2019年中国智能手表行业市场前景研究报告.pdf

2019年 智能手表行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：http://www.askci.com/reports/ 智能手表是具有信息处理能力，符合手表基本技术要求的手表。智能手表除指示时间之外，还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能；显示方式包括指针、数字、图像等，同时能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。 据 数 据 显 示 ， 2018年中国可穿戴设备市场出货量为7321万台，同比增长28.5%。2018年中国智能手表总销量205万只，同比增长了63%，2019年中国智能手表市场还将保持55%的增长幅度，突破300万部。 前 言 Introduction 目录 CONTENTS 智能手表的定义 智能手表的发展历程 智能手表产业链 智能手表的种类 1 智能手表行业概况 全球可穿戴设备市场规模 可穿戴设备市场份额占比 全球智能手表市场规模 2 全球智能手表市场分析 中国可穿戴设备市场规模 中国智能手表市场规模 中国智能手表十大品牌 3 中国智能手表市场分析 运动类需求上升 各大品牌加入智能手表行业 功能设计不断创新 场景化应用前景广阔 4 智能手表市场促进因素 华为 苹果 Amazfit Fitbit GARMIN 三星 5 重点企业分析 智能手表未来发展趋势 全球智能手表市场规模预测 中国智能手表市场规模预测 6 智能手表行业发展前景 01 智能手表行业概况 PAGE 智能手表的定义 5 智能手表是具有信息处理能力，符合手表基本技术要求的手表。智能手表除指示时间之外，还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能；显示方式包括指针、数字、图像等，同时能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。 目前，智能手表主要分儿童智能手表、成人智能手表和老人智能手表。它们最大不同就是各自功能定位不一致。 PAGE 智能手表的发展历程 6 2018年，产品领域覆盖范围广，产品形式多样化。 01 04 03 06 05 02 1927年，Wristlet Route Indicator推出，以它作为起点，手表开始向智能设备转型。Wristlet Route Indicator是一款GPS设备，可以当成地图导航仪用。 1982年，日本精工推出TV手表，它可以用10种不同的灰色图像显示视频。在007系列电影《铁金刚勇破爆炸党》（ Octopussy）中，主角James Bond就带了这样一块手表。 1997年，三星推出一块手表，它可以当成手机用，之前没有过类似的产品。这块手表装有天线、LCD屏幕，还有扬声器和麦克风。 2004年，微软参与进来，展示SPOT，这是一块智能手表，拥有强大的定制功能，安装黑白屏幕。 2010年，许多国际品牌推出智能手表，比如索尼爱立信、苹果、黑莓。这些智能手表安装操作系统，增加一些革命性功能。 PAGE 智能手表产业链 7 上游材料 中游生产 下游应用 电池 芯片 传感器 显示屏 表身 表带等 商场、超市 品牌专卖店 电子商城 电商平台 儿童智能手表 成人智能手表 老人智能手表 智能手表的种类 PAGE 8 数据来源：中商产业研究院整理 序列 产品 功能 1 儿童定位智能手表 多重定位，双向通话，SOS求救，远程监听，智能防丢，历史轨迹，电子围栏，计步器，爱心奖励等多功能，保障孩子安全。 2 成人智能手表 可蓝牙同步手机打电话、收发短信、监测睡眠、监测心率。久坐提醒、跑步计步、远程拍照、音乐播放、录像、指南针等功能，专为时尚潮流人士设计。 3 老人智能手表 超精准GPS定位、亲情通话、紧急呼救、心率监测、久坐提醒、吃药提醒等多项专为老年人定制的功能，为老人的出行提供了保护伞。 智能手表是具有信息处理能力，符合手表基本技术要求的手表。智能手表除指示时间之外，还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能；显示方式包括指针、数字、图像等，同时能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。 目前，智能手表主要分儿童智能手表、成人智能手表和老人智能手表。它们最大不同就是各自功能定位不一致。 02 全球智能手表市场分析 全球可穿戴设备市场规模 PAGE 10 数据来源：中商产业研究院整理 近年来，智能可穿戴设备快速发展，已引起全社会的广泛关注。 据统计数据显示，2018年第四季度，全球可穿戴设备市场增长31.4%，达到5930万台的新高。此外，2018全年的出货量达到了1.722亿部，比2017年的1.35亿部增长了27.5%。 预 计 2022年，穿戴设备出货量突破2亿台，其中约有五分之二是智能手表。 050100150200250201420152016201720182019年E 2014-2019年全球可穿戴设备出货量及预测 百万台 全球可穿戴设备市场规模 PAGE 11 数据来源：中商产业研究院整理 据数据显示，2018年，全球可穿戴市场出货量约1.722亿台，较2017年增长了27.5%。其中，智能手表出货量高达5131万，占整个可穿戴设备市场的29.8%，同比增长54.3%。 品牌名称 2018年出货量（百万台） 2018年市场份额（%） 2017年出货量（百万台） 2017年市场份额（%） Apple 46.2 26.8 33.1 24.5 Xiaomi 23.3 13.5 16.1 11.9 Fitbit 13.8 8.0 15.4 11.4 Huawei 11.3 6.6 4.6 3.4 Samsung 10.7 6.2 5.8 4.3 其他 66.8 38.8 60 44.4 全球可穿戴设备企业市场份额占比情况 苹果 小米 华为 Fitbit三星 其他 可穿戴设备市场份额占比 PAGE 12 随着虚拟现实(VR) 、人工智能技术逐渐受到追捧，可穿戴设备冷落，可穿戴设备行业也逐渐的趋于平缓，智能手表、手环也渐渐的成为可穿戴领域的主流。在可穿戴设备产品形态分布情况中，手表类占比46%；其次是智能手环，产品形态占比为30%，两者共占据了可穿戴设备产品形态70%以上的产品数量。 数据来源：中商产业研究院整理 全球可穿戴设备分类市场份额占比情况 手表 手环 耳戴 服装 模组化可穿戴 其他 全球智能手表市场规模 PAGE 13 数据来源：中商产业研究院整理 据报告数据显示，全球智能手表出货量从2017年Q4的1160万台增长了56%达到2018年Q4的创纪录的1820万台。 2018年，全球智能手表出货量创下4500万台的历史新高，而随着更多消费者寻求这类手机配件，将数字生活连接到腕上，智能手表市场将持续增长。 预计2019年，全球智能手表出货量突破5500万只。 010002000300040005000600020152016201720182019年E 2015-2019年全球智能手表出货量及预测 万只 全球智能手表市场规模 PAGE 14 数据来源：中商产业研究院整理 据数据显示，2018年全球智能手表市场，苹果WATCH以2250万部的出货量排名第一，占有市场份额50%。Fitbit以12.2%的市场份额位列第二，三星紧随其后，佳明以7.1%的市场份额排名第四。 品牌名称 2018年出货量（百万台） 2018年市场份额（%） 2017年出货量（百万台） 2017年市场份额（%） Apple 22.5 50 17.7 60.4 Fitbit 5.5 12.2 0.5 1.7 Samsung 5.3 11.8 3.1 10.6 佳明 3.2 7.1 2.2 7.5 其他 8.5 18.9 5.8 19.8 03 中国智能手表市场分析 中国可穿戴设备市场规模 PAGE 16 数据来源：中商产业研究院整理 近年来，智能可穿戴设备快速发展，已引起全社会的广泛关注，大量国内外IT技术领域的领先企业及中小型创新企业、创业者、损资者纷纷投入到智能可穿戴设备领域。 据统计数据显示，2018年中国可穿戴设备市场出货量为7321万台，同比增长28.5%。市场排名前五大厂商分别是小米、华为、苹果、步步高和奇虎360。 预计2020年中国可穿戴设备出货量突破1亿台。 010203040506070809010020152016201720182019年E 2015-2019年中国可穿戴设备出货量及预测 百万台 中国可穿戴设备市场规模 PAGE 17 数据来源：中商产业研究院整理 据统计数据显示，2018年,中国可穿戴设备市场出货量为7321万台，同比增长28.5%。市场排名前五大厂商分别是小米、华为、苹果、步步高和奇虎360。 品牌名称 2018年出货量（百万台） 2018年市场份额（%） 2017年出货量（百万台） 2017年市场份额（%） 小米 17.0 23.2 14.08 20.5 华为 9.28 12.7 3.93 136.1 苹果 8.21 11.2 6.66 23.3 步步高 5.24 7.2 3.77 39.2 奇虎360 2.41 3.3 2.82 14.5 其他 31.08 42.4 25.72 20.9 中国智能手表市场规模 PAGE 18 据数据显示，2018年中国智能手表总销量205万只（不包含儿童智能手表），同比增长了63%，智能手表品牌超过500个。 2019年中国智能手表市场还将保持55%的增长幅度，突破300万部，未来三年的复合增长率还也将保持在50%以上。 数据来源：中商产业研究院整理 0100200300400500600201720182019年E 2020年E 2017-2019年中国智能手表销量及预测 万只 中国智能手表十大品牌 PAGE 19 据统计数据显示，2018年华为 、 苹 果 、 A M A Z F I T 、 荣 耀 、Ticwatch、GarMin、三星等6家智能手表厂家占据中国智能市场份额超过6成。 据计算，2018年中国十大智能手表平均售价为1720.7元。 数据来源：中商产业研究院整理 序列 品牌名称 平均售价 1 华为 2336 2 苹果 4118 3 华米科技 829 4 荣耀 1209 5 Ticwatch 1479 6 佳明 2400 7 三星 2151 8 陌咔 1113 9 Microwear 654 10 唐科 918 2018年中国智能手表十大品牌 04 智能手表市场促进因素 智能手表市场促进因素 PAGE 21 运动类智能手表需求上升 各大品牌加入智能手表行业 场景化应用前景广阔 功能设计的不断创新 一 二 三 四 一 二 三 四 运动类智能手表需求上升 智能手表市场促进因素 PAGE 22 随着人们生活水平的提高，良好的空气，安全的食品质量，健康的身体，人们都有了更高的追求。相关数据显示：健身类app的普及更是推动运动走进人们的生活。人们在运动装备上的花费也越来越多，运动类可穿戴设备成为越来越多的选择，而智能手表正是最普及的一种。 智能手表在便携性上有着很大的优势。以跑步运动为例，智能手表占据人体手腕这一部位，可以方便人们记录运动距离、速度、能量消耗及运动时长，内置传感器等设备还可以帮助人们了解运动状态下的海拔，气压计温度等要素，让智能手表为户外运动人士提供更加便利的方式。 一 二 三 四 五 2014.8 GALAXY Gear S 2014.9 Apple Watch 1 2015.3 华为 WATCH 2015.10 GALAXY Gear S2 2016.9 Apple Watch 2 2016.12 GALAXY Gear S3 2017.9 Apple Watch 3 2017.9 华米 米动手表青春版 2017.10 华为 WATCH 2 2017.10 华为 WATCH 2Pro 2017.10 GALAXY Gear SPORT 2017.12 华米 智能运动手表2 2018.3 Fitbit Versa、Ionic 2018.8 GALAXY WATCH 2018.9 Apple Watch 4 2018.9 华米 智能手表 2018....