2019年中国物联网行业市场前景研究报告.pdf

2019年中国物联网行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况：http://www.askci.com/reports/ 01 物联网概况 02 物联网发展现状 03 物联网应用 04 物联网发展趋势 目录 物联网定义 物联网产业政策 物联网构架 物联网产业链 01 物联网概况 PAGE 3 物联网定义 物联网，是通过部署具有一定感知、计算、执行和通信能力的各种设备，获得物理世界的信息，通过网络实现信息的传输、协同和处理，从而实现人与物、物与物之间信息交换的网络。5G加速发展，网络切片技术诞生，物联网或将率先落地，开启5G以物为核心的“万物互联”时代。 4G 5G 以人为中心的“移动互联” 物为中心的“万物互联” 5G推动物联网行业发展 物联网依然是信息化发展中的重要一环，我国陆续发布政策，探索物联网产业链生态构建。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 4 物联网产业政策 中国物联网行业相关政策汇总 发布时间 发布部门 政策名称 主要内容 2011年7月 工信部 《产业关键共性技术发展指南》 指导产业共性技术发展和应用 2012年2月 工信部 《物联网“十二五”发展规划》 到2015年，中国要在物联网核心技术和产业化、关键指标研究与制定、产业链条建立和完善、重大应用示范与推广等方面取得显着成效。 2013年2月 国务院 《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》 总体目标实现物联网在经济社会各领域的广泛应用，掌握物联网关键核心技术，基本形成安全可控、具有国际竞争力的物联网产业体系，成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量。 2013年9月 发改委 《物联网发展专项行动计划》 专项行动面对物联网的顶层设计、标准制定、技术研发、应用推广等10个方面对物联网发展进行了规划。 2013年11月 发改委 《2014-2016年国家物联网重大应用示范工程区域试点工作》 通过示范工程区域试点，扶持一批骨干企业，提高我国物联网应用水平。 2016年11月 国务院 《“十三五”国家战略规划新兴产业发展规划》 实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透。 2016年12月 国务院 《“十三五”国家信息化规划》 提出若干物联网发展的专项行动，鼓励实施物联网应用示范工程并推进区域试点。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 5 物联网产业政策 中国物联网行业相关政策汇总 发布时间 发布部门 政策名称 主要内容 2016年12月 国务院 《“十三五”国家信息化规划》 提出若干物联网发展的专项行动，鼓励实施物联网应用示范工程并推进区域试点。 2017年1月 工信部 《物联网“十三五”规划》 明确物联网产业未来的发展目标。 2017年1月 工信部 《信息通信行业发展规划（2016-2010年）》 2020年前建成具有国际竞争力的物联网产业体系。 2017年6月 工信部 《关于全面推进移动物联网（NB-IOT）建设发展的通知》 提出2017年末基站规模达到40万个，连接规模超2000万，2020年NB-IOT基站规模达到150万个，连接规模超6亿。 2018年2月 发改委 《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单》 此次建设工程拟支持8个项目，其中三个为三大运营商的5G规模组网建设及应用示范工程。 2018年4月 国务院 《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》 支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开放远程医疗、健康咨询、健康管理服务。 2018年7月 国务院 《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》 加快建设全国一体化在线政务服务平台，推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务“一张网”。有效汇聚政务服务数据资源，增强大数据服务能力从而增强服务效能大幅提升，全面实现全国“一网通办”。 2018年8月 国务院 《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》 基于全民健康信息平台，健全医疗卫生行业综合监管信息系统。加快实现各相关部门、各层级和医疗卫生行业内部各领域监管信息的互联互通和统一应用，实现动态监管。 2018年10月 国务院 《关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）的通知》 促进“互联网+货运物流”新业态、新模式发展，深入推进无车承运人试点工作，健全完善无车承运人法规制度，推动货运物流平台健康有序发展。到2020年，重点培育50家左右创新能力强、运营管理规范、资源综合利用效率高的无车承运人品牌企业。 2018年12月 工信部 《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》 发展车联网产业，有利于提升汽车网联化、智能化水平，实现自动驾驶，发展智能交通，促进信息消费。 物联网产业架构主要分为四层，分别是感知层、传输层、平台层以及应用层。其中感知层负责识别、采集数据；传输层通过有线或者无线的方式对数据进行传输；平台层包括连接管理平台、设备管理平台、应用使能平台以及业务分析平台，主要功能是将数据进行处理和分析，然后应用于各个领域；应用层主要提供网络任意端上应用程序之间的接口。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 6 物联网构架 基础芯片 传感器 执行器 RFID 二维码 有线传输 感知层 传输层 无线传输 短距离传输 长距离传输 平台层 应用层 连接管理平台 设备管理平台 应用使用平台 业务分析平台 医疗 家居 交通 物流 农业 零售 制造业 建筑 安防 能源 政务 PAGE 7 产业链——上游感知 资料来源：中商产业研究院整理 感知设备供应商 通信模块供应商 主要技术与设备术 传感器 二维码 识别技术 RFID GPS/北斗 其他 …… （星成电子、麦克传感、京晟股份、博控科技……） （金尚互联、和乔科技、快拍物联、旭龙物联……） （安威士、安技智能、锦美股份、衡量科技……） （思创医惠、探感科技、小乙物联、英诺尔……） （北方导航、北斗星通、雷科防务、航天电子……） PAGE 8 产业链——中游传输 资料来源：中商产业研究院整理 通信网络运营商 电信网络运营商 广电网络运营商 互联网运营商 专网运营商 有线 无线 光纤通信 Wifi、蓝牙、ZijBee、WLAN LTE-M、5G、2G/3G/4G、NB-LOT 主要技术与设备术 迪威普、纬诚科技、长飞光纤、鸿辉光通、吉隆通信、驿路通、锐科激光、通鼎互联 PAGE 9 产业链——下游应用 资料来源：中商产业研究院整理 中间件及应用供应商 系统集成商 运营及服务提供商 终端用户 个人用户 家庭用户 政企用户 侧操作系统供应商 中间件供应商 解决方案供应商 智慧医疗 智能穿戴 智慧家居 智能社区 智慧城市 智慧政务 智慧办公 工业物联网 智慧农业 全球物联网市场发展迅猛 中国物联网市场潜力大 运营商积极布局物联网 科技巨头纷纷布局物联网 02 物联网发展现状 物联网市场热度出现分化 物联网竞争格局 物联网发展遇到的问题 全球联网设备数量高速增长，万物互联成为全球网络未来发展趋势。预计2025年全球物联网设备连接数量将突破250亿台，2020年物联网支出规模突破1万亿。 PAGE 11 全球物联网市场发展迅猛 数据来源： CSMA情报、中商产业研究院整理 050100150200250300201020162025E全球物联网设备连接数量情况 联网数量（亿台） 020004000600080001000012000201720182020E全球物联网支出规模情况 市场规模（亿美元） 数据来源： IDC、中商产业研究院整理 我国物联网市场空间巨大，物联网市场规模稳步增长，2018年中国物联网市场规模达到11500亿元，增长率为24.0%。预计根据工信部数据显示，截至2018年6月底，全国物联网终端用户已达4.65亿元。未来物联网市场上涨空间可观。 PAGE 12 中国物联网市场潜力大 数据来源：中商产业研究院 0500010000150002000025000201420152016201720182019E2020E中国物联网市场规模情况 市场规模（亿元） 当下移动流量红利逐渐消推，国内三大运营商积极发力建设物联网网络。 PAGE 13 运营商积极布局物联网 中国电信大力推进物联网，通过端-管-云-用四个方面助力产业链价值提升，中国电信在2017年6月率先实现了基于800MHz的NB-IoT网络部署，全网31万基站实现同步升级，建成了全球最大的NB-IoT网络，中国电信可以提供包括智能水务、智能燃气、智慧家电、智能畜牧、智能光伏、智能消防以及智慧电动自行车在内的多种行业解决方案。 中国联通正在建立广泛的物联网连接能力，坚定推动NB-IoT，中国联通也在加速建设eMTC网络能力，同时也关注LoRa等非授权网络连接服务，打造多样化、多场景的物联网络。中国联通突出“云网一体化”优势，聚焦政务、教育、医卫、生态环境、旅游、工业互联网等重点行业。 中国移动致力于打造NB-IoT高品质网络，目前已经形成全面覆盖云-管-端的物联网能力。在“云”方面，公司自主研发开放平台OneNET，在“端”方面，中国移动通过自主研发及联合研发推出了大量通信模组产品。 在全球范围内物联网正呈现快速发展的态势，数以亿计的物联网设备将接入网络，万物互联的时代即将来临，科技巨头纷纷布局物联网。 PAGE 14 科技巨头纷纷布局物联网 资料来源：中商产业研究院整理 科技巨头的物联网布局 公司 时间 布局概况 谷歌 2018.5 谷歌正式发布IoT 操作系统Android Things 1.0 ，该系统结合了Android 的生态系统、Google Assistant 和机器学习的功能，供开发人员构建IoT 产品。 微软 2018.4 在未来四年投入50亿美元用于物联网研究、产品、服务和新项目上。 阿里 2018.3 正式进军物联网，物联网将成为阿里巴巴继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。定位是物联网基础设施的搭建者，并计划在未来5年内连接100亿台设备。 百度 2017.11 百度在开发者大会宣布与小米合作，将在物联网（I oT）与人工智能（AI）领域展开合作。双方将在知识图谱、深度学习、语音、视觉、自然语言处理、人机交互、机器人、无人驾驶、AI芯片、增强现实与虚拟现实等技术领域，展开深度合作。 京东 2017.11 京东智能大屏产业联盟正式成立，为联盟成员全面开放京东物联网开放平台、京东Alpha智能服务平台和京东开普勒平台的技术与能力，让智能电视大屏成智慧家庭中的智能交互核心。 戴尔 2017.1 宣布成立物联网事业部，未来3年将投资10亿美元用于发展物联网。 华为 2017.9 华为全联接大会上，面向全球企业市场发布“平台+连接+生态”企业物联网战略。基于华为对企业客户的深度理解，华为希望成为企业物联网领域的智能平台的搭建者、多种连接方式的创新者和物联网生态的推动者。 物联网是物物相连的互联网，让物体的运转更加智能化和现代化，物联网应用范围广泛，但是市场热度出现分化。智慧医疗、智能家居、智慧城市、工业物联网、车联网发展迅猛，市场占有率高。 PAGE 15 物联网市场热度出现分化 数据来源：中商产业研究院整理 智慧城市 工业互联网 健康物联网 智能家居 车联网 其他 中国物联网应用领域占比情况 物联网细分领域热点 •智能音箱 •安防监控 •服务机器人 车联网 智能家居 健康物联网 工业物联网 智慧城市 •道路监控 •环境监测预测 •能源健康 •物流机器人 •故障预测 •数据可视化 •雷达 •自动驾驶 •智慧停车 •智能可穿戴设备 •远程医疗 •智能硬件 •移动医疗 •医疗信息化 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 16 物联网发展遇到的问题 资料来源：中商产业研究院整理 01 02 04 03 05 06 MEMS传感器形成四大产业聚集区但技术积累、生态构建、产品种类领军企业等短板仍较为突出 物联网平台之争进一步...