2019中国便利店零售业态未来趋势研究.pdf

亿欧智库 www.iyiou.com/intelligenceCopyright reserved to EO intelligence, Mar. 2019研究报告预见便利店2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 序言INTRODUCTION国内实体零售行业整体放缓，便利店行业却持续稳健增长。行业政策的支持、消费能力升级、便利店新技术的应用、资本的助推等多方因素使得便利店行业未来持续保有增量。便利店将会迎来进一步的发展。本文聚焦便利店行业特征和企业，研究范畴定义在便利店零售产业链范围内。通过梳理便利店行业的竞争格局、发展现状及便利店企业，对便利店行业做分层。之后，我们基于商业视角，立足便利店企业的现状，对各层次便利店商业模式和典型玩家展开分析。最后浅析便利店行业玩家商业模式的竞争力以及行业的未来趋势。2便利店行业解析041.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景123.1 各模式的竞争力分析3.2 便利店行业竞争格局的未来趋势3.3 便利店行业运营层面的未来趋势2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例分析2.3 本土便利店发展现状及案例分析2.4 百万小店组成的零售网络发展现状27目录CONTENTS便利店行业的玩家便利店行业未来可期32018年本土便利店行业投融资情况38附录国内实体零售整体放缓，便利店行业表现抢眼，持续保持稳健的增长。通过对商品获取时长、营业面积、营业时长和SKU数量四个维度的考量，亿欧智库明确便利店特征。之后，通过PEST研究方法阐述中国便利店行业的背景。在行业政策、经济增长、消费人群需求和新技术的助力下使得便利店行业持续保有增量空间，未来便利店将迎来进一步的发展。CHAPTER 14Analysis of Convenience Store Industry 便利店行业解析中国商务部颁布的零售业态分类标准，根据其经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素，将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种，无店铺零售业态共有5种。根据零售业态的划分，亿欧智库此次研究的便利店零售业态包含传统划分中的食杂店、便利店和部分的超市业态。5定义便利店行业便利店业态范围亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 有店铺零售业态食杂店便利店折扣店超市大型超市仓储式会员店百货店专业店专卖店家居建材商店购物中心工厂直销中心无店铺零售业态电视购物邮购网上商店自动售货亭电话购物Part 1. 便利店行业解析1.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景Part 2. 便利店行业的玩家2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例研究2.3 本土便利店发展现状及案例研究2.4 百万小店组成的零售网络发展现状Part 3. 便利店行业未来可期3.1 便利店各模式竞争力对比3.2 便利店行业竞争格局未来趋势3.3 便利店行业运营层面未来趋势附录来源：商务部《零售业态分类(GB/T 18106-2004)》，亿欧智库整理亿欧智库：中国零售业态划分亿欧智库：便利店业态零售形式来源：亿欧智库整理结合现有零售业态的形式，亿欧智库框定便利店业态的研究对象为包含夫妻老婆店，连锁便利店，部分便民小超市，无人便利店的这一业态圈层。部分存在于市场的便民超市，运营模式与便利店一致，虽为超市之名，本质却是便利店，因此这里将其归为便利店业态的研究范围内。夫妻老婆店连锁便利店便民小超市无人便利店6定义便利店业态 点型零售业态面积在十平米量级左右，获取商品时长低于10min，拥有数百个SKU，营业时长不定，以自助售货机，无人货架，流动或固定小摊点等为代表。 小型零售业态面积在百平米量级左右，获取商品时长在10~30min之间，拥有数千个SKU，营业时长超过14个小时，以夫妻老婆店，便利店，小超市等为代表。 中型零售业态面积在千平米以上，距居民区有一定距离，一般商品获取时长超过30min，以连锁超市、智慧型连锁业态如盒马鲜生等为代表。 大型零售业态面积在6000平米以上，多为万平米级，以百货商场，仓储型超市等为代表。通过以上考量，我们认为便利店业态应当在SKU数量，商品获取时长和营业时间上能够满足“便利性”这一条件，因此便利店为固定客群获取商品时间在15分钟以内，面积在百平米量级，同时具备速成食品、饮料、小百货等满足日常生活的SKU，且营业时长至少超过14个小时以上的零售业态。在自动售货机、无人货架、便利店、超市、百货这几种业态范围内，通过商品获取时长、营业面积、营业时长和SKU数量四个维度对零售业态的考察，我们将零售业态重新进行了以下划分，明确便利店业态的特征。亿欧智库：综合零售类实体业态划分营业面积百平米级十平米级千平米级万平米级商品获取时长＜10mins10-30mins30-60mins1-3天60mins-1天点型零售业态小型零售业态中型零售业态大型零售业态线上渠道建设营业时长≥14小时营业时长<14小时图中业态圆圈大小表示该业态涵盖的SKU数量15分钟分界限Part 1. 便利店行业解析1.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景Part 2. 便利店行业的玩家2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例研究2.3 本土便利店发展现状及案例研究2.4 百万小店组成的零售网络发展现状Part 3. 便利店行业未来可期3.1 便利店各模式竞争力对比3.2 便利店行业竞争格局未来趋势3.3 便利店行业运营层面未来趋势附录亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 便利店产业链通过对不同业态面积和便利性的划分以及分析，亿欧智库认为，便利店业态在点型业态和中型业态之间，目前技术条件下电商和到家服务无法覆盖的需求区间内，有着不可替代的补充作用。这部分需求品类上包括了鲜食、生鲜等存货周转期较短、风味难以保持的食品品类；文具、小工具、水饮等具有强烈即时性需求的产品，体验性和展示性较强的产品。亿欧智库：便利店行业产业链Part 1. 便利店行业解析1.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景Part 2. 便利店行业的玩家2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例研究2.3 本土便利店发展现状及案例研究2.4 百万小店组成的零售网络发展现状Part 3. 便利店行业未来可期3.1 便利店各模式竞争力对比3.2 便利店行业竞争格局未来趋势3.3 便利店行业运营层面未来趋势附录来源：亿欧智库绘制亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 7供应商配送中心门店消费者通过对便利店行业的整体分析，亿欧智库从市场分析及研发、生产采购及物流、运营及服务三个角度关注便利店运营。根据每个环节模块不同的需求和特征，细化出该模块的细分关注点。这些细分关注点将是解决行业痛点，提升便利店表现的关键所在。来源：亿欧智库绘制亿欧智库：便利店行业关注要点市场分析及研发市场需求分析产品预见地理区位分析空间选址分析财务分析定价策略生产、采购及物流制造管理运营及服务门店运营营销推广产品优化消费者洞察客户服务配送及退货品类规划供应商管理供应链优化便利店行业背景随着人均可支配收入的不断提高，我国消费品零售总额持续增长，但是我国社会消费品零售总额增速自2008年以来趋势性下降，居民的实物消费增速放缓。实体零售行业积极布局新零售，实体零售行业的竞争加剧。我国消费零售行业整体发展放缓，便利店在线下实体行业中增长迅速，表现亮眼8根据国家统计局数据，2017年全国便利店共24,060个，销售额482.89亿元，依此数据测算便利店日均销售额将近5,500元。从门店数量和平均销售额，亿欧智库推断国家统计局定义便利店的标准至少有：1）品牌连锁便利店；2）日均销售额超过一定值。因此国家统计数据仅能反应销售表现良好的部分便利店的发展趋势，依然选择用该数据来窥探整个便利店的发展是因为我们推断未来便利店发展利好的可能性大。同时商务部针对便利店行业编制的季度景气指数指出，2018年第二季度便利店总体景气指数为70.25，远高于荣枯线50，体现出从业者对于行业持续发展的信心。随着人口结构变迁，新一代消费群体的崛起，便利性和场景化的服务使得便利店能够区别于其他行业，提供差异化的服务。Part 1. 便利店行业解析1.1 便利店行业定义1.2 便利店行业背景Part 2. 便利店行业的玩家2.1 便利店行业竞争格局2.2 日资便利店发展现状及案例研究2.3 本土便利店发展现状及案例研究2.4 百万小店组成的零售网络发展现状Part 3. 便利店行业未来可期3.1 便利店各模式竞争力对比3.2 便利店行业竞争格局未来趋势3.3 便利店行业运营层面未来趋势附录9.4 11.5 13.3 15.8 18.7 21.4 24.3 27.2 30.1 33.2 36.6 16.8%22.7%15.5%18.3%17.1%14.3%13.1%12.0%10.7%10.4%10.2%02040608020072008200920102011201220132014201520162017亿欧智库：2007-2017年中国社会消费品零售总额社会消费品零售总额（万亿元）社会消费品零售总额同比增长来源：国家统计局，亿欧智库绘制亿欧智库2019中国便利店零售业态未来趋势研究Trends of Convenience Store Industry in 2019 来源：国家统计局，亿欧智库绘制17.0%18.0%11.0%12.0%9.0%14.0%-14.0%-1.0%3.0%5.0%-2.0%15.0%1.0%14.0%3.0%1.0%1.0%-3.0%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%201220132014201520162017亿欧智库：实体业态销售额增长便利店超市百货店9社会因素与政策因素共同引导便利店行业发展，新技术促进本土便利店行业降本提效 政策支持带来更加宽松的运营环境以社区为主的实体消费场景在线下有着重要的入口作用，作为与零售消费者距离最近的行业，社区线下实体消费具有极强的便民性特征，也能最直接改善消费者日常消费的质量。国务院和各地政府在多份文件中强调大力发展便利店、社区菜店等社区商业。201420142015201520152016上海《市政府关于促进本市生活性服务业发展的若干意见 》重点建设社区商业体系，增强便利化和综合功能，合理布局超市、便利店、美容美发、快递、专业专卖店等选择性业态。天津 《农村“一村一店”连锁消费 网点布局建设》2017年，天津市基本实现农村“一村一店”消费网点布局目标，市财政累计安排1750 万元，扶持建成1343个村连锁便利店.国务院办公厅 《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》 大力发展社区商业，引导便利店等业态进社区，规范和拓展代收费、代收货等便民服务。宁波 《2015年扶持民生商贸业发展的政策实施细则》鼓励开设品牌连锁便利店，按其规模，给予2万元以内的一次性奖励。南昌 《关于加快建设社区连锁便利店的实施方案》2015-2016年，用2年时间，在全市城区新设或改造符合布局规划的便民社区连锁便利店300 家以上，力争完成500 家。2018北京 《北京市连锁便利店行业规范（试行）》北京将建立一批标准店和示范店，并将加大对便利店的资金补贴和政策松绑，方便便利店搭载更多服务功能。后续对便利店餐饮进行了政策性放宽，方便便利店经营餐饮。北京 《关于进一步促进便利店发展的若干措施》北京将按居住项目规划10-20平方米/千人的标准预留便利店业态空间，未来三年左右时间，全市连锁便利店门店数量将达到...