2019年中国烟草行业市场前景研究报告.pdf

2019年烟草行业市场前景及投融资研究报告网站网址：http://www.askci.com/reports/ 中商产业研究院编制2018年烟草行业坚决落实“总量控制、稍紧平衡”调控方针，市场秩序进一步好转。据数据显示：2018年中国烟草实现税利总额11556亿元，同比增长3.69%，上缴财政超万亿，这是继2014年实现税利总额超万亿以来，实现税利总额超万亿元的五连击，实现了高增长基数上的持续发展，烟草对国家的贡献做出了高发展压力下的重要贡献。前 言IntroductionCONTENTS本文主要从7方面分析目前中国烟草市场现状及未来发展趋势。报告涉及目前全球烟草市场。通过分析国内卷烟和电子烟发展情况和五大卷烟企业龙头，探索未来我国烟草市场发展的趋势。01.烟草行业概况02.全球发展现状03.国内发展现状04.国内卷烟市场07.未来发展趋势05.国内电子烟市场06.重点企业分析01 行业概况01行业概况烟草属茄目，茄科一年生或有限多年生草本植物，基部稍木质化。花序顶生，圆锥状，多花；蒴果卵状或矩圆状，长约等于宿存萼。夏秋季开花结果。PART ONE烟草属茄目，茄科一年生或有限多年生草本植物，基部稍木质化。花序顶生，圆锥状，多花；蒴果卵状或矩圆状，长约等于宿存萼。夏秋季开花结果。烟草按制品分类，可分为卷烟、雪茄烟、斗烟、水烟、鼻烟、和嚼烟等;按烟叶品质特点、生物学性状和栽培调制方法分类，划分为:烤烟、晒烟、晾烟、白肋烟、香料烟和黄花烟六大类型。PAGE卷烟雪茄烟斗烟水烟鼻烟烟草主要类型资料来源：中商产业研究院整理烟草定义及类型015烟草百科烟草产业链02PAGE 6烟叶种植（烟农）香原料印刷原材料其他原材料烟叶购销（烟草公司）烟用香精（制造商）烟草包装（烟用接装纸、烟标等）中烟公司：烟叶复烤卷烟材料卷烟生产成烟销售（烟草公司）有批发资格的销售商零售商上游中游下游香烟上游主要包括烟草的种植业，香烟包装纸的生产等。由于下游香烟的消费者慢慢减少，使得上游香烟原材料生产的行业进一步萎缩。新修订《烟草专卖法》解读03PAGE 72018年4月24日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国计量法>等五部法律的决定》，其中对《中华人民共和国烟草专卖法》进行了修改。两方面解读《烟草专卖法》第三次修改第一方面：取消关于烟叶收购价格的规定放开烟叶收购价格后，有四个方面的积极意义：一是将充分发挥市场配置资源的决定性作用，提高资源的配置效率。二是将提升烟农种烟积极性，促使烟农在国家计划内生产更好的烟叶。三是将促进行业更好地发挥宏观调控作用，从国内市场和国际市场统筹平衡。四是将提高效率，减少管理层次和环节，更好地为商业企业服务，为烟农服务，为工业企业服务。第二方面：取消特种烟草专卖经营企业许可证一是根据“简政放权”要求，减少行政审批流程，促进各环节提速增效，做到服务便民。二是伴随着特种烟草专卖经营企业许可证的取消和关税的进一步减让，国内市场国际化的趋势将更加明显。专卖体系和专卖管理中存在的几个主要问题一，是专卖意识不强。专卖是计划经济的一种形式，烟草专卖就是国家对烟草制品及有关的机械设备、原材辅料等实行垄断，这是与市场经济完全不同的另一种经济管理模式。二，专卖体系不完善。目前，我国卷烟产品与消费者之间的广阔地带，几乎完全由烟贩子和个体经营户所占领，并成为走私、假冒卷烟或明或暗的销赃市场。近几年卷烟走私，假冒生产的违法活动所以屡打不止、屡禁不绝的关键就在这里。三，行业内部利益分配不合理。目前，在我们烟草行业普遍存在的一个问题，就是工业企业赔钱的多，赚钱的少（经营性亏损除外），而商业企业则相反，是赚钱的多，亏损的少。烟草专卖法制度存在问题04PAGE 8国家通过专卖管理，运用经济、法律和行政等手段，加强了对烟草行业的宏观调控，保证了烟草行业有计划地组织生产和经营。我国官方媒体多次发文强调“坚持专卖制度烟草改革强调要“坚持专卖制度”坚持三个基本原则处理好五个关系完善五个机制坚持专卖管理制度不动摇坚持市场化取向改革方向坚持建立完善现代企业制度发展与控制的关系计划与市场的关系制度与效率的关系发展与控制的关系发展与控制的关系宏观控制机制市场竞争机制内部监督机制市场责任机制企业治理机制资料来源：公开资料、中商产业研究院整理烟草行业改革坚持专卖制度01PAGE 902 全球发展现状1001 行业概况02全球发展现状2018年全球各类烟草市场的规模已经达到了820万吨，预计在2019至2024年这5年期间，全球烟草市场的年均增长率大概为1.4%；2024年，全球各类烟草（烟叶）市场的规模有可能达到910万吨。PART TWO烟草作为一种能够提供高额利润与税收的产品，烟草具有极高的经济价值。与此同时，烟草又作为一种有害的产品受到反吸烟运动的抨击。因此，全球各国均出台政策加以限制烟行业的发展。资料来源：公开资料、中商产业研究院整理PAGE 11各国烟草行业政策频出01对于控烟，各个国家、各个组织也相应地出台了系列控烟政策。世界卫生组织（WHO）、美国食品药品监督管理局（FDA）、欧盟等出台的控烟政策是各国推进控烟的风向标。资料来源：公开资料、中商产业研究院整理PAGE 12各组织控烟政策02机构政策情况具体内容WHO组织世界无烟日活动活动主题为”烟草——对发展的威胁”，强调烟草制品使用、烟草控制和可持续发展之同的联系，鼓励各国将烟草控制纳入其响应《2030年可持续发展议程》的国家行幼。鼓励公众和合作伙伴更广泛地参与国家、区城和全球的控烟努力，制定和实施发展战略和计划，实现烟草控制目标。组织召开《公约》第八届缔约方大会和《消除烟草制品非法贸易议定书》第八届《公约》缔约方会议提出了进一步推动控烟等工作的新策略，强调防止烟草业进一步干预公共卫生政策，并制定了路线图，指导2019~2025年缔约方、《公约》秘书处和其他利益相关者在烟草控制方面的工作。FDA2018年，FDA发起一项青少年电子烟预防运动。该运动是应对青少年电子烟流行问题的最新行动。目标群体是美国约1070万的12~17岁青少年。主要内容包括在数字和社交媒体网站上增加投放重磅广告，在全国各地的高中张贴带有电子烟预防信息的海报，宣传年轻人使用电子烟可能导致的上瘾风险和其他健康后果，并严厉打击向未成年人销售电子烟的行为。延长烟草制品申报截止日期2016年FDA出台新规，将电子烟、雪茄等非卷烟烟草制品纳入监管范畴,并要求在2007年2月至2016年8月上市的烟草制品必须重新申报审批。2017年.为鼓励创新产品的发展，FDA将燃烧类产品的申报戴止日期延迟至2021年8月，将加热不燃烧烟草制品的申报截止日期延长到2022年8月。首次科学评审委员会未通过菲莫国际IQOS作为减害产品的申请2018年1月,FDA针对菲莫国除提交的iQOS及万宝路加热棒作カ减害产品的申请召幵评审会.否决了"由巻烟完全特换为iQOS可以降低罹患畑草有关疾病风险”的规点；支持“由巻烟完全转换为iQOS可以减少接触有害物质的几率”的观点。欧盟欧盟新《烟草产品指令》实施情况该指令于2014年修订、2016年全面实施，但2017年卢森堡、西班牙、瑞典仍未将新指令转化为国内法。该指令对电子烟的管制于2017年5月全面实施，极大鼓励电子烟的发展。欧盟卷烟跟踪追溯系统2017年12月,欧盟宣布将使用全新的烟草制品跟踪追溯系焼以打击巻烟非法宾易。新系统将为毎一包烟草制品打上标签，不仅可以实现跟踪追溯，同时也可以作为符合产品安全要求的标识。新系统将于2019年5月20日前应用到巻烟和手巻烟品上,2024年5月20日前应用到包括雪茄、无烟气烟草制品等在内的全部烟草制品上。2003年5月21日，世界卫生大会通过《世界卫生组织烟草控制框架公约》，于2005年2月27日生效。《公约》旨在联合各国通过多种方式控制烟草流行，保护人们免受烟草烟雾危害。截至2018年，《公约》共有181个缔约方，覆盖全球90%以上人口。资料来源：公开资料、中商产业研究院整理PAGE 13各国控烟政策032018年，全球卷烟销量约6100万箱（不含中国），同比下降约1.7%。近5年来，全球卷烟销量基本以1%~2%的速度逐年递减，个别地区控烟力度加大导致卷烟销量大幅下降，但新兴市场卷烟销量的增长减缓了卷烟整体销量下降的速度。预计2019年全球卷烟销量约6000万箱左右。图片来源：中商产业研究院全球各国卷烟销量逐年下降PAGE 14全球卷烟销量整体下滑04从全球各国来看：世界上的主要烟草消费国家和地区均出现了不同程度的下滑。其中，韩国 卷 烟 销 量 降 速 最 大 ， 下 降12.9%，印度卷烟销量销量最多，达605万箱。土耳其、埃及、孟加拉国、越南、巴基斯坦等国卷烟销量继续增长。数据来源：欧睿国际、中商产业研究院整理2018年全球各国卷烟销量（万箱）PAGE 15全球卷烟销量整体下滑05国家销量（万箱）同比（%）国家销量（万箱）同比（%）印尼605-1.9菲律宾125-4.9美国491-2.9乌克兰124-6.7俄罗斯476-8.1韩国119-12.9日本270-11.1巴基斯坦1087.9土耳其2130.1伊朗103-11.6埃及1933.5西班牙96-0.4孟加拉国1833巴西91-6印度157-3.5波兰83-0.8越南1550.9法国82-6.9德国152-3.7泰国72-10.8意大利133-4.4阿根廷71-1.7从知名卷烟品牌销售情况来看：2018年万宝路销量为7188万箱，同比下降3.1%；其销售位于榜首，是排名第二的云丝顿的两倍有多。前15品牌中，菲莫国际和英美烟草各占六席。数据来源：欧睿国际、中商产业研究院整理2018年全球各知名卷烟品牌销售情况PAGE 16全球卷烟销量整体下滑06名称公司销量（万箱）同比价位段万宝路菲莫国际奥驰亚718-3.10%高端云丝顿日烟国际3212.60%中端波迈英美烟草25420.40%低端乐富门英美烟草20019.70%低端蓝星菲莫国际180-1.10%中端健牌英美烟草1511.70%高端骆驼日烟国际英美烟草1460.70%中端切斯特费尔德菲莫国际1197.90%低端梅维斯日烟国际114.7-12.20%高端登喜路英美烟草100-6.10%高端菲莫菲莫国际1002.80%低端乐迪日烟国际93.22.20%低端百乐门菲莫国际83-5.20%高端好彩英美烟草80-1.00%中端邦德街菲莫国际64-15.30%中端2018年新型烟草制品的消费者超过4000万人，至2022年有望增长到6400万人，可能替代卷烟约460万箱；2018年新型烟草制品销售额247亿美元，同比增长45.8%，规模相当于排名第9位的卷烟市场，接近烟丝、雪茄的年销售额；预计至2020年，新型烟草制品会成为销售额仅次于卷烟的品类。其中，电子烟仍是销售额最大的品类，其次是以iQOS为代表的加热烟草制品。数据来源：欧睿国际、中商产业研究院整理PAGE 17全球新型烟草销售情况0758.7%41.1%0.2%2018年新型烟草占比情况电子烟加热烟草制品其他2018年全球电子烟的销售额约145.2亿美元，同比增长27%，增速持续放缓。美国是电子烟销售额最高的市场，2018年销售额为56亿美元，同比增长20.5%，其次是英国市场，销售额为24.3亿美元，同比增长36.6%，意大利、德国、法国等均是电子烟消费大国。目前，全球近40个国家和地区已禁止销售电子烟，包括加拿大、巴西、印度、日本、阿根廷、奥地利、比利时、泰国、黎巴嫩、柬埔寨、越南、埃及以及我国香港地区等。部分欧盟国家禁止网上销售电子烟，以防止青少年使用电子烟。数据来源：欧睿国际、中商产业研究院整理PAGE 18电子烟消费市场占比08美国, 38.6%英国, 16.7%其他, 44.7%各国电子烟销售额占比情况中国, 32%全球其他国家, 68%中国吸烟人数占比超三分之一统计数据显示，1990-2015年，全球吸烟率普遍下降，男性下降28％，女性下降34％。但由于总...