2019年中国智能制造装备行业市场前景研究报告.pdf

中商产业研究院制作 2019年中国智能制造装备行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况：http://www.askci.com/reports/ 1 目 录 01 02 03 智能制造产业装备发展背景 智能制造装备产业发展现状 智能制造装备细分行业 智能制造装备重点企业 智能制造装备发展趋势 PART智能制造产业装备发展背景 全球智能制造战略兴起 国家鼓励行业发展 人口红利递减 人工成本上涨 PAGE 3 全球智能制造战略兴起 资料来源：中商产业研究院整理 装备制造业是国之重器，是制造业的基石。美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了以重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家战略。 全球主要国家智能制造战略汇总 时间 战略名称 相关内容 战略目标 2012年 美国先进制造业国家战略计划 围绕中小企业、劳动力、伙伴关系、联邦投资以及研发投资等提出五大目标和具体建议 促进美国先进制造业的发展。 2013年 德国工业4.0战略实施建议 建设一个网络：信息物理系统网络；研究两大主题：智能工厂和智能生产；实现三项集成：横向集成、纵向集成与端对端的集成；实施八项保障计划 通过信息网络与物理生产系统的融合来改变当前的工业生产与服务；使德国成为先进智能制造技术的创造者和供应者。 2013年 法国“新工业法国”战略 解决能源、数字革命和经济生活三大问题，确定34个优先发展的工业项目，如新一代高速列车、电动费、节能建筑、智能纺织等 通过创新重塑工业实力，使法国处于全球工业竞争力第一梯队。 2014年 日本制造业白皮书 重点发展机器人、下一代清洁能源汽车、再生医疗以及3D打印 重振国内制造业，复苏日本经济。 2015年 英国制造业2050 推进服务+再制造（以生产为中心的价值链）；致力于更快速、更敏锐地响应消费者需求，把握新的市场机遇，可持续发展，加大力度培养高素质劳动力 重振英国制造业，提升国际竞争力。 2015年 中国制造2025 提出紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。 实现制造强国战略目标 近年来，国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展，智能制造装备行业作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 4 国家鼓励智能制造产业发展 我国智能制造装备产业政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2011年12月 国务院 《工业转型升级规划》 在重大智能制造装备方面，加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人，以及安防、深海作业、救援、医疗等专用机器人；在发展信息化相关支撑技术及产品中提出发展制造执行系统（MES）等工业软件，加快重点领域推广应用。 2012年3月 科技部 《智能制造科技发展“十二五”专项规划》 指出要突破智能制造基础技术与部件、攻克一批智能化装备、研发制造过程自动化生产线；在研发制造过程智能化技术与装备方面，提出研发工业机器人及自动化柔性生产线、攻克飞机自动化柔性装配生产线等成套技术及关键装备；将制造过程智能化技术、装备研究与开发确立为重点任务之一。 2012年5月 工业和信 息化部 《高端装备制造业“十二五”发展规划》 加强对共性智能技术、算法、软件架构、软件平台、软件系统、嵌入式系统、大型复杂装备系统仿真软件的研发，为实现制造装备和制造过程的智能化提供技术支撑；开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线。 2012年7月 国务院 《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》 突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、控制装置及其伺服、执行、传动零部件等核心关键技术，提高成套系统集成能力，推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化；提出了智能制造装备产业发展路线图并将智能制造装备工程列为二十项重大工程之一。 2015年5月 国务院 《中国制造2025》 提出紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。 2016年3月 全国人大 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 5 国家鼓励智能制造产业发展 我国智能制造装备产业政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2016年12月 工业和信息化部、财政部 《智能制造发展规划（2016-2020年）》 创新产学研用合作模式，研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。 2017年1月 工业和信 息化部 《信息产业发展指南》 提出工业互联网是发展智能制造的关键基础设施，主要任务包括充分利用已有创新资源，在工业互联网领域布局建设若干创新中心，开展关键共性技术研发。 2017年4月 科技部 《“十三五”先进制造技木领域科技创新专项规划》 强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术，在增材制造、激光制造、智能机器人、智能成套装备、新型电子制造装备等领域掌握一批具有自主知识产权的核心关键技术与装备产品实现制造业由大变强的跨越。 2017年11月 国务院 《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网指导意见》 提出加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级。 2018年3月 国务院 《2018年国务院政府工作报告》 提出实施“中国制造2025”，推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程，先进制造业加快发展。 2018年6月 工业和信息化部 《工业互联网发展行动计划（2018—2020年）》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》 提升大型企业工业互联网创新和应用水平，实施底层网络化、智能化改造，支持构建跨工厂内外的工业互联网平台和工业APP，打造互联工厂和全透明数字车间，形成智能化生产、网络化协同、个性化定制和服务化延伸等应用模式。 2018年7月 工业和信息化部、国家标准化管理委员会 《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》 针对智能制造标准跨行业、跨领域、跨专业的特点，立足国内需求，兼顾国际体系，建立涵盖基础共性、关键技术和行业应用等三类标准的国家智能制造标准体系。 2018年10月 工业和信息化部 国家标准化管理委员会 关于印发国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）的通知 到2019年，累计制修订300项以上智能制造标准，全面覆盖基础共性标准和关键技术标准，逐步建立起较为完善的智能制造标准体系。建设智能制造标准试验验证平台，提升公共服务能力，提高标准应用水平和国际化水平。 2018年11月 工业和信息化部 《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》 征集并遴选一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的单位集中攻关，重点突破一批技术先进、性能优秀、应用效果好的人工智能标志性产品、平台和服务，为产业界创新发展树立标杆和方向，培育人工智能产业创新发展的主力军。 2018年11月，国家统计局发布了《战略性新兴产业分类（2018）》，智能制造装备产业被纳入战略性新兴产业。 PAGE 6 国家鼓励智能制造装备产业发展 智能制造装备产业 机器人与增材设备制造 工业机器人制造、特殊作业机器人制造、增材制造装备制造、服务消费机器人制造 重大成套设备制造 矿山机械制造、石油钻采专用设备制造、深海石油钻探设备制造、建筑材料生产专用机械制造、冶金专用设备制造、炼油、化工生产专用设备制造、橡胶加工专用设备制造、塑料加工专用设备制造、木竹材加工机械制造、食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造、印刷专用设备制造、纺织专用设备制造、其他电子专用设备制造、拖拉机制造、其他专用设备制造。 智能测控装备制造 金属切削机床制造、金属成形机床制造、铸造机械制造、金属切割及焊接设备制造、机床功能部件及附件制造、其他金属加工机械制造、工业自动控制系统装置制造、实验分析仪器制造、试验机制造、供应用仪器仪表制造、其他通用仪器制造、其他专用仪器制造 其他智能设备制造 金属表面处理及热处理加工、其他未列明金属制品制造、生产专用起重机制造、生产专用车辆制造、连续搬运设备制造、其他物料搬运设备制造、其他未列明通用设备制造业、食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造、农副食品加工专用设备制造、机械化农业及园艺机具制造、其他农、林、牧、渔业机械制造 智能关键基础零部件制造 液压动力机械及元件制造、液力动力机械及元件制造、气压动力机械及元件制造、滚动轴承制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、机械零部件加工、其他通用零部件制造、其他未列明通用设备制造业、微特电机及组件制造、变压器、整流器和电感器制造 智能制造相关服务 通用设备修理、专用设备修理、仪器仪表修理 5055606570758.08.59.09.510.010.511.0201320142015201620172008-2017年中国15-64岁人口数量情况 人口数（亿人） 比重(%) 141516171801232012201320142015201620172003-2017年中国（0-14岁）规模和占比情况 人口数（亿人） 比重(%) 我国劳动年龄人口数量在2013年时达到峰值10.06亿，2017年跌破10亿，共计9.98亿人。劳动年龄人口规模连续4年下滑，劳动年龄人占比连续7年持续下降，2017年占比为71.8%。后备劳动力边际改善能力弱，0-14岁人口规模也持续下降，2017年占比16.8%。人口红利递减，企业主需要机器代替人力。 PAGE 7 人口红利递减 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 近几年，我国城镇私营单位就业人员年平均工资不断上涨，2010年突破2万，2018年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为49575元，比上年增加3814元，名义增长8.3%，用工成本上涨迫使企业主智能制造装备节省人力成本。 PAGE 8 用工成本上涨 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0%5%10%15%010000200003000040000500006000020142015201620172018中国城镇私营单位就业人员年平均工资情况 平均工资（年/元） 增速 PART智能制造装备市场发展现状 智能制造产业装备产业链 “四大区域”集聚格局初步显现 智能制造装备产业市场潜力大 智能化高端装备市场份额高 智能制造装备存在3大问题 智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备已经形成了完善的产业链，包括关键基础零部件、智能化高端装备、智能测控装备和重大集成装备四大环节。 PAGE 10 智能制造产业装备形成完善产业链 资料来源：赛迪顾问 PAGE 11 “四大区域”集聚格局初步显现 从智能制造装备的区域竞争格局来看，目前，我国形成了环渤海、珠三角、长三角和中西部四大产业集区，产业集群将进一步提升各地智能制造的发展水平。 资料来源：赛迪顾问、中商产业研究院整理 珠三角地区：广州、东莞、佛山等城市制造业基础坚实，深圳坐拥华为、中兴、比亚迪等一批全国领先的创新企业资源，大力推进“机器换人”。 中西部地区：推动现有军工、航空、通信、冶金等优势产业与智能制造装备产业的深度融合，瞄准传统产业转型升级，实现智能制造装备差异化发展。 京津冀地区：拥有清华、北大航天航空大学等丰...