2019年中国虚拟现实行业市场前景研究报告.pdf

2019年 虚拟现实行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：http://www.askci.com/reports/ 近年来，我国高度重视虚拟现实、增强现实的技术产业发展，并在国家层面积极规划和重点布局，工信部、发改委、科技部、文化部、商务部出台相关政策。各省市地方政府从政策方面积极推进产业布局，已有十余地市相继发布针对虚拟现实领域的专项政策。 目前，中国虚拟现实仍处于初级阶段，市场规模增速非常快。数据显示，2015年以来中国虚拟现实市场规模快速发展，预测2019年中国虚拟现实市场规模突破200亿元。 前 言 Introduction 目录 CONTENTS 虚拟现实的定义 虚拟现实分类 虚拟现实发展历程 虚拟现实产业链 虚拟现实行业概况 01 全球虚拟现实市场规模 全球虚拟现实投融资情况 中国虚拟现实市场规模 中国虚拟现实消费规模 中国虚拟现实软硬件收入 虚拟现实市场分析 02 虚拟现实细分市场占比 VR头戴设备 VR线下体验店 消费级VR 企业级VR 虚拟现实细分市场分析 03 国家政策利好 居民收入水平增加 VR+行业兴起 虚拟现实市场促进因素 04 产业地图 华谊兄弟 华为 恺英网络 东方网力 华闻传媒 蚁视科技 七维视觉 小米科技 重点企业分析 05 虚拟现实未来发展趋势 虚拟现实企业发展要点 中国虚拟现实市场规模预测 虚拟现实行业发展前景 06 01 虚拟现实行业概况 PAGE 虚拟现实的定义 5 虚拟现实技术（VR）是仿真技术的一个重要方向，是仿真技术与计算机图形学人机接口技术多媒体技术传感技术网络技术等多种技术的集合，是一门富有挑战性的交叉技术前沿学科和研究领域。 它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。 主要包括模拟环境、感知、自然技能和传感设备等方面。 虚拟现实分类 PAGE 6 移动VR PC/主机VR VR一体机 特点 价位低，易普及，内容以3D手游和视频为主 主流VR产品，相对成熟 用户体验感好，内容较为丰富 产品模式先进，便携性好 代表产品 暴风魔镜、小米VR、灵镜小白、DreamVR 3Glasses、蚁视、游戏狂人、EMAX 高通VR820、酷开VR、大朋 应用潜力 移动互联网轻应用视频、手游、影音、社交等 深度游戏玩家和影音用户 日常应用，专业办公，深度影音游戏 VR分类及相关产品 数据来源：中商产业研究院整理 VR技术在全球兴起谷歌、索尼、Facebook等科技巨头纷纷加大相关技术及产品研发，国内多家公司也陆续推出VR产品。 智能可穿戴设备是指应用先进电子技术对日常穿戴设备进行智能化开发、设计而成的智能设备。 PAGE 虚拟现实发展历程 7 1987年 1968年 1961年 20世纪50年代 1991年 21世纪 被誉为VR之父的著名电影摄影师莫顿海利格创造了Sensorama。 两个Philco公司的工程 师 开 发 了 第 一 个H M D 的 前 驱 物Headsight。 Ivan和他的学生Bob Sproull创建了第一款连接到计算机而不是相机的VR/AR头戴显示器, 被称为“达摩克利斯之剑” 提出了VR概念 Virtuality 1000CS发布，是消费级VR的重大飞跃。 高密度显示器和3D图形功能的智能手机的兴起，使得新一代轻量级高实用性的虚拟现实设备成为可能。 PAGE 虚拟现实产业链 8 硬件 芯片 传感器 显示器件 输入/输出 软件 图像 存储 通信 识别 大型VR设备 工业级VR 定制软件 定制内容 直接销售 间接销售 移动VR PC/主机VR 游戏 电影 线上渠道 线下渠道 PC/主机VR 视频 分发平台 消费者 数据来源：中商产业研究院整理 02 虚拟现实市场分析 151101151201251301351201620172018E2019年E 2020E2016-2020年全球虚拟现实行业市场规模及预测情况 亿美元 全球虚拟现实市场规模 PAGE 10 数据来源：中商产业研究院整理 随着科技和产业生态的持续发展，推动着虚拟现实概念的不断演进。 据数据显示，2016-2018年全球 虚拟现实市场规模 逐 渐 增 长 ，随着虚拟现实技术的逐渐成熟，资本逐渐进入，市场规模将进一步扩大。 预 测 2019年 全 球 虚拟现实市场规模将突破200亿美元。 全球虚拟现实投融资情况 PAGE 11 1214161811011211412017上半年 2017下半年 2018上半年 2018下半年 全球总融资笔数 笔 数据来源：中商产业研究院整理 1511011512012017上半年 2017下半年 2018上半年 2018下半年 全球总融资金额 亿元 当前我国虚拟现实产品研发仍以初创企业为主，需要多方协同布局形成发展合力，提升整体行业竞争力。同时，一些实用性、示范性好的虚拟现实技术和产品在重点行业、特色领域的渗透和应用还有待进一步推广。 据数据显示，2018年下半年的融资总额超过上半年，说明下半年的融资多为单笔大额投资。融资笔数则下降到了151笔，同比大幅下降30%。 15110115120125120152016201720182019E2015-2019年中国虚拟现实市场规模及预测情况 亿元 中国虚拟现实市场规模 PAGE 12 数据来源：中商产业研究院整理 随着人工智能的快速发展，虚拟现实、机器人等智能产品层出不 穷 ，不断的融入人们的生活 。 伴随着科技和产业生态的持续发展，推动着虚拟现实概念的不断演进。 目前，中国虚拟现实仍处于初级阶段，市场规模处在较小的水平，但市场规模增速非常快。数据显示，2015年以来中国虚拟现实市场规模快速发展，三年间从15.8亿元增长至52.8亿元。预测，2019年中国虚拟现实市场规模突破200亿元。 12014016018011001120114011601180120012015201620172018E2019年E 2015-2019年中国虚拟现实消费者规模及预测情况 万人 中国虚拟现实消费规模 PAGE 13 随着技术和产业生态的持续发展，虚拟现实的概念不断演进。信息消费扩大升级和行业应用融合创新。 虚拟现实资本市场持续火热，产品逐步进入大众消费市场，应用领域不断扩张，虚拟现实设备体验不断提升，内容逐渐丰富，用户规模不断攀升 。 数据显示，用户规模从2015年的52万人增长至2017年的499.9万人，三年间增长了447.9万人。 预 测 2019年中国虚拟现实消费者规模突破1000万人。 数据来源：中商产业研究院整理 中国虚拟现实软硬件收入 PAGE 14 051015202530201620172018E2019年E 2020E2016-2020年中国虚拟现实行业市场规模及预测情况 软件收入（亿元） 硬件收入（亿元） 数据来源：中商产业研究院整理 在中国虚拟现实行业收入构成方面，数据显示，2017年中国虚拟现实硬件收入达到4.7亿元，软件收入为1.7亿元。 随着中国消费者的内容消费 习惯 逐渐养成，虚拟现实软件收入将逐渐提升，预计2018年中国虚拟现实行业软件收入将达到30%，硬件收入占比为70% ； 软件收入将有望在2019年超越硬件收入。 预 测 2019 年 中国虚拟现实行业软、硬件收入将突破10亿元。 03 虚拟现实细分市场分析 虚拟现实细分市场占比 PAGE 16 中国虚拟现实细分市场份额占比情况 VR头部设备 VR体验馆 VR摄像机 消费级内容 VR营销 企业级内容 其他 虚拟现实通过满足用户在身临其境等方面的体验需求，进而促进信息消费扩大升级与传统行业的融合创新。 从细分市场来看，中国VR市场各细分市场占比情况中，VR头戴设备以占比60.1%，稳居榜首 ； 排在第二的是VR体验馆，VR摄像机排在第三 位 。其后分别为消费级内容、VR营销以及企业级内容。 数据来源：中商产业研究院整理 010002000300040005000600070008000201620172018E2019年E 2020E2016-2020年中国VR头戴设备出货量及预测情况 万台 050100150200250201620172018E2019年E 2020E2016-2020年中国VR头戴设备市场规模及预测情况 亿元 VR头戴设备市场规模 PAGE 17 数据来源：中商产业研究院整理 随着游戏主机禁令的解除，2018年中国VR头戴设备出货量将有望突破3000万台，增速为63.8%。市场需求量持续增长，2018年中国VR头戴设备市场规模将达到51.4亿元，同比增长1 24.5%. 预测2019年中国VR头戴设备出货量突破4000万台，市场规模将突破100亿元，市场具有很大的潜力。 VR线下体验店市场规模 PAGE 18 0510152025303540452016201720182019年E 2020E2016-2020年中国VR线下体验店市场规模及预测情况 亿元 数据来源：中商产业研究院整理 0%10%20%30%40%50%60%70%枪械类 儿童类 跑步机 赛车类 自行车 蛋椅类 2016-2020年中国VR线下体验店外设类型占比情况 根据数据显示，2017年 中 国 VR线下体验馆市场规模达到了10.4亿元，目前VR线下体验馆仍处于初级阶段，2018年将达到20.7亿元。从2018年开始，市场处于稳定增长状态，预测2019年VR线下体验馆将突破30亿元。 在外设类型的比例上，枪械类、跑步机和赛车类都是很受欢迎的外设类型；儿童类占比排在第二。 消费级VR内容市场规模 PAGE 19 0204060801001201401602016201720182019年E 2020E2016-2020年中国消费级VR内容市场规模及预测 亿元 数据来源：中商产业研究院整理 消费级VR内容主要包括VR电影、VR游戏、VR直播、VR体验四大类型。 截止到2018年底，VR产品用户人数超过800万人。预计到2019年底，VR产品用户人数将超过1800万人，2020年将超过2000万人。 数据显示，2018年中国消费级VR内容市场规模接近20亿元，预测2019 年 中国消费级VR内容市场 规 模突破50亿元。 企业级VR内容市场规模 PAGE 20 0501001502002503003502016201720182019年E 2020E2016-2020年中国企业级VR内容市场规模及预测 亿元 数据来源：中商产业研究院整理 企业级VR内容市场 主 要 面向的是教育和培训，国家政策的高度重视教育信息化，企业教育和培训的巨大需求，国家政策对VR教育利好将进一步推动市场规模的增长。 2018年，VR企业级市场规模 超10亿元，其中，VR教育市场规模约占总规模的80%，其余部分为VR医疗、VR建筑等。 预 测 2019年中国VR企业级内容市场 突 破 80亿元，2020年将有望突破300亿元。 04 虚拟现实市场促进因素 虚拟现实市场促进因素 PAGE 22 一 二 三 国家政策利好 居民收入水平增加 VR+行业兴起 国家政策利好 虚拟现实市场促进因素 PAGE 23 文件名称 时间 部门 内容 《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》 2019.1 发改委等 要扩大升级信息消费，加快推出5G商用牌照。有条件的地方可对超高清电视、机顶盒、虚拟现实/增强现实设备等产品推广应用予以补贴，扩大超高清视频终端消费。 《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 2019.3 工业和信息化部、国家广播电视总局等 突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术，支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创新，发展高精密光...