Fastdata极数-2019年上半年中国同城货运网约车-2019.6-22页.pdf

2019年上半年中国同城货运网约车行业趋势报告Fastdata极数2019年6月•数据通过移动端SDK、埋点、网络抓取及第三方等方式获取，此外通过wind及choice等渠道获得宏观数据•虽然快狗打车收购了GoGoVan，但是在此分析报告中，我们以平台进行区分，不合并计算数据说明Part One 中国同城货运网约车行业发展概况2018年中国同城货运市场规模突破八千亿中国居民拥有轻/微型货车1273万辆，运力供应充足2018年同城货运网约车平台交易额超400亿元，发展潜力大2018年，中国同城货物运输量增长7.3%，货运总量近20万亿吨5.0 5.3 5.3 5.6 5.8 6.3 6.7 7.4 8.2 9.6 10.6 12.2 14.1 15.9 15.3 15.5 15.6 16.6 18.3 19.6 7.3%-5%0%5%10%15%20%05101520251999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1999~2018年中国同城货物运输量同城货运量(万亿吨)环比增速（%）中国同城货运市场规模持续增长，2018年市场规模突破八千亿3,728 4,365 5,116 5,883 5,773 5,939 6,108 6,583 7,380 8,050 03,0006,0009,0002009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2009~2018年中国同城货运市场规模单位：人民币亿元2018年末，中国居民拥有轻/微型货车1273万辆，运力供应充足精准匹配货运需求与司机成为同城货运行业痛点209 228 255 289 322 360 407 515 650 759 879 989 1,065 1,070 1,137 1,211 1,273 02004006008001,0001,2001,4002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2002~2018年中国居民轻/微型货车保有量单位：万辆基于LBS的同城货运网约车，有效解决了车与货的匹配挑战2018年交易额超400亿元，行业处于快速成长期202.4 267.8 329.6 406.9 139.6 23.5%21.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%01002003004005002015年2016年2017年2018年2019年1-4月2015~2019年1-4月中国同城货运网约车平台交易额交易额同比增速单位：人民币亿元资本、技术及需求驱动同城货运网约车行业持续发展✓移动互联网全面覆盖社会主流人群，基于LBS的服务快速成熟及应用。移动普惠✓除了传统搬家送货等需求外，生鲜冷链、家具家电配送等需求增长强筋。需求多样化✓AI与应用场景的结合不断深入，算法不断优化，货与车的匹配效练及精准度提升，司机及用户的体验不断得到优化。AI技术赋能✓同城货运网约车模式与滴滴出行几乎一样，随着出行网约车格局已定，资本将目光投向了同城货运网约车赛道资本助力同城货运网约车行业发展驱动因素Part Two 同城货运网约车平台竞争分析同城货运网约车月活用户规模近六百万，小商户拉货及搬家为主要需求场景同城货运网约车行业竞争进入淘汰赛阶段，货拉拉与快狗打车稳居第一梯队下午14时为同城货运全天订单最密集时段，超七成订单货主使用微信支付运费同城货运网约车月活用户规模近六百万小商家拉货及搬家为最重要需求场景40.3%48.2%11.1%同城货运需求场景分析小商户拉货搬家others注：两大需求场景中搬家单个用户的需求频次低于小商户拉货需求481 493 500 530 522 589 01002003004005006007002018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年4月2018年Q1~2019年4月 同城货运网约车月均活跃用户规模单位：万货拉拉及快狗打车稳居第一梯队被快狗打车收购的香港平台GoGoVan入围前五317.9157.927.526.310.8货拉拉快狗打车云鸟司机省省回头车GoGoVan2019年4月TOP5同城货运网约车平台活跃用户数单位：万2019年4月，活跃司机数达56.6万越来越多司机通过同城货运网约车平台获取订单31.5 16.1 2.4 1.9 0.9 货拉拉司机版快狗打车司机端云鸟司机司机端蓝犀牛司机端GoGoVan司机版2019年4月TOP5同城货运网约车平台活跃司机数单位：万43.4 44.8 46.1 52.6 51.0 56.6 0204060802018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年4月2018年Q1~2019年4月 同城货运网约车平台月均活跃司机规模单位：万33.1 21.1 40.8 44.6 010203040502019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年1-4月同城货运网约车平台交易金额单位：人民币亿元2019年4月，同城货运网约车平台交易额近45亿元货拉拉占据半壁江山，稳居榜首，快狗打车排名第二53.6%24.6%6.2%6.1%3.7%7.6%2019年1-4月同城货运网约车平台GMV市场份额货拉拉快狗打车省省回头车云鸟司机GoGoVanothers2019年4月，货拉拉日均订单量52万单，一骑绝尘蓝犀牛日均订单达1.8万单，杀入前五52.0 24.5 7.7 6.9 1.8 货拉拉快狗打车云鸟司机省省回头车蓝犀牛2019年4月TOP5同城货运网约车平台日均订单量单位：万单注：此订单为用户创建提交的订单总数，非最终完成服务的订单量0%20%40%60%80%100%2018年5月2018年8月2018年11月2019年2月2018年5月~2019年4月同城货运网约车平台订单份额趋势货拉拉快狗打车其他82%75%14%13%12%55.5%26.2%18.4%同城货运最大十个市场中，快狗打车在北京及武汉保持领先010203040北京深圳广州上海东莞天津成都杭州武汉青岛2019年4月同城货运网约车月活用户规模最多城市快狗打车货拉拉下午14时为同城货运全天订单最密集时段超七成订单货主使用微信支付运费10.7%0%2%4%6%8%10%12%0时 2时 4时 6时 8时 10时12时14时16时18时20时22时同城货运网约车订单时段分布71.1%21.7%7.2%同城货运网约车订单支付方式微信支付支付宝othersPart Three 同城货运网约车平台用户画像中年男性为货运网约车司机的主力人群，听音乐成为其最钟爱的娱乐方式订单稀缺为同城货运网约车司机最为焦虑的问题同城货运网约车司机收入快速增长，约6%的全职司机月收入过万419.6 392.0 324.7 269.8 251.9 旅游外卖健身理财购物同城货运网约车用户相比全网用户TGI同城货运网约车旅游用户比例约为全网四倍以上在外打拼的“小镇青年”比例超五成56.7%71.7%货运网约车用户货运网约车司机同城货运网约车用户及司机“小镇青年”比例注：此处小镇青年无歧义，泛指出生在县域及以下的用户中年男性为货运网约车司机的主力人群热衷存钱，听音乐成为其最钟爱娱乐方式325.5 275.8 194.8 57.2 66.7 理财银行音乐旅游游戏同城货运网约车司机相比全网用户TGI19.8%44.5%24.2%10.7%同城货运网约车司机年龄分布<18岁18~28岁28-38岁38-48岁>48岁同城货运网约车司机收入快速增长，约6%的全职司机月收入过万6,140 6,810 2018年2019年1-4月同城货运网约车全职司机平均月收入单位：元+10.9%1.2%5.5%12.8%38.5%42.1%同城货运网约车全职司机月收入分布>15K10~15K8K_10K6K-8K<6K订单稀缺为同城货运网约车司机最为焦虑的问题95.7%87.4%82.7%70.5%68.7%65.2%62.7%抢不到单平台罚款平台抽佣提高交通限行客户投诉油价上涨房租上涨同城货运网约车司机焦虑因素Fastdata极数