中国移动音乐行业年度综合分析2017-V2.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护业务形态垂直细分，加码移动音乐玩法升级中国移动音乐行业发展年度综合分析20172017/4/102实时分析驱动用户资产成长研究范畴互联网给予了音乐行业新的业务模式与运营机制，以酷狗音乐、QQ音乐为代表的音乐播放器平台，以唱吧、全民K歌为代表的移动K歌平台，以及以腾讯视频LIVE MUSIC、唱吧直播间为代表的演艺直播平台，是提供互联网音乐服务的主要平台方，也是本报告的主要研究对象。音乐播放器平台移动K歌平台演艺直播平台2017/4/103实时分析驱动用户资产成长行业定义移动音乐是指依托手机、平板电脑等可移动终端设备，通过移动通讯网络或互联网进行传输的音乐，以App为载体的移动音乐涵盖音乐播放器、音乐电台、K歌娱乐、音乐直播等层面以及游戏、秀场等领域。移动K歌是指依托移动客户端技术，基于PC、智能手机、平板电脑、智能电视等载体，围绕用户的K歌需求为用户提供伴奏、点歌、歌词等唱歌录制支持并对录制歌曲打分打赏，支持多人实时视频在线K歌合唱以及游戏电商等业务的社交娱乐平台。演艺直播是指以智能手机、平板电脑等手持终端为载体，依托网页或客户端技术搭建虚拟网络直播间，为主播（以音乐技能型主播为主）提供实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的娱乐形式。本报告定义的移动音乐汇集音乐版权提供方、音乐服务运营方、第三方服务提供方（通信、支付、应用分发、版权管理、衍生产品）等利益相关者群体，为用户提供音乐试听、音乐下载、音乐传播、音乐交流以及MV观看、电台收听等泛音乐服务。2017/4/104实时分析驱动用户资产成长用户群体规模庞大，音乐类平台运营方百舸争流2017/4/105实时分析驱动用户资产成长移动互联网用户规模不断扩大，市场规模高速增长1835.0 4734.2 13437.7 30794.6 46720.6 60542.5 76547.0 158.0%183.8%129.2%51.7%29.6% 26.4%0%50%100%150%200%030000600009000020122013201420152016 2017F 2018F市场规模（亿元 人民币）增长率© Analysys 易观www.analysys.cn2017-2018年中国移动互联网市场规模预测5.7 6.5 7.3 7.9 8.3 8.6 8.9 15.4%11.8%8.4%5.0% 3.5% 3.0%0%5%10%15%20%02468102012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F用户规模（亿人）增长率© Analysys 易观www.analysys.cn2017-2018年中国移动互联网用户规模预测2017/4/106实时分析驱动用户资产成长全民移动互联时代，网络音乐成为网民喜闻乐见的娱乐方式4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 66.2%69.3%74.5%81.0%85.8%90.1%0%50%100%0482010201120122013201420152010-2015年中国网民规模及手机网民占比中国网民规模（亿人）手机网民占比www.analysys.cn© Analysys 易观数据来源：易观根据CNNIC（中国互联网络信息中心）公开数据整理所得。55.1%45.8%43.3%70.8%72.4%网络视频网络音乐网络游戏网络直播网络文学2016年6月中国网民娱乐类应用使用率2017/4/107实时分析驱动用户资产成长中国移动音乐用户规模超5亿，音乐类应用类型分布呈多元化综合音乐73.6%移动K歌11.0%演艺直播1.7%MV视频0.7%音乐编辑4.7%铃声工具6.3%其他2.0%移动音乐应用类型分布情况www.analysys.cn© Analysys 易观.易观千帆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。4.64.85.05.15.35.35.25.45.35.15.15.401234561月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国移动音乐市场活跃用户规模活跃用户（亿）www.analysys.cn© Analysys 易观数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。2017/4/108实时分析驱动用户资产成长消费需求、技术发展推动产业创新，管理政策促使行业良性发展 2006—《文化部关于网络音乐发展和管理若干意见》 2009—《文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知》 2015—国家版权局《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》 2015—国家版权局《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》P 政策环境 中国步入消费升级时代，服务型娱乐消费潜力巨大 虽热度有所下滑，但互联网领域依旧受到资本市场垂青 全球数字音乐营收规模首超实体唱片，流媒体增长迅速 农村地区宽带基础配套设施覆盖日趋扩大，大量网络娱乐消费需求将被释放E 经济环境 移动互联网用户规模及占比持续增长 中国网民渗透率高，PC端音乐用户规模趋于饱和，移动音乐发展迅速，成重要娱乐应用之一 移动音乐在日常生活中出现的场景日趋增多，上班路上、在家休息、运动等都是听歌的高频场景 数字专辑付费、LIVE演出在线直播以及音乐综艺二次改编为首的制作资源共享等模式标志着音乐行业形态正悄然发生转变，音乐行业未来将会出现更多玩法S 社会环境 自中国移动2014年推出4G网络后，网络技术趋于成熟，网络速度得以提升 智能终端普及，音频传输技术走向成熟 4K 直播技术成熟，可实现音乐在线视频直播 AR&VR技术日趋成熟，有助于音乐行业新玩法的尝试T 技术环境2017/4/109实时分析驱动用户资产成长中国互联网音乐产业生态图谱服务支撑方应用商店支付硬件设备音乐票务音乐众筹版权管理与交易音乐版权方唱片公司|文娱公司独立音乐人|合唱团制作机构|音乐综艺选秀艺人|网络主播平台运营方音乐播放器平台移动K歌平台演艺直播平台手机内置播放器运营商增值服务MV视频与教学门户音乐平台粉丝娱乐平台2017/4/1010实时分析驱动用户资产成长平台运营方百舸争流，满足用户“听唱看玩”多元需求移动K歌平台MV视频与教学粉丝娱乐平台音乐播放器平台运营商增值服务演艺直播平台音乐播放器、移动K歌和演艺直播是提供互联网音乐服务的主要平台运营方，其中音乐播放器平台基于播放器产品主要服务用户的“听”需求；移动K歌平台则精准地击中了用户的“唱”需求；演艺直播平台极大满足了用户对音乐“视听演唱”的需求。平台运营方满足用户的多元需求2017/4/1011实时分析驱动用户资产成长音乐产业规模平稳增长，数字音乐和音乐演出是核心2518.22716.62851.53018.27.9%5.0%5.9%0%5%10%01000200030002012201320142015音乐产业规模（亿元）增长率（%）© Analysys 易观www.analysys.cn2012-2015年中国音乐产业市场规模数据来源：国家新闻出版广电总局与中国音乐产业促进工作委员会数字音乐74.9%音乐演出22.5%音乐图书出版1.2%实体唱片0.8%音乐版权经纪0.5%2015年中国音乐产业核心层市场规模占比www.analysys.cn© Analysys 易观数据说明：音乐产业除核心层外，还包括关联层（音乐教育培训、专业音响及乐器）和拓展层（卡拉OK、广播电视音乐及影视剧游戏动漫音乐）2017/4/1012实时分析驱动用户资产成长综合音乐平台业务模式成熟，资源整合加码行业持久战2017/4/1013实时分析驱动用户资产成长月活用户过亿，酷狗和QQ音乐是综合音乐APP的头部应用从2016年全年月活数据来看，酷狗音乐和QQ音乐的月活用户规模均在1亿以上，是综合音乐App的两款头部应用，聚集了该领域过半的用户。010,00020,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2016年中国主流综合音乐App月活规模酷狗音乐QQ音乐酷我音乐网易云音乐百度音乐阿里星球虾米音乐咪咕音乐爱音乐多米音乐数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn月活规模（万）2017/4/1014实时分析驱动用户资产成长酷狗和QQ音乐分时覆盖相对较高，用户更具使用粘性036912151点3点5点7点9点 11点 13点 15点 17点 19点 21点 23点2016年12月中国主流综合音乐App分时覆盖酷狗音乐QQ音乐酷我音乐网易云音乐百度音乐阿里星球虾米音乐咪咕音乐爱音乐多米音乐数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分时覆盖数据指标是指固定时段内某个综合音乐App的用户占移动互联网全网用户的比例。© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn分时覆盖（%）2017/4/1015实时分析驱动用户资产成长合并重组打破巨头对峙，腾讯音乐娱乐集团暂时领跑腾讯音乐娱乐集团QQ音乐酷我音乐酷狗音乐太合音乐集团百度音乐百度音乐人阿里音乐虾米音乐阿里星球2016年7月15日，腾讯集团和中国音乐集团合并数字音乐业务。合并后，双方旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐等产品和品牌扔保持独立发展。QQ音乐旗下主要产品包括QQ音乐及全民K歌；中国音乐集团旗下拥有酷狗、酷我、海洋、彩虹、源泉等公司。2015年4月，太合麦田与海蝶音乐、大石版权联手组建太合音乐；2015年12月，太合音乐合并百度旗下的百度音乐业务，打造一家”全新的互联网音乐机构”。2015年3月，阿里合并旗下虾米音乐和天天动听组建阿里音乐；2016年4月，“天天动听”正式更名为“阿里星球”；2016年10月，天天动听停止服务。2017/4/1016实时分析驱动用户资产成长典型厂商分析—腾讯音乐娱乐版权资源构成商业模式构成网 络 音 乐 平 台QQ音乐上线2003酷狗、酷我音乐电脑客户端分别于 2003 和 2006年正式上线；2004-2006QQ音乐推出音乐特权绿钻服务2007酷狗、酷我音乐手 机 版 分 别 于2008 和 2010 年正式上线；酷狗上线在线秀场 平 台 - 酷 狗 繁星网2012酷狗酷我合并，组建中国音乐集团(CMC)2014QQ音乐与多家音乐平台签署音乐版权转授权协议2015酷狗酷我母公司CMC与QQ音乐合并成立腾讯音乐集团，三品牌仍独立运营20162008-2010 与华纳、索尼、YG等200余家唱片公司签订版权合作协议 《中国新歌声》等王牌音乐综艺栏目的独家音频版权 启动“Music+”计划，打造个人IP 开放入驻渠道，吸纳音乐人 用户上传歌单及DJ电台作品 环球、海蝶等百余家唱片公司 《蒙面歌王》《我是歌手4》等综艺节目音频版权 酷狗/酷我秀场，草根用户UGC音乐平台 用户上传歌单及DJ电台作品 营销推广服务 付费音乐包及绿钻服务 首创数字专辑模式，在线...