Counterpoint Technology Market Research 1 www.counterpointresearch.com 4/10/2019 2018 年全球智能硬件代工制造(ODM/IDH/EMS)行业白皮书 主要观点总结: ⚫ 未来数年，全球智能硬件市场会逐渐从单一的“智能手机”向“智能手机+IoT 终端”生态化智能硬件市场发展。 ⚫ 中国大陆和中国台湾制造工厂向高度自动化、智能化、数字化方向发展。印度和东南亚厂商则聚焦发展更复杂的组装工厂。 ⚫ 中国大陆和中国台湾厂商的产品品类更加多元，从智能手机向 IoT 硬件等领域拓展。大型制造商为提升生产技术壁垒，尝试整合上游核心元器件。 ⚫ 2018 年，OEM 为实现产能及成本最优化，他们外包给 ODM 和 EMS 供应商的业务订单会增加。 ⚫ 传统智能硬件（智能手机和笔记本电脑、平板电脑）产业制造形态形成中国大陆和中国台湾生产商共同争辉的局面，中国大陆制造商优势在智能手机产业，而中国台湾在笔记本电脑领域占有地位；我们看到，中国大陆制造商开始拓展中国台湾制造商的大本营。 2019 年 4 月 James Yan 闫占孟 james@counterpointresearch.com +86 158 1018 2576 +86 10 5083 1913 Other Analyst Contacts: Flora Tang flora@counterpointresearch.com + 852 5545 2529 Zhang Mengmeng mengmeng@counterpointresearch.com +86 10 5083 1913 Technology Research White Paper Counterpoint Technology Market Research 2 www.counterpointresearch.com 4/10/2019 ⚫ 新兴智能硬件（智能音箱和智能手表）市场成为增长的动力来源。它们更多被美国 OEM 厂商和中国台湾 EMS 厂商占据。而大陆厂商已开始奋起直追。 ⚫ 2018 年全球传统智能硬件 ODM+EMS 制造模式由富士康和华勤领先，它们年出货量都过亿部。而华勤在全球传统智能硬件 ODM 业务的占有龙头位置，闻泰和龙旗紧随其后。 ⚫ 2018 年全球新兴智能硬件领域，广达业绩表现突出。苹果是广达在智能手表领域的主要客户，而亚马逊是其智能音箱领域的主要客户。另外，惠州超声(Tymphany)成为智能音箱领域的黑马。 ⚫ 富士康和广达、华勤是２０１８年全球智能硬件研发制造领域的领导者，剩余中国台湾三大玩家，中国大陆的歌尔是追随的挑战者。 Counterpoint Technology Market Research 3 www.counterpointresearch.com 4/10/2019 目录 ....................................................................................................................... 1 主要观点总结: ............................................................................................. 1 第一部分：2018 年全球智能硬件产业市场与制造洞察与趋势分析 ...... 4 1.1 2018 年全球智能硬件产业现状 .................................................. 4 1.2 全球智能硬件制造产业现状与趋势 ............................................ 6 第二部分：2018 年全球传统智能硬件制造产业分析 .............................. 7 2.1.全球传统智能硬件外包模式分析 ............................................... 7 2.2 2018 年全球传统智能硬件 ODM,IDH/EMS 前十名企业市场分析 ............................................................................................................... 8 2.3 2018 年全球传统智能硬件 ODM 前十名企业市场分析 .............. 9 第三部分：2018 年全球新兴智能硬件制造产业分析 ............................ 10 3.1 全球智能手表 ODM/EMS 制造分析： ....................................... 10 3.2 全球智能音箱 ODM/EMS 制造分析： ....................................... 11 第四部分：全球智能硬件 ODM/IDH/EMS 公司评估模型 ...................... 12 4.1 智能硬件设计制造公司评估模型 .............................................. 12 4.2 智能硬件设计制造公司评估结果及点评 .................................. 13 Disclaimer .................................................................................... 15 Copyright, User Agreement and other general information....... 15 Counterpoint Technology Market Research 4 www.counterpointresearch.com 4/10/2019 第一部分：2018 年全球智能硬件产业市场与制造洞察与趋势分析 1.1 2018 年全球智能硬件产业现状 Counterpoint Market Monitor 数据显示，2018 年全球智能手机市场面临着产品同质化严重、产品创新乏力、用户换机周期延长等挑战，首次出现负增长，尽管总体量仍维持在 15 亿台左右。与此相反的是，智能手表和智能音箱等 IoT 产品的出货量正以 20%以上的年增长率高速增长，吸引着大型科技厂商对 IoT 布局的加码：小米宣布将“AI+IoT”作为未来发展的核心战略，华为发布“AIoT”战略，并成立了全球最大 IoT 消费实验室方舟实验室，OPPO 成立“新兴移动终端事业部”，宣布进军 IoT 市场，三星布局智家物联生态，发布“三星智家”。 我们预测，全球智能硬件市场将向多样化、多品类的方向发展，并在 2025 年以前形成以“智能手机+IoT 终端”为核心的生态组合格局（如下图）。 2018 年全球智能硬件产业出货量分布图（下图） 来源: Counterpoint 2018 Smart Device Market Monitor 厂商对 IoT 的投入和布局有利于其巩固自身硬件、内容及服务生态圈，赢得未来发展的先机，并提高用户对品牌的粘性。 不同产品现状分析如下： 1. Counterpoint Market Monitor 数据显示，中国、欧洲和美国三大成熟市场将持续贡献全球绝大部分Counterpoint Technology Market Research 5 www.counterpointresearch.com 4/10/2019 智能手机销售额，但销量增长有限，全球销量增长引擎将来自东南亚、印度、中东和非洲等新兴市场。 2. Counterpoint Tablet Monitor 数据显示，虽然全球平板电脑出货量持续下滑，但是市场容量仍维持在每年 1.5 亿部左右。苹果、三星、华为和 Amazon为平板电脑领域头部厂商。 2007-2022 年全球智能硬件产业出货量趋势图（下图） 来源: Counterpoint 2018-2022 Smart Device Market Outlook 3. Counterpoint PC Monitor 数据显示，全球 PC 市场已较为饱和，市场持续下滑，销量主要源于商业采购及换机需求，容量维持在每年 2.5 亿台左右。商用市场成为头部厂商的主要竞争阵地。2018 年，三大传统厂商 Lenovo, Dell 和 HP 继续主导市场，但由于新晋厂商（如华为和小米）激进的竞争策略和生态优势(移动终端的协同效应)，我们预测，新晋厂商将会侵蚀传统厂商部分份额。 4. Counterpoint Smartwatch tracker 数据显示，全球智能手表出货量将以 20%左右的复合增长率高速增长，2020 年达到 1.2 亿部左右，接近平板电脑的市场容量。其中美国和中国是最大的市场，市场份额超过 60%.配备定位和通信功能的儿童手表在中国市场广受欢迎。我们预测，在中国市场，儿童智能Counterpoint Technology Market Research 6 www.counterpointresearch.com 4/10/2019 手表增长将超越运动类手表。此外，市场营销成为此类产品是否成功的关键。 5. Counterpoint smart speaker tracker 数据显示，未来四年，全球智能音箱出货量将从 2018 年 7000万增长到 2020 年 1.2 亿台，成为除传统智能终端（智能手机，PC 和平板电脑）外第二个出货量过亿的新兴终端产品（第一个是智能手表）。我们认为，“生态化”为智能音箱产品的发展趋势：基于产品语音识别互动特点，创造影音、教育、娱乐等内容服务生态，与其他智能硬件链路打通，形成家居服务互动生态场景。 1.2 全球智能硬件制造产业现状与趋势 ⚫ 制造工厂厂址分析： 1. 中国大陆厂商在维持原有中国东部沿海工厂基础上，布局中西部制造基地，如华勤的南昌制造基地、与德在重庆和泸州制造工厂等。 2. 中国台湾大型代工厂保持大陆工厂产能及运作，同时布局东南亚制造基地，如和硕计划增加印尼新厂、纬创增加印度产线、仁宝计划新开越南工厂等。 ⚫ 制造技术趋势： 1. 中国大陆和中国台湾制造工厂均向高度自动化、智能化、数字化方向发展。大部分生产和测试程序由智能机器一手包办，制造工人只需做简单的参数调节和机器开关操作，即可实现智能制造、智能组装和智能包装。 2. 新兴国家组装厂从最初级的组装工厂向 SMT 贴片以及方案研发方向升级。比如：受“Made in India”政策刺激，印度本土工厂已从 SKD 组装模式过渡到 CKD 模式，以降低进口税成本并吸引元器件厂商在当地设厂。此外，中国大陆和台湾厂商在印度设厂也为印度带来了更多 SMT 产线。 Counterpoint Technology Market Research 7 www.counterpointresearch.com 4/10/2019 o 中国大陆厂商更愿意依托研发资源整合多品类布局以提升业绩表现：如华勤拓展至笔记本及服务器领域， o 在智能家居相关硬件方面的投入，与德在智能音箱及AI 硬件方面的发展。中国台湾厂商则倾向于服务美国客户的需求，向智能手表及智能音箱方向拓展。 ⚫ 产业链扩展趋势： o 制造业玩家业务拓展到上游；如 IoT，汽车领域。多产品布局成为大型玩家的共识。比如：ODM/EMS 向上游扩张也是一个方向：闻泰科技收购安世半导体、与德通讯与紫光展锐合资建立物联网芯片公司“与展微电子”、富士康收购夏普的屏幕业务。 第二部分：2018 年全球传统智能硬件制...
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