2019年中国智能家居行业市场前景研究报告.pdf

中商产业研究院编制2019年中国智能家居行业市场前景研究报告前言2018年对于中国智能家居市场而言是承前启后的一年，设备出货量较2017年增长显著，爆款产品接连出现的同时各类产品逐步走向场景联动。此外语音交互的公众接受度逐渐提高，其在家庭环境下的应用有望进一步扩展。在消费升级的趋势下，智能家居市场正呈现出勃勃生机。在政策支持、人工智能与IoT技术发展、消费升级等诸多利好因素的影响下，智能音箱、智能锁等智能家居细品类已然迎来全面爆发之势，单品优化趋势下的智能家居数据价值凸显。随着2019年5G的逐步商用，还有智能家居产品互联互通的进一步推进，未来有望出现更多爆款产品，推动智能家居整体市场稳固发展。目录1智能家居行业概述行业发展环境分析1.1 基本定义1.2 发展历程1.3 行业特点1.4 产品功能1.5 智能家居全景图1.6 智能家居产业链1.7 智能家居生态圈2.1 政策推动行业发展2.2 城镇化进程加快2.3 后装市场需求庞大2.5 消费潜力不断释放2.4 居民收入持续增长2.6 消费者数字化程度高2.7 技术提升促进发展目录2智能家居重点企业分析4.1 竞争格局4.2 小米4.3 海尔4.4 美的4.5 科沃斯4.6 海康威视智能家居行业发展现状3.1 行业总览3.2 市场地位3.3 区域发展3.4 用户规模3.5 市场规模3.6 市场结构3.7 智能照明市场3.8 智能安防市场3.9 智能家电市场3.10 智能影音市场行业问题分析及趋势预测55.1 存在问题5.2 潜在市场5.3 规模预测5.4 发展趋势第一部分智能家居概述基本定义智能家居是通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作，以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。在此基础上，综合利用计算机、网络通讯、家电控制等技术，将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家居生活有效地结合起来，保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调，并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。PAGE 6发展历程PAGE 7智能家居作为一个新生产业，处于一个导入期与成长期的临界点，市场消费观念还未形成，但随着智能家居市场推广普及的进一步落实，培育起消费者的使用习惯，智能家居市场的消费潜力必然是巨大的，产业前景光明。智能家居在中国的发展经历的四个阶段，分别是萌芽期、开创期、徘徊期、融合演变期。行业处在一个概念熟悉、产品认知的阶段，这时还没有出现专业的智能家居生产厂商，只有深圳有一两家从事美国智能家居代理销售的公司从事进口零售业务，产品多销售给居住国内的欧美用户。萌发期1994-1999年开创期2000-2005年徘徊期2006-2010年融合演变期2011年至今国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。智能家居的市场营销、技术培训体系逐渐完善起来。此阶段，国外智能家居产品基本没有进入国内市场。2005年以后，由于智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给行业带来了极大的负面影响。2005年－2007年，20多家智能家居生产企业退出了市场，国外的智能家居品牌却暗中布局进入了中国市场2011年以来，市场呈现增长趋势，放量增长说明智能家居行业进入一个拐点，由徘徊期进入了新一轮的融合演变期。接下来的三到五年，智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段，另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合，行业并购现象开始出来甚至成为主流。发展路径PAGE 8智能家居的发展基本分为三个阶段：以产品为中心的单品智能阶段，以场景为中心的互联智能阶段和以用户为中心的智慧家庭阶段。单品智能•这一阶段智能家居产品独立存在，不能互相联通。单品功能较多，但核心功能未突出，无法满足消费者真正需求。互联智能•依托物联网技术，将智能家居产品互联互通组成一个系统，集中管理和控制。这一阶段智能家居主要以场景为中心。智慧家庭•该阶段智能家居以用户为中心，依托人工智能技术，对智能化进行深度挖掘，最终实现智能家居产品对人进行学习和模拟。行业特点PAGE 9智能家居行业因为契合人工智能、智慧城市、消费升级等从多概念，因此受到了各个新兴领域的高度关注。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，提供全方位的信息交互功能，甚至为各种能源费用节约资金。智能家居行业总体呈现出节能、安全、舒适以及便捷等特点。节能安全舒适便捷传统家居的节能依靠人的自觉，而智能家居可以通过传感器、智能插座、智能开关等设备，依据环境自动做出合理的安排，统一管理用电。传统家居需要手动调节和控制，每一个动作，只可实现一个效果，而智能家居具备了更多的人性化功能，自动反馈的联动控制让家庭的生活变得更加舒适。传统家居受到物理空间、操控方式等因素限制相对繁琐，智能家居允许多种方式控制，减少了人的操作，只需要动动嘴巴即可控制全屋家电，包括灯光、电视、空调、窗户、窗帘等。传统家居多采用物理安防，而智能家居控制系统不仅能够远程实施监控，还可以基于生物特征的身份识别提高家庭安全级别。智能家居产品功能PAGE 10目前智能家居主要能分为三部分，分别为智能家居系统、智能单品、智能设备。智能家居系统主要起感应、链接以及控制等作用，智能单品更多的是对传统家居产品赋予了智能化功能。品类智能相关功能电视语音控制、WiFi、智能推荐、多设备同步、游戏等多媒体交互音箱语音控制、蓝牙、WiFi、同品牌多产品连入、附加人机交互功能（网络搜索、查天气等）空调手机APP控制、WiFi、智能变频、自调节（感应外界条件变化根据预设判断）、自清洗、感应控温祛湿等洗衣机手机APP控制、WiFi；远程APP控制；自断电自排水；智能检测衣物类别选择清洗和杀菌模式冰箱手机APP控制、语音控制、触控屏、感应食物自动控温、多媒体娱乐、网上商城采购食材油烟机手机APP控制、WiFi联网、烟灶互联、烟感应、食谱推荐、温度感应、低噪音智能清洗提醒洗碗机手机APP控制、智能时间预约、清洗/杀菌模式选择热水器手机APP控制、预约加热、断电记忆电饭煲、蒸箱、烤箱手机APP控制、智能时间预约、多烹饪/清洗模式选择、扫地机器人手机APP控制、智能建图规划路线、自主感应决策（传感器：防跌落/防缠绕/防困/越障等）照明手机APP控制、护眼算法，优化场景照明资料来源：广发证券、中商产业研究院整理智能家居实景图发展PAGE 11智能电视智能台灯智能空气净化器智能路由器智能音箱智能门锁智能摄像头智能网关扫地机器人智能电饭煲智能冰箱智能空调智能插座温湿度传感器智能遥控器控制器火灾传感器智能洗衣机电动窗帘面板开关智能家居产业链PAGE 12通讯模块上游中游下游语音控制……零部件芯片交互技术操作系统平台开发者服务平台大数据平台应用平台……智能家电智能安防智能照明智能机器人智能硬件……电商平台线下门店及商超智能家居产业园房地产公司家装公司应用中心渠道制造商厂商零售商服务商消费者智能家居生态圈传统硬件企业、互联网企业正借助自身产业链、云计算与大数据技术、资本、渠道、影响力等优势，建立起智能家居系统平台，将智能家居设备间相互孤立的数据和信息打通，通过分析数据链接个性化服务，形成完整的智能家居生态圈。PAGE 13设计师/消费者等智能家居市场重要参与者还有设计师、施工者和消费者等。其中消费者在购买和使用产品后，一定程度上起着反馈以及带动市场的作用。房地产、家装企业房地产、家装企业是智能家居与用户间的触点，正积极与平台型企业合作，共同推动智能家居落地。消费电子型互联网企业消费电子型互联网企业以生产智能手机、智能家电、可穿戴设备等智能硬件产品切入智能家居市场。平台服务型互联网企业平台服务型互联网企业是开放能力型企业，凭借雄厚的技术实力和云服务能力为硬件企业提供交易平台，云平台、大数据服务等支持。传统硬件企业传统硬件企业制造智能家居市场主要产品（家电、安防产品等）、早期参与者正在向智能化转型。包括家电厂商、安防控制设备商等。创新创业型企业创新创业型企业以中小型创业企业为主，提供单品智能硬件或者家居后市场 O2O 服务 ， 占据智能家居市场的长尾部分。第二部分智能家居行业发展环境分析政策推动行业发展PAGE 15近年来，我国在扩大消费规模、提高消费水平、改善消费结构等方面取得了显著成绩。政府大力扶持物联网、人工智能、智能制造等产业发展，为智能家居提供了前所未有的发展机遇。指出要大力推广数字家庭产品，鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居“产品+服务”模式，推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品，积极推广通用的产品技术标准及应用规范，加强“互联网+”人工智能核心技术及平台开发，推动虚拟现实、增强现实产品研发及产业化，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级。2017年8月明确将支持智能传感、物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用，提升家电、智能网络设备、水电气仪表等产品的智能水平、实用性和安全性，发展智能安防、智能家具、智能照明、智能洁具等产品，建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广。到2020年，智能家居产品类别明显丰富，智能电视市场渗透率达到90%以上，安防产品智能化水平显著提升。2017年12月再一次提出重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品。政策推动下，智能家居产业的发展前景日益明晰。2018年9月智能家居作为物联网9大重点领域应用示范工程之一，包括家庭网络、家庭安防、家电智能控制以及节能地摊等，首次进入到国家五年规划。2012年2月国务院《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》工信部《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》中共中央、国务院《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》工信部 《物联网“十二五”发展规划》城镇化进程加快城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。家具市场特别是整体家居市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分，我国城镇化进程的加快，将为智能家居行业的发展提供广阔的市场空间。PAGE 162012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年城镇化率52.57%53.73%54.77%56.10%57.35%58.52%59.58%48%50%52%54%56%58%60%62%2012-2018年我国城镇化率变化趋势数据来源：统计局、中商产业研究院整理后装市场需求庞大PAGE 17资料来源：中商产业研究院整理家居行业属于房地产后周期行业，与房地产行业景气度紧密相关，主要需求来自于房屋交易，包括新房和二手房。2018年房地产市场坚持 “房住不炒”主基调，各地房地产调控表现趋紧趋严，但2018年10月开始部分城市调控政策略有放松。2018年我国住宅销售面积为14.8亿平方米，同比增长2.2%，住宅竣工面积6.6亿平方米，同比下滑8%。2018年国房景气指数101.85，行业景气度高，房地产发展为后装市场创造需求。0246810121416182012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年我国住宅商品房销售面积及竣工面积销售面积（亿平方米）竣工面积（亿平方米）数据来源：统计局、中商产业研究院整理8890929496981001021042012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年国房景气指数变化趋势国房景气指数%居民收入持续增长随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2018年人均可支配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了家居产品的消费。PAGE 1...