2017上海消费新贵大数据洞察.pdf

×2017上海消费新贵大数据洞察×ו研究背景 泛90后人群逐渐具备独立购买能力，伴随着超前的消费观，未来泛90后将逐渐对线上零售市场产生重要影响。•数据来源及研究范围 数据来源：基于阿里巴巴大数据，采用抽样研究的方式，随机抽取上海5%的线上消费者， 研究其消费习惯及趋势。 上海消费新贵定义：选取上海线上消费人群, 将泛90后(23-28岁) 消费者定义为上海消费新贵。 时间段：最近三年 (2014年7月到2017年6月)。•研究目的 通过对上海消费新贵线上购物的研究， 分析其消费特征及偏好，为商家更好的了解该人群，明确产品定位， 个性化营销提供参考。研究概要×CONTENT目录上海消费新贵群体特征01四大消费特征引爆行业新需求02该人群消费动向对品牌的影响03×上海消费新贵群体特征01四大消费特征引爆行业新需求02该人群消费动向对品牌的影响03×数据来源: 国家统计局2015年人口统计数据,CNNIC第40次中国互联网络发展状况统计报告11%11%17%14%18%13%16%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上2015年中国人口年龄分布3%19%30%23%14%6%5%10岁以下10-19岁20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60岁及以上2017年6月中国互联网用户年龄分布年轻用户群体成长于互联网时代，为互联网的主力用户×23%12%65%80后人群收支状态收大于支入不敷出收支平衡数据来源: DCCI 2016年90后人群移动购物研究报告• 90后人群逐步步入社会，进入职场，调查数据显示，收大于支的90后人群比例为19%, 近六成90后人群达到收支平衡状态，90后用户购买能力逐渐释放。六成90后人群已达到收支平衡状态，自主购买能力逐步释放19%21%60%90后人群收支状态收大于支入不敷出收支平衡80后90后×35%22%23%17%3%15次以上10-14次5-9次1-4次不足一次90后人群移动购物APP平均每周打开频次15次以上10-14次5-9次1-4次不足一次数据来源: DCCI 2016年90后人群移动购物研究报告• 90后人群移动购物APP周均打开10次，其中超三成用户每周打开超过15次，90后人群整体移动购物频率高，周均下单1.3次，每周至少买一次。90后人群移动购物习惯成熟, 平均每周至少买一次29%22%27%18%3%8次以上6-7次4-5次2-3次不足1次90后人群移动购物APP平均每月下单频次8次以上6-7次4-5次2-3次不足1次ו 上海消费者各年龄层来看， 23-28岁的泛90后人数占比最高， 约30%。• 随着泛90后消费能力逐渐提升，对于消费金额的贡献逐年走高。上海23-28岁泛90后消费者已经成为消费主力军201607-201706 上海消费者分年龄段人数占比19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁其他201407-201506201507-201606201607-201706上海各年龄段消费者消费金额占比19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁其他数据来源: 阿里大数据×高消费用户划分根据阿里体系标签规则, 消费者在过去1年内不同类目购物体现出的消费价格档次• 上海高消费人群中，泛90后的贡献逐年提升。• 虽然23-28岁消费者人均每年消费金额低于29-35岁消费者， 但其增长率最高，消费潜力巨大。高消费人群中， 泛90后占比稳步提升，消费潜力巨大201407-201506201507-201606201607-201706上海高消费用户中各年龄段消费金额占比19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁其他0%5%10%15%20%25%23-28岁29-35岁36-50岁201607-201706 上海高消费用户人均年消费金额及增长率人均年消费金额对比前一年增长率数据来源: 阿里大数据×四大消费特征引爆行业新需求该人群消费动向对品牌的影响0302上海消费新贵群体特征01×上海消费新贵四大消费趋势追求健康注重品牌乐享生活热衷进口ו 随着上海消费新贵逐渐经济独立，对于奢侈品的购买需求日益增多。• 奢侈品消费年龄分布中，上海消费新贵购买金额占比稳步提升，最近一年达到25%以上。奢侈品品牌列表: 见附录上海消费新贵在奢侈品购买中占比提升201407-201506201507-201606201607-201706上海各年龄段奢侈品购买金额分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁其他数据来源: 阿里大数据ו 对比其余年龄段高消费人群，上海消费新贵更加偏好购买护肤及彩妆类商品。数据来源: 阿里大数据上海消费新贵购买奢侈品牌品类分布0%10%20%30%40%50%护肤彩妆箱包手表男装女装酒类上海不同年龄段购买奢侈品品类分布23-28岁29-35岁36-50岁×数据来源: 阿里大数据• 上海消费新贵人群中， 女性在美妆类消费金额占比达70%， 而男性对于手表以及酒类有更大需求。男女购买奢侈品牌品类差异上海消费新贵女性购买奢侈品牌品类分布(201607-201706)美容护肤彩妆/香水箱包皮具手表酒类女装男装上海消费新贵男性购买奢侈品牌品类分布(201607-201706)美妆护肤彩妆／香水手表酒类ו 上海消费新贵人群对于奢侈护肤品牌的购买品类逐渐丰富，精华、眼部护理以及面膜等细分品类占比逐渐提升。数据来源: 阿里大数据品类购买更丰富0%5%10%15%20%25%面部护理套装面部精华乳液/面霜化妆水/爽肤水眼部护理面膜洁面身体护理防晒男士护理手部保养卸妆上海消费新贵人群购买奢侈护肤类品类趋势201407-201506201507-201606201607-201706ו 上海消费新贵群体对于奢侈品牌理解和认知更为深入， 不再仅停留在LV, Gucci 或者香奈儿，之前相对小众的品牌例如Celine, Loewe则表现出更加强劲的增速， 被新贵群体所接受。数据来源: 阿里大数据奢侈品牌选择更小众CELINEBURBERRYLoeweGivenchyChanelLVGucciCalvin Klein Issey MiyakeRIMOWAmiu miuPradaFENDI上海消费新贵购买奢饰品包袋消费金额增速排名(201607-201706)×上海消费新贵四大消费趋势追求健康注重品牌乐享生活热衷进口1、饮食健康化• 食材越来越讲究• 滋补保健品盛行2、运动常态化• 跑步最流行• 运动方式多元化• 户外放松身心×201407-201506201507-201606201607-201706上海消费新贵各类食品消费金额占比趋势零食/坚果/特产粮油米面/南北干货/调味品水产肉类/新鲜蔬果/熟食健康食品定义：商品名称中含有有机|非转基因|原生态|低脂|无糖|无农药|农家|纯天然|无添加|非油炸|无公害|全麦等关键字• 在上海消费新贵的饮食消费结构中，零食类占比逐年减少， 而更加健康的水产肉类及蔬果比重持续提升。• 健康相关概念食品比重持续提升，由4.7%升至6.5%。吃的健康成为主题0%1%2%3%4%5%6%7%201407-201506201507-201606201607-201706上海消费新贵健康食品金额占比趋势食材讲究保健品盛行数据来源: 阿里大数据×健康油包括橄榄油|亚麻籽油|葡萄籽油数据来源: 阿里大数据• 具有护肤养颜瘦身功效，能够降低血脂、胆固醇的健康食用油相比传统食用油更加受到新贵的欢迎。• 上海消费新贵购买健康油占比超过20%，且购买金额增速最近一年达到86%。以食用油为例， 新贵群体更倾向于购买健康类食用油0%20%40%60%80%100%上海新贵上海整体健康食用油金额占比 (201607-201706)健康油其他油0%20%40%60%80%100%201507-201606201607-201706健康食用油增速对比上海新贵上海整体食材讲究保健品盛行×数据来源: 阿里大数据偏好度： 该保健品类在上海新贵人群中购买金额占比/在整体上海消费者中购买金额占比-1• 上海消费新贵购买保健品的意识高于整体人群，且两年之间人均购买保健品金额提升了 17%。• 购买保健品种类中，与健身相关的蛋白粉类偏好度最高， 其次是调节内分泌与美容功效的保健品。而与心血管相关的保健品类偏好度较低。购买保健品意识增强201407-201506201507-201606201607-201706每年人均购买保健品金额上海新贵上海整体-1-0.500.511.522.5蛋白粉左旋肉碱月见草油B族维生素胶原蛋白复合维生素葡萄籽提取物铁膳食纤维钙鱼油叶黄素辅酶Q10上海消费新贵保健品偏好度(201607-201706) 食材讲究保健品盛行×0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%上海消费新贵对比整体人群运动偏好(201607-201706)上海整体上海新贵0%5%10%15%20%201407-201506201507-201606201607-201706跑步机在消费新贵人群运动用品购买金额中占比数据来源: 阿里大数据• 随着马拉松热潮兴起， 越来越多的人加入到跑步大军；相比整体人群， 上海消费新贵对于跑步更加热衷。• 跑步机在上海消费新贵运动用品中销售额占比由14%提升至18%左右。跑步成为新贵最流行的运动方式跑步流行运动方式多元户外放松身心×201407-201506201507-201606201607-201706上海消费新贵跑步相关装备购买金额+13%数据来源: 阿里大数据• 对比前一年，上海消费新贵最近一年在跑步装备上花费增速达27%。• 一双专业跑步鞋最为重要，上海消费新贵超过60%的跑步相关花费用来购买跑步鞋。跑步装备越来越专业上海消费新贵跑步相关装备品类分布跑步鞋运动裤健身服装运动护具运动内衣运动T恤运动套装其他+27%跑步流行运动方式多元户外放松身心跑步鞋×热度提升： 在大型健身器材中占比增幅-今年对比去年• 上海消费新贵健身达人不断增多，健身器材的选择日渐多样，除了全身减脂， 方便在室内进行的局部塑性运动器械也逐渐流行。健身形式多样化划船机举重床/卧推器力量训练器械(局部型)甩脂机椭圆机上海消费新贵大型健身器材销售额热度提升前五位哑铃跳绳拉力绳/拉力器单双杠/引体向上健身球/保健球上海消费新贵小型健身器材销售额热度提升前五位热度提升： 在小型健身器材中占比增幅-今年对比去年跑步流行运动方式多元户外放松身心数据来源: 阿里大数据×数据来源: 阿里大数据• 连续两年来上海消费新贵户外服饰购买金额增速均超过50%， 远高于上海整体消费者。• 潜水及滑雪为最受欢迎的专项户外运动项目。走到室外放松身心0%20%40%60%80%201507-201606201607-201706户外相关服装购买金额增速上海整体上海新贵上海消费新贵专项户外运动装备分布(201607-201706)潜水装备滑雪装备水上船艇登山攀岩攀冰冲浪/滑水/帆板其他跑步流行运动方式多元户外放松身心潜水装备滑雪装备×上海消费新贵四大消费趋势追求健康注重品牌乐享生活热衷进口1、生活更加精致• 个人护理升级• 居家环境优化• 小酒怡情2、文娱生活丰富• 旅游放飞身心• 精神生活丰富• 玩酷黑科技ו 在个人护理及保健器材中， 上海消费新贵对比整体而言， 更加侧重于美容及口腔护理类消费。数据来源: 阿里大数据个人护理更加细致0%5%10%15%20%25%30%35%清洁美容工具口腔护理美发工具按摩器材家用保健器材美容/美体辅助工具美体塑身美体瘦身经络保健器材个人护理及保健器材中品类分布占比(201607-201706)上海整体上海新贵个人护理升级优化居家环境小酒怡情×上海消费新贵对个人细节的关注带动小众高端品类的兴起数据来源: 阿里大数据• 上海消费新贵对美容美体的需求已经从单纯的美妆护肤产品进阶为更加专业高端的美容仪器。• 其中， 以色列品牌Tri...