2019年中国咖啡行业市场前景研究报告.pdf

2019年咖啡行业市场前景研究报告中商产业研究院编制更多产业情报：http://www.askci.com/reports/咖啡是世界三大饮料之一，是用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料，与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度不断增长，我国咖啡产业总体呈上升趋势。据统计数据显示，2018年中国咖啡市场规模突破2000亿元，随着人们消费观念的转变，西方的商品及消费习惯慢慢被接受，预计2020年市场规模将有望突破3000亿元大关。前 言Introduction目录CONTENTS咖啡的定义 咖啡的发展历程 咖啡行业产业链 咖啡的种类咖啡行业概况全球咖啡市场规模 中国咖啡市场规模 咖啡行业细分市场 咖啡种类及价格咖啡行业品牌消费类型 咖啡行业企业融资情况咖啡行业市场分析餐饮行业增长带动发展 场景消费多样精准化 产品及周边创意促进增长 互联网+咖啡带动发展咖啡行业市场促进因素星巴克 雀巢 绿山咖啡 麦斯威尔 UCC Coata 上岛咖啡 太平洋咖啡 瑞幸咖啡重点企业分析咖啡行业未来发展趋势 中国咖啡市场规模预测 中国咖啡厅市场规模预测咖啡行业发展前景15234 PAGE 咖啡的定义5“咖啡”是世界三大饮品之一，是用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料，与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。其含有丰富的蛋白质、粗纤维、粗脂肪、咖啡碱等。因其具有独特的醇香口味和提神、兴奋的作用，逐渐成为现代人不可缺少的日常饮品。 日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的，而咖啡豆就是指咖啡树果实里面的果仁，再用适当的方法烘焙而成。 PAGE 咖啡的发展历程611世纪，人们才开始用水煮咖啡做为饮料。13世纪，将咖啡带到了阿拉伯。15世纪初，咖啡成为当时很重要的社交饮品。16、17世纪，通过买卖辗转将咖啡传入欧洲。16世纪末，咖啡以“伊斯兰酒”的名义通过意大利开始大规模传入欧洲。1690年，一位荷兰船长航行到也门，得到几棵咖啡苗，开始在荷属印度（现在的印度尼西亚）种植成功。1727年，咖啡在南美洲迅速蔓延。90年代末，咖啡在中国大陆开始兴起。12345678 PAGE 咖啡行业产业链7上游材料中游生产下游应用咖啡豆单宁酸蛋白质糖矿物质维生素等商场、超市电商平台咖啡馆便利店等拿铁浓缩咖啡美式咖啡白咖啡等咖啡的种类 PAGE 8数据来源：中商产业研究院整理序列咖啡种类1浓缩咖啡2玛奇朵3美式咖啡4白咖啡5拿铁6康宝蓝7布雷卫/半拿铁8卡布奇诺9摩卡10焦糖玛奇朵11爱尔兰咖啡12维也纳咖啡“咖啡”是世界三大饮品之一，其含有丰富的蛋白质、粗纤维、粗脂肪、咖啡碱等。因其具有独特的醇香口味和提神、兴奋的作用，逐渐成为现代人不可缺少的日常饮品。咖啡在全球贸易中占据重要的地位，更是西方文化的象征之一。 在咖啡的种类方面，主要分为浓缩咖啡、玛奇朵、美式咖啡、白咖啡、拿铁、康宝蓝、卡布奇诺、摩卡等12种。全球十大咖啡生产国咖啡产量份额巴西越南哥伦比亚印度尼西亚洪都拉斯埃塞尔比亚印度秘鲁墨西哥危地马拉全球咖啡市场规模 PAGE 10050000100000150000200000201420152016201720182014-2018年全球生咖啡产量产量（千袋）数据来源：中商产业研究院整理全球生咖啡产量保持在1.5亿袋（每袋60kg），而中国的生咖啡进口量逐年高速增长，中国消费者的咖啡消费趋于成熟，需求量逐渐提升。巴西是世界上最大的咖啡生产国，其咖啡供应量占世界总量的40%。越南是全球第二大咖啡生产国，占全球供应量的20%。中国咖啡市场规模 PAGE 11随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度不断增长，我国咖啡产业总体呈上升趋势。据统计数据显示，2018年中国咖啡市场规模突破2000亿元，随着人们消费观念的转变，西方的商品及消费习惯慢慢被接受，预计2020年市场规模将有望突破3000亿元大关。050010001500200025003000201420152016201720182019年E2014-2019年中国咖啡市场规模及预测市场规模（亿元）数据来源：中商产业研究院整理01000200030004000201420152016201720182014-2018年中国生咖啡进出口量进口量（千袋）出口量（千袋）中国咖啡出口结构德国香港美国比利时越南英国其他中国咖啡进口结构印度尼西亚马来西亚意大利越南美国巴西危地马拉其他中国咖啡市场规模 PAGE 12据数据显示，中国主要将咖啡出口至以下十个国家/地区：德国、香港、美国、比利时、越南、英国、俄罗斯、西班牙、法国、瑞典等国家。中国主要从以下七个国家进口咖啡：印度尼西亚、马来西亚、意大利、越南、美国、巴西和危地马拉。数据来源：中商产业研究院整理中国咖啡市场规模 PAGE 13中国咖啡行业的高速发展带动了咖啡连锁行业，例如咖啡店。数据显示，我国咖啡厅数量增长十分迅速，随着国人生活水平提高，在咖啡厅喝咖啡成为日常休息活动，咖啡厅市场规模也不断扩大。2007年约有1.59万家，到2012年，快速增长到3.18万家，2018年底中国咖啡厅数量突破14万家，预计2019年咖啡厅市场规模突破350亿元。数据来源：中商产业研究院整理050100150200250300350400201420152016201720182019年E2014-2019年中国咖啡厅行业市场规模及预测市场规模（亿元）中国细分咖啡市场占比情况速溶咖啡现磨咖啡即饮咖啡中国各区域咖啡行业市场份额占比华北华南华东西南西北东南其他咖啡行业细分市场 PAGE 14数据来源：中商产业研究院整理按照咖啡的消费形式可以划分为速溶咖啡和现磨咖啡。其中，速溶咖啡因简单、便捷在中国很受欢迎，在市场占比最高；速溶咖啡及即饮咖啡总占比高达84%；现磨咖啡市场占比仅16%。咖啡种类及价格 PAGE 15咖啡在中国的历史相对不长，上世纪80年代雀巢的速溶咖啡传入中国，开启中国消费者的咖啡启蒙，1999 年星巴克在中国开设首家门店，逐步培养中国人的咖啡消费习惯。 从咖啡产品、种类以及价格方面来看，消费者一般接受的是30块标准价，最受欢迎的是拿铁咖啡，平均价格为30.3元，其次为摩卡，平均价格为32.8元；焦糖玛奇朵第三，平均价格为31.9元。数据来源：中商产业研究院整理序列咖啡种类平均价格1拿铁30.32摩卡32.83焦糖玛奇朵31.94卡布奇诺27.25星冰乐34.96抹茶星冰乐35.37提拉米苏29.68香草拿铁34.79美式咖啡23.810摩卡星冰乐34.7中国咖啡行业品牌消费类型 PAGE 16速溶现磨即饮雀巢雀巢星巴克麦斯威尔星巴克太平洋咖啡中原G7伯朗咖啡Costa悠诗诗麦隆咖啡上岛咖啡旧街场蓝岸猫屎咖啡奢斐统一雅哈咖啡瑞幸咖啡猫头鹰三得利利趣拿铁漫咖啡零瑟麒麟火卡麦咖啡益昌老街NEVER COFFEE两岸咖啡果咖BOYLE'S COFFEE动物园咖啡中国咖啡行业部分品牌消费类型数据来源：中商产业研究院整理1988年雀巢所代表的速溶咖啡打开了中国咖啡消费的入口；1999年星巴克进入中国，以标准化生产与品控的模式推动咖啡馆的规模经济发展，教育着当时近乎空白的中国咖啡市场。当下，星巴克代表的现磨咖啡消费和咖啡社交文化，在消费升级的背景下也愈加受到更多中国消费者的青睐。在中国现磨咖啡消费市场中，咖啡品牌及零售的服务形式包括：非连锁咖啡馆、餐饮店里的咖啡消费、饮品店里的咖啡消费、便利店咖啡、自助咖啡机等。中国咖啡行业企业融资情况 PAGE 17公司名称时间轮次融资金额公司名称时间轮次融资金额小咖2018.2A轮数千万人民币由心咖啡2018.4A轮-连咖啡2018.3B+轮1.58亿人民币优杯Yours Cup2018.5天使轮数百万人民币Coffee Now2018.3A轮6000万人民币此加2018.5天使轮1000万人民币友饮咖啡2018.3A轮1亿人民币瑞幸咖啡2018.7A轮2亿美元GOGO动咖啡2018.3天使轮-淘咖啡2018.8Post-IPO30亿美元友咖啡2018.4Pre-A轮3500万人民币鹰集咖啡2018.10战略投资-瑞幸咖啡2018.4天使轮-瑞幸咖啡2018.12B轮2亿美元2018年中国咖啡行业主要投融资事件数据来源：中商产业研究院整理2018年成为了咖啡行业的转折点，大量资本投资咖啡外卖、咖啡机。其中，北京地区投融资数量最多，占比达28%，上海、深圳位居其后，占比为26%、10%。从投融资轮次分布来看，处于天使轮和A轮的融资数量最多，占比达48%和26%。咖啡行业市场促进因素 PAGE 19餐饮行业增长带动发展场景消费多样精准化互联网+咖啡带动发展产品及周边创意促进增长一二三四咖啡行业市场促进因素 PAGE 20餐饮行业增长带动发展数据来源：中商产业研究院整理0500010000150002000025000201420152016201720182014-2018年中国居民人均消费支出情况元随着人均消费支出的增长，居民对生活质量的要求也不断提高。年轻一代对咖啡饮品的喜爱逐渐提升，带动咖啡行业的快速发展。2018年，全国居民人均消费支出19853元，比上年增长8.4%。人均消费支出的增大，同时也增大了对餐饮行业的支出。中国餐饮企业营业收入按行业类别分类构成正餐快餐饮料及冷饮其他咖啡行业市场促进因素 PAGE 21餐饮行业增长带动发展数据来源：中商产业研究院整理2018年，餐饮行业收入达42715.9亿元，占比11.21%。其中，限额以上餐饮企业的饮料及冷饮营业收入占4%，并每年都在逐渐增长。050001000015000200002500030000350004000045000201420152016201720182019.1-42014-2019年4月中国餐饮收入总额亿元产品及周边创意促进增长咖啡行业市场促进因素 PAGE 22如今，人们对咖啡的口感想法越来越新奇，例如瓶装咖啡、啤酒气泡咖啡饮品、冷萃椰奶咖啡和加入氮气的气的冷萃咖啡等等；在盛器上也不再局限于传统咖啡杯，饮料瓶、啤酒瓶齐齐上阵；很多单品已经打破了故有的“咖啡”边界，变得越来越有融合感。咖啡与其他周边饮品的碰撞愈演愈烈，衍生出了咖啡果皮茶、咖啡面膜等产物。近年来，人们对体重的要求更加严格，以致衍生出低脂、低卡、低糖、高蛋白质的咖啡产品。场景消费多样精准化咖啡行业市场促进因素 PAGE 23餐饮行业想要创造一个大家都赞不绝口的全新产品并不容易，因为竞争激烈、房租高等压力，咖啡馆正越来越小型化，并且也在打破传统咖啡馆的场景局限。 移动咖啡车随机灵活的特性丰富了咖啡市场的消费场景，供给了一种新的咖啡购买需求。成立于2014年的Wheelys咖啡2015年获得硅谷著名孵化器Y Combinator的投资，其在上海静安嘉里中心的店已是持续升温。 超迷你的微型咖啡馆，小巧的“身形”，独特的设计抓人眼球，让人过目难忘。除了提供咖啡外，客人还可以通过图片或明信片留言，寄给家人朋友或者未来的自己。咖啡行业市场促进因素 PAGE 24互联网+咖啡带动发展01000200030004000500060007000201420152016201720182019年E2014-2019年中国互联网餐饮外卖市场规模及预测亿元数据来源：中商产业研究院整理随着“互联网+”的快速发展，我国互联网餐饮外卖呈现爆发式增长，越来越多人，尤其年轻人热衷于“叫外卖”。数据显示，2018年中国互联网餐饮外卖市场市场规模突破4000亿元。随着互联网人口红利的逐渐消退，外卖平台用户规模增速放缓。因此生态流量建设成为外卖业务竞争的关键点，各大外卖平台都在布局生态流量建设，以触达更广阔的消费人群。咖啡行业市场促进因素 PAGE 25互联网+咖啡带动发展2018年中国互联网餐饮外卖市场交易份额校园学生白领商务家庭社区数据来源：中商产业研究院整理从中国互联网餐饮外卖的三大细分市场交易份额占比情况来看，白领商务市场市场交易规模继续保持增长，占据整体互联网餐饮外卖市场86.3%的份额...