票、火车票、住宿等产品的销售，而提供了行前行后的产品关联销售甚至动态打包，未来的趋势是实现各产品在时间和交通逻辑上的动态分配，并智能筛选出最优产品组合，提升用户体验。2017/6/2313实时分析驱动用户资产成长年度发展现状之市场：2016年新技术广泛在旅游业投入实践，加速行业互联网化2016年大数据在旅游行业大规模投入应用，是重塑旅游产业的核心技术。大数据将分散的数据孤岛串联起来，是精准营销和精准运营的保障。案例：蚂蜂窝利用大数据解构UGC内容，为个性化交易提供指...
发表评论取消回复