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2019年中国跨境电商行业市场前景研究报告 中 商 产 业 研 究 院 编 制 更多产业情报：http://www.askci.com/reports/ 随着经济全球化的发展，世界各国之间的贸易往来越来越频繁，跨境电商已然成为时代的主题。消费者足不出户，就能轻松“全球购”，享受来自世界各地的优质产品。随着我国开放的大门越开越大，相关部门陆续出台实质性的利好政策，再加上《电商法》的保驾护航，我国跨境电商行业得以快速发展。 2018年中国跨境电商零售进出口交易额又迈上新台阶。据海关总署数据显示：2018年全国海关通过系统验放的进出口商品总额为1347亿元，同比增长50%。其中，出口商品额为561.2亿元，增长67%；进口商品额为785.8亿元，增长39.8%，进出口商品均保持高速增长，由此可见，我国跨境电商行业发展潜力巨大，市场前景十分广阔。 前 言 Introduction CONTENT 跨境电商的定义 跨境电商的发展历程 跨境电商的发展模式 跨境电商行业发展特征 行业相关政策 跨境电商行业产业链图谱 网上零售交易规模 电商行业市场规模 我国不同地域电商行业发展情况 电商行业就业规模 电商行业发展特征 跨境电商交易规模 跨境电商进出口结构 跨境支付行业市场规模 地区跨境电商发展情况 海淘用户规模情况 跨境电平台竞争格局 进口跨境电商行业市场规模 进口跨境电商用户区域分布情况 进口跨境电商行业用户规模 进口跨境电商行业市场竞争格局 CONTENT 网易考拉 天猫国际 海囤全球 跨境电商行业发展面临的挑战 跨境电商行业未来发展趋势预测 出口跨境电商行业市场规模 出口跨境电商国家及地区分布情况 出口跨境电商网络零售规模 “一带一路”促进电商跨境出口 小红书 跨境电商行业相关概述 01  跨境电商的定义  跨境电商的发展历程  跨境电商的行业特征  跨境电商的发展模式  跨境电商行业相关政策  跨境电商产业链图谱 跨境电商的定义 PAGE 6 跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。 跨境电商发展历程 PAGE 7 资料来源：中商产业研究院整理 跨境电商1.0阶段（1999-2003） 跨境电商3.0阶段（2013年至今） 跨境电商2.0阶段（2004～2012） 主要商业模式是网上展示、线下交易的外贸信息服务模式。主要的功能是为企业信息以及产品提供网络展示平台，并不在网络上涉及任何交易环节。 2013年成为跨境电商重要转型年，跨境电商全产业链都出现了商业模式的变化。随着跨境电商的转型，跨境电商3.0“大时代”随之到来。 2004年，跨境电商2.0阶段来临。这个阶段，跨境电商平台开始摆脱纯信息黄页的展示行为，将线下交易、支付、物流等流程实现电子化，逐步实现在线交易平台。 A B C 跨境电商的特征 PAGE 8 跨境电子商务是基于网络发展起来的，网络空间相对于物理空间来说是一个新空间，是一个由网址和密码组成的虚拟但客观存在的世界。网络空间独特的价值标准和行为模式深刻地影响着跨境电子商务，使其不同于传统的交易方式而呈现出自己的特点。具体来看：跨境电商呈现出全球性、匿名性等特征。 全球性 无形性 匿名性 无纸化 即时性 快速演进 跨境电商的特征 资料来源：中商产业研究院整理 跨境电商的特征 PAGE 9 匿名性 无形性 全球性 快速演进 无纸化 即时性 网络是一个没有边界的媒介体，具有全球性和非中心化的特征。依附于网络发生的跨境电子商务也因此具有了全球性和非中心化的特性。 网络的发展使数字化产品和服务的传输盛行。而数字化传输是通过不同类型的媒介，这些媒介在网络中是以计算机数据代码的形式出现的，因而是无形的。 由于跨境电子商务的非中心化和全球性的特性，因此很难识别电子商务用户的身份和其所处的地理位置。在线交易的消费者往往不显示自己的真实身份和自己的地理位置，而这种匿名方式也不影响交易的进行。 对于网络而言，传输的速度和地理距离无关。而电子商务中的信息交流，无论实际时空距离远近，一方发送信息与另一方接收信息几乎是同时的，就如同生活中面对面交谈。某些产品可以即时清结，订货、付款、交货都可以在瞬间完成。 电子商务主要采取无纸化操作的方式，这是以电子商务形式进行交易的主要特征。在电子商务中，电子计算机通讯记录取代了一系列的纸面交易文件。 互联网是一个新生事物，现阶段它尚处在幼年时期网络设施和相应的软件协议的未来发展具有很大的不确定性。但税法制定者必须考虑的问题是网络，象其他的新生儿一样，必将以前所未有的速度和无法预知的方式不断演进。 资料来源：中商产业研究院整理 跨境电商的模式 PAGE 10 B2B跨境电商又称在线批发，是外贸企业间通过互联网进行产品、服务及信息交换的一种商业模式。B2B跨境电商企业面对的最终客户为企业或企业集团。 B2B跨境电商又代表企业主要有敦煌网、中国制造、阿里巴巴国际站和环球资源网等。 B2B模式 C2C模式 模式 我国跨境电子商务主要分为企业对企业（即B2B）、企业对消费者（即B2C）以及消费者对消费者（即B2C)的模式。 资料来源：中商产业研究院整理 B2C是跨境电商企业针对面对个人消费者开展的网上零售活动。目前，B2C类跨境电商在中国整体跨境电商市场交易规模中的占比不断升高，代表企业主要有速卖通、兰亭集势、米兰网、大龙网等。 B2C模式 C2C跨境电商，即ＣｏｎｓｕｍｅｒｔｏＣｏｎｓｕｍｅｒ，是从事外贸活动的个人对国外个人消费者进行的网络零售商业活动。 行业相关政策（一） PAGE 11 资料来源：中商产业研究院整理 跨境电商行业相关政策 时间 发文单位 文件名称 主要内容 2018年3月 商务部 《关于做好电子商务统计工作的通知》 强化电子商务统计制度执行，建立企业联系机制；优化样本结构，抓好重点企业；提高数据质量，确保工作时效 2018年4月 海关总署 《关于规范跨境电子商务支付企业登记管理》 进一步规范海关跨境电子商务监管工作 2018年7月 国务院 《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》 明确了新设一批综试区，逐步完善促进其发展的监管制度、服务体系和政策框架，推动跨境电商在更大范围发展。 2018年8月 知识产权局 《关于深化电子商务领域知识产权保护专项整治工作的通知》 加大重点区域整治力度，加大重点案件打击和曝光力度，加大线下源头追溯和打击力度。 2018年9月 财政部、税务总局、商务部、海关总署 《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》 自2018年10月1日起，对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物，同时符合下列条件的，试行增值税、消费税免税政策。 行业相关政策（二） PAGE 12 资料来源：中商产业研究院整理 跨境电商行业相关政策 时间 发文单位 文件名称 主要内容 2018年11月 财政部、税务总局、海关总署 《关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知》 通知对税收进行三个方面的调整：一是将年度交易限值由每人每年2万元调整至2.6万元，将单次交易限值由每人每次2000元调整至5000元；二是明确完税价格超过单次交易限值但低于年度交易限值日订单下仅一件商品时，可以通过跨境电商零售渠道进口。按照货物税率全额征收关税和进口环节增值税、消费税，交易额计入年度交易总额；三是明确已经购买的电商进口商品不得进入国内市场再次销售。 2018年11月 海关总署 《关于实时获取跨境电子商务平台企业支付相关原始数据有关事宜的公告》 该公告要求参与跨境电子商务零售进口业务的跨境电商平台企业应当向海关开放支付相关原始数据，供海关验核。 2018年12月 市场监督管理总局 《关于做好电子商务经营者登记工作的意见》 要求电子商务经营者申请登记为个体工商户的，允许其将网络经营场所作为经营场所进行登记，允许将经常居住地登记为住所，但不得开展线下经营活动。 2018年12月 海关总署 《关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告》 该公告进一步全面规定了跨境电子商务企业管理、零售进出口商品通关管理等事项。为跨境电子商务零售进出口监管工作提供了详细的法律依据，促进跨境电子商务的健康有序发展。 2019年3月 国务院 2019年两会 将改革完善跨境电商等新业态扶持政策。推动服务贸易创新发展，引导加工贸易转型升级、向中西部转移，发挥好综合保税区作用。优化进口结构，积极扩大进口。办好第二届中国国际进口博览会。加快提升通关便利化水平。 跨境电商行业产业链图谱 PAGE 13 生产商/制造商企业 平台式跨境电商企业 自营式跨境电商企业 支付企业 物流商 第三方综合服务平台 用户：消费者和企业 支付 跨境电商企业 生产商/制造商 消费者、企业 通关商检 物流 进口 出口 „ 宁波海关 深圳海关 海关 北京海关 天津海关 大连海关 上海海关 杭州海关 厦门海关 合肥海关 昆明海关 广州海关 黄埔海关等 资料来源：中商产业研究院整理 农村电商行业发展现状 02  农村电商的定义  农村电商的发展历程  农村电商的发展模式  农村电商行业相关政策  农村电商行业产业链  人脸 电商行业发展现状 02  网上零售交易规模  电商行业市场规模  电商行业就业规模  地域电商发展情况  电商行业发展特征 PAGE 15 网上零售交易规模 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 据国家统计局最新数据显示：2018年全国网上零售额达到90065亿元，同比增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70198亿元，增长25.4%。从增长速度来看，随着信息技术的进步和网络覆盖范围的扩大，尤其是国家对农村地区网络建设的支持力度不断加大，网络购物用户规模持续壮大，网络零售额增速远远超过社会商品零售总额的增速。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%0123456789102012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2012-2018年全国网上零售交易额及同比增速情况 网上零售额（万亿元） 同比增长（%） PAGE 16 电商行业市场规模 近年来，中国电子商务行业交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位。据数据统计显示，2018年全国电子商务交易额达 到 31.63 万 亿元 ， 同 比增长8.5%。其中，商品、服务类电子商务交易额30.61万亿元，同比增长14.5%。 0510152025303540452015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2015-2019年中国电子商务市场规模及预测情况 市场规模（万亿元） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 17 电商行业就业规模 近年来，电子商务就业规模日益壮大，电子商务与实体经济融合发展加速，带动了更多人从事电子商务相关工作。据电子商务交易技术国家工程实验室、中央财经大学中国互联网经济研究院测算，2018年，中国电子商务从业人员达4700万人，同比增长10.6%；预计2019年我国电子商务行业从业人员将突破5000万人。 01000200030004000500060002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2014-2019年中国电子商务就业规模及预测情况 从业人员（万人） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 地域电商发展情况 PAGE 18 资料来源：《中国电子商务发展指数报告》、中商产业研究院整理 不同地域电商发展呈现不同现状。从各省电子商务发展情况来看：广东、浙江、北京、上海、江苏五个省份是我国电子商务发展的先导省份。山东、福建、四川、安徽四个省份电子商务优势逐渐形成，属于我国电子商务发展的第二梯队。黑龙江、广西、新疆、甘肃四个省份电子商务仍有较大发展空间，是我国电子商务发展的潜力省份。其余省份的电子商务发展水平处于中等位置，是我国电子商务发展的中坚力量。 PAGE 19 电商行...