CBNData：2019年线上咖啡行业趋势洞察.pdf

线上咖啡行业趋势报告2019年线上咖啡行业趋势洞察© 2019 CBNData. All rights reserved. 前言：www.iww8.com关注“报告学苑”公众号，ID：day1238，每日分享20篇最新、最专业、最有深度的研究报告线上咖啡行业趋势报告Part3：线上咖啡行业品类趋势洞察Part1：线上咖啡市场发展概况Part2：线上咖啡行业消费者洞察目录 Content123线上咖啡行业趋势报告线上咖啡市场发展概况01线上咖啡行业趋势报告数据来源：United States Department of Agriculture数据来源：United States Department of Agriculture050,000100,000150,000200,0002010201120122013201420152016201720182010-2018年 全球生咖啡产量(千袋/60kg)根据USDA全球供需报告显示，全球生咖啡产量保持在1.5亿袋（每袋60kg），而中国的生咖啡进口量在逐年保持高速提升，中国消费者的咖啡消费趋于成熟，并且需求量日益提升。010002000300040002010201120122013201420152016201720182010-2018年 中国生咖啡进出口量(千袋/60kg)咖啡进口量中国出口量中国咖啡消费者对咖啡需求量日益提升线上咖啡行业趋势报告伴随消费者对咖啡需求加深，近三年咖啡市场规模稳步扩大，并带动咖啡器具、咖啡机等相关用品消费热度提升2016201720182016-2018 线上咖啡及相关用品市场交易规模咖啡器具咖啡机咖啡线上咖啡行业趋势报告销售额增速购买人数增速人均消费金额增速2018年天猫平台咖啡各项增长指标vs淘系整体天猫淘系整体天猫平台成为线上咖啡消费主要阵地，销售额同比增速大幅度高于淘系整体，购买人数和人均消费额快速增长，各项增长指标远超过2018年全国咖啡消费量增长水平。数据来源：CBNData消费大数据天猫平台高速增长，引领国内咖啡行业高速增长2018全国咖啡消费量增长水平线线上咖啡行业趋势报告IllyLAVAZZAsegafredo zanetti/世家兰铎TassimoJACOBSFISHER COFFEE/啡舍seesawJablumHACO/喜高意大利德国中国牙买加瑞士2018 各国中高档咖啡品牌在天猫平台交易规模及增速2018年全球咖啡巨头JDE旗下JDE旗下Tassimo、Moccona、Jacobs及LOR等品牌以及德国TOP品牌奇堡/大卫杜夫/dallmayr全球知名品牌陆续入驻天猫专业平台，全球咖啡祖师爷Peets、中国精品咖啡代表fisher/Seesaw/鹰集/greybox等品牌登陆天猫，牙买加高端国礼蓝山咖啡Jablum旗舰店开业，咖啡消费者选择性将更加多样化。数据来源：CBNData消费大数据消费品质不断提升，全球TOP品牌咖啡进驻天猫平台后快速增长+49%+43%+10倍以上+22%新入驻品牌线上咖啡行业趋势报告2018 – 2019 雀巢×阿里巴巴新零售供应链架构Factory Nestle RDC Store24-48 hrNew Route in New RetailNormal RouteStoreFDC 30-60 min24-60 mineB2BB2CO2O×Last Mile DeliveryOfflineOfflineProduct Supply in Upstream201820181 hour20191 hour2019Ex-factory Delivery2019雀巢联合阿里巴巴打造新零售供应链，通过优化上游供应链，线上线下共享产品链，为消费者提供更加便捷、新鲜、及时的消费体验。数据来源：CBNData消费大数据传统巨头拥抱新零售，驱动咖啡消费体验升级线上咖啡行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据速溶咖啡咖啡粉/豆胶囊咖啡滤挂咖啡0%50%100%0%20%40%60%80%2018年各类型咖啡销售额占比及增速速溶咖啡占据近七成市场份额，销售额占比逐渐下降，滤挂咖啡、胶囊咖啡增速突出，市场占比大幅度提升；新兴品类市场崛起，2018年咖啡液销售猛增，销售额同比提升4倍左右。线上咖啡种类更多元，咖啡液成为黑马品类2016201720180%20%40%60%80%100%2016-2018 各类型咖啡销售额占比速溶咖啡咖啡粉/豆胶囊咖啡滤挂咖啡咖啡液咖啡液(实际增速超过400%)线上咖啡行业趋势报告线上咖啡行业消费者洞察02线上咖啡行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据0%20%40%60%80%100%2016201720182016-2018 线上咖啡行业各代际购买人数占比70前70后80后85后90后95后90后和95后成为线上咖啡消费主力军，其中95后消费者人数占比提升明显，2018年95后人数占比达两成以上。女性占比六成以上，女性和男性消费者人数均呈现明显增长趋势。0%20%40%60%80%女性男性2018 线上咖啡购买人群各性别人数占比及增速占比增速95后年轻人群成为咖啡消费主力人群线上咖啡行业趋势报告0%10%20%30%40%50%一线二线三线四线及以下2018 线上咖啡购买人群各城市线级人数占比及增速占比增速线上咖啡消费群体集中在二线城市，人数占比接近五成；三线城市和四线及以下城市人数增速提升更为明显。数据来源：CBNData消费大数据二线城市咖啡消费需求旺盛，低线级城市消费者增速突出线上咖啡行业趋势报告0%20%40%60%80%100%70前70后80后85后90后95后总计2018 各代际人群消费各类型咖啡销售额占比速溶咖啡咖啡粉/豆胶囊咖啡滤挂咖啡咖啡液05010015020025070前70后80后85后90后95后2018 不同代际人群购买各类型咖啡TGI偏好速溶咖啡咖啡粉/豆胶囊咖啡滤挂咖啡咖啡液数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据80后偏好胶囊咖啡、90/95后对滤挂咖啡和咖啡液偏好度更高线上咖啡行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据070070前70后80后85后90后95后2018 各代际消费者购买咖啡人均年客单价速溶咖啡咖啡粉/豆胶囊咖啡滤挂咖啡咖啡液70前/70后和80后购买力更强，其中80后在胶囊咖啡的人均年客单价接近600元；90后和95后在各品类的人均年消费金额增速较其他年龄段更快，购买力提升明显。70前70后80后85后90后95后2018 各代际消费者购买咖啡人均年客单价增速速溶咖啡咖啡粉/豆胶囊咖啡滤挂咖啡咖啡液80后消费实力最强 ，年轻人群购买力提升明显线上咖啡行业趋势报告各年龄段人群咖啡品牌偏好品类序号70后85后95后速溶咖啡1Nescafe/雀巢咖啡Nescafe/雀巢咖啡Nescafe/雀巢咖啡2G7/中原G7/中原中啡3LIM’SMAXWELL HOUSE/麦斯威尔G7/中原4中啡LIM’SLIM’S5OldTown/旧街场OldTown/旧街场MAXWELL HOUSE/麦斯威尔咖啡粉/豆1ILLYILLYTASOGARE/隅田川2LAVAZZA/拉瓦萨LAVAZZA/拉瓦萨ILLY3柯林starbucks/星巴克柯林4starbucks/星巴克柯林starbucks/星巴克5SINLOYFISHER COFFEE/啡舍FISHER COFFEE/啡舍胶囊咖啡1NESPRESSO/奈斯派索NESPRESSO/奈斯派索NESPRESSO/奈斯派索2DOLCE GUSTODOLCE GUSTODOLCE GUSTO3Nescafe/雀巢咖啡Nescafe/雀巢咖啡agf4TassimoTassimoNescafe/雀巢咖啡5ILLYILLYTassimo滤挂咖啡1TASOGARE/隅田川TASOGARE/隅田川TASOGARE/隅田川2柯林UCC/悠诗诗UCC/悠诗诗3UCC/悠诗诗柯林歌睿兹4ILLYILLY柯林5歌睿兹三顿半三顿半咖啡液1agfagfagf2日食记日食记日食记3TASOGARE/隅田川永璞永璞4永璞TASOGARE/隅田川AGF Blendy5柯林柯林TASOGARE/隅田川线上咖啡行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据从70后、85后、95后各渠道偏好来看，70后更注重性价比，对淘金币、淘抢购和聚划算偏好最高；85后对淘宝直播兴趣强烈；95后则对手淘外卖渠道偏好最高，此外，微淘、每日好店、问大家等内容频道也受到95后高度青睐。消费者购买渠道偏好 | 95后购买方式更新潮，对“手淘外卖”偏好最高数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据0100200手淘外卖手淘我的评价手淘微淘品销宝-搜索产品手淘搜索每日好店手淘首页手淘消息中心手淘问大家直通车95后TGI偏好TOP10流量渠道0100200手淘淘宝直播聚划算猫客其他店铺手淘天天特价猫客搜索手淘淘抢购手淘拍立淘手淘旺信手淘其他店铺…手淘其他店铺85后TGI偏好TOP10流量渠道0%20%40%手淘搜索购物车淘内免费其他我的淘宝手淘首页直通车手淘微淘淘宝客手淘其他店铺商品详情手淘旺信品销宝-搜索产品手淘问大家手淘淘宝直播手淘淘金币智钻2018 咖啡行业无线端流量渠道TOP15渠道PV占比0100200手淘淘金币手淘淘抢购聚划算猫客搜索手淘找相似手淘-生活研究所猫客其他店铺手淘问大家手淘淘宝直播智钻70后TGI偏好TOP10流量渠道线上咖啡行业趋势报告线上咖啡行业品类趋势洞察03线上咖啡行业趋势报告夏日特饮冷泡喝线上咖啡行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据2016201720182016-2018年 线上冷泡咖啡消费趋势“冷喝”咖啡兴起，近两年来在线上呈爆发式增长；随着冷喝咖啡的种类越来越多变，线上冷喝咖啡成为新兴品类，越来越受到消费者欢迎。冷喝咖啡整体2018年 线上冷泡咖啡消费人数增速“冷喝”速溶咖啡兴起线上咖啡行业趋势报告从2018年全年按月消费来看，相比整体，冷泡咖啡5月-9月夏季尤其受到欢迎，消费偏好明显高于整体。数据来源：CBNData消费大数据春季和夏季是冷泡咖啡的高峰消费时间2018012018022018032018042018052018062018072018082018092018102018112018122018年 冷泡咖啡月度消费分布冷泡咖啡整体咖啡线上咖啡行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据“冷喝”咖啡尤其受到95后和90后年轻人的喜爱；并且95后和90后年轻人消费增速高于其他代际，成为主力消费人群。年轻人更爱咖啡“冷着喝”95后90后85后80后75后2018年 不同代际冷泡咖啡消费人数增速冷喝咖啡整体咖啡0%20%40%60%80%100%2018年 不同代际冷泡咖啡消费人群分布95后90后85后80后75后70后70前线上咖啡行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据20172018冷泡咖啡品类消费趋势咖啡粉/豆速溶咖啡滤挂咖啡咖啡液随着冷泡咖啡工艺的进阶和提升，品类也越来越多样，品类逐渐从咖啡粉、速溶咖啡向滤挂咖啡、咖啡液品类进阶；从头部品牌排名来看，国产咖啡品牌在冷泡咖啡上表现亮眼。冷泡咖啡的工艺提升，品类不断衍生和进阶2018年 冷泡咖啡品牌消费排名线上咖啡行业趋势报告数据来源：CBNData消费大数据图片源自于网络2016201720182016-2018年 线上”奶萃”咖啡消费趋势除了冷水泡咖啡外，“奶萃”咖啡和“果萃”咖啡也成为趋势，线上“奶萃”咖啡年增长89%，增幅显著；而速溶咖啡巨头雀巢品牌也推出了“果萃”咖啡，将水果的口感与冰咖啡结合，跨界结合新产品受...